에스티아이 (039440) HBM 시장 확대 수혜 전망 등에 상승
▷키움증권은 동사에 대해 최근 동사가 개발한 HBM용 Reflow(반도체 범핑 공정 장비) 수주가 이어지면서 주목을 받고 있으며, Flux 없이 단을 쌓는 Fluxless Reflow 장비도 수주한 것으로 파악됨에 따라 고객사의 HBM 투자에 따른 수혜 강도는 높아질 것으로 전망. 또한, 향후 비메모리 등 적용 공정 확대도 가능할 것으로 전망.
▷올해 실적은 반도체 업황 둔화에 따른 고객사들의 인프라 투자 감소 및 R&D 비용 증가 영향으로 부진할 것으로 보이지만, 24년에는 삼성전자의 P4 투자 및 연구동 투자 본격화가 예상되며, Intel 및 Micron 등의 인프라 투자 재개도 가능할 것으로 전망. 본업 외 HBM용 Reflow 및 FC-BGA 현상기 등 신규 장비 수주도 확대가 예상됨에 따라 24년 실적은 매출액 4,512억원(YoY 47%), 영업이익 493억원(YoY 168%)을 기록할 것으로 전망. 이에 높은 확장성 반영 시 동사 기업가치에 프리미엄 부여가 가능하다고 판단된다고 밝힘.
바이오솔루션 (086820) 식약처, 인체피부모델 활용 시험법 국제 표준 인정 속 인체피부모델 케라스킨 개발 부각에 상승
▷식품의약품안전처는 자체 개발한 '인체 피부 모델을 이용한 의료기기 피부 자극 시험법'이 국제표준화기구(ISO)의 국제 표준 시험법으로 승인됐다고 밝힘. 이 시험법은 살아있는 동물을 사용하지 않는 '동물 대체 시험법'으로, 의료기기의 생물학적 안전성을 평가하기 위해 개발됐으며, 인체 피부와 생화학적·형태학적으로 유사한 인체 피부 모델인 'KeraSkin'(케라스킨)을 이용해 의료기기를 구성하는 물질이 피부에 자극을 주는지 평가할 예정.
▷식약처는 "해당 시험법이 국제 표준 시험법으로 승인됨에 따라 비임상시험 실시기관 등 산업계에서 의료기기의 피부 자극 시험을 할 때 시간과 비용을 절감할 수 있을 것"이라고 밝힘.
▷이에 케라스킨을 개발한 동사가 금일 시장에서 부각.
퓨런티어 (370090) 60.12억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷전일 장 마감 후 Primax Electronic&telecommunication products LTD.와 60.12억원(최근 매출액대비 22.3%) 규모 공급계약(전장용카메라 제조공정장비 공급) 체결(계약기간:2023-11-02~2023-12-22) 공시.
▷이에 대해 메리츠증권은 이번 공급은 중국 지역으로 이뤄지나 향후 Primax의 다른 지역 증설로의 공급 확대를 통해 북미 고객사 내 점유율은 지속 확대될 것으로 전망. 아울러 이번 Primax향 공급의 경우 동사 주력 장비들이 종합적으로 공급이 이뤄질 예정이며, 기존 국내 고객사향 공급과 유사한 수익성이 기대되는 만큼 내년 매출 성장 및 이익 개선에 기여할 것으로 기대.
파로스아이바이오 (388870) 호주서 AI신약 PHI-101 임상 1b상 등 성공 사례 발표 속 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 호주 바이오산업 컨퍼런스 ‘오스바이오텍(AusBiotech) 2023’에서 ‘혁신 기술로 도약하는 한국바이오텍(Korean Biotech Leaping towards Innovative Technology)’ 세션 발표를 진행했다고 밝힘.
▷동사는 ‘혁신 기술로 도약하는 한국바이오텍’ 세션에서 한-호주 제약바이오 교류 기업 연사로 발표했으며, AI 신약 개발 플랫폼 케미버스의 특장점을 소개했음. 또한, 이를 활용해서 성공적으로 임상 진입에 성공한 급성 골수성 백혈병 치료제 PHI-101을 중점으로 희귀·난치성 질환 파이프라인의 연구개발 현황을 전했음.
▷한편, 동사는 각종 국제 학술 대회 및 컨퍼런스에 발표 기업으로 참가해 PHI-101, PHI-501 등 대표 파이프라인의 연구개발 현황을 발표한 바 있음. 특히, 올해 세계 최대 바이오 행사로 꼽히는 ‘2023 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오USA)’과 세계 3대 암학회 중 하나인 ‘2023 미국암연구학회(AACR)’에서 발표를 진행했으며, 다음주 개최될 바이오 유럽(Bio-Europe)에서도 화상 발표를 진행할 예정.
