1.사업현황 - 당사는 여신전문금융회사로서 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업 및 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률에 따른 사모투자전문회사 운용을 주요 사업으로 영위 - 당사의 주요 참여시장은 크게 회사의 사업 초기 또는 성장기에 주로 투자하는 벤처캐피탈 시장과 회사의 성장기 또는 성숙기에 주로 투자하는 PEF 시장으로 구분 가능 - 당사와 직접적으로 경쟁관계에 있는 회사는 신기술사업금융회사와 창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF 등 - 벤처캐피탈 시장 및 PEF 시장은 관련법에 근거하여 설립 요건을 갖춘 경우 설립이 가능한 신기술사업금융회사와 창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF가 서로 경쟁 및 상호협력을 하는 형태 - 당사는 (i) 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, (ii) 경영참여형 사모펀드(PEF)를 모두 운용함으로써 벤처캐피탈 사업과 PE 사업을 동시에 영위 - 당사는 2013년부터 미국 바이오/헬스케어 산업을 시작으로 본격적인 해외 투자를 진행하고 성공적인 실적을 시현 - 바이오 신약개발 플랫폼 기술 중점 투자라는 전략하에 12개 업체에 대한 투자를 완료, 2018년 6월 기준 9개 업체가 나스닥에 상장. 투자 실적에 대한 확신과 현지 VC 네트워크 구축에 대한 긍정적인 평가는 재원 확대로 이어져 2018년 7월에는 1,230억원의 3호 바이오/헬스케어 펀드를 결성 - 향후에는 현지 사무소의 법인 전환 및 실리콘 밸리 지역 사무소 개설을 통해 투자 분야를 확장하고, 지속적으로 해외 투자 규모를 확대시켜 나갈 계획
2.매출현황 (단위: 백만원) | | | | | 영 업 종 류 | 제45기 반기 | 제44기 | 제43기 | 제42기 | 관리보수 | 4,020 | 6,268 | 3,963 | 3,978 | 성과보수 | - | 1,718 | - | 134 | 지분법이익 | 10,064 | 8,860 | 9,259 | 4,270 | 투자자산관련수익 | 32,521 | 42,813 | 61,900 | 88,548 | 기타영업수익 | 5,044 | 10,073 | 19,569 | 9,460 | 영업수익 합계(연결기준) | 51,649 | 69,732 | 94,691 | 106,390 |
3.재무현황 사업연도 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도 | 구분 | (제42기) | (제43기) | (제44기) | (제45기 2분기) | 매출액 | 106,390,049 | 94,690,621 | 69,731,923 | 51,649,080 | (증감률%) | -16.34% | (-11.00%) | (-26.36%) | (-) | 영업이익 | 14,074,827 | 15,212,521 | 16,271,814 | 13,961,479 | (증감률%) | -15.13% | -8.08% | -6.96% | (-) | 경상이익률(%) | 13.34% | 15.93% | 23.11% | 26.29% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위 : 주) | | | | | | 구 분 | 공모후 | 공모후 | 매각제한 기간 | 주식수 | 지분율 | 유통제한물량 | 보통주 | 최대주주(아주산업) | 77,200,000 | 63.72% | 상장일로부터 2년 | 임원(등기, 미등기) | 130,900 | 0.11% | 상장일로부터 6개월 | 우리사주조합 | 1,030,050 | 0.85% | 예탁일(2018.8.31)로부터 1년간 | 414,000 | 0.34% | 상장일로부터 1년 | 자발적 보호예수 | 8,870,000 | 7.32% | 상장일로부터 3개월 | 소 계 | 87,644,950 | 72.34% | - | 상장직후 | 보통주 | 기존 주주 | 9,523,100 | 7.86% | - | 유통가능물량 | 공모 주주 | 23,986,000 | 19.80% | - | | 소 계 | 33,509,100 | 27.66% | - | 합 계 | 121,154,050 | 100.00% | - |
5.요약재무제표 (단위 : 백만원) | | | | 구 분 | 제 45 기 반기 | 제 44 기 | 제 43 기 | 연결에 포함된 회사수 | 10 | 10 | 10 | [현금및예치금] | 57,469 | 51,488 | 65,286 | [금융자산] | 262,839 | 267,123 | 226,349 | 단기매매금융자산 | - | 24,479 | 22,759 | 당기손익인식지정금융자산 | - | 128,531 | 109,063 | 매도가능금융자산 | - | 1,910 | 2,133 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 179,289 | - | - | 관계기업및공동기업투자 | 73,942 | 60,758 | 43,520 | 대출채권 | - | - | 1,745 | 대여금및수취채권 | 9,608 | 51,445 | 47,129 | [기타] | 1,333 | 1,373 | 1,689 | 자산총계 | 321,641 | 319,984 | 293,324 | [차입부채] | 45,000 | 45,300 | 39,500 | [기타부채] | 8,673 | 6,633 | 5,962 | [비지배지분] | 129,059 | 136,775 | 126,993 | 부채총계 | 182,732 | 188,708 | 172,455 | [자본금] | 53,962 | 53,962 | 53,962 | [자본잉여금] | 218 | 218 | 218 | [기타포괄손익누계액] | -18 | - | - | [이익잉여금] | 84,747 | 77,096 | 66,689 | 자본총계 | 138,909 | 131,276 | 120,869 | 부채 및 자본총계 | 321,641 | 319,984 | 293,324 | | | | | 영업수익 | 51,649 | 69,732 | 94,691 | 영업이익 | 13,961 | 16,272 | 15,213 | 경상이익 | 13,580 | 16,113 | 15,088 | 당기순이익 | 10,831 | 13,044 | 12,529 | 포괄이익 | 10,813 | 13,106 | 12,515 | 주당순이익 | 1,004원 | 1,209원 | 1,160원 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【유사기업 FY18 반기 기준 재무제표】 | | | | 구분 | 에이티넘 | 큐캐피탈 | 티에스 | 린드먼 | 인베스트 | 인베스트먼트 | 아시아 | 회계기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 유동자산 | 10,385 | - | 24,469 | 25,102 | 비유동자산 | 21,607 | - | 15,923 | 1,453 | 자산총계 | 75,016 | 142,967 | 40,393 | 26,555 | 유동부채 | 1,051 | - | 12,933 | 673.4731 | 비유동부채 | 2,553 | - | 837 | 785.7011 | 부채총계 | 3,604 | 27,504 | 13,770 | 1,459 | 자본금 | 24,000 | 67,320 | 11,211 | 6,750 | 자본총계 | 71,412 | 115,463 | 26,623 | 40,094 | 매출액 | 7,469 | 9,879 | 6,390 | 4,191 | 영업이익 | 3,407 | 1,488 | 3,339 | 2,618 | 당기순이익 | 3,078 | 1,523 | 2,615 | 2,022 |
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