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- 사회 고령화, 노후기기 교체시기 도래 등으로 최근 급성장 중 -
- 미국·EU국가에서 시장 장악하고 있으나 우리 기업도 인증확보 및 기술경쟁력 제고로 시장진출 시 충분히 가능성 있어 -
□ 대상 품목
ㅇ 상품명: 의료기기(HS 9018, HS 901890)
- 의료용 전자기기, 전기식 의료기기(과학 장비, 기타 전기 장비 및 시력 측정 장비를 포함한 의료, 외과, 치과 또는 수의학 과학에 사용되는 기구 및 기기)
□ 시장규모 및 시장동향
ㅇ 2016년 기준 핀란드 의료기기 시장 규모는 약 9억 달러로, 2020년까지 빠른 성장이 기대
- BMI Research에 따르면, 2020년 의료기기 수요는 10억 5,000만 달러로 2016년 9억 1,800만 달러 대비 14.4% 성장 전망
- 핀란드 주요 병원들은 기존 기기/장비를 신형으로 교체하고 있으며, 이에 따라 민간 의료기기분야의 투자는 현재의 상승세 지속예상
핀란드 의료기기 시장규모
(단위: 백만 달러)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
전체 시장규모 | 923 | 918 | 943 | 969 | 999 | 1,050 |
주 : 2018-2020년은 예상치
자료원: BMI Research(Business Monitor Int’l)
ㅇ 핀란드, 초고령사회 진입에 따라 의료비 지출 지속적 확대 예상
- 핀란드는 2015년 기준 전체 인구의 10.6%가 65세 이상인 고령사회의 상태에 있으며, 2020년 이후 20.0%를 넘을 것으로 예상되어 UN이 정의하는 ‘초고령사회’로 진입할 예정
- 이에 따라 의료시장 규모 자체가 빠르게 증가, 급성장이 예상됨.
* 고령화사회(Ageing Society) : 65세 인구비율, 7% 이상
* 고령사회(Aged Society) : 65세 인구비율, 14% 이상
* 초고령사회(Post-aged Society) : 65세 인구비율, 20% 이상
ㅇ 2016-2020년 기간 중 치과장비/영상장비를 중심으로 IT 등 신기술 응용제품의 수요 증가 추세
- 핀란드 병원은 최신 의료기술 시도에 매우 적극적이며, 핀 의료진들은 기술적인 노하우에 대해 매우 밝은 편인 관계로 하이테크 제품 도입에 개방적인 분위기
ㅇ 특히, 정밀 의료기기 부문이 핀란드에서 가장 큰 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 효율성을 제고함과 동시에 현재 의료시설에 설치되지 않은 희소기기들이 가장 유망.
- 유망 의료기기
□ 최근 3년간 수입규모 및 수입동향
ㅇ 미국/EU 대상 수입물량이 전체 수입의 약 80%를 차지하는 가운데, 중국과 일본이 선전 중
- 2017년 기준, 대미 수입이 전체의 22.1%, EU수입이 57.4%를 차지(독일 17.2%, 스웨덴 7.9%)
- 미국/EU 제외시 중국(6위)와 일본(7위)이 각각 4.4%, 3.8%의 점유율로 10위권 이내를 차지
핀란드 의료기기(HS 9018) 수입현황
(단위 : €, %)
순위/국가 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
수입액 | 증감률 | 수입액 | 증감률 | 수입액 | 증감률 | ||
Total | 395,574,948 | 14% | 451305,992 | 14% | 463,436,872 | 3% | |
1 | 미국 | 94,293,464 | 10% | 116,440,228 | 23% | 102,554,876 | -12% |
2 | 독일 | 66,854,532 | 9% | 78,655,694 | 18% | 79,449,570 | 1% |
3 | 스웨덴 | 33,629,424 | 18% | 34,340,182 | 2% | 36,105,546 | 5% |
4 | 네덜란드 | 15,891,989 | -15% | 20,265,000 | 28% | 24,001,079 | 18% |
