▶ 장전 시황
[전일 장마감 브리핑]
11월18일(현지시간) 뉴욕주식시장은 美/中 무역협상 불확실성 속 소폭 상승.
코스피 ) 2,160.69 하락 마감.
코스닥 ) 669.34 상승 마감.
[전일 주요 섹터 요약]
대북관련주 : 트럼프 美 대통령, 3차 북미회담 시사 소식 등에 상승
日 수출 규제 관련주(국산화 등) : 日 액체 불화수소 수출 승인 소식에 하락
美 11월 주택시장지수 70…월가 예상 소폭 하회
트럼프 대통령·파월 의장 만나…"경제 문제 논의"
트럼프 "탄핵조사 청문회 증언 강력히 검토"
CNBC "中, 美와 무역합의 비관적…트럼프 관세 철회 부인 영향"
SCMP "농산물 구매·지식재산권 여전히 미중 협상 큰 난관"
"美 증시 가치주 투자 다시 유행"
모건스탠리 "내년 ECB 금리 인하 전망 철회"
분데스방크 "경기 침체 우려할 이유 없어"
中 10월 외국인직접투자 전년비 3.1%↑
인민銀, 7일물 역RP 금리 5bp 인하…2015년 이후 처음
씨티 "中 금리인하 '베이비 스텝' 유지할 듯"
홍콩 경찰, 시위대 '최후 보루' 이공대 진입··· 400명 넘게 체포
北김영철 "美, 적대정책 철회 전 비핵화협상 꿈도 꾸지 말아야"
中企 주52시간제 사실상 1년 유예
아침 기온 크게 떨어져··· 강한 바람으로 체감온도 '뚝'
[기업/산업]
내년 코스피기업 이익 상승…믿을건 반도체
'돌아온 대장' 삼성전자, 내년 1분기부터 실적 반등 전망
실적 기대감 커지는 LG전자, 반등 랠리 '초입'
"연말 대주주 양도세 폭탄 피하자"…CFD로 몰리는 자산가들
VIG파트너스, 한화 외식사업부 인수 추진
성동조선, HSG중공업 컨소시엄에 팔린다
3분기 실적 쇼크 맞은 항공업계, 주가 회복은 언제쯤
밸류에이션+성장성 '충전'…매력 뽐내는 신흥에스이씨
반도체 침체 지속…3분기 영업익 20兆 '증발'
CGV, 동남아법인 지분 팔아 3000억 수혈
무디스, KCC 신용등급 'Baa3→Ba1' 강등
"5G 오졌다"…코스닥 실적 상위권 장악
아시아나항공 매각, HDC·금호·산은 모두 '윈윈'
한신평, 아시아나항공 신용등급 '상향검토'
압타머사이언스• 에스씨엠생명과학 코스닥 상장예비심사 청구
뜨거운 리츠 인기…홈플러스 리츠, 내년에 상장 재도전할듯
이계연 삼환기업 대표 전격 사임
큐로, 전기차 사업에 뛰어든다
대형마트 주말손님도 빼앗는 온라인몰
회식이 사라졌다…소주판매도 줄었다
이랜드, 美 신발사업 접는다…'오찌' 국내로 들여와 PB전환
분당서울대병원·마크로젠, 동북아 최대 유전체 DB 구축
메지온 '유데나필' 임상 3상 성공적…FDA 신약허가 곧 신청
동구바이오제약 "신약 '꿈나무 벤처' 전방위 투자…新성장엔진 장착"
혁신신약 위력...키트루다·스핀라자, 시장판도 흔들다
SK, 바이오사업 강화…AI로 신약개발까지
LG유플, 5년간 2.6조 투자…5G콘텐츠·차세대 기술개발
한화에어로, 3억달러 규모 항공기 엔진부품 美 GE와 공급 계약
'LNG선 호황' 덕보는 에스엔시스
삼성 스마트폰 부품 계열사, 인도에 법인 설립 러시
현대·기아차 '대형 SUV 형제', 텔루라이드·팰리세이드 美서 호평
이재용의 SW인재, 네이버·KT서 '엄지척'
'매각 4수생' KDB생명 인수전 '썰렁'
"고객 수익률 우선"…우리銀 성과지표 손본다
LGD가 독점한 '애플워치' OLED…日도 공급한다
늦어지는 미국의 '자동차 232조' 결정··· 정중동 속 예의주시
"전기차 따라잡자"… 수퍼카도 100년 전통 허문다
내년 유럽 전기차시장 본격 성장…배터리 3사, 결실 보나
아모레퍼시픽 겨누는 공정위
공정위 "네이버, 시장지배적 지위 남용" 제재 착수
2030년 태양전지 상용화하고 전기차 주행거리 2배로 확대
라인·야후재팬 내년 10월 경영통합
라인 日 상장폐지 후 존속·신설사로 분할…내년 10월까지 완료
K뷰티에 반한 에스티로더, 닥터자르트 1兆대에 인수
유니클로 vs 탑텐 '내복 한일전' 가열
카뱅, 간편 송금 이어 연계대출까지 '끝없는 영토확장'…금융 생태계 흔드는 '태풍' 되나
