유니스왑 UNI 토큰, 추세를 거스르고 암호화폐 매도 속에서 급등

[백산]

유니스왑(UNI) 토큰, 추세를 거스르고 암호화폐 매도 속에서 급등

출처  securities  저자   가우라브 로이 소스:EK 이페어케이 플러스

총 암호화폐 시가총액은 목요일 비트코인 가격이 1개월 최저치인 3,25달러 아래로 하락한 후 현재 000조 달러 선에 직면해 있습니다.

최근의 침체는 연준이 2022월에 금리인상을 중단했다고 발표한 후 발생했습니다. 이 중단은 5 년 5 월 이후 주요 금리를 25-<>.<> %로 변경하지 않고 유지하기 위해 <> 회 연속 금리 인상 이후 이루어졌으며, 중앙 은행은 "추가 정보와 통화 정책에 미치는 영향을 평가할 시간"을 제공했습니다.

제롬 파월 연준 의장이 이끄는 연방공개시장위원회(FOMC)는 수요일 "높은" 인플레이션에도 불구하고 공격적인 캠페인을 중단하기로 결정했습니다. 그러나 연말 전에 또 다른 급격한 증가가 필요할 수 있음을 지적했습니다.

그리고 그와 함께 암호화 자산이 급락했습니다. 그 이후로 비트코인은 범위를 벗어나 하락세를 보이고 있습니다. 이더리움 역시 6% 하락해 현재 1,637 달러 부근에서 거래되고 있다.

한편, 암호화폐 공포와 탐욕 지수는 41을 기록하며 2020월 중순 시장 침체 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 암호화폐 분석 회사인 산티멘트(Santiment)도 트레이더 심리가 "<>년 <>월 코로나가 시장을 폭락시킨 이후 공식적으로 가장 부정적인 수준"이라고 언급했습니다.

이 대학살 속에서 UNI는 시가 총액 상위 100개 암호화 자산 중 유일하게 눈에 띄는 토큰으로 지난 24시간 동안 녹색을 띠고 있습니다.

대부분의 암호화폐 시장과 달리 UNI의 가격은 2.4% 상승하여 4.42달러에 거래되었으며 158시간 거래량은 24억 7,2만 달러였습니다. UNI는 BTC와 ETH에 대해 각각 9.6%와 <>.<>% 상승했습니다.

지난 주말 UNI 가격은 19.35% 하락한 $3.75를 기록했지만 그 이후로 상승세를 보이고 있습니다. UNI의 가격은 수요일 늦게 23.2% 급등한 $4.62로 목요일이 진행되면서 모멘텀을 잃기 시작했습니다.

UNI가 지금 추세를 거스르고 있는 것처럼 토큰은 2023년 현재까지 반대 방향으로 움직이고 있었지만 이번과 달리 하락세를 보이고 있습니다. 시가총액 3억 달러 규모의 암호화폐는 연초 대비 3% 하락했습니다.

그럼에도 불구하고 UNI는 7일 동안 3.5%에 불과한 마이너스 가격 성과를 가진 유일한 DeFi 토큰인 반면 광범위한 DeFi 시장은 두 자릿수 손실을 기록하고 있습니다. 총 디파이 시가총액은 현재 41억 169,172만 달러로 2021년 <>월의 <>,<>억 달러에서 크게 벗어났습니다.

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유니스왑, 주목 끌기
UNI는 Uniswap Labs의 CEO인 Hayden Adams가 2018년 <>월에 만든 탈중앙화 거래소(DEX) Uniswap의 기본 토큰입니다. 온체인 거버넌스는 UNI 토큰 보유자가 향후 프로토콜 업그레이드에 기여하고 DEX 토큰 목록을 설정함에 따라 가능합니다.

유니스왑은 더 넓은 이더리움 네트워크에서 토큰을 거래하기 위한 유동성 공급자입니다. 거래소는 자동 유동성 프로토콜(AMM)로 알려진 거래 모델을 사용하여 완전히 분산되어 있으며, 이는 사용자에게 알려진 가격으로 즉시 거래가 실행될 수 있도록 유동성을 제공할 수 있는 인센티브를 제공합니다.

가장 큰 DEX이기 때문에 현재 거래량이 거의 3억 달러를 기록하고 있습니다. DeFi Llama에 따르면 Uniswap V1는 실제로 창립 이래 <>조 달러 이상의 거래를 처리 했습니다.

출시 당시 60억 개의 토큰이 발행되어 40년 동안 배포되었습니다. 토큰의 <>%는 커뮤니티 구성원에게 배포되고 나머지 <>%는 투자자, 고문 및 팀 구성원에게 전달됩니다.

