코스메카코리아 (241710) 3분기 실적 호조 등에 급등
▷키움증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액은 1,164억원(+12% YoY), 영업이익은 137억원(+368% YoY, OPM 11.8%)을 기록하며 시장 예상치를 상회했다고 밝힘. 특히, 국내 법인은 기존 고객사의 수출 증가와 신규 인디 뷰티 고객사의 대량 수주 덕분에 매출이 증가했고, 영업 레버리지 효과와 고객사/제품군 믹스 개선으로 이익이 크게 성장해 매출 664억원(+16% YoY), 영업이익 47억원(+157.5% YoY, OPM 7.1%)을 기록했다고 언급.
▷또한, 중국 법인은 매출 125억원(+14% YoY), 영업이익 5억원(흑자전환, OPM 4%)을 기록했는데 기존 고객사의 재고 소진으로 주문이 증가하면서 매출이 늘었고, 그동안의 비용 효율화 노력 덕분에 고정비 부담이 감소하면서 흑자전환한 것이라고 설명. 미국 법인은 아마존, 타겟, 얼타 등 저가향 채널의 화장품 수요가 늘면서 매출이 증가했고, 영업 레버리지 효과 덕분에 이익이 증가해 매출 544억원(+27% YoY), 영업이익 91억원(+150% YoY, OPM 8.5%)를 기록했다고 밝힘.
▷아울러 글로벌 인디브랜드 트렌드, 국내외 가성비 소비 선호 현상이 지속 될 것으로 기대된다며, 24년에도 성장세가 지속될 것으로 전망.
갤럭시아머니트리 (094480) 차지인과 충전 인프 라 기반 STO상품화 업무협약 체결에 강세
▷동사는 언론을 통해 전기차 충전 인프라 전문기업 ‘차지인’과 토큰증권 상품 출시를 위한 MOU(업무협약)를 체결했다고 밝힘. 이번 협약의 주요 내용은 전기차 충전 인프라 기반의 토큰증권 상품 설계 및 발행 플랫폼 구축임.
▷동사는 STO(토큰증권발행) 플랫폼 구축 및 운영을 담당하며, 차지인은 STO 상품 출시를 위한 업무 지원과 전기차 충전 설비 시공 등 사업화 전반을 맡게 될 예정. 양사는 금융과 전기차 충전 인프라를 결합한 추가적인 상품 발굴에도 힘쓸 예정임.
▷동사 관계자는 "이번 협약은 토큰증권 발행을 통해 전기차 충전소 설치 장소 확보, 전기차 충전 설비 마련 등 충전 인프라 구축을 위한 목적"이라며, "현재 진행하고 있는 신재생에너지, 항공금융 등을 포함해 더욱 다양한 기초자산에 대한 STO 상품 설계를 추진할 예정"이라고 밝힘.
희림 (037440) 말레이시아 코타키나발루 스포츠시티 마스터플랜 수주 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 말레이시아 사바주 코타키나발루 스포츠시티 개발사업의 설계사로 합의됐으며, 1단계 용역인 마스터플랜의 용역계약을 체결했다고 밝힘. 이번 프로젝트는 말레이시아 Jelita Decor사가 시행을 맡고 있으며, 말레이시아 사바주 코타키나발루에 부지면적 55만2,395㎡ 대지에 다목적아레나, 실내경륜장, 럭비장, 양궁장, 풋살장, 레크레이션장과 6개동의 고층주상복합단지를 개발하는 사업임. 공사비는 약 1조4,000억원 규모이며, 2024년 1월 인프라 공사를 착수하고 설계와 시공이 동시에 진행되는 패스트트랙(Fast Track)방식으로 2028년에 준공될 예정.
가온칩스 (399720) 중장기 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 중장기 성장세 지속이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 파운드리 디자인 솔루션 + SoC 디자인 + 패키지, 테스트, Q/A 풀 턴키 수주 가능한 선단 노드에 대한 이해도가 높은 핵심 엔지니어 확보를 통한 기술 경쟁력 확보, 삼성 파운드리 DSP가 ARM 공인 디자인파트너(ADP)로서 하이엔드 공정 프로젝트 누적 175건, 개발 중인 프로젝트 11건 등으로 하이엔드 위주의 프로젝트 수주 지속으로 2023년 선단 노드 매출비중 80%에 달하여 높은 매출 성장 기대, 서버 투자를 통한 기술 초격차 확보가 기대된다는 점 때문이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원 -> 56,000원[상향]
랩지노믹스 (084650) NGS 산전 검사 '맘가드 어드밴스' 출시 및 질병관리청 검사항목 등록 완료 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 기존 비침습 산전 검사(NIPT)인 맘가드의 업그레이드를 완료하고 질병관리청에 추가된 모든 검사항목에 대한 등록을 마쳤다고 밝힘. 맘가드 어드밴스(플러스) 검사 서비스는 12월부터 본격적인 서비스를 시작한다고 언급. 맘가드는 동사가 업계 최초로 개발한 NGS기반의 비침습 산전 기형아 선별 검사로, 2014년 출시 이후 지속적으로 검사 커버지리 확대, 정확도 및 신속성 향상, 가독성 높은 결과지 제공 등을 통해 업그레이된 검사 서비스를 선보이고 있다고 설명.
▷이번에 출시된 맘가드는 검사 종류에 따라 라이트 버전부터 프리미엄 버전 등으로 구분되는 맘가드, 맘가드 어드밴스, 맘가드 어드밴스(플러스) 3가지 종류를 제공해 산모의 선택권을 넓혔으며, 특히 프리미엄 버전인 맘가드 어드밴스(플러스)는 성염색체 이수성(성염색체의 개수가 정상인과 다른 현상)검사를 기존 3종에서 4종으로 늘리고 미세 유전자 결실 및 중복 항목을 최대 117종으로 확대해 비용 대비 효율이 매우 높아졌다고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번에 새로 적용된 알고리즘은 태아의 DNA 길이가 산모의 DNA 길이보다 짧은 경향성을 이용했다"며, "매출을 성장시킨 핵심 아이템이 5년만에 업그레이드되어 신제품으로 출시된 만큼 맘가드 매출 및 타검사 아이템의 매출 성장을 견인해 줄 것으로 기대된다"고 밝힘.