컴투스 (078340) 조이시티와 수집형 RPG '스타시드' 퍼블리싱 계약 체결에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 국내 게임사 조이시티와 수집형 모바일 역할수행게임(RPG) '스 타시드: 아스니아 트리거'의 퍼블리싱 계약을 맺었다고 밝힘.
▷'스타시드'는 조이시티의 계열사 모히또게임즈가 개발한 수집형 역할수행게임(RPG)으로, '스타시드'는 실사풍의 미소녀 캐릭터와 고품질의 원화, 화려한 애니메이션 등이 특징임. 동사는 국내를 비롯한 전 세계에 '스타시드'를 서비스할 예정.
▷동사 관계자는 "앞으로도 다양한 장르의 대작 퍼블리싱 타이틀을 꾸준히 확보할 예정이며, 자체 개발작과 더불어 탄탄한 파이프라인을 구축해 세계 시장 공략을 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.
경보제약(214390) 비마약성 진통 복합주사제 '맥시제식' 美 FDA 신약 허가 소식 속 국내 독점판매 사실 부각에 급등
▷동사는 언론을 통해 국내에서 독점 판매 중인 비마약성 진통 복합주사제 ‘맥시제식(주성분 아세트아미노펜/이부프로펜)’이 단일제 대비 통증을 효과적으로 줄인다는 임상 결과를 바탕으로 최근 미국 식품의약국(FDA)로부터 신약 허가를 받았다고 밝힘. 이번 허가는 벨기에 제약기업 하이로리스(Hyloris)가 받았으며, 맥시제식의 미국 제품명은 ‘콤보제식 정맥주사(Combogesic IV)’로 등록됐음.
▷한편, 맥시제식은 뉴질랜드의 AFT 파마슈티컬스(AFT Pharmaceuticals)가 개발한 약물로, 2018년부터 동사가 국내 독점판매하고 있으며, 중추신경계에 작용하는 아세트아미노펜(1000mg)과 말초신경에 작용하는 이부프로펜(300g)이 3.3:1의 특허비율로 복합돼 단일 성분 주사제 대비 2배 이상 뛰어난 통증 완화 효과를 나타내면서도 부작용은 크게 낮춘 것이 특징임.
SK아이이테크놀로지(361610) 3분기 역대 최대 매출 달성 및 영업이익 흑자전환에 급등
▷23년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,822.35억원(전년동기대비 +34.73%), 영업이익 78.89억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 306.96억원(전년동기대비 적자지속).
▷동사는 언론을 통해 올해 체결한 2건의 장기공급계약 물량이 본격 출하되는 등 리튬 이온 배터리 분리막(LiBS)의 판매량이 증가하며 매출이 늘어났다고 설명. 아울러 영업이익 개선세가 지속되고 있는 가운데, 동사 관계자는 "폴란드 1공장 정기보수 등 비경상 비용 발생에도 꾸준한 생산성 향상, 운영비용 절감 등의 영업이익 개선을 통해 수익성을 확보 중"이라고 밝힘.
DL(000210) 4분기 실적 가이던스 실현 가능성 분석 등에 급등
▷KB증권은 동사에 대해 매출액 5.1조원, 영업이익 1,300억원 실적 전망을 달성하기 위해서는 4분기 영업이익이 561억원(+367% QoQ)으로 대폭 개선되야한다고 밝힘. 동사에 따르면, 매크로 개선이 아닌 자체적인 사업 구조 변화로, 보수적인 이익 가이던스라고 설명했다고 밝힘. 이는 9월부터 가동 시작한 태양광용 VLDPE 프리미엄 효과, Carliflex 판매량 회복, Kraton 원가 안정화 효과때문이라고 설명.
▷이와 관련, 동사에서 제시한 4분기 영업이익 561억원은 가능한 가이던스라고 밝힘. VLDPE 프리미엄 효과로 4Q 영업이익 개선효과 +100억원 QoQ, Carlifelx 물량 효과로 매출 1,000억원 달성 시, +50억원 QoQ가 달성 가능하다고 분석. 이에 더해 Kraton의 Polymer 사업부가원자재(부타디엔, 투입비중 70%) 역래깅으로 3분기 영업이익이 -700억원(OPM -21%) 수준이었음을 가정한다면, 4분기에 일부 회복되며 -350억원(OPM -10%)으로 +350억원 QoQ 회복이 가능한 시나리오라고 설명.
▷한편, 전일 장 마감 후 23년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.26조원(전년동기대비 -15.12%), 영업이익 120.09억원(전년동기대비 -92.91%), 순손실 509.30억원(전년동기대비 적자지속). (주)사우북변도시개발 계열회사 추가 공시.
