폴란드 의료-미용기기 시장동향

<h5 class="tit">폴란드 의료-미용기기 시장동향</h5><div class="etc-list cf"> 2017-08-10 신일숙 폴란드 바르샤바무역관 </div><div class="global-news-content">- 최근 10년간 연평균 10~20% 지속적 성장세 - - 안티에이징 피부시술시장이 가장 인기 –      □ 폴란드 의료-미용 시장 동향      ㅇ 폴란드 의료-미용(Medical-Aesthetic) 시장은 지난 10여 년간 꾸준한 성장을 이어왔으며, 세부 범주에 따라 매년 10~20%의 성장률을 보이고 있음. 시장규모는 10억~15억 즈워티(약 2억5000만~3억8000만 달러)로 추정됨.     ㅇ 의료-미용 시장은 성형 및 피부관리 시장 전반을 포괄함. 성형수술을 할 때 사용하는 레이저기, 고주파기, 초음파기, 박피기(Dermabrasion Device)부터, 가벼운 피부미용시술인 보톡스·히알루론산 등의 필러주사에 이르기까지 다양하고 광범위한 부분을 다룸.   ㅇ 폴란드 의료-미용 전문 매거진 Rynek Estetyczny(Aesthetic market)에 의하면, 이제 의료-미용 시술은 폴란드에서 특별한 사람에게 국한된 것이 아닌 일반 사람도 자연스럽게 선택하고 구매하는 서비스가 됐다고 함. 실제로 지난 10여 년간 의료-미용 클리닉(Medical aesthetic clinic), SPA 센터, 전문 피부관리 센터 등이 꾸준히 증가해 왔음.      ㅇ 해당 시장의 이러한 성장 추세는 세계적인 웰빙 트렌드와 가장 밀접한 관련이 있음. 폴란드에서도 건강과 미용에 대한 관심도가 매우 높아지면서 생활수준 향상, 관련 분야의 장비·기기의 발달, 관련 의료진들의 의료기술 성장 등 다양한 요인이 작용한 것으로 분석됨.      ㅇ 폴란드 의료-미용 산업에서 가장 빠른 성장률을 보이는 것 중 하나는 성형시장임. PMR 보고서에 따르면, 2013년에 폴란드에서 성형수술에 사용된 돈이 약 2억 즈워티(약 5400만 달러)에 이름.       ㅇ 피부미용 시술에서서 가장 인기를 끌고 있는 부문은 안티에이징과 관련된 피부미용시술임. 안티에이징 관련 시술은 '성형'에 속하는 리프팅 수술부터, 덜 부담스러운(non or low-invasive) 방식으로 진행되는 피부과 시술까지 포괄함. 레이저·고주파·초음파·박피기 등을 이용한 피부재생시술, 보톡스, HA 필러 주사 등이 그 예임. 전문가들의 의견에 의하면 폴란드에서 안티에이징 부문의 미용 시장규모는 연간 15~20% 성장 중      ㅇ 의료-미용 시장의 광범위성으로 인해 개별 세부 의료-미용기기에 대한 시장규모 파악이 어려운 면이 있으나, 전체적인 시장의 성장추세는 의료-미용기기의 시장성장에 크게 영향을 끼칠 것으로 전망됨.      ㅇ 폴란드는 의료-미용 관련 매년 다양한 장소에서 활발한 학술교류를 시행하고 있음. 관련 분야에 대한 전문가 양성, 신기술 교류 등으로 시장이 활성화되고 있음.     의료-미용 관련 학술회 광고사진 <img width="1139" height="367" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 555px; height: 198px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_01_2.png"> 자료원: kongres-estetyka.pl   의료-미용관련 폴란드 주요 협회 및 학술회 <table align="center" style="border: black; border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding: 0px 7px; border: 1px solid black; border-image: none; width: 265px; vertical-align: top; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 명칭</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 241px; vertical-align: top; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 홈페이지</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 277px; vertical-align: top; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 성격 및 활동</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> Polish Society of Aesthetic Medicine and Anti-Aging </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> http://www.ptmeiaa.pl/</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 폴란드 메디컬-에스테틱, 안티에이징 협회</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> Polish Society of Physicians of Aesthetic Medicine </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> http://www.polme.pl/</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 폴란드 성형외과 의사협회</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> Polish Society For Aesthetic Dermatology </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> http://www.dermatologia-estetyczna.pl/en/</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 폴란드 에스테틱 피부과 의사협회</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> International anti-aging education center </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> http://www.antiaging.edu.pl/</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 국제 안티에이징 면허 