2020년 45월 UNI가 출시된 후 몇 달 동안 토큰은 더 넓은 강세장에서 사상 최고치(ATH)인 $90를 기록했지만 그 이후로 가치의 4% 이상을 잃었습니다. 지난 한 해 동안 UNI 가격은 주로 $7에서 $<> 사이에서 거래되었습니다.

이제 유니스왑 가격은 지난주 하락 이후 빠르게 회복되어 알트코인뿐만 아니라 메이저 코인보다 훨씬 더 나은 성능을 발휘하는 암호화폐가 되었습니다. 코인은 현재 5일 지수 이동 평균(EMA)과 일치하는 50달러에서 저항에 직면해 있습니다.

가격 급등은 미국 증권거래위원회(SEC)가 저명한 중앙 집중식 상대인 바이낸스와 코인베이스에 대한 조사를 강화함에 따라 DEX의 거래량이 급증하는 가운데 발생했습니다.

DeFiLlama에 따르면 4월 10일에서 1월 21일 사이에 DEX 거래량은 4억 13만 달러에서 거의 <>억 달러로 증가했습니다. 한편, CCData는 최근 보고서에서 이러한 플랫폼의 시장 점유율이 <>월에 <>개월 연속 급증하여 거의 <>%의 새로운 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.

그러나 유니스왑 프로토콜의 일일 활성 사용자 수가 지난 한 달 동안 49.8% 감소했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 일일 활성 사용자 감소는 암호화폐 시장의 광범위한 약세 정서와 일치하여 Uniswap의 수수료가 크게 감소했습니다.

2023년 현재까지 유니스왑은 284억 3,1만 달러의 수수료를 창출했습니다. 이는 TokenTerminal에 따르면 연초부터 일일 누적 수수료를 기준으로 이더리움(2억 달러)과 트론(394억 3,<>만 달러)에 이어 암호화폐 시장에서 세 번째로 큰 프로젝트 입니다.

투자자들은 또한 100,000에서 1만 UNI 토큰 사이의 대형 지갑 보유자와 1만에서 10,11만 UNI를 보유하고 거의 50천만 달러에 달하는 <>,<>만 UNI를 축적한 주소로 UNI 가격의 상승 추세를 지지하고 있습니다.

가장 최근에 Wintermute Trading은 UNI 스택을 늘려 Gate.io, Binance 및 Kraken과 같은 다양한 중앙 집중식 거래소(CEX)에서 상당한 토큰을 축적했습니다. Lookonchain의 데이터에 따르면 Wintermute는 이번 주에 878,336 UNI 토큰을 구매하여 암호화 네이티브 알고리즘 거래의 총 보유량을 약 886만 달러 상당의 269,4 UNI로 늘렸습니다.

애널리스트 케이트 영(Kate Young)의 데이터에 따르면 CEX에 대한 UNI 준비금도 기록적인 수준으로 급증하여 토큰에 대한 관심과 수요가 높아졌음을 시사합니다. 그러나 동시에 이것은 잠재적인 다가오는 판매 이벤트를 의미할 수 있습니다.

말할 것도 없이, 토큰의 시장 가치를 실현 가치와 비교하는 UNI의 MVRV 비율은 상당한 하락을 보이고 있으며, 이는 대부분의 보유자가 수익성이 없음을 시사합니다. MVRV 비율 하락은 UNI에 대한 매도 압력이 하락했음을 나타냅니다.

유니스왑 랩스, V4 계획 발표

UNI의 가격 급등의 가장 두드러진 이유 중 하나는 유니스왑 V4입니다. 그리고 사상 처음으로이 프로젝트는 SEC가 중앙 집중식 경쟁자를 단속하는 동안 개발 프로세스를 대중에게 공개하고 있습니다.

DEX의 배후에 있는 팀인 Uniswap Labs는 암호화폐 거래소 플랫폼인 Uniswap v4의 다음 버전에 대한 계획을 발표했습니다. 작년 말, 이 회사는 165억 2020,11만 달러의 시리즈 B를 확보했으며, 그 전인 16년에는 저명한 벤처 캐피털 회사인 a<>z가 주도하는 시리즈 A 펀딩 라운드에서 <>,<>만 달러를 모금했습니다.

이번에 회사는 현재 SEC로부터 소송을 받고 있는 코인베이스(COIN) 및 바이낸스와 같은 CEX와 DEX를 분리하기 위해 공개 출시 전에 Uniswap v4에 대한 커뮤니티 피드백을 초대하고 있습니다.