5 | 스위스 | 17,188,047 | 5% | 18,719,846 | 9% | 20,150,789 | 8% |
6 | 중국 | 20,688,508 | 18% | 18,390,755 | -11% | 18,434,471 | 0% |
7 | 일본 | 16,323,861 | 4% | 16,342,415 | 0% | 16,493,516 | 1% |
8 | 덴마크 | 14,303,798 | 3% | 16,301,112 | 14% | 19,433,962 | 19% |
9 | 아일랜드 | 17,868,987 | -2% | 16,242,619 | -9% | 16,719,993 | 3% |
10 | 영국 | 9,209,639 | 3% | 11,361,991 | 23% | 12,002,564 | 6% |
23 | 한국 | 2,945,622 | 2% | 3,085,995 | 5% | 3,247,142 | 5% |
자료원 : 핀란드 관세청
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 대한 수입은 2017년 기준 전체수입의 0.7%로 미미한 수준이지만, 최근 5%대의 빠른 증가세를 보임
- WTA통계에 따르면, 당뇨측정기, 자동수액주입기, 산소포화도측정기, 혈류량계, 심장제세동기 등 품목의 대한수입이 최근 크게 증가
- 특히, 한국산 당뇨병 관련 제품의 브랜드 인지도가 높아지고 있음.
대한수입 유망품목
품목명(HS코드) | 전체수입액(천U$) | 한국제품 수입액(천U$) | ||||
2015 | 2016 | 증가율 (16/15) | 2015 | 2016 | 증가율 (16/15) | |
당뇨측정기(901890) | 170,007 | 178,236 | 4.8% | 507 | 698 | 37.6% |
자동수액주입기(90189050) | 170,007 | 178,236 | 4.8% | 507 | 698 | 37.6% |
산소포화도측정기(901890) | 170,007 | 178,236 | 4.8% | 507 | 698 | 37.6% |
혈류량계(901890) | 170,007 | 178,236 | 4.8% | 507 | 698 | 37.6% |
심장제세동기(901819) | 64,170 | 86,260 | 34.4% | 314 | 407 | 29.8% |
자료원 : Global Trade Atlas
ㅇ 시장 특성상 미국·독일 등 글로벌 기업들과의 경쟁을 위해서는 빠른 A/S 제공이 필수
- 이미 강한 입지를 확보하고 있는 미국 및 독일 브랜드와의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 빠른 사후 서비스의 제공 여부가 매우 중요하며, 이를 위한 현지사무소 운영을 적극 추천.
핀란드 의료시장 경쟁사 주요제품
브랜드(국가) | 제품 이미지 | 가격 | 최종 소비자 |
Beurer (독일) | | €64,90 | 병원 및 개인소비자 |
CareSens (뉴질랜드) | | €45,90 | 병원 및 개인소비자 |
Evercare (폴란드) | | €29,90 | 병원 및 개인소비자 |
FreeStyle/Abbott (미국) | | €24,90 | 병원 및 개인소비자 |
자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료
□ 유통구조
ㅇ 일반적인 의료기 유통구조는 ‘공급자→(공공입찰)병원/소매점→일반소비자’로 구성
- 국공립병원, 치과 등은 공공입찰을 통해 수입업체, 의료기제조사로부터 제품을 구매
- 일반소비자들은 약국과 가전제품 매장 등에서 병원 처방전으로 의료기 구매
핀란드 의료기기 시장 유통구조
자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체자료
ㅇ 핀란드 시장진입을 위해서는 현지 디스트리뷰터를 통한 거래선 확보가 가장 효과적이며, 디스트리뷰터 확보를 위해서는 인증 및 객관적 데이터 준비가 필요
- 핀란드 바이어들은 유럽 수출 필수요소인 CE인증을 매우 중요시 여기며, 이밖에 기타 유럽국가에 수출 이력이 있는 제품에 대한 신뢰가 높음.
