■2021/11/22(월) 한눈경제
■ 19일 한국증시마감시점 이후 주요매크로지표 변화
ㅇS&P500선물지수 -0.54%
ㅇWTI유가 : -4.42%
ㅇ원화가치 : -0.18%
ㅇ달러가치 : +0.27%
ㅇ미10년국채금리 : -2.76%
■ 19일 한국증시마감시점 이후 매크로변화로 본 아침투자환경
위험선호심리 : 후퇴
안전선호심리 : 확대
글로벌 달러유동성 : 축소
외인자금 유출입환경 : 유출
■ 오늘스케줄 - 11월 22일 월요일
1. 알비더블유 신규상장 예정
2. 김부겸 총리-정의선 현대차그룹 회장 회동 예정
3. 전국 유·초중고 전면 등교 예정
4. 국회, 김의철 KBS 사장 후보자 인사청문회
5. 美) 10월 기존주택판매(현지시간)
6. 미래에셋글로벌리츠 공모청약
7. 대신밸런스스팩11호 공모청약
8. 금호에이치티 신주상장(흡수합병)
9. 에이비온 추가상장(CB전환)
10. 폴라리스오피스 추가상장(CB전환)
11. 베노홀딩스 추가상장(CB전환)
12. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
13. 디지캡 추가상장(CB전환)
14. 두산중공업 추가상장(BW행사)
15. 팬스타엔터프라이즈 추가상장(BW행사)
16. 비디아이 추가상장(BW행사)
17. 넥스틴 추가상장(BW행사)
18. 큐에스아이 추가상장(주식전환)
19. 초록뱀미디어 추가상장(주식전환)
2. 파멥신 보호예수 해제
3. 지아이텍 보호예수 해제
20. 차백신연구소 보호예수 해제
21. 티움바이오 보호예수 해제
22. 美) 10월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)
23. 中) 11월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
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11월23일 일본'근로감사의 날'로 금융시장 휴장
11월24일 FOMC의사록공개
11월25일 금융통화위원회...기준금리인상전망
11월25일~10일간 서울모빌리티쇼 킨텍스
11월25~26일
한국디스플레이산업 2021비지니스포럼(온라인)
AR, VR, 3D, 디스플레이 소부장
11월25~26일 ASEM 정상회의
11월25~26일
25일 미국'추수감사절'로 금융시장 휴장
26일 미국'추수감사절' 연휴 금융시장 조기폐장
11월26일 미국 블랙프라이데이
11월29일 SK텔레콤 변경상장
11월30일 MSCI 편출입
11월말~12월초 BTS의 LA공연은 오프라인공연
12월9일 바이든, 민주주의정상회의 개최
12월9일 코스피200, 코스닥150 정기변경
12월13일 위드코로나 2차개편
12월15일 미 12월 FOMC
12월24일 미국 독일 증시 휴장
12월30일 한국증시 폐장
■ 미드나잇뉴스
ㅇ 리처드 클라리다 미 연준 부의장은 12월 FOMC 회의에서 테이퍼링 속도 가속화를 논의하는 것이 적절할 수 있다고 말함 (DowJones)
ㅇ 크리스토퍼 윌러 미 연준 이사가 경제가 최대 고용을 향한 빠른 진전을 보이거나 인플레이션 지표가 후퇴할 신호를 보이지 않으면 FOMC는 테이퍼링 속도를 높일 수 있다고 말함 (DowJones)
ㅇ 미국의 2조 달러 규모 교육, 의료, 기후변화 관련 지출법안 패키지가 하원을 통과 함. 공화당원은 모두 반대했으나 민주당에서 과반수 이상의 표를 얻었음 (WSJ)
ㅇ 세계 경제를 압박했던 글로벌 공급망 위기가 해소될 조짐이라는 진단이 나오고 있음. 아시아 생산업체의 저조한 가동률이 최근 증가했고, 기록적인 수준으로 치솟 았던 해상 운임도 진정세에 돌입했음 (WSJ)
ㅇ 조 바이든 미국 행정부가 백신 의무화 정책을 추진 중인 가운데 미국 중소기업들의 고충이 심화되고 있음. 가뜩이나 심각한 구인난을 겪고 있는 기업들이 백신 의무화 정책으로 또 다른 부담을 떠안게 된 것임 (WSJ)
ㅇ 바이든 미 대통령의 수석 의료보좌관인 앤서니 파우치 미 국립알레르기전염병연구소 소장이 18세 이상의 모든 성인들에게 코로나19 백신 부스터샷 접종을 촉구함. 그는 백신의 효능은 몇 달 지나면 약해진다면서도 화이자 백신은 아직도 매우 효과적인 백신이라고 거듭 강조했음.
