이란 혈당측정기 시장동향 - 높은 당뇨병 환자수로 이란은 중동 MENA지역내 2위 혈당측정기 수요처 -- 미국의 이란제재 예외품목으로 지속적인 수출이 가능한

[짱가]

이란 혈당측정기 시장동향

2019-07-22 이상훈 이란 테헤란무역관

- 높은 당뇨병 환자수로 이란은 중동 MENA지역내 2위 혈당측정기 수요처 -

- 미국의 이란제재 예외품목으로 지속적인 수출이 가능한 유망품목 -

□ 상품명, HS Code(6단위)

   ㅇ 상품명: 혈당측정기

   ㅇ HS Code(6단위): 901890

□ 시장규모, 시장동향

   ㅇ 이란은 전통적으로 대식가의 나라로 불릴 만큼 과식과 육류지방 섭취 등 식습관에 의한 당뇨병 환자가 많으며, 혈당측정기 등 관련 진단기기 수요는 중동 MENA지역 수요의 26%를 차지, 사우디아라비아 다음으로 많은 시장을 형성

    - Mordor Intelligent에 따르면, 2018년 기준 중동지역 당뇨병 환자수는 3천9백만 명이며, BMI는 이란내 당뇨병 환자수를 500백만 명으로 추정, 이는 전체인구의 6%에 해당

   ㅇ 이란내 혈당측정기 시장은 테스트 스트립 제품이 지속적인 제품 소비 창출면에서 바이어가 선호하며, 휴대용 자가 혈당측정기는 소비자의 편의성 기준에서 그 수요가 폭발적임.

   ㅇ 이란내 혈당측정기 유통제품은 전량 CKD(완제품 현지조립), SKD(반제품 현지조립) 생산제품이며, 실제로는 완제품에 가깝게 수입해 포장만 현지에서 하는 경우가 많아 사실상 전량 수입에 의존하고 있음.

   ㅇ 2018년 8월 미국의 이란 제재복원 후 이란 정부는 의료기기 등 비재제 품목에 대한 해외기업의 국내 제조시 지원 정책을 추진하는 등 의료기기와 같이 시급한 품목에 대한 제한은 최대한 제재 영향을 받지 않도록 하고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

   ㅇ Global Trade Atlas에 따르면, 지난 2016-2018년 이란의 혈당측정기 수입액은 제재 영향을 크게 받지 않고 지속적인 수요를 나타내고 있음.

     - 2017년 1억1천만 달러 수입액을 기록, 전년대비 66.5%가 증가했으며, 2018년은 8천3백만 달러 수입액을 기록, 전년대비 26.9% 감소

     - 이란내 혈당측정기 수입액 1위국은 UAE이나, UAE산 브랜드가 아닌 주로 유럽산과 한국산 브랜드를 UAE를 통해 수출하는 경우이며, 2위는 독일, 3위는 중국, 4위는 한국임.

     - 일본을 제외하고, 상위 10위 수입국의 2018년 수입액은 전년대비 감소했으며, 중국은 10.69% 감소한 반면, 독일과 한국은 각각 22.35%, 27.64% 감소로 상대적으로 감소폭이 컸음.

이란의 혈당측정기 수입액 동향(HS code: 901890)

국가명	미국 달러(USD)			점유율(%)			증감률(%)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전체	68,011,442	113,234,091	82,729,816	100.00	100.00	100.00	-26.94
UAE	11,345,159	18,515,983	16,179,387	16.68	16.35	19.56	-12.62
독일	14,399,798	20,372,556	15,820,202	21.17	17.99	19.12	-22.35
중국	7,709,716	13,638,527	12,180,368	11.34	12.04	14.72	-10.69
한국	7,191,933	9,978,043	7,220,388	10.57	8.81	8.73	-27.64
네덜란드	4,292,037	8,925,517	4,930,123	6.31	7.88	5.96	-44.76
이탈리아	2,399,294	4,969,166	4,876,538	3.53	4.39	5.89	-1.86
일본	541,260	1,077,803	4,380,090	0.80	0.95	5.29	306.39
스위스	5,691,096	10,044,706	3,769,478	8.37	8.87	4.56	-62.47
바레인	385,314	3,531,207	1,771,014	0.57	3.12	2.14	-49.85
미국	4,637,147	4,398,895	1,751,028	6.82	3.88	2.12	-60.19

자료원: Global Trade Atlas

국가별 이란 내 혈당측정기 수입시장 점유율(2016-2018)

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

이란의 혈당측정기 대한수입액 동향(HS code: 901890)

국가명	미국 달러(USD)			점유율(%)			증감률(%)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
한국	7,191,933	9,978,043	7,220,388	10.57	8.81	8.73	-27.64

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

   ㅇ 고품질 인식의 독일 등 유럽산과 저가 중국산 틈새에서 고품질 인식이 확산되는 한국산 제품의 포지셔닝이 눈에 띄고 있으며, 미국의 이란제재에 큰 영향을 받지 않는 비제재품목으로서의 시장 안정성을 고려, 이 같은 경쟁구도는 큰 변화없이 지속될 전망

   ㅇ 이란 의료시설은 물론 현지 최종 소비자도 유럽제품을 선호하는 경향이 강한데, 이는 의료기기만큼은 품질 요소가 강하게 작용하고 있음을 나타냄.