그러나 월스트리트 저널 보고서에 따르면 SEC는 이전에 DeFi 생태계에 대한 감독을 강화하겠다는 의사를 밝혔으며 Uniswap 자체는 2021년 SEC 조사의 대상이었습니다. 또한 최근 CEX 소송에서 SEC가 증권으로 간주한 암호화 자산은 현재 플랫폼에서 거래될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 유니스왑은 개발을 계속하고 있습니다.

플랫폼의 현재 버전인 Uniswap v3는 2021년에 데뷔했으며 이후 이더리움을 넘어 여러 네트워크로 확장되었습니다. 이제 v4 업그레이드를 통해 맞춤형 유동성 풀과 "후크"를 도입하여 DEX의 코인 스왑 기능을 확장하는 것이 아이디어입니다.

화요일에 게시된 블로그 게시물에서 Adams는 후크를 "풀, 스왑, 수수료 및 LP 포지션이 상호 작용하는 방식을 사용자 정의하는 플러그인"이라고 설명했습니다. 그에 따르면 이 새로운 기능은 온체인 지정가 주문, 대출 프로토콜에 대한 자동 입금, 유동성 공급자(LP) 보상의 자동 복리 및 동적 수수료와 같은 것을 위한 길을 열 수 있습니다.

"후크"는 또한 장기간에 걸쳐 매수 주문을 분산시키는 시간 가중 평균 시장 조성자(TWAMM)를 허용합니다.

이러한 기능은 보다 전통적인 교환 플랫폼에서 사용할 수 있지만 중개자나 중앙 집중식 주문서가 없는 블록체인 환경에서는 구현하기가 더 어렵습니다.

개발자는 또한 Uniswap v4의 초안 코드에 성능 개선 및 수수료 인하를 도입할 계획입니다. 유니스왑에서는 누구나 토큰 스왑을 용이하게 하기 위해 풀을 만들 수 있지만, v4 제안에 따라 새로운 풀을 상장하는 데 필요한 네트워크 가스 수수료가 99% 인하됩니다.

수수료를 줄이기 위해 새 버전은 모든 유동성 풀을 단일 계약으로 유지하여 여러 풀에서 거래를 실행하는 데 드는 거래 비용을 줄입니다. 또한 v4는 각 스왑으로 자산을 이동하는 대신 순 잔액을 사용하여 내부 이체를 실행하는 "플래시 회계"를 도입합니다. 또한 더 많은 수수료를 줄이기 위해 래핑된 ERC-20 대응 제품이 아닌 기본 ETH를 사용하는 거래를 지원할 수 있습니다.

유니스왑은 EIP-1153이 이더리움의 다음 주요 업그레이드인 Dencun과 함께 출시되면 추가 가스 절감을 기대하고 있습니다. 그러나 Adams에 따르면 커뮤니티 피드백을 받고 개선 및 최적화한 다음 사람들이 그 위에 구축할 수 있도록 하면 새로운 반복을 공개적으로 사용할 수 있는 가용성이 몇 개월 지연될 수 있습니다.

유니스왑 랩스(Uniswap Labs)의 새로운 릴리스는 유니스왑 v3에 대한 1년 비즈니스 소스 라이선스(BSL)가 <>월 <>일에 만료된 지 <>개월도 채 되지 않아 누구나 상업적 환경에서 거래소 코드를 포크하고 복제할 수 있습니다.

새로운 버전인 v4는 3년 BSL의 적용을 받지만 올해 <>월 유니스왑 거버넌스가 Avalanche 및 BNB 체인에 v<>를 배포하는 것을 승인함으로써 면제를 받을 수 있습니다.

한편, 유니스왑 랩스(Uniswap Labs)의 엔지니어 사라 레이놀즈(Sara Reynolds)는 암호화폐 매체와의 인터뷰에서 v4를 통해 AMM 혁신이 이전보다 더 빠르게 발전할 수 있을 것이라고 말했다. 그녀에 따르면 "후크"는 사용자 정의 가능성 측면에서 "무한한" 혁신을 가져올 것입니다.

Reynolds는 "가능성은 매우 무궁무진하다"며 "v4의 개발은 커뮤니티가 어디든 가져갈 수 있도록 공개된다"고 덧붙였다.

저자

가우라브 로이Gaurav는 2017년에 암호화폐 거래를 시작했으며 그 이후로 암호화폐 공간과 사랑에 빠졌습니다. 암호화폐에 대한 그의 관심은 그를 암호화폐와 블록체인을 전문으로 하는 작가로 만들었습니다. 곧 그는 암호화폐 회사 및 언론 매체와 협력하게 되었습니다. 그는 또한 배트맨의 열렬한 팬이기도 합니다.