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LIG투자증권은 27일 효성 (100,500원 2700 2.8%)에 대해 "중공업부문을 발판으로 4분기 사상 최대 실적이 예상된다"며 투자의견 매수, 목표주가 12만3000원을 유지했다.
3분기 영업이익은 1780억원으로 전년동기 대비 37%, 전분기 대비 1.5% 각각 증가할 것으로 추정했다.
김영진 연구원은 "중공업부문에 대한 시장 우려가 있으나, 2분기 영업이익(1754억원) 수준은 달성 가능할 전망"이라며 "3분기가 비수기임을 감안하면 7월 중공업수주 부진(1000억원 내외 추정)은 크게 우려할 수준은 아니다"라고 말했다.
산업자재, 섬유부문의 경우는 석유화학제품가격 하락으로 원가부담 경감에 따른 수익성 개선도 기대된다고 밝혔다.
4분기 영업이익은 2475억원으로 사상 최대분기영업이익을 달성해 연간 사상최대영업이익(6625억원, 전년비 24% 증가)과 당기순이익(4415억원)을 기록할 것으로 전망했다. 중공업부문의 올해 수주 목표는 2조7000억원을 유지했다/
김 연구원안 "중공업, 신재생에너지, 첨단신소재기업으로의 변신에 주목해야 한다"며 "중공업부문 영업이익 기여도는 지난해 45%에서 2014년 53%까지 확대될 전망"이라고 말했다. 또 진흥기업 및 지배구조에 대한 리스크도 상당 분 반영돼 현 주가는 매력적인 가격대라고 조언했다.
효성 강세흐름을 보였습니다만 위로 매도세도 만만치 않아 보입니다. 효성 지금은 윗꼬리를 달면서 숨고르기를 하고 있는 모습입니다. 효성 분봉추세적으로는 상방향을 유지하고 있습니다만 효성 매도물량이 점점 증가하고 있는 모습입니다. 효성 분봉상으로 아직까지는 특별히 위험하다고 말할 수는 없습니다만 효성 여기서 가격조정이 이어지면 효성 내일 장의 시세는 기대하기 어려울 것 같습니다.