1.사업현황 - 당사는 자연계에 존재하는 "홍합"의 접착원리가 카테콜아민 화학구조에서 기인한다는 화학적 원리를 바탕으로 생체모방기술이 세계 최초로 적용된 의료용 지혈제를 생산하는 바이오 벤처기업 - 당사는 한국과학기술원과 함께 혈액과 즉각적으로 반응하는 혁신재료 BiMM(Bio-inspired Medical Materials)를 개발 - 당사는 혈액응고장애가 만성화되고 있음에 주목하여, 어떤 환자도, 어떤 환경에서도 안전하게 사용할 수 있는 지혈제 제품군을 개발 - 당사의 키토산-카테콜은, 혈액 내 무수한 단백질과 즉각적으로 반응하여 출혈 부위에서 0.5초 이내에 물리적인 막을 형성하는 새로운 메커니즘을 그 특징으로 함. - 당사의 지혈제 제품군은 BiMM 고분자물질이 혈액과 만나 즉각적으로 지혈막을 형성하는 신규한 메커니즘이며, 전문의약품 피브린 글루와 비교할 수 있는 성능을 내는 유일한 의료기기 제품이 될 전망 - 당사는 다기관 확증임상결과로 국내 및 CE 허가까지 직접 획득하는 것을 목표 - 이노씰을 통해 당사 기술과 제품 브랜드 인지도를 높이고 있으며 현재 임상개발중인 체내용 제품의 Pre-marketing 으로 활용 - 당사가 생산하고 있거나 생산예정인 혈관중재술용 국소지혈용 드레싱 및 체내용 흡수성 지혈용품은 의료기기 중에서도 높은 기술 수준을 요구하는 위험등급에 포함되어 허가기준이 까다롭고 제도적인 제한이 있는 품목
2.매출현황 (단위 : 개, 천원) | | | | | | | | 매출 | 품목 | 규격 | 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 유형 | (제06기) | (제07기) | (제08기) | 3분기 | | | | | (제09기) | 제품 | 혈관중재술 후 | 2×2 | 내수 | 수량 | - | 1,210 | 1,087 | 1,911 | 국소지혈용 드레싱 | 금액 | - | 17,964 | 20,446 | 30,752 | (InnoSEAL) | 수출 | 수량 | - | - | 860 | 2,440 | | 금액 | - | - | 5,841 | 16,332 | | ($5,160) | ($15,120) | | 5×3 | 내수 | 수량 | - | 1,070 | 1,764 | 2.729 | | 금액 | - | 51,627 | 74,248 | 143.874 | | 수출 | 수량 | - | - | 1,180 | 2.18 | | 금액 | - | - | 12,060 | 22.267 | | ($10,620) | ($20,440) | | 10×5 | 내수 | 수량 | - | 23 | 96 | 385 | | 금액 | - | 4,450 | 12,738 | 44,065 | | 수출 | 수량 | - | - | - | - | | 금액 | - | - | - | - | 소계 | 내수 | 수량 | - | 2,303 | 2,947 | 5,025 | 금액 | - | 74,041 | 107,432 | 218,692 | 수출 | 수량 | - | - | 2,040 | 4,620 | 금액 | - | - | 17,901 | 38,598 | 기타 | 금액 | - | 26,500 | 54,545 | 45,709 | 합계 | 금액 | 13,636 | 100,541 | 179,878 | 302,999 |
3.재무현황 (단위: 백만원) | | | | | 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | (제6기) | (제7기) | (제8기) | (제9기 | | | | 3분기 말) | 매출액 | 13 | 100 | 202 | 301 | (증감률) | (-209.32%) | -637.32% | -101.63% | (-10.08%) | 영업이익 | -1,375 | -1,768 | -2,646 | -1,914 | (증감률) | (적자 지속) | (적자 지속) | (적자 지속) | (적자 지속) | 1인당 부가가치 | N/A | N/A | N/A | N/A | 경상이익률 | -35369.60% | -773% | -1485.80% | -690.06% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위 : 주) | | | | | | | | 구분 | 공모전 | 상장신청일 | 의무예탁 | 보호예수 | 매각제한 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 대표이사 | 1,245,939 | 27.97% | 1,245,939 | 24.56% | - | 1,245,939 | 상장 후 1년 | 특수관계인(2인) | 215,418 | 4.84% | 215,418 | 4.25% | - | 215,418 | 상장 후 1년 | BSK-에스엔유 포텐셜2호 조합 | 467,301 | 10.49% | 467,301 | 9.21% | - | - | - | BSK 테크스타3호조합 | 288,750 | 6.48% | 288,750 | 5.69% | - | - | - | 연구개발특구일자리창출투자펀드 | 220,239 | 4.94% | 220,239 | 4.34% | - | - | - | 케이클라비스 바이오 성장 신기술조합 | 200,000 | 4.49% | 200,000 | 3.94% | - | 200,000 | 상장 후 1개월 | CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 | 200,000 | 4.49% | 200,000 | 3.94% | - | 153,670 | 상장 후 1개월 | 스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호 | 200,000 | 4.49% | 200,000 | 3.94% | - | 200,000 | 상장 후 1개월 | 송현성장사다리제1호투자조합 | 199,434 | 4.48% | 199,434 | 3.93% | - | - | - | 한국산업은행 | 165,180 | 3.71% | 165,180 | 3.26% | - | - | - | 키움성장15호세컨더리투자조합 | 