주성엔지니어링 (036930) 3분기 실적 컨센서스 상회 및 DRAM 투자 확대 수혜 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 861억원(+172% QoQ, -18% YoY), 영업이익 61.8억원(흑자전환 QoQ, -80% YoY)을 기록하며 컨센서스 매출액 802억원과 영업이익 52억원을 각각 7%, 19% 상회했다고 밝힘. 이중 태양광 매출이 절반 이상을 차지한다고 언급. 특히, 반도체 장비 매출은 국내, 해외 모두 발생했는데 메모리 반도체 업황 부진으로 수주가 급감했던 국내 고객사로부터 신규 장비 매출이 발생하기 시작했다고 설명.
▷아울러 4분기부터 본격적으로 국내, 해외 고객향 반도체 장비 신규 장비 수주가 증가할 것으로 전망. 반도체 신규 장비 매출 증가로 4분기부터 영업이익률이 크게 개선될 수 있을 것으로 추정하며, 24년 반도체 신규 장비 매출 증가와 함께 소모성 파츠 매출 동반 성장으로 실적 변동성 줄어들 것이라고 언급. 24년의 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것이라며, 특히 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대로 동사의 직접적인 수혜 예상된다고 설명. 이에 수주 잔고가 DRAM 업황 회복에 따른 투자 재개와 함께 매 분기 지속적으로 증가할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
에이비엘바이오 (298380) 이중항체 신약 후보물질 'ABL503'·'ABL111', 병용투여 시 강력한 항암효과 확인 소식에 강보합
▷동사는 언론을 통해 신약 공동개발 파트너 아이맵(I-Mab)과 함께 지난 1~5일(美 현지시간) 열린 2023 면역항암학회(SITC)에서 ‘ABL503(TJ-L14B)’와 ‘ABL111(TJ-CD4B, Givastomig)’에 대한 포스터 발표를 마쳤다고 밝힘. 'ABL503'과 'ABL111'은 동사와 나스닥 상장사 아이맵이 공동개발하고 있는 이중항체이며, 'ABL503'은 미국과 한국에서, 'ABL111'은 미국과 중국에서 임상 1상이 진행되고 있음.
▷동사가 발표한 'ABL503' 포스터에 따르면, 'ABL503'과 PD-1 치료제 병용요법은 종양미세환경(Tumor Microenvironment)에서 면역세포인 CD8+ T세포의 활성화를 강화함으로써 보다 강력한 항암 효과를 보이는 것으로 나타난 것으로 전해짐. 아울러 아이맵이 발표한 'ABL111' 포스터에 따르면, 'ABL111'에 의해 활성화된 T세포는 Claudin18.2 양성 종양세포는 물론 Claudin18.2 음성 종양세포까지 사멸했으며, 'ABL111'을 화학치료제 및 PD-1 치료제와 병용투여 때 종양침윤림프구(Tumor-infiltrating Lymphocytes)의 증가와 함께 종양 살상 능력이 강화된 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 이상훈 대표는 "SITC 발표에서 강조했듯 'ABL503'은 면역항암제와 병용 때, 'ABL111'은 화학치료제 및 면역항암제와 병용 투여 때 항암 효과가 더 강력해지는 것으로 나타났다"며, "동사와 아이맵은 이 고무적인 결과를 바탕으로 'ABL503'과 'ABL111'의 임상을 확장하겠다" 밝힘.
심텍 (222800) 4분기 흑자전환 기대감 등에 강보합
▷현대차증권은 동사에 대해 4분기 매출액은 3,062억원(QoQ +7%), 영업이익은 52억원(QoQ 흑자전환)을 기록할 것이라고 밝힘. 이는 DDR5용 BoC(QoQ +81%), 서버 DDR5용 모듈 PCB(QoQ +58%), GDDR6용 패키지 기판(QoQ +31%) 등이 지속적인 매출 증가가 이루어지고 있기 때문이라고 설명.
▷한편, 3분기 매출액은 2,872억원(QoQ +13%, YoY -39.4%), 영업이익은 -56억원(QoQ 적자지속, YoY 적자전환)으로 기대하고 있던 흑자전환에 실패했다고 언급. 흑자전환 실패의 주된 이유는 매출액은 증가했으나 SSD 컨트롤러향 FC-CSP와 같은 고부가 제품의 회복 부진으로 마진 측면에서 부정적인 영향이 있었기 때문이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 43,000원[하향]
솔루엠 (248070) 3분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 강보합
▷하이투자증권은 동사에 대해 3Q23 실적은 매출 5,291억원(+13% YoY, +1% QoQ), 영업이익 453억원(+89%YoY, 영업이익률 8.6%)으로, 당사 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 +4%, +26% 상회했다고 분석. 특히, ICT, 전자부품 모두 예상보다 좋았다고 설명.
▷아울러 ‘23년 1월 당시 동사의 연간 영업이익을 1,044억원으로 전망했던 바 있는데, 연말이 가까워진 현 시점에서 보니 실제로는 1,500억원을 상회할 가능성이 높아졌다고 분석. 이 과정에서 ICT 부문에 대한 매출 전망은 연초 6,100억원에서 8,400억원으로 높아졌고, 이익률에 대한 전망은 연초 10.3%에서 16.1%로 높아졌다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 43,000원[유지]