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[유망] 에콰도르의 중장비 및 부품 시장동향
[유망] 에콰도르의 중장비 및 부품 시장동향
- 건설경기의 회복, 정부의 광업육성 정책으로 중장비 수요 증가 기대 -
- 중장비 부속품은 중고제품 수입금지로 전제품은 수입에 의존하고 수요가 많음-
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 트랙터, 지게차, 크레인, 불도저 및 기타 부품의 부속품(HS Code 8431.49)
□ 선정사유
ㅇ 에콰도르 건설 부문은 국내 총생산(GDP)의 11%를 차지하는 중요한 부문임. 이로 인해, 채석 및 골재 생산, 운송, 토목 공사 등
연관사업이 활성화되고 철, 전기, 배관, 도로건설을 위한 장비의 생산 및 수입으로 다양한 산업과 연관되어있음.
ㅇ 또한 광업부문은 에콰도르 국내총생산(GDP)의 1.3%수준이나, 몇 년내로 4%까지 증가할 것으로 예상됨. 현재 기초지질조사
와 환경영향평가로 지난 2년 간 270건의 공사, 4년 간 45억 달러의 투자가 광산분야에 이루어졌으며, 13억 달러 이상의 매출
과 2만 5천개의 새로운 일자리가 창출되었음.
ㅇ 에콰도르의 중장비기계 시장은 광범위하며 인프라, 석유, 광업, 농업과 같은 모든 산업 에서 필요로 하고 있음. 이런 이유로 중
장비 및 부품 사업은 에콰도르 시장에서 유망한 분야라고 할 수 있음.
□ 시장규모 및 유통 동향
ㅇ Salcedo Motors사의 마르셀로 푸엔테(Marcelo Puente)이사는 건설 장비의 여러 유형 중, 수요가 가장 많은 장비는 다용도로
활용이 가능한 굴삭기와 유압브레이커라고 함.
ㅇ 에콰도르에서 활동하고 있는 주요 브랜드는 Caterpilar, Komatsu, New Holland, Hyundai, Doosan이 있으며, 중국의
LiuGong사는 품질은 낮으나, 저가로 시장진출을 꾀하고 있음. 이에 다양한 부속품과 부품 수요가 존재함.
ㅇ 중장비용 부속품에 대한 국내생산이 없어 대리점에서 수입하여 유통업체에서 판매되고 있는 실정임. 중장비 부속품 등은 아
래 채널을 통해 수행됨.
- 유통 채널은 독점 유통업체 또는 도매업체를 통해 중장비 부속품을 최종 소비자에게 배포되는 과정임.
1) 제조업체 - 독점대리점 - 도매상 - 최종소비자
2) 제조업체 - 독점대리점 - 최종 소비자
□ 최근 3년간 수입동향
ㅇ HS Code 8431의 분류된 코드에는 중장비의 부속품 등이 포함되어 있음. 아래 표와 같이 2017년 수입은 5,608만 달러 정도로
증가하면서, 2016년 전년동기 대비 -45%로 3,994만 달러정도로 감소한 것에서 회복세를 보임. 2016년 4월 대지진과 경기침
체로 인해 전년대비 수입이 크게 감소하였었음.
[HS Code 8431~8431.49 의 최근 3년간 수입 동향]
HS Code | 품명 | 총액(단위 : USD) | 점유율(단위 : %) | 증감율(%, 2017/2016) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
8431 | 제8425호부터 제8430호까지의 기계에 전용되거나 주로 사용되는 부분품 | 74,850,943 | 39,945,751 | 56,081,581 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.39 |
843143 | 천공용이나 시굴용 기계의 부분품 | 42,470,804 | 18,809,012 | 27,950,240 | 56.74 | 47.09 | 49.84 | 48.60 |
843149 | 기타 | 14,757,741 | 8,645,426 | 13,805,628 | 19.72 | 21.64 | 24.62 | 59.69 |
843131 | 리프트, 스킵호이스트, 에스컬레이터의 것 | 6,023,555 | 5,310,697 | 4,510,380 | 8.05 | 13.29 | 8.04 | -15.07 |
843139 | 기타 | 5,983,763 | 3,394,790 | 3,385,447 | 7.99 | 8.50 | 6.04 | -0.28 |
843141 | 버켓, 셔블, 그랩과 그립 | 2,261,195 | 1,336,159 | 2,522,574 | 3.02 | 3.34 | 4.50 | 88.79 |
843110 | 제8425호의 기계의 것 | 1,003,297 | 776,402 | 1,446,401 | 1.34 | 1.94 | 2.58 | 86.30 |
843120 | 제8427호의 기계의 것 | 1,341,219 | 1,243,134 | 1,433,143 | 1.79 | 3.11 | 2.56 | 15.28 |
843142 | 불도저나 앵글도저의 블레이드 | 1,009,369 | 430,132 | 1,027,769 | 1.35 | 1.08 | 1.83 | 138.94 |
자료원 : 에콰도르중앙은행
ㅇ HS Code 8431.49는 에콰도르가 지속적으로 수요가 많아서 꾸준한 수입상승을 보여줌. 2016년에 또한 잠시 수입이 주춤함을
보이지만 2017년에 59.69% 성장으로 꾸준한 성장을 보이고 있음.