- 신기술 제품의 경우에도 성능과 정확성을 인증할 수 있는 객관적인 데이터를 보유하고 있는 경우에 거래가 가능.
핀란드 주요 의료기기 디스트리뷰터
(단위 : 백만 유로)
순위 | 회사명 | 주요품목 | 웹사이트 | 설립년도 | 매출액 (’16년) |
1 | Berner Oy | 의료기 전반 | www.berner.fi | 1942 | 210 |
2 | Mediq Suomi Oy | 의료기 전반 | 2009 | 60.7 | |
3 | Onemed Group Oy | 의료기 전반 | 1999 | 48 | |
4 | Hammasväline Oy | 치과기기 | 1992 | 35 | |
5 | Magnum Medical Finland Oy | 약품 | www.magnummedical.fi | 2004 | 30.3 |
6 | Merivaara | 의료용가구 | 1998 | 30 | |
7 | Steripolar Oy | 의료기 전반 | www.steripolar.fi | 1985 | 14.6 |
8 | Mediplast Fenno Oy | 의료기 전반 | www.mediplastfenno.fi | 2015 | 14 |
9 | Lojer | 의료용 가구 | 2013 | 13.9 | |
10 | Oy Vestek Ab | 의료 소모품 | www.vestek.fi | 1962 | 12.5 |
11 | Triolab Oy | 진단기기 | www.triolab.fi | 1986 | 10.6 |
12 | Sabora Pharma Oy | 의료기, 소모품 등 | www.sabora.fi | 1997 | 6.0 |
13 | JH Hammastuote | 치과기기 | 2008 | 1.7 | |
14 | Pedihealth Oy | 어린이용 의료기 | 1986 | 1 |
자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료
□ 관세율 및 인증
ㅇ 한국산 의료기기 품목은 한-EU FTA에 따라 관세 면제
- 부가세(24%)는 국가에 상관없이 모든 제품에 적용.
ㅇ 유럽은 기본적으로 대부분의 수입제품에 CE마크를 요구하고 있으며, 이에 따라 의료기기 또한 CE인증의 대상
* CE인증 관련 정보 :
http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=163137&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=3&row=10
□ 시사점
ㅇ 핀란드 의료기기 시장 진출기회 SWOT 분석
Strengths § 한국 의료기기에 대한 호평 § 유럽제품 대비 가격경쟁력 보유 § 일부 제품의 높은 브랜드 인지도 | Weaknesses § 유럽산 제품에 비해 긴 배송기간 § 글로벌기업 제품 대비 낮은 브랜드 인지도 § CE 등 강제인증 보유 미비 |
Opportunities § 초고령사회 진입에 따른 핀란드 의료시장의 급격한 성장세 § 현지 의료진의 적극적인 신기술 수용 태도 | Threats § 한국산 제품의 가격상승 추세 § 중국산 제품의 빠른 품질개선 § 동유럽 제조기업의 신규 시장진입 |
ㅇ 한국기업은 최근 당뇨측정기·자동수액주입기 등 일부 품목을 중심으로 인지도를 높이고 있음
- 미국·EU국가들이 이미 시장을 장악하고 있으나, 품질 및 기술 경쟁력 강화 및 현지거래선 확보를 통해 시장확보 가능 예상
ㅇ 기술경쟁력을 중시하는 시장특성상 제품 성능·품질에 대한 객관적인 증빙 필수
- 핀란드 의료기기 바이어들은 품질 및 기술을 매우 중요시 여기며, 신규 공급업체 선정에 까다로운데, 특히 CE인증과 유럽 수출이력을 보유한 기업에 대한 신뢰도가 절대적
- CE인증을 구비하지 않을 경우 미팅이 불가한 경우가 많으므로, 인증 우선확보 후 바이어를 접촉하는 것이 수출가능성을 높일 수 있음.