신한금융투자, 초대형 IB 진출 '가시권'…발행어음 사업 준비도 박차
韓아이돌, 홍콩공연 취소…동아시아 격랑에 K팝 '긴장'
집에서 영화보고 쇼핑하고…홈코노미 소비 1년 반 만에 두 배 늘었다
"아람코 머니 잡자" 삼성은 사막 신도시, 현대차는 수소차 협력
화학 키우는 아람코, 에쓰오일 통해 "7조원 추가 투자"
카타르·이집트도 '脫석유'…제조업 키우고, LNG선 늘린다
脫원전·정규직화 떠안은 공기업 '실적 곤두박질'…결국 국민부담 커져
低금리·高손해율에 생보 '빅3'도 흔들…중소형사는 매물 홍수
車보험 1조·실손보험 1.7조 손실…손보사 올해 '헛장사'
스마트 혁신 나선 롯데…'AI 쇼핑 도우미' 개발 중
"한국, 新성장산업 성장세 빠르지만…기업 규모는 美·日에 약세"
한국의 세계 최초 5G, 일부 핵심부품은 100% 일본産
대일 무역적자 21% 줄어…16년 만에 최저 전망
'삼중고' 시달리는 건설업계 "돌파구 안 보여"
치솟는 '펭수'의 몸값…식품업계 너도나도 모시기 경쟁
[경제/증시/부동산]
공식 석상서 '저성장·저물가' 첫 언급한 이주열 총재
IMF·메르스 사태도 아닌데… 1인당 GDP 떨어졌다
'바닥' 다지는 상장사 실적... 모건스탠리 "韓경제 4분기 바닥"
테마섹 유로화 채권에 쏟아지는 '러브콜'
금융당국, 금융그룹 첫 실태평가 '미래에셋·현대차' 타깃
코스닥社 영업익 2%↓…통신장비 선방, 건설·금융 부진
금융투자협회장 후임 내달 4일까지 공모
CD금리 상승 불똥 튈라…채권시장 또 경고음
기재부 "연말까지 부동산 시장교란 집중 점검"
수색뉴타운 내년 1500가구 일반분양 쏟아진다
경기도에 '중국인 집주인' 급증…작년 3840채 샀다
서울아파트 분양받으면 3억 벌었다
집값 상승 마지막 퍼즐…"명문高를 모셔라"
'마곡 1조원 랜드마크' MICE 복합단지 입찰 3파전
[정치/사회/국내 기타]
황교안 "총선 패배땐 물러날것"…지도부 사퇴론 선그어
한국당 지지율만↓…2.9%P 떨어져 30.7%
"나가야 할 사람은 안 나가고…" 민주당, 86그룹 거취 놓고 '시끌'
국회, 본회의 열고 소방관 국가직화법 등 법안 처리
'빅데이터 3법' 19일 처리한다더니…지각 심사로 무산
이해찬 "내주 패스트트랙 비상…동물국회 또 오지않을까 걱정"
문재인 대통령, 19일 '국민과의 대화'
'총선역할론' 뜨거운 李총리, 민주당 고위 당직자와 만찬
'연내 타결 가능할까'…한미 방위비협상 3차회의 오늘 계속
정경두 "지소미아 외교로 풀 문제…미국, 韓·日 강하게 압박하고 있다"
트럼프 "곧 보자!" 트윗에 北 "적대정책 철회부터"…기싸움 팽팽
文케어 이후, 뇌 MRI 2배 늘자 건보 축소 검토
"오염물질 불법배출 업체 잡아라" 드론 뜨자 미세먼지 절반으로 뚝
인천공항, 4단계 업그레이드 시작…5년후 세계 3대 공항 된다
국제/해외]
英 "홍콩 당국·시위대 폭력에 우려"…中 "내정간섭 말라"
홍콩경찰 시위대에 또 실탄…법원 "복면금지법 위헌"
中, 단기금리 인하…경기부양 위해 단행
블룸버그 "내가 틀렸다"…유색인종 불심검문 사과
'주지사 선거 연패' 트럼프, 흑인 표심에 재선 적신호
'최고치 행진' 미국 증시…하락장 예측 신호도 포착
아람코, IPO 목표가 2조→1.7조달러로 낮춰…IB "그래도 거품"
'디지털 세금 전쟁' 불꽃…OECD 회의, 미국 IT·제조기업 총출동
美, 화웨이 제재 90일 또 유예…中과 1단계 무역합의 '청신호'
HP, 제록스의 인수 제안 거절
유럽, 석탄·석유 사업에 투자 중단…'녹색금융' 실험
펠로시 "트럼프, 닉슨보다 나빠"…탄핵청문회 공세 계속
'기후변화의 역습'…베네치아 최악 물난리에 1조3천억원 피해
[미국 증시 동향]
이날 뉴욕증시는 美/中 무역협상에 대한 불확실성이 재부각된 가운데 소폭 상승. 다우지수(+0.11%)와 나스닥지수(+0.11%)가 소폭 상승했으며, S&P500지수(+0.05%)도 강보합 마감. 3대 지수 모두 종가기준 사상 최고치 재차 경신.