SK이노베이션(096770) 3분기 영업이익 호조 등에 급등
▷23년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 19.88조원(전년동기대비 -12.58%), 영업이익 1.56조원(전년동기대비 +122.04%), 순이 익 7,296.14억원(전년동기대비 +316.53%).
▷이와 관련, 동사는 3분기 석유수출국기구(OPEC)+ 감산 등 영향으로 유가와 정제마진이 동반 상승하며 석유사업의 영업이익이 대폭 개선된 것으로 전해짐. 아울러 화학사업은 납사가격 상승에 따른 재고 관련 이익 증가, 윤활유사업의 원재료 가격상승에 따른 재고효과, 배터리사업 생산성 증대에 따른 수익성 개선세가 더해져 2023년 분기 최대 매출액과 최대 영업이익을 동반 달성한 것으로 알려짐.
엔씨소프트(036570) 11년 만의 신작 'TL' 출시 기대감 등에 강세
▷동사는 전일 언론을 통해 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '쓰론 앤 리버티'(TL)를 12월7일 국내 출시한다고 밝힘. 동사는 TL 흥행을 위해 상당 기간 동안 베타 테스트를 통해 완성도를 높였으며, 과도한 과금 논란을 피하기 위해 ‘리니지 라이크’로 불리는 확률형 아이템 위주의 수익 모델에서 탈피했다고 언급. TL은 동사가 '블레이드&소울' 이후로 11년 만에 선보이 는 새로운 지식재산권(IP)의 MMORPG로, 공성전이 핵심 경쟁 콘텐츠로 꼽히고 있음.
▷아울러 아마존게임즈와 손잡고 내년 TL을 북미와 남미, 유럽, 일본 등 글로벌 시장에 순차 출시할 예정이라고 언급.
▷한편, 동사는 이날 '지스타 2023' 출품작 '배틀크러쉬(BATTLE CURSH)'의 무대 행사 일정을 공개했음. 이달 17일 오전 11시부터 오후 1시까지 지스타 현장에서 '배틀크러쉬' 무대 프로그램을 진행할 예정이며, 무대에서는 배틀크러쉬 개발 총괄을 맡은 로켓캠프 강형석 캠프장이 관람객에게 직접 게임을 소개할 예정.
삼영(003720) 전기차용 커패시터 필름 양산에 따른 판매 믹스 개선 기대감 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 전기차용 커패시터 필름 양산에 따른 판매 믹스 개선 기반 가격 상승이 기대된다고 밝힘. 전기차용 2.3μm 이하 커패시터 필름 개발을 완료해 연말부터 샘플 공급 후 내년 본격 양산 예정이라고 언급. 전기차용 커패시터 필름 단가는 기존 제품 대비 3~4배 수준이라고 설명. 또한, 커패시터 필름 신규라인 가동으로 인해 생산 물량이 증가할 것으로 전망. 신규라인 가동으로 커패시터 필름 생산능력은 기존 월 530톤에서 월 930톤으로 확대될 것이며, 관련 매출 올해 4분기를 비롯해 내년부터는 온기 실적에 반영될 것이라고 밝힘.
▷아울러, 사업 구조조정에 따른 손익 구조 개선 기반 비용 절감이 기대된다고 밝힘. 최근 구미 공장(우유팩 사업부) 매각 계약 체결을 통해 매출채권 및 시설 매각으로 현금 약 150억원을 확보할 예정이라며, 이는 4분기 매각차익 80억원 일회성 영업외이익으로 반영될 것이라고 설명. 2024년 실적은 믹스 개선, 물량 증가, 손익 구조 개선 효과가 본격적으로 반영되며 매출액 1,825억원(+15.7% y-y), 영업이익 190억원(+326.3% y-y, 영업이익률 10.4%)으로 성장 본격화를 전망.
한화에어로스페이스(012450) 3분기 호실적 및 4분기 성장 기대감 등에 상승
▷미래에셋증권은 동사에 대해 23년3분기 매출액 1조9,825억원 (+31.1% YoY, 컨센 1.8% 상회), 영업이익 1,043억원(+64.5% YoY, 컨센 8.7% 상회)을 기록했다고 밝힘. 특히, 지상방산 부문과 한화시스템의 실적 호조가 전사 매출을 견인했다고 설명. 또한, 4분기는 폴란드향 K9 및 천무 납품이 예정되어 있어 큰 폭의 성장을 기대한다고 밝힘.
▷아울러 우려했던 GTF 엔진 불확실성이 해소되었다고 언급. 내년부터 본격적인 폴란드 K9/천무 납품과 이집트 K9 매출인식이 시작된다며, '24F 매출액 10조 3,367억원(+15.5% YoY), 영업이익 8,562억원 (+26.8% YoY, OPM 8.3%)을 전망한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]