교육센터</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> The European Society of Cosmetic & Aesthetic Dermatology</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> http://www.escad.org/</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 유럽 코스메틱-에스테틱 피부과 의사협회</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> BEAUTY PROJECT ACADEMY</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> https://kongres-estetyczny.com.pl/</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 에스테틱 콩그레스(바르샤바 개최)</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 265px; background-color: transparent;"> International Congress of Aesthetic Medicine and Anti-Aging</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 241px; background-color: transparent;"> http://www.icaam.pl</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 277px; background-color: transparent;"> 국제 메디컬에스테틱, 안티에이징 콩그레스(바르샤바, 힐튼 호텔 개최)</td></tr></tbody></table> 자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사   □ 의료-미용관광(Medical aesthetic tourism)의 허브, 폴란드     ㅇ 폴란드는 아름다운 자연환경과 유럽의 중앙에 위치한 지리적인 이점으로, 최근 의료 및 스파 관광객이 늘고 있음. 특히 폴란드의 의료-미용 서비스 비용은 서유럽에 비해 2~4배 저렴하면서도, 서비스 질이 높아 서유럽관광객들에게 인기가 있음.      ㅇ 이러한 스파 리조트들은 독일과 북유럽에 인접한 북쪽 발트 해를 따라 가장 밀집돼 있음. 폴란드는 전국적으로 경관이 좋고 공기가 깨끗하며, 온천 등이 다양한 지역에 골고루 분포돼 있음.      ㅇ Health tourism은 예전부터 유럽 전역에 존재하던 문화임. 햇빛이 적은 북유럽, 영국, 독일 등의 선진국이 햇빛이 많은 나라로 휴가를 가던 전통적인 스타일에서 이제는 메디컬-에스테틱 수술 및 시술과 겸해 휴가를 즐기는 트렌드가 접목된 것       - 폴란드에도 기존 휴양지 개념의 많은 건강리조트들이 있었으나 시설이 오래되고 낙후돼 새로이 현대식 SPA 리조트들이 건축된 경우가 많음.      ㅇ 이러한 의료관광 프로젝트는 국가적 차원에서도 적극 홍보하고 있으며, 지역균형발전의 명목으로 SPA 리조트 건설에 EU 기금 지원도 받을 수 있음.      ㅇ 특별한 휴양지나 스파, 리조트 외에도 대도시나 관광지 중심의 4~5성급 호텔 중에는 스파시설을 갖추어 놓은 경우가 많음. 일부 호텔에는 '메디컬-에스테틱 센터'를 운영. 이 경우 공항이 가까워 건강-미용관광 마케팅에 유리함.      ㅇ '메디컬-에스테틱 센터'의 경우 폴란드에서는 사립병원의 영역에 속함. 최근 사립병원들이 발달하면서 성형-피부관리 등의 의료 미용 클리닉 센터를 활발히 운영하는 사례가 늘고 있음.     ㅇ 폴란드내 의료-미용관광에서 주로 이용하는 서비스로는 페이스리프팅(Facelift), 입술성형(lip enhancement), 코 성형, 보톡스 주사, 유방 확대, 복부 성형, 복부 지방흡입 등임.    의료-미용 수술·시술 비용 비교 <table align="center" style="border: black; border-image: none; width: 763px; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="background: rgb(218, 218, 218); padding: 0px 7px; border: 1px solid black; border-image: none; width: 246.4px;"> 수술 및 시술명</td><td style="background: rgb(218, 218, 218); border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 166.59px;"> 서유럽 평균가격</td><td style="background: rgb(218, 218, 218); border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 154.39px;"> 폴란드 평균가격</td><td style="background: rgb(218, 218, 218); border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 190.2px;"> 서유럽대비 폴란드 시술비용</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Facelift</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 8,970</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 2160</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 24%</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Lip enhancement, Lipofill</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 1,680</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 960</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 57%</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Rhinoplasty</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 4,940</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 