美/中 무역협상과 관련해 엇갈린 소식이 전해지는 등 불확실성이 재부각되는 모습. 이날 CNBC에 따르면, 중국 정부가 대중 추가관세 철회에 합의하지 않았다는 트럼프 대통령의 발언에 실망해 美/中 무역합의에 대해 비관적인 태도를 보이고 있다는 소식이 전해짐. 중국 정부 소식통은 "중국 정부는 미국과 상호 추가관세 철회에 원칙적으로 합의했다고 생각했지만, 관세 철회를 아직 합의하지 않았다는 트럼프 대통령의 주장에 중국 정부가 낙담했다"고 언급. 또한, 미국이 중국을 상대로 구체적인 미국산 농산품 구매액을 합의문에 적시할 것을 요구하는 문제를 놓고 양국이 의견을 보이고 있다고 언급한 것으로 전해짐.
반면, 中 상무부에 따르면, 중국측 협상대표인 류허 부총리가 지난 16일 미국측 대표인 로버트 라이트하이저 USTR(무역대표부) 대표, 스티븐므누신 재무장관과 전화 통화로 1단계 무역합의에 대해 논의했으며, "양국의 핵심 관심 사안에 대해 건설적인 논의를 했다"고 밝혔음. 美 상무부는 중국 통신장비 업체 화웨이에 대한 거래제한 조치를 90일간 더 유예하기로 결정.
한편, 이날 트럼프 대통령과 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 백악관에서 전격 회동한 가운데, 트럼프 대통령은 금리 인하 압박을 이어갔음. 트럼프 대통령은 이날 트위터를 통해 "파월 연준 의장과 백악관에서 좋고 화기애애한 만남을 막 끝냈다며, 금리, 마이너스 금리, 낮은 물가상승률, 양적 완화, 중국•유럽연합(EU)과의 무역 등 모든 것이 논의됐다"고 밝힘. 시장에서는 트럼프 대통령이 파월 의장에게 마이너스 금리를 포함한 금리 인하를 요구한 것으로 분석.
이와 관련 Fed는 "파월 의장은 자신과 FOMC 동료들이 최대의 고용과 안정된 가격을 지원하기 위해 법에 따라 통화정책을 수립할 것이며, 신중하고 객관적이고 비정치적인 분석 만을 바탕으로 결정을 내릴 것이라고 말했다"고 밝힘.
이날 발표된 경제지표는 부진한 모습. 전미주택건설업협회(NAHB)/웰스파고에 따르면, 11월 주택시장지수가 70을 기록해 전월 수치와 시장 예상치를 모두 밑돌았음.
이날 국제유가는 美/中 무역협상 불확실성 재부각 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 0.67달러(-1.16%) 하락한 57.05달러에 거래 마감.
업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 에너지, 화학, 운수, 의료 장비/보급, 복합산업, 음식료, 기술장비, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스, 산업서비스 업종 등이 하락. 종목별로는 휴렛 팩커드(-0.84%)가 제록스의 335억 달러 규모 인수 제안을 거절했다는 소식에 소폭 하락. 반면, 제록스(+0.92%)는 소폭 상승. 국제유가 하락 속에 셰브론(-1.73%)과 엑슨 모빌(-0.97%)이 하락.
다우 +31.33(+0.11%) 28,036.22, 나스닥 +9.11(+0.11%) 8,549.94, S&P500 3,122.03(+0.05%)
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