ㅇ 유엔산하기관인 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 코로나19로 인해 치솟은 국제 운송비로 전세계 수입물가가 11% 급등할 것이라고 경고했음. UNCTAD는 세계경제가 그렇지 않아도 인플레이션 압력이 높은 가운데, 치솟는 물류비는 인플레이션 압력을 더욱 가중시킬 것이라고 전망함.
ㅇ 기록적인 폭우가 쏟아진 캐나다 서부지역에 산사태와 홍수로 인한 인명과 재산 피해가 쏟아지고 있음. 주민 1만 8천여명이 아직 고립된 상태이고, 가축 수천 마리가 익사한 데다 생필품을 쟁여두려는 일부 주민들로 사재기 대란까지 발생하고 있는 상황임.
ㅇ 커피 생산국의 이상 기후와 코로나19로 인한 글로벌 물류대란이 겹치면서 커피 원두 가격이 가파르게 상승해 9년 만에 최고치를 기록함. 주요 커피업체인 스타벅스 등은 가격 인상을 예고했음.
ㅇ 국제신용평가업체 S&P 글로벌레이팅스가 중국 부동산개발업체 헝다그룹이 결국 파산하게 될 것이라며 내년 3~4월이 최대 시험대가 될 것이라고 경고했음. 이들은 헝다그룹의 핵심 사업인 ‘새로운 주택 판매'' 능력이 상실됐다고 지적하며 회사의 미래를 비관했음.
ㅇ 미국 완성차 기업 포드와 전기차 스타트업 리비안이 전기차 공동 개발을 하지 않기로 결정했음. 다만 양사 간 협력은 지속적으로 이어간다는 계획임 (Bloomberg)
■ 금일 한국증시 전망 : 매파적인 연준 Vs. 반도체, 전기차, 메타버스 주목.
MSCI한국지수 ETF는 0.26% 상승, MSCI신흥지수 ETF는 0.16% 하락했다, NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,191.30원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상한다. Eurex KOSPI200선물은 0.05% 하락했다. KOSPI는 0.3%내외 하락출발을 예상한다.
금요일 한국증시는 애플카 출시 기대 속 관련주가 급등한 가운데 엔비디아 실적호전 등에 기반해 반도체 업종이 강세를 보인 점, LIG넥스원의 미사일수출소식, SK하이닉스가 반도체 수요 증가로 투자확대를 발표한 데 힘입어 관련주가 강세를 보이자 코스피가 0.8% 상승마감했다.
금요일 미 증시는 연준 관계자들의 매파적 발언 영향, 코로나19 재확산과 유럽의 봉쇄재개, 미 국채금리 하락영향으로 경기민감 가치주, 중소형주의 하락이 컸다. 특별히 테이퍼링 속도의 가속화 우려에 따른 국채금리 하락, 안전선호심리 부각에 달러강세, 국제유가 급락 등이 한국증시에 부정적 요인으로 작용할 전망이다.
반면, 마이크론 등 반도체업종의 상승, 전기차 산업과 메타버스 산업의 확장성에 대한 기대로 관련주가 강세를 보인 점이 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.
한국증시는 하락출발 예상되나 금요일 미증시의 부진은 옵션만기일에 따른 수급적인 요인이 크게 작용한 것으로 미 증시로부터의 부정적 영향은 제한적일 것으로 본다. 반도체, 2차전지, 전기차, 메타버스관련 소프트웨어, 바이오, 소비재, 철강금속 중심의 종목장세가 나타날 것으로 전망한다.
■ 19일 뉴욕증시
ㅇ 다우-0.75%, S&P-0.14%, 나스닥+0.40%, 러셀-0.86%
ㅇ 미 증시 변화요인 : 코로나19 재확산과 유럽의 봉쇄재개, 미 국채금리 하락, 연준의 테이퍼링 가속도 가능성
뉴욕증시의 주식 밸류에이션이 극도로 높아져 있는 이때, 코로나 재확산으로 인한 유럽의 봉쇄재개, 연준의 테이퍼링 가속화 가능성에 안전선호심리가 커져 국채금리가 하락하면서 이날 주요지수는 혼조세를 보였다.