1,800</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 36%</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Botox – Forehead treatment</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 314</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 84</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 26%</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Breast augmentation</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 8,420</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 2,830</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 33%</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Tummy Tuck</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 7,350</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 2,400</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 32%</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 246.4px; background-color: transparent;"> Liposuction, abdomen</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 166.59px; background-color: transparent;"> € 2,979</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 154.39px; background-color: transparent;"> € 1,100</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 190.2px; background-color: transparent;"> 37%</td></tr></tbody></table> 자료원: diva-portal.se   □ 폴란드 의료- 미용 트렌드      ㅇ 폴란드에서 성형수술을 포함한 메디컬 에스테틱 수술·시술은 더 이상 터부시되거나 부끄러운 것이 아님.더  예쁘게 보이고 싶고, 젊음을 유지하고 싶어하는 것이 점점 더 당연시되는 추세임. 에스테틱 트레이닝 센터 OLLie의 설문조사에 의하면, 25%의 응답자가 기회만 되면 에스테틱 시술을 해보고 싶다고 응답함.      ㅇ 가장 관심 있는 부분은 안티에이징 부문과 페이스 쉐이핑(Face shaping), 바디 쉐이핑(body shaping) 부문임. 바디 쉐이핑 시술로는 복부 지방제거, 안티 셀룰라이트 시술 등이 가장 많음.     ㅇ 안티에이징 시술로는 보톡스가 가장 시장이 큼. 최근에는 보톡스 대체 시술로 HA Filler가 뜨고 있음.   ㅇ 그 외 피부탄력 및 재생을 위한 필링(peeling), 메조테라피아 등의 시술이 인기 있음. 또한 두피관리를 위한 시장도 커지고 있는데, 특히 남성들의 경우 탈모방지 관련 시술에 대한 수요가 늘고 있음.      ㅇ 폴란드에서 성형수술 중 가장 인기 있는 수술은 유방 확대, 코 교정, 안면리프팅 등으로 나타남.      - 그 다음으로 비만 클리닉으로 복부지방제거, 복부성형수술(예, 위절제수술 등) 등이 행해지고 있음.      ㅇ 폴란드 여성들 역시 자연스러운 변화에 대해 매우 선호함. 수술을 하더라도 자연스럽고 표시가 안 나는 수술을 좋아하는 경향이 있어 수술보다는 시술에 더 관심이 많은 것으로 나타남.       ㅇ 의료-미용 전문 매거진에 의하면, 의료-미용 수술·시술에 대해 최근 폴란드 남성들도 관심을 갖기 시작을 했다고 함. 남성들이 선호하는 시술은 탈모 개선, 주름 개선(보톡스 등), 피부톤 개선, 다크서클 제거 등으로 나타남.           ㅇ 미용 관련 기기들의 발달로, 수술에 대한 부담없이 시술을 받을 수 있는 다양한 방법이 출시되고 있음. 폴란드에서는 해당 시장이 지속적으로 성장할 전망     ㅇ 조사기관 PMR에 의하면, 2015~2020년까지 폴란드 의료-미용 시장은 연평균 7% 성장률을 유지할 전망    □ 폴란드에서 유통되는 미용기기       ㅇ 의료- 미용 시장의 발달로 폴란드에 다양한 종류의 의료-미용기기 및 장비가 유통되고 있음. 기기가 의료기기에 속하는가 순수하게 미용기기에 속하는가에 따라 의료-미용기기(Medical aesthetic equipment)와 미용기기(Aesthetic equipment or device)로 분류됨.   ㅇ 폴란드인들은 가정용 미용기기로 홈케어 하는 것보다 전문가에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났음. 이에 가정용 미용기기보다는 업소 혹은 클리닉용 제품을 공략하는 것이 유리함.      ㅇ 빠르게 발전하는 시장동향으로 폴란드 의료-미용기기 전문 취급업체들은 날로 발전해 가는 기술과 새로운 제품에 오픈이 돼있으며, 신기술을 이용한 미용효과가 뛰어난 제품을 적극적으로 수용하고자 하는 경향이 있음.    폴란드에 유통되는 미용기기 <table align="center" style="width: 709px; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 22px;"><td style="border: 1px solid black; border-image: none; width: 215px; height: 22px; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 제품 사진</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black; width: 314.99px; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 제품명</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black; width: 176px; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 