- 제품 가치를 높일 수 있도록 FDA 등 추가인증 취득시 바이어 확보가 더욱 용이
ㅇ 기타 유럽국가들에 비해 떨어지는 물류, A/S 경쟁력 확보 필요
- 인근 유럽국가 대비 딜리버리에 오랜 시간이 소요되는 점을 보완할 수 있는 물류 조건 제시 필요
- 사후관리가 필수적인 시장 특성을 감안, 현지 파트너 확보 또는 A/S 사무소 운영 등을 통해 신속한 서비스 제공 필요(제품 공급시 딜러에게 A/S 부품을 함께 공급하는 방식도 네고시 대안으로 제시 가능)
ㅇ 핀란드의 내수시장이 소규모인 바, 낮은 MOQ(Minimum Order Quantity; 최소주문물량)에 대응할 수 있는 탄력적인 배송조건 마련 필요
- 초기 물량은 적으나 재구매 확률이 높고, 북유럽·발트3국·러시아 등 인근국가로 재수출 비율이 높은 점을 감안하여, 초기에는 소수의 물량도 대응할 수 있는 전략 필요
ㅇ 정부기관 및 협회
기관명 | VALVIRA(복지보건 감독국) |
기관성격 | 정부산하기관 |
주요업무 | · National Supervisory Authority for Welfare and Health · 핀란드 사회보건 분야 감독기관 · 라이센싱(의료종사자, 병원, 주류 등) |
홈페이지 | www.valvira.fi |
전화번호 | +358-295-209-111 |
이메일 | viestinta@valvira.fi |
기관명 | The Finnish Medical Association(핀란드 의사협회) |
기관성격 | 일반협회 |
주요업무 | · 의사들의 노동조합 · 핀란드 정부의 의료관련 정책에 기여 |
홈페이지 | www.laakariliitto.fi |
전화번호 | +358-9-393-091 |
이메일 | laakariliitto@laakariliitto.fi |
기관명 | The Finnish Dentist Association (핀란드 치과 협회) |
기관성격 | 일반협회 |
주요업무 | · 치과의사들의 유대감 강화 및 이익 대변 · 치과의사들의 노동조합 |
홈페이지 | www.hammaslaakariliitto.fi |
전화번호 | +358-9-622-0250 |
이메일 | toimisto@hammaslaakariliitto.fi |
기관명 | Finnish hospital and laboratory Equipment Association (핀란드 의료기협회) |
기관성격 | 일반협회 |
주요업무 | · 의료기회사들의 비즈니스 대변 · 산업 내 정보 교류 |
홈페이지 | www.sailab.fi |
전화번호 | +358-40-741-6299 |
이메일 | sailab@sailab.fi |
ㅇ 주요 전시회
전시회명 | The Finnish Medical Convention and Exhibition | 개최규모 | 참가업체 200개사, 참관객 6천여명 |
개최주기 | 매년 | 최초 개최년도 | 1972년 |
개최기간 | 2018.1.10.-1.12 | 전시장 | Helsinki Exhibition Center |
전시회 홈페이지 | http://laakaripaivat.messukeskus.com/?lang=en | ||
주요 전시품목 | 의료 제품 및 기술 | ||
주최기관 | The Finnish Medical Association (FMA) | ||
주최기관 주소 | Mäkelänkatu 2, PL 49 00501 Helsinki | ||
비고 | 의료, 제약, 보건 분야 핀란드 최대 전시회 |
전시회명 | Finnish Dental Congress and Exhibition | 개최규모 | 참가업체 100여개사, 참관객 8천여명 |
개최주기 | 매년 | 최초 개최년도 | 1939년 |
개최기간 | 2018.11.22-11.24 | 전시장 | Helsinki Exhibition Center |
전시회 홈페이지 | http://laakaripaivat.messukeskus.com/?lang=en | ||
주요참가국 | 핀란드, 북유럽 국가 | ||
전시 분야 | 치과 관련 | ||
주요 전시품목 | 치과용 제품 및 기술 | ||
주최기관 | Finnish Dental Society Apollonia |
* 자료원 : BMI Research, Global Trade Atlas, 핀란드 관세청, The Finnish Medical Association, KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료 종합
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