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겨울철로 접어들면서 코로나19가 재확산이 주식시장의 우려 요인으로 떠올랐다. CNBC가 존스홉킨스 대학 데이터를 분석한 결과 지난 2주 동안 코로나19 감염자수는 31% 증가했다. 미국 식품의약국(FDA)은 이날 모더나와 화이자의 부스터샷 접종 대상을 모든 미국 성인으로 확대한다고 발표했다.
추수감사절 연휴(24~28일) 여행객 증가시기를 앞두고 미국의 코로나19 확진자 수가 다시 증가세를 보인다는 소식도 시장을 긴장시켰다. 15일 기준 미국의 최근 7일간의 하루 평균 신규 코로나19 확진자는 2주 전보다 14% 증가한 8만4천863명으로 집계됐다.
방역 모범 국가였던 오스트리아가 코로나19 재확산으로 전국적 봉쇄조치를 단행했다. 독일도 앙겔라 메르켈 총리와 16개주 주지사들은 긴급회의를 열고 백신 미접종자의 여러 활동을 제한하는 계획에 합의했다.
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연준 관계자들의 매파적 발언 역시 주식시장을 압박했다.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 연준이 테이퍼링 속도를 높일 수 있다고 말했다. 월러 이사는 금융안정센터 연설에서 "경제가 최대 고용을 향한 빠른 진전을 보이거나 인플레이션 지표가 높은수준에서 후퇴할 신호를 보이지 않으면 FOMC는 테이퍼링 속도를 높일 수 있다. 노동시장의 급속한 개선과 인플레이션지표 악화로 2022년에는 더 빠른 테이퍼링과 완화적 통화정책의 종료를 선호하게 됐다"고 설명했다. 월러 이사는 연설 이후 "테이퍼링 속도를 내년 1월에 두 배로 늘리면 4월초까지 완료된다"고 언급했다.
리처드 클라리다 연준 부의장도 12월 FOMC 회의에서 테이퍼링 속도 가속화를 논의하는 것이 적절할 수 있다고 강조했다. 클라라다 연준 부의장은2021년 아시아경제정책 컨퍼런스에서 "경제가 매우 강한 위치에 있으며, 인플레이션에 대한 상승위험이 있다"며 이같이 말했다.
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바이든 행정부의 1조7천5백억 달러 규모의 사회지출 법안이 하원을 220 : 213으로 통과하고 상원의결을 기다리고 있다. 바이든은 상원 통과를 촉구했으나, 상원은 12월 말에 법안을 표결 할 것으로 알려져 있다.
인프라투자 법안과 달리 공화당 전원이 반대하였다. 시장 참여자들은 공화당의 강력반대와 조 만친을 비롯한 일부 민주당 상원의원들이 반대의지를 표명하고 있어서 상원통과 가능성이 크지 않을 것으로 전망하고 있다. 상원통과 여부에 대한 불확실성으로 인해 이 소식에 금융시장은 무덤덤한 반응을 보였다.
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미국 국채금리 하락에 기술주가 견조했지만 주식시장은 전반적으로 무거운 분위기를 보였다. 업종별로는 에너지와 금융, 헬스, 산업, 소재, 통신 관련주가 하락했고, 기술, 유틸리티 관련주는 상승했다.
종목별로는, 미국 FDA의 부스터샷 접종 대상 확대 소식에 화이자 주식은 1%대 상승하다 1%대 하락 전환했다. 모더나는 4% 이상 올랐다. 반면 코로나19 재확산 우려에 에어비앤비는 3%대 하락했다. 델타항공은 1%대 내렸고 사우스웨스트항공은 하락하다 소폭 상승 전환했다.
전기차 관련 종목도 반등세를 보였다. 테슬라가 3% 이상 올랐고, 리비안도 4% 이상 상승했다. 루시드그룹은 17%대 상승했다. 기술주는 탄탄한 흐름을 나타냈다. 메타 플랫폼과 애플도 1%대 올랐다. 마이크로소프트도 소폭 상승했다.
증시 전문가는 코로나19 재확산이 투자심리를 위축시킬 가능성을 열어뒀다. 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 내년 6월 금리 인상 가능성을 67.3%로 반영했다. 9월 금리 인상 가능성은 88.0%였다. CBOE에서 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.32포인트(1.82%) 상승한 17.91이었다.