소비자가격(VAT 포함)</td></tr><tr style="height: 32px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: black; width: 215px; height: 32px; background-color: transparent;"> <img width="271" height="538" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 69px; height: 123px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_03.png"></td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 314.99px; background-color: transparent;"> ULTRALITE - IPL devices, Hair removal</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 176px; background-color: transparent;"> US$ 15,200 </td></tr><tr style="height: 32px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: black; width: 215px; height: 32px; background-color: transparent;"> <img width="403" height="327" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 129px; height: 82px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_04.jpg"></td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 314.99px; background-color: transparent;"> E-LIGHT(IPL + RF) - SMALL SIZE</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 176px; background-color: transparent;"> US$ 5,318 </td></tr><tr style="height: 32px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: black; width: 215px; height: 32px; background-color: transparent;"> <img width="364" height="459" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107px; height: 121px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_05.jpg"></td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 314.99px; background-color: transparent;"> HIFU 4DEEP – non surgery Lifting for face and body   </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 176px; background-color: transparent;"> US$ 7,217 </td></tr><tr style="height: 48px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: black; width: 215px; height: 48px; background-color: transparent;"> <img width="167" height="399" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 68px; height: 140px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_06.png"></td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 314.99px; background-color: transparent;"> AMPARO - Ground breaking system for body shaping </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 176px; background-color: transparent;"> US$ 7,090 </td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: black; width: 215px; height: 22px; background-color: transparent;"> <img width="193" height="377" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 63px; height: 111px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_07.jpg"></td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 314.99px; background-color: transparent;"> MIMARI CARBOXY THERAPY</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black; width: 176px; background-color: transparent;"> US$ 6,280 </td></tr></tbody></table> 주: 상기 가격은 달러 환율 변동에 따라 달라질 수 있음(중앙은행고시 2017년 상반기 평균환율, US$1 = PLN 3.949)  자료원: beautysystem.pl, mimari.pl, cosmotech.pl    □ 주름개선 히알루론산(HA) 필러 시장의 지속적 성장 전망       ㅇ 에스테틱시장에서 보톡스나 히알루론산(HA) 필러(Filler)는 지난 기간 매우 빠른 속도로 성장해 왔음. 신체적으로 부담이 적으면서 즉각적인 효과를 기대할 수 있는 시술 중 하나로 소비자들의 사랑을 받고 있음.      ㅇ 정확한 수치적 시장규모 파악은 어려우나 보톡스와 함께 히알루론산(HA) 필러 시장은 지속적인 성장이 예상됨. 특히 히알루론산(HA)은 보톡스에 비해 부작용의 부담을 줄인 제품으로 인식되고 있음.      