1회 제1화:도둑들의 도시
더블 머메이드가 있다는 소문을 듣고 도둑들의 도시로 들어간 징과 키르. 그곳은 더블 머메이드를 훔치기 위해 도둑들이 모여들면서 하나의 도시를 이룬 곳이었다. 징은 그곳에서 어떤 할머니를 만나게 되고, 그 할머니에게 깊은 사연이 있다는 것을 알게된다. 그리고 더블 머메이드를 훔치기 위해 행동에 나서는데....
2 회 제2화:블루하와이의유령선
유령선이 출몰한다는 소문을 듣고 간 징. 그 곳에서 여자 경찰인 로제를 만난다. 그런데 경찰 서장인 로제의 아버지는 유령선을 잡기 위해 갔다가 오히려 정신이 나간 채 돌아왔다고 한다. 징, 로제, 키르는 유령선을 찾아나서고, 마침내 유령선 안에까지 들어가게 되는데, 거기서 밝혀진 유령선의 정체는....
3 회 제3화:시간의도시,아도니스1
시간의 악마가 지배하는 도시, 아도니스. 그곳에는 마스터 기어가 모든 사람들의 시간을 좌지우지하고 있다. 아도니스로 간 징과 키르는 위기에 처한 미라벨을 구해주게 되고, 시간의 악마인 마스터 기어에게 대항하게 되는데....
4 회 제4화:시간의도시,아도니스2
마스터 기어의 억압에 아도니스 사람들은 저항할 의지조차 잊고 살아간다. 그런 사람들 앞에서 징은 당당히 마스터 기어에게 맞서며, 아도니스의 시간을 훔쳐가겠다고 예고장을 보낸다. 예고장을 받은 마스터 기어는 징을 잡으려고 하지만, 결국 스스로 파멸하고 마는데....
5 회 제5화:색채도시의소녀
색채도시에 간 징과 키르. 그 곳에서 우연히 휘노라는 여자아이와 럼이라는 새를 구해주게 된다. 휘노는 전설적인 화가인 반 쿼터의 딸이자, 반 쿼터의 작품이기도 하다. 징은 반 쿼터가 휘노와 아내를 버리면서까지 매달렸던 환상의 걸작을 찾기 위해, 휘노와 함께 반 쿼터의 아틀리에로 향하는데...
6 회 제6화:불사의도시,리바이바1
키르와 징은 우연히 베르무트라는 한 소녀를 만나게 된다. 베르무트는 어떤 문장을 읽어주며, 이 문장의 비밀만 풀게 되면, 전설로만 내려오는 "불사의 도시, 리바이바"에 갈 수 있다고 한다. 그리하여 징과 키르, 베르무트는 리바이바를 찾는 여행을 떠나게 되는데...
7 회 제7화:불사의도시,리바이바2
불사의 도시, 리바이바를 찾아 떠난 징, 키르, 그리고 베르무트. 이들은 수수께끼를 풀며 마지막 종착지인 리바이바에 도착한다. 하지만 그들을 맞이하는 건 텅빈 도시, 그리고 크완트로라는 노인 한 사람뿐. 영원한 생명을 얻은 크완트로는 징을 리바이바로 끌어들인 이유를 얘기하는데....
8 회 제8화:폭탄생물,포르보라
시스테마 솔라 중 하나인 수성석과 태양석을 찾아 생그리아라는 마을로 떠난 징과 키르. 그들은 도중에 포르보라라는 폭탄생물을 생그리아로 운반하는 일을 맡게 되는데 이자라라는 여자가 나타나 그들의 일을 방해한다. 그러나 결국 징과 키르, 이자라는 포르보라와 함께 생그리아까지 같이 가게 되는데....
9 회 제9화:음악의섬,코코오코
음악의 섬, 코코 오코에 도착한 징과 키르. 하지만 징은 보물이 무엇인지 가르쳐주지도 않고, 훔칠 생각도 하지 않는다. 이런 징의 태도에 화가 난 키르는 혼자서 행동하다 바다에 빠지게 되고, 자신의 목숨을 구해준 미모사라는 소녀를 만나게 된다. 키르는 부모도 없이 혼자서 사는 미모사에게 왠지 끌리게되는데....
10 회 제10화:포르보라의자장가
해상 도시 "자자"로 향하던 징과 키르는 기차를 잘 못 타 안개로 자욱한 어느 역에 내린다. 그런데 그 곳에서 포르보라들과 포르보라들을 돌보는 아리따운 여인, 엘릭시르를 만난다. 키르는 엘릭시르에게 반해 포르보라들을 돌보고 엘릭시르는 키르에게 이곳에 계속 있어달라고 한다. 그런데 그 이유는 그 곳이 외부에 알려져서는 안 되는 비밀 장소이기 때문이었던 것...
11 회 제11화:자자의가면무도회1
매년 가을마다 가면 무도회가 열린다는 해상 도시, 자자. 그곳을 찾아간 징과 키르는 뜻하지 않게 투사들을 만나게 된다. 그리고 자자의 무도회가 춤추는 무도회가 아니라 싸우는 무도회인 것을 알게 되고, 징은 무도회에 선수로서 나가게 되는데....
12 회 제12화:자자의 가면 무도회2
징의 앞에는 나쁜 사람들이 기다리고 있는데....
13 회 제13화:자자의가면무도회3
결승전 진출을 위한 준결승전에서 떠오르는 태양의 전사와 맞붙게 된 징. 징이 이기려는 순간, 큐브의 방해로 떠오르는 태양의 전사가 상처를 입게 된다. 그리고 그 전사의 정체가 스티어라는 것이 밝혀지자, 백작부인은 충격을 받는다. 한편 징은 부인을 암살하려는 죄목으로 처형을 당하게 되는데....