   ㅇ 이란의 혈당측정기 시장 내 가장 유명 브랜드는 Accu-Check, Beurer 등 독일 브랜드이며, 기존의 고품직 인식이 적용된데 기인

   ㅇ 한국 브랜드는 S브랜드, G브랜드 등 5개 주요 브랜드가 진출하여 시장 점유를 높이고 있으며, 가격대비 품질과 편의적 기능 우위, 보증기간 등 A/S 우위 등을 앞세워 시장선점

현지 주요 경쟁국 제품현황

국가명	기업명	제품 특징 및 동향
독일	Accu-Chek (Roche)	시장점유가 가장 큰 독일 브랜드로 스팩트럼이 다양한 가격대가 특징
	Contour Plus (Bayer)	전통적인 고품질 브랜드 인식
	Beurer	고가이나 고품질 브랜드 인식으로 주로 고급몰내 전문샵에 입점, 부유층 타겟
미국	Acon	가격경쟁력을 갖춘 미국브랜드로 인기 미국 제재 이 후 수입중단
	Progidy	브랜드 인지도가 큰 미국제품 미국 제재 이 후 수입중단
대만	U Right	중국산과 한국산 중간 포지셔닝
	Gala	최근 신규진출한 브랜드이나 시장점유 미미

자료원: 이란 바이어 인터뷰, KOTRA 테헤란무역관 자료종합

□ 유통구조

   ㅇ 이란 현지 수입업체와의 인터뷰에 따르면, 혈당측정기기의 유통구조는 아래와 같음.

□ 관세율(일반 관세율, 한국산 제품 관세율, 최대 수입국 제품 관세율)

   ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 수입세액과 부가가치세는 아래와 같음.

HS 코드	부가가치세(VAT)	수입 관세	총 수입세
901890	5%	5%	10%

자료원: 이란 관세청

(Trade Promotion organization of Iran Import-Export Regulation act Book)

□ 수입규제(무역협정), 인증

   ㅇ 미국의 대이란 제재품목에서 혈당측정기기는 제외

   ㅇ 이란정부는 혈당측정기기를 생필품 분류에 편입, 수입 시 미국 달러(USD) 외화배정을 정부환율(미달러당 42,000 IRR)을 적용해, 시중환율(2019년 6월 20일 기준 미달러당 13,5000 IRR)보다 유리하도록 조치

   ㅇ 이란 내 혈당측정기의 의료기기 등록을 위해 아래 절차를 통한 이란 의료기기부(IMED)의 허가가 반드시 필요

자료원: 이란 의료기기부(IMED)

     - 1. 공급업체(모기업) 등록: 원산지 제조사에 대한 세부 정보, 이란 대사관에 합법화된 독점 대리점/유통업체를 다루는 제조업체의 공인된 LOA(Letter of Authorization) 필요

     - 2. 안전성 및 성능 검토: CSDT(의료기기 분류 및 설명 포함), CE 승인, FDA 또는 일본 증명서, 원산국 FSC, 판매/마케팅 이력 및 EU, 미국, 일본 내 시장점유율(C,D 등급 해당), 라벨 정보 필요

의료기기 안정성 등급 검토 시 분류 기준

분류	예시	위험도
A등급	단순 수술기구, 압설자	하
B등급	소화 카테테르, 주입펌프, 전동 휠체어	중하
C등금	투석기, 정형외과용 임플란트	중상
D등급	관상동맥 스텐트	상

자료원: 이란 의료기기부(IMED)

     - 3. 생산 점검 및 현장 방문: 품질 관리 증명서(ISO 13485), GMP(이란 MOH에 의해 증명서 허가가 거절될 시 현장 방문 필수)

     - 4. 전문가 위원회 검토

     - 5. 연구실 검토 또는 샘플 성능 확인

     - 6. 부서 승인

   ㅇ 현지 에이전트 등록 시 지불비용은 없으나, 추후에 의료기기 수입 허가 및 라이선스 취득 시 현지 에이전트는 제품 등록을 위해 이란 재무부에 제품 가격의 0.5%를 지불해야 함.

     - 현지 에이전트 및 허가 취득을 위해 소요되는 총 기간은 15~30일(근무일 기준)로 예상되나 상황에 따라 변동가능

□ 이란 현지 업체 인터뷰

   ㅇ R사

     - 동사는 의료기기 전문 수입업체이며, 최근 이란 소비자는 소모성 측정용품보다 자가용 전자 측정기기를 선호하여 한국산 전자식 혈당측정기기 수입을 희망

     - 단, 현재 결제가 원활하지 않아 한국산 제품 수입 추진에 걸림돌로 작용

   ㅇ D사

     - 동사는 의료기기 관련 온라인 쇼핑몰도 구축해 최종소비자에게 직접 유통이 가능함.

     - 2019년 상반기부터 최근까지 결제가 원활하지 않는 한국산 대신 중국산과 대만산 수입을 확대

□ 시사점

   ㅇ 이란 현지업체들은 지속적으로 한국산 제품 수입을 희망하나 수입대금 결제문제가 원활하지 않아 걸림돌로 작용

   ㅇ 수입통계에는 크게 기록되지 않고 있으나, 2018년 말부터 대만제품이 이란시장에 신규 진입을 시도하고 있으며, 한국제품과 포지셔닝이 유사하여 상황 모니터링을 지속할 필요가 있음.

   ㅇ 이란 현지에서 한국산 혈당측정기 품질 및 브랜드 인지도가 크게 제고되어, 안정적인 수요처 확보와 환율 리스크를 반영한 가격 협상 등 리스크 관리 측면에서 세심한 주의만 기울인다면 이란시장 진출확대 기회가 많을 것으로 예상

자료원: BMI, Global Trade Atlas, 이란 관세청, 이란 의료기기부(IMED), Mortor Intelligetn, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합