키움 반도체 박유악입니다
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♠️ 반도체
: 삼성전자, 용인에 320조원 시스템반도체 투자
♠️ 투자 포인트
1) 2042년까지 총 320조원을 투자해 시스템반도체 클러스터(산업단지) 조성
파운드리 첨단 반도체 Fab 5개 구축할 계획이며, 반도체 생산공정(소재, 부품, 장비 포함)에만 총 150조원 투자할 것으로 추정
2) 이번 투자 결정은 TSMC와의 파운드리 점유율 축소를 위한 중장기적인 경쟁력 확대를 위한 것. 위치적으로도 삼성전자의 R&D 센터가 있는 기흥·화성과도 가깝게 위치해 있고, 최근 불거지고 있는 미국과 중국의 지정학적 위험을 회피하는 최적의 선택이라고 판단됨
3) 업종 Top pick: 삼성전자
4) 반도체 소부장 top picks: 원익IPS, 테스, 원익머트리얼즈, 솔브레인, 리노공업
원익IPS: 삼성전자 파운드리용 PECVD, ALD 장비 국산화 확대
테스: 삼성전자 파운드리 신규 진입 예상. PECVD, GPE, BSD 장비 국산화로, 테일러 및 용인 투자의 수혜
원익머트리얼즈: EUV용 특수가스(B2H6)의 삼성전자 파운드리향 판매 확대
솔브레인: 3nm 이하 GAA 구조에 사용되는 에천트 공급 확대
리노공업: 단기 실적 부진 우려되나, 중장기적으로는 파운드리용 테스트 핀 및 소켓 공급량 확대 예상
♠️ 리포트: https://bit.ly/406oRFr