□ 상위 10개국 수입동향 및 대한 수입 규모
ㅇ 2017년에 "트랙터, 지게차, 크레인, 불도저 등의 부품 및 부속품"을 미국에서 528만불(38.31%점유율)정도 수입하면서 계속 1
위의 자리를 유지하고 있음. 그 다음으로 중국에서 248만불(18.02%)을 수입하고, 한국에서는 84만불을 수입하여 4위를 차지
함. 기존의 한국브랜드 평판은 좋으나, A/S와 부품조달에서 진출역사가 긴 미국제품에 비해 부족하다는 의견도 있음.
[HS Code 8431.49의 최근 3년간 주요 수출국]
순위 | 국가 | 총액(단위 : USD) | 점유율(단위 : %) | 증감율 (%, 2017/2016) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 총 | 14,757,741 | 8,645,426 | 13,805,628 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 59.69 |
1 | 미국 | 5,789,886 | 2,874,667 | 5,288,888 | 39.23 | 33.25 | 38.31 | 83.98 |
2 | 중국 | 4,575,264 | 2,111,476 | 2,487,778 | 31.00 | 24.42 | 18.02 | 17.82 |
3 | 이탈리아 | 528,476 | 357,012 | 1,186,933 | 3.58 | 4.13 | 8.60 | 232.46 |
4 | 한국 | 1,029,183 | 426,939 | 848,859 | 6.97 | 4.94 | 6.15 | 98.82 |
5 | 스페인 | 653,322 | 728,207 | 774,738 | 4.43 | 8.42 | 5.61 | 6.39 |
6 | 독일 | 573,078 | 819,069 | 740,516 | 3.88 | 9.47 | 5.36 | -9.59 |
7 | 브라질 | 137,187 | 186,603 | 522,351 | 0.93 | 2.16 | 3.78 | 179.93 |
8 | 파나마 | 117,854 | 3,206 | 515,613 | 0.80 | 0.04 | 3.73 | ∞ |
9 | 칠레 | 16,958 | 11,985 | 244,907 | 0.11 | 0.14 | 1.77 | 1943.44 |
10 | 마다가스카르 | 0 | 0 | 208,760 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
자료원 : 에콰도르중앙은행
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
회사명 | 회사특징 | 홈페이지 | 연매출(USD) | 주요제품 |
Mavesa | John Deere브랜드 유통업체, 미니 불도저, 굴삭기, 앵글도저 및 절삭공구를 주로 유통함 | johndeeredealer.com/ | $148,408,000 | 버켓, 바위용 Worksite Pro, 블레이드 절삭공구 유압해머 |
IIASA | 에콰도르에서 Cat 브랜드 대표업체. 미니불도저, 굴삭기, 앵글도저 등 유압해머, 스킵호이스트 등 유통 | $104,456,000 | 굴삭기, 미니굴삭기 등의 버켓 굴삭기 H65ES, H80 ES의 유압해머 절삭공구
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Diteca | 건설, 광산을 위한 장비 수리 및 서비스 | $26,100,000 | 주요브랜드는 Komatsu | |
Comreivic | 중장비 및 부품 유통업체 주요브랜드 : New Holland, Doosan, Ammann, Roadtec, Iveco | (수리중) | $10,987,000 | 두산제품의 유압해머
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Fatosla | 건설기계, 트럭 등 수입 유통업체. 현대중공업 대표 유통업체임 | $9,077,130 | 현대브랜드의 유압해머: HDB10, HDB80, HDB360, HDB140 굴삭기, 미니굴삭기L200, L140, BF120, BF70 MB유압클램프: L112, L140 | |
Megaparts | 중장비부품 및 액세서리 수입업체임. 주로 버켓위주 | internet.com/mega-parts/galeria.html | $2,300,000 | John Deer, Hyundai, Komatsu 등 브랜드장비 버켓 |
Cemacol | 1985년부터 절삭공구 판매 및 수입업체 | tros.html | $1,100,000 | 절삭공구 : ITM브랜드 GET(Ground Engaging Tools) |
Vicamaq | 건설장비 유통업체 | $1,115,350 | 암반용 유압해머(Doosan, Komac)
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자료원 : 키토무역관 조사 (기업감독원, 기업홈페이지 참고)
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 에콰도르 수입업체들은 에콰도르 관세청(SENAE)과 산업생산부(Mipro)에 수입자등록을 통해 수입 허가를 얻을 수 있음.