ㅇ 2012년 관련 법이 규정되기 전까지 보톡스나 히알루론산(HA) 필러 시술의 경우, 반드시 의사가 해야 하는지 혹은 피부관리사(cosmetologist)도 할 수 있는지에 대해 명확한 규정이 없었음. 이에 따라 해당 시장이 매우 무질서하게 형성돼 옴.      ㅇ 2012년부터 의사(피부과, 성형외과 포함 모든 분야의 의사) 및 치과의사만이 해당 시술을 할 수 있는 것으로 규정됨. 이에 따라 해당 시장의 양적 성장이 주춤해진 면이 있으나 시장질서와 고객 안전성 면에서는 질적으로 성장을 했다고 볼 수 있음.      ㅇ 주름개선 필러 시장은 치열한 시장경쟁으로 제품과 서비스의 가격이 점차 낮아지고 있는 추세임. 그러나 점차 보편화되는 점을 보아, 향후 안정적인 성장이 예상됨.       ㅇ 기존 시장을 선점한 경쟁제품들로 인해 우리 기업의 제품이 품질이 좋음에도 불구하고 해당 시장에 진입하기가 어려운 상황임. 따라서 저가시장을 공략하기보다는 폴란드 시장의 경험이 풍부한 현지 유통사를 신중하게 선정해, 고가 클리닉 시장을 겨냥하면 진출가능성 가능성이 높을 것으로 판단됨. 폴란드에 유통되는 히알루론산 필러 <table align="center" style="border: black; border-image: none; width: 705px; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding: 0px 7px; border: 1px solid black; border-image: none; width: 242.59px; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 사진</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 247px; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 제품</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 211px; background-color: rgb(218, 218, 218);"> 소비자가격(VAT포함)</td></tr><tr style="height: 80px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 242.59px; height: 80px; background-color: transparent;"> <img title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_08.png"> </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 247px; height: 80px; background-color: transparent;"> Galderma Emervel Touch 1ml</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 211px; height: 80px; background-color: transparent;"> US$ 80</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 242.59px; background-color: transparent;"> <img title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_09.png"> </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 247px; background-color: transparent;"> Allergan Surgiderm 30XP 2x0,8ml</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 211px; background-color: transparent;"> US$ 130</td></tr><tr style="height: 113px;"><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 242.59px; height: 113px; background-color: transparent;"> <img width="280" height="238" title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 152px; height: 98px; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_10.jpg"> </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 247px; height: 113px; background-color: transparent;"> EVANTHIA 20 MEDIUM</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 211px; height: 113px; background-color: transparent;"> US$ 66</td></tr></tbody></table> 주: 상기 가격은 달러 환율변동에 따라 달라질 수 있음(중앙은행고시 2017년 상반기 평균환율, US$ 1 = PLN 3.949) 자료원: 4estetica.pl, mimari.pl   □ 유통구조       ㅇ 의료-미용기기∙장비에 대한 유통채널로서, 클리닉 납품채널과 피부미용 관리업소 등에 납품하는 채널은 상이하지 않음. 유통업체별로 자신들이 취급하는 제품에 따라 수요처가 되면 어디든지 납품을 함.       - 의료기기로 분류된 제품이라도 미용기기의 기능을 동시에 하는 경우는 병원 및 의료 기관뿐 아니라 성형외과 피부과 클리닉, SPA, Wellness, 피부미용 관리업소 등으로 납품됨.       - 시술의 종류나 강도에 따라 시술 자체가 의료인만 할 수 있도록 분류된 경우는 장비의 경우도 일반적으로 의료 클리닉에서 구매함.     ㅇ 보톡스 및 HA 필러의 경우는 대부분 미용기기∙장비를 취급하는 업체들이 같이 취급을 하거나, 제품 특성상 모든 미용기기∙장비 취급업체가 취급하는 것은 아니며, 화장품 취급업체들이 취급하는 경우도 많음. 이때문에 해당 시장이 다소 혼합된 경향을 보임.       - 화장품 취급업체 중에서는 특히 피부관리나 SPA 등에 업소에 납품하는 기능성화장품 취급업체가 같이 취급하는 경우가 많음.   의료-미용기기∙장비 유통구조  <img title="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; vertical-align: baseline;" alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000350%2F%EC%82%AC%EC%A7%84_11.png"> 자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사   □ 인증       ㅇ 미용기기의 경우 반드시 CE 인증 획득을 해야 함.     