155,000 | 3.48% | 155,000 | 3.06% | - | 119,094 | 상장 후 1개월 | 동훈인베스트먼트 헬스케어프론티어 4호 투자조합 | 128,555 | 2.89% | 128,555 | 2.53% | - | 98,776 | 상장 후 1개월 | BSK 포텐셜1호 투자조합 | 122,926 | 2.76% | 122,926 | 2.42% | - | - | - | ㈜디티앤인베스트먼트 | 55,118 | 1.24% | 55,118 | 1.09% | - | - | - | 디에스자산운용㈜ | 55,059 | 1.24% | 55,059 | 1.09% | - | - | - | 동훈인베스트먼트㈜ | 51,387 | 1.15% | 51,387 | 1.01% | - | 39,483 | 상장 후 1개월 | 데브-청년창업 투자조합2호 | 39,000 | 0.88% | 39,000 | 0.77% | - | 29,966 | 상장 후 1개월 | IBKC-UNION세컨더리메자닌투자조합 | 39,000 | 0.88% | 39,000 | 0.77% | - | 29,966 | 상장 후 1개월 | ㈜이노테라피 우리사주조합 | 30,300 | 0.68% | 30,300 | 0.60% | 30,300 | - | 의무예탁일로부터 4년 | 동훈청년창업펀드 | 25,695 | 0.58% | 25,695 | 0.51% | - | 19,743 | 상장 후 1개월 | 케이앤지방상생1호투자조합 | 21,500 | 0.48% | 21,500 | 0.42% | - | 16,520 | 상장 후 1개월 | 한국과학기술원 | 14,061 | 0.32% | 14,061 | 0.28% | - | - | - | 기타 주주 | 314,322 | 7.06% | 314,322 | 6.20% | - | - | - | IPO 공모 | - | - | 600,000 | 11.83% | - | - | - | 대신증권(의무인수분) | - | - | 18,000 | 0.35% | - | 18,000 | 상장 후 3개월 | 합계 | 4,454,184 | 100.00% | 5,072,184 | 100.00% | 30,300 | 2,386,575 | - |
5.요약재무제표 (단위 : 백만원) | | | | 구 분 | 제9기 3분기 | 제8기 | 제7기 | (2018년9월30일) | (2017년12월31일) | (2016년12월31일) | [유동자산] | 8,832 | 888 | 2,974 | [비유동자산] | 3,115 | 3,315 | 4,058 | 자산총계 | 11,947 | 4,203 | 7,032 | [유동부채] | 440 | 140 | 540 | [비유동부채] | 1,361 | 967 | 418 | 부채총계 | 1,801 | 1,107 | 958 | [자본금] | 2,227 | 1,927 | 642 | [자본잉여금] | 21,016 | 12,316 | 13,601 | [이익잉여금(결손금)] | -13,206 | -11,247 | -8,238 | [기타자본항목] | 109 | 100 | 69 | [비지배지분] | - | - | - | 자본총계 | 10,146 | 3,096 | 6,074 | | (2018.01.01∼ | (2017.01.01∼ | (2016.01.01∼ | 2018.09.30) | 2017.12.31) | 2016.12.31) | [매출액] | 302 | 203 | 100 | [영업이익(손실)] | -1,915 | -2,646 | -1,768 | [당기순이익(손실)] | -1,923 | -3,012 | -778 | ·지배기업소유주지분 | -1,923 | -3,012 | -778 | ·비지배주주 지분 | - | - | - | [기타포괄이익(손실)] | -34 | -2 | -14 | [당기총포괄이익(손실)] | -1,957 | -3,014 | -792 | ·기본주당순이익(손실) | -480 | -781 | -272 | ·희석주당순이익(손실) | -480 | -781 | -388 | 연결에 포함된 회사 수 | 1 | 1 | 1 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【2018년 3분기 요약재무현황】 | | | | (단위 : 백만원) | 구분 | 케어젠 | 휴젤 | 한스바이오메드 | 메디톡스 | 덴티움 | 디오 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | [유동자산] | 207,696 | 690,430 | 35,644 | 114,111 | 164,592 | 117,720 | [비유동자산] | 48,632 | 187,802 | 55,144 | 288,937 | 228,765 | 91,054 | 자산총계 | 256,328 | 878,232 | 90,788 | 403,048 | 393,357 | 208,774 | [유동부채] | 9,789 | 14,846 | 18,739 | 118,050 | 121,010 | 49,187 | [비유동부채] | 2,990 | 91,433 | 2,051 | 29,091 | 84,224 | 26,246 | 부채총계 | 12,780 | 106,278 | 20,790 | 147,141 | 205,234 | 75,433 | [자본금] | 5,372 | 2,179 | 4,929 | 2,828 | 6,184 | 7,586 | 자본총계 | 243,548 | 771,953 | 69,998 | 255,907 | 188,122 | 133,341 | 매출액 | 45,578 | 123,579 | 37,295 | 162,024 | 134,405 | 71,429 | 영업이익 | 26,620 | 44,157 | 8,120 | 69,593 | 33,367 | 15,550 | 당기순이익 | 23,305 | 56,825 | 4,609 | 54,700 | 27,505 | 12,629 | 주당순이익(원) | 2,277 | 12,641 | 590 | 10,361 | 3,189 | 880 |
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