ㅇ 섹터&업종&종목 : 마이크론, 엔비디아, 테슬라 급등 Vs. 에너지 부진
마이크론(+7.80%)은 에버코어가 내년 상반기 실적둔화가 가격에 반영 되었다며 주가는 곧 상승 할 것이라며 최고의 선택이 될 것이라고 주장하자 급등했다. 램리서치(+1.37%)도 최고의 선택이 될 것이라고 언급하자 강세를 보였다. 다만, AMAT(-5.49%)는 부진한 실적과 가이던스 발표로 급락했다.
엔비디아(+4.14%)는 CEO가 메타버스 산업이 기업의 낭비를 줄이고 운영 효율성을 높여 수십억 달러를 절 약할 수 있다고 주장하자 상승했다. 이는 향후 메타버스 산업의 급격한 확장세로 이어질 수 있다는 점을 시사하기 때문으로 보인다. 이 영향으로 메타플렛폼스(+1.95%), 로블록스(+6.82%)의 강세를 이끌었다. 다만 유니티소프트웨어(-5.65%) 등 일부종목은 차익매물 출회로 하락했다.
테슬라(+3.71%)는 중국에서의 활동에 대해 긍정적인 평가 속 웨드부시가 목표주가를 1,400달러로 상향 조정하자 상승했다. 더 나아가 전기차 산업이 다음 10년 동안 5조 달러 이상의 가치를 가질 것이라고 주장하고 바이든 행정부의 전기차 충전 시스템 노력의 가장 큰 수혜주로 루시드모터스 (+17.34%), 리비안(+4.23%) 등이 부각되자 관련주가 급등했다. 리비안은 장 마감 후 포드(-0.87%)가 리비안과의 전기차 개발 계획을 취소하자 시간 외로 1%대 하락했다.
엑손모빌(-4.62%), 코노코필립스(-4.28%) 등 에너지 업종은 국제유가 급락 여파로 하락했다. 보잉(-5.77%)은 787 드림라이너 결함소식이 전해지자 하락했다.
■ 새로발표한 경제지표 : 독일 생산자 물가지수 급등, 영국 소매판매 개선
독일 10월 생산자물가지수는 지난달 발표 (mom+2.3%)나 예상(mom+2.0%)를 상회한 전월 대비 3.8% 상승해 물가 상승압력이 지속됨을 보여줌.
영국 10월 소매판매는 지난달 발표(mom +0.0%)나 예상(mom +0.5%)를 상회한 전월 대비 0.8% 상승, 비식품 매장은 전월 대비 6.2% 증가. 식품매장은 전월 대비 0.3% 감소했으나 코로나 이전보다 3.4% 높았음. 온라인 소매판매 비율은 27.3%로 하락해 2020년 3월(22.5%) 이후 가장 낮은 수준이나 코로나 이전인 2020년 2월의 19.7% 보다는 높은 수준.
■ 19일 뉴욕 원유시장
12월물 WTI가격은 3.7% 하락한 배럴당 76.10달러에 거래를 마쳤다. 한 주 동안 약 5.81% 하락했다. 12월물은 이날 만기가 도래했다.
유럽지역에서 코로나19 확진사례가 증가하면서 독일과 오스트리아가 다시 제한조치를 시행한다는 소식이 원유시장 투자심리를 위축시켰다.
미국이 중국을 비롯한 주요국에 전략적 비축유를 공동으로 공급하자는 제안을 했다는 소식에 공급 기대가 일면서 유가하락에 힘을 보탰다.
최근 OPEC와 국제에너지기구(IEA)는 앞으로 원유 공급이 오히려 수요를 웃돌 수 있다고 경고한 점도 유가하락에 힘을 보탰다.
미국내 가동 중인 원유시추장비 수는 전주보다 7개 늘어난 563개를 기록했다. 천연가스 시추 장비수는 102개로 직전주와 같았다.
■ 19일 뉴욕 외환시장
최근 미국 경제의 강화 시그널, 인플레이션 우려에 따른 테이퍼링 가속화 가능성, 코로나19 재확산에 대한 새로운 우려로 안전자산선호가 나타나면서 달러는 다른 통화대비 현저한 강세추세를 보이고 있다. 이날 기대인플레이션 하락과 실질금리 상승이 달러강세를 압박하는 가운데, 안전선호심리 부각흐름의 연장선상에 있는 것으로 보인다.