ㅇ 적용 규정 및 법규        - 의료기기: Directive 93/42/EEC       - 미용기기: Regulation(EC) No 1223/2009      ㅇ 적용되는 EU기술인증(EU Standard)는 미용기기의 종류에 따라서 다를 수 있음.    <table align="center" style="margin: auto auto auto 0px; border: black; border-image: none; width: 786px; height: 355px; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding: 0px 7px; border: 1px solid black; border-image: none; width: 177px; background-color: rgb(218, 218, 218);" rowspan="1">구분 </td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 606px; background-color: rgb(218, 218, 218);" rowspan="1">세부 내용 </td></tr><tr><td style="padding: 0px 7px; border: 1px solid black; border-image: none; width: 177px; height: 66px; background-color: transparent;"> Laser equipment</td><td style="border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; border-image: none; width: 606px; height: 66px; vertical-align: top; background-color: transparent;"> 모든 Laser 관련 장비는 유럽 안전기준(EU safety standards) 요구에 맞게 제조돼야 함. ㅇ 적용 안전기준: EN 60825-1(Safety of laser products – Part 1: Equipment classification & requirements)(=international standard IEC 60825-1) - 이 안전기준은 Low Voltage Directive와 Machinery Directive를 포함해 다양한 EU Directives와 연관돼 있음. - Medical Laser equipment의 경우: EN 60601-2-22 기준 적용가능(Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, therapeutic and diagnostic laser equipment</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 177px; height: 31px; background-color: transparent;"> IPL equipment</td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 606px; height: 31px; vertical-align: top; background-color: transparent;"> 적용기준: EN 60601-5-27(Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use)</td></tr><tr><td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0px 7px; border-image: none; width: 177px; background-color: transparent;"> Home use aesthetic laser and IPL products </td><td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0px 7px; width: 606px; background-color: transparent;"> 상기 동일 기준 적용</td></tr></tbody></table> 자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사   □ 시사점      ㅇ 생활수준의 향상, 실력 있는 의료진, 장비의 발달 등으로 폴란드 의료-미용(Medical-Aesthetic) 시장은 지난 10여 년간 꾸준한 성장을 이어왔으며, 세부 범주에 따라 매년 10~20%의 성장률을 보임.       ㅇ 폴란드는 유럽에서 저렴한 가격에 고급서비스를 즐길 수 있는 여러 가지 지리적·환경적 요건을 갖추고 있어, 의료-미용 관광의 허브로 각광을 받고 있음.      ㅇ 가장 관심 있는 부분은 안티에이징 부문과 페이스 쉐이핑(Face shaping), 보디 쉐이핑(body shaping) 부문임. 보디 셰이핑 시술로는 복부 지방제거, 안티 셀룰라이트 시술 등이 가장 많음. 안티에이징 시술로는 보톡스가 가장 시장이 크고, 최근에는 보톡스의 대체 시술로 HA Filler가 뜨고 있음.      ㅇ 의료-미용시장의 성장은 관련 산업에 사용되는 의료-미용 기기∙장비 시장의 성장을 의미함. 폴란드에는 다양한 종류의 의료-미용 기기∙장비들이 유통이 되고 있음. 특히 신체적 부담이 적으면서 효과가 좋은 기기에 대해 좋은 반응을 보이고 있어, 해당 산업에 주력하는 우리기업에 좋은 진출기회가 될 것으로 생각됨.     ㅇ 주름 개선 시장으로써, 히알루론산 필러 시장의 전망이 밝다고 할 수 있는데, 치열한 시장경쟁으로 가격정책을 잘 세우는 것이 초기 진입에 도움이 될 것으로 생각됨. 중장기적인 마케팅 전략으로 저가보다는 고가시장을 겨냥하는 것이 좋음.      ㅇ 폴란드에 활발한 관련 전문 학술회 등에 참가해 신기술 미용기기뿐 아니라, 다양한 의학 기술을 소개하고 교류하는 것도 한국 상품에 대한 인지도 상승에 좋은 효과가 있을 것임.     자료원: kongres-estetyka.pl,diva-portal.se, dermaestetic.pl, beautysystem.pl, cosmotech.pl, 4estetica.pl, mimari.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합  < 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 ><strike></strike> </div>