ㅇ 관세 및 관련 세금
품목 HS Code | 관세 | 부가가치세 | 아동발전기금(Fodinfa) | 밀수방지기금(TSCA) |
8431.49 8431.10.10 8431.39 8431.41 8431.42 8431.43.90 | 5% | 12% | 0.5% | 15,000g당 |
8431.10.90 | 10% | 12% | 0.5% | 15,000g당 |
8431.20 8431.43.10 | 0% | 12% | 0.5% | 15,000g당 |
자료원: 관세정보시스템(Pudeleco)
- TSCA로 불리는 밀수방지기금은 총중량에 세금을 부과하는 종량세 개념으로 HS Code별로 정해진 무게당 10센트로 계산됨.
예) 위 제품들은 15kg당 10센트의 세금을 부과한다는 의미
- 수입업체는 해외유출세 5% 지불의무
- 기술표준원(INEN)의 기술규정 : 없음
ㅇ 에콰도르에 중장비 부속품 수입시 유럽연합 무역협정으로 협정관세와 일반관세 비교
HS Code | 유럽산 관세율 | 일반관세율 |
8431.49 | 0% | 5% |
8431.10.10 | 3.30% | 5% |
8431.20 | 0% | 0% |
8431.39 | 3.30% | 5% |
8431.41 | 0% | 5% |
8431.42 42 | 0% | 5% |
8431.43.90 | 0% | 5% |
자료원: 관세정보시스템(Pudeleco)
□ 관련 업계의 대표와의 인터뷰
ㅇ R사는 17년 동안 에콰도르에서 중장비 및 부속품(불도저, 굴삭기, 크러셔, 롤러 및 부속품)의 수입 및 유통에 전념하고 있는 회
사임. 동 사의 대표인 R씨는 장비 및 기계분야의 전문가로 에콰도르 시장이 두 가지 중요한 점을 우선시한다고 언급함.
첫 번째는 부속품의 품질이며, 두 번째는 부속품의 가격임. 한국산 제품은 수입자 가성비는 양호하나, 최종소비자 가격은 다소 높은 편임.
ㅇ 제품별 수요비중은 대략적으로 아래와 같음. R사는 또한 에콰도르 시장내 부속품부분에서 아래와 같이 주로 찾고 있는 제품
순서임.
부속품 종류 | 시장의 공급률 |
절삭공구 : 버켓, 유압브레이커의 버켓, 트랙터 및 불도저의 보호바, 버켓 기본 어댑터, 버켓발톱, 유압브레이커, 굴삭기 부품 | 50% |
굴삭기 버켓 | 30% |
유압브레이크 | 10% |
굴삭기 팔 | 5% |
기타: 유압식 가위, 불도저 클램프용 상부 및 하부 롤러와 같은 제품은 타 제품에 비해 수명이 길기 때문에 수요량이 적음. | 5% |
ㅇ 불도저, 트렉터, 굴삭기와 같은 중고중장비 수입을 허용하지만, 유압브레이크, 버켓, 절삭공구와 같은 중고 부속품 수입은 금지
하고 있음.
2018년은 건설부문의 경기 회복과 향 후 몇 년 내에 광산프로젝트 진행계획이 있어서 중장비 수요는 점차 증가할 수 있음.
ㅇ 에콰도르에서 판매되는 주요 버켓 브랜드는 미국의 Caterpillar, Hard Burckets와 현대중공업, Volvo, Kobelco 및 Doosan임.
유압브레이크의 경우 주요 브랜드는 Caterpillar Komac 및 Doosan임.
□ 시사점 및 전망
o 동제품은 대부분 사전인증이나 등록이 필요하지 않아 수입절차가 간단함. 또한 광업전문지(Minergia)에 따르면, 2017년 레닌
모레노 대통령이 광업 발전의 책임은 국가에게 있으며, 생산을 활성화할 수 있는 인프라를 조성을 적극 지원하겠다고 언급한 바 있음. 이에 한국산 중장비 공급 업체와 부속품 제조업체가 에콰도르에 관심을 가질 필요가 있음.
o 위와 같이 우리업체들은 버켓 및 유압브레이크와 같이 높은 수요와 회전이 빠른 절삭 공구에 더 중점을 두고 마케팅하는 것이
유리함. 갈고리, 유압절단기, 상하부롤러 클램프 불도저와 같은 교체가 드문 제품은 수요가 적으나 홍보는 꾸준히 진행할 필요 있음.
o 우리업체 제품을 구매한 경험이 있는 업체들에 따르면, 우리기업들이 제품 자체의 가성비는 좋으나, A/S와 부속품 가격이 미국
제품에 비해서도 높아 어려움이 있다고 함. 이에 현지에서 A/S대응이 가능하고, 수입업체 공급가격과 소비자판매마진에 대해서도
어느 정도 합리적인 수준에서 합의가 필요할 것으로 보임.
자료원 : 경제지(Vistazo), 산업지(Equipos Industriales), World Trade Atlas, 에콰도르중앙은행(Banco Central del Ecuador),
기업감독청(Superintendencia de compañías del Ecuador), 관세정보시스템(Pudeleco Editores), 광업전문지(Inergia, Mineria
y Energía), Equipos y Maquinaria R.사 인터뷰, 키토무역관 의견
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