코로나19확진자가 유로존을 중심으로 급증하면서 이틀 연속 반등했던 유로화가 다시 고꾸라졌다. 미국 연준 집행부는 인플레이션우려로 테이퍼링 속도를 가속화할 조짐을 보였다. 이로인해 안전수요가 대거 유입되면서 엔화는 강세를 보였다.
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방역 모범 국가였던 오스트리아가 코로나19 재확산으로 전국적 봉쇄조치를 단행했다. 독일도 앙겔라 메르켈 총리와 16개주 주지사들은 긴급회의를 열고 백신 미접종자의 여러 활동을 제한하는 계획에 합의했다.
독일의 인플레이션 압력이 상당한 것으로 확인됐다. 10월 독일 PPI는 전년 동월 대비로 18.4% 상승했다. 시장에서는 16.2%를 예상했다. 지난 9월 수치는 14.2%였다. 10월 PPI는 전월 대비로는 3.8% 상승했다. 이는 유로화약세 요인이다.
ECB가 비둘파적인 행보를 이어갈 것으로 확인되면서 유로화 가치를 끌어내리고 있다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 내년에 금리인상 조건이 충족될 가능성은 매우 낮다고 강조했다. 라가르드 총재는 이날 독일 프랑크푸르트에서 열린 유럽은행회의에 참석해 "조기 긴축을 서두르지 말아야 한다"고 말했다.
■ 19일 뉴욕채권시장
이날 국채금리는 하락했다. 연준위원들이 예상보다 높은 인플레이션으로 인해 테이퍼링 속도를 높일 가능성을 언급하면서 기대인플레이션이 급락한 영향이다. 실질금리는 코로나19 재확산으로 인한 봉쇄 재개가 글로벌 성장을 저해하면서 하락요인으로 작용했으나 테이퍼링속도 가속화에 따른 실질금리 상승요인과 상쇄되면서 소폭 상승했다. 이날 시장은 안전선호심리가 지배하는 분위기였다.
주간 미 국채금리 하락 원인에 대해 분석가들은 10일 발표된 미국 10월 소비자물가지수가 예상보다 높게 나타나면서 미국채가 과매도(금리급등)된 후 되돌림되는 기술적 요인으로 풀이했다. 시장은 조 바이든 대통령이 연준 의장 지명에 대한 최종 결정을 기다리고 있다.
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추수감사절 연휴(24~28일) 여행객 증가시기를 앞두고 미국의 코로나19 확진자 수가 다시 증가세를 보인다는 소식도 시장을 긴장시켰다. 15일 기준 미국의 최근 7일간의 하루 평균 신규 코로나19 확진자는 2주 전보다 14% 증가한 8만4천863명으로 집계됐다. 지난달 14일의 8만6천297명 이후 약 한 달 만에 가장 높은 수치다.
방역 모범 국가였던 오스트리아가 코로나19 재확산으로 전국적 봉쇄조치를 단행했다. 독일도 앙겔라 메르켈 총리와 16개주 주지사들은 긴급회의를 열고 백신 미접종자의 여러 활동을 제한하는 계획에 합의했다.
■ 19일 중국증시 : 공동부유 강조 속 상승
ㅇ 상하이종합+1.13%, 선전종합+1.19%
19일 중국 주식시장이 큰폭 상승 마감했다. 이날 공산당 기관지 컬럼에 실린 중국인의 소비수준 상향을 겨냥한 공동부유 강조에 시장이 환호하는 모습이었다. 상하이증시에서 건축 제품과 전기통신 서비스가 상승세를 주도했고 선전증시에서는 에너지 장비 및 서비스가 장을 이끌었다.
중국 공산당 기관지 인민일보는 '공동부유는 작은 승리를 쌓아 큰 승리를 얻는 걸 필요로 한다'란 제목의 글을 게재했다. 중국은 선부론(先富論)에서 공동부유(共同富裕)로 경제정책을 전환하고 있다. 개혁개방 이후 경제발전을 이룩해낸 중국이 분배에 무게를 싣는 것이다.
지난 9월 중국 경제계획 총괄 부처인 국가발전개혁위원회는 공동부유 행동 촉진 요강을 만들겠다며 주민 소득을 늘리고 실질적인 소비 수준도 높일 의지를 나타냈다.