한미사이언스 (008930) OCI홀딩스와 최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 속 경영권 분쟁 조짐 등에 강세
▷지난 12일 장 마감 후 OCI홀딩스와 최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 체결 공시. 운영자금 등 확보 목적으로 OCI홀딩스 주식회사 대상 6,434,316주(2,399.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:37,300원, 상장예정:2024-05-24) 공시.
▷이와 관련 하나증권은 OCI홀딩스?한미사이언스간 기업 결합을 통해 시너지를 통한 펀더멘탈 변화가 기대된다고 밝힘. OCI의 현금 창출 능력을 기반으로 신약 개발에 투자가 이뤄질 수 있다는 점과, OCI가 기존에 보유한 해외 네트워크를 활용해 기존 내수 위주의 매출에서, 수출 비중을 확대할 수 있다는 점은 기대해 볼 수 있다고 설명. 또한, 한미사이언스의 경우 상속세 마련을 위한 한미약품 오너 일가 지분에 대한 오버행 우려가 일단락된 점도 긍정적이라고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면, 어머니 송영숙 회장과 장녀 임주현 한미약품 사장이 주도한 OCI그룹과 통합 작업에 장남인 임종윤 코리그룹 회장이 반발하면서 한미약품 그룹의 경영권 분쟁이 본격화될 것으로 전망되고 있음.
대한항공/ 금호아시아나 그룹주 대한항공·아시아나항공, EU 합병 승인 기대감에 강세
▷12일(현지시간) 로이터 통신은 EU 경쟁 당국이 대한항공과 아시아나항공의 합병을 조건부 승인하는 것으로 가닥을 잡았다고 보도. 이는 지난해 11월 대한항공이 EU 집행위원회에 아시아나항공의 화물사업 부문 매각, 유럽 4개 도시 노선의 슬롯(공항 이착륙 횟수) 반납 등 시정조치안을 제출한 데 따른 것으로 풀이되고 있음. 이에 경영난에 빠져있던 아시아나항공의 재무구조가 정상화될 수 있다는 기대가 커지고 있음.
▷공식발표는 심사 마감 기한이 다음 달 14일인 만큼, 이르면 이달 말에서 내달 초 나올 것으로 예상되고 있음. 한편, 대한항공이 EU로부터 최종 승인을 받게 되더라도 미국과 일본 당국의 승인이 아직 남은 상황이며, 이들 중 한국가라도 두 기업의 결합을 허가하지 않으면 합병은 무산될 예정.
▷이 같은 소식 속 금일 아시아나항공, 아시아나IDT, 에어부산 등 금호아시아나 그룹 및 대한항공이 상승.
[종목]: 아시아나항공, 아시아나IDT, 에어부산, 대한항공
HD현대 (267250) 자회사 HD현대오일뱅크, 친환경 연료 사업 기대감 등에 상승
▷키움증권은 동사에 대해 자회사인 HD현대오일뱅크(지분율 73.85%)가 올해 바이오디젤 상업 가동을 시작할 예정이라고 밝힘. 이미 여러 그룹과 Feed에 대한 업무 및 구매 계약을 체결한 가운데, 추가로 올해 연산 50만톤 규모의 HVO, 25년 이후 연간 50만톤 규모의 SAF공장 완공 계획으로 바이오 연료와 관련된 EV 변화가 국내 동정 업계에서 가장 빨리 나타날 수 있을 것으로 전망.
▷아울러 HD중공업의 대체 연료 선박엔진 개발 및 높은 시장 M/S에 따라 향후 이에 따른 시너지 효과도 기대되는 상황이라고 분석.
한국타이어앤테크놀로지 (161390) 지난해 4분기 호실적 및 타이어 업황 호황 지속 전망 등에 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 지난해 4Q23 실적은 매출 2.3조원(+1% YoY, -2% QoQ), 영업이익 3,484억원(+64% YoY, -12% QoQ)을 기록해 시장기대치(OP 3,309억원)를 5% 상회할 것으로 전망. 이와 관련, RE 수요의 계절적 비수기와 OE 완성차의연말 판매 물량 감소가 겹쳤으나, 유럽과 북미의 RE 수요가 예상보다 견조함에 따라 OPM 15%대 호실적을 이어갈 것으로 분석.
▷아울러 홍해발 글로벌 물류 대란에 대한 우려가 예상보다 길어졌음에도, 장기공급계약이 대부분 정상적인 가격대엥서 갱신된 상황이라며, 계약상 운임이 재반영되는 시점은 24년 중순 이후에 대다수 몰려있다고 밝힘. 동사의 경우 물류 차질이 발생한 루트를 사용하는 비중도 낮다며, 관련 이슈가 반년 이상 장기화되지 않는다면 영향은 제한적일 것으로 전망. 이에 타이어 업황의 호황이 예상보다 장기화돼 1H24까지 안정적인 실적이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 52,000원 -> 54,000원[상향]
신세계 I&C (035510) 스타벅스에 블록체인 기술 지원 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 스타벅스 코리아가 스타벅스 NFT 에코 프로젝트 ‘스타벅스 스타★라이트(STARBUCKS STAR★LIGHT)’에 ‘스파로스 NFT’로 블록체인 기술을 제공한다고 밝힘. 오는 16일 출시하는 스타벅스 스타★라이트는 스타벅스 코리아에서 진행하는 NFT 에코 프로젝트이며, 제조 음료를 개인 컵으로 사이렌 오더를 통해 주문하는 스타벅스 고객에게 에코 스탬프를 제공하고, 적립된 에코 스탬프 수에 따라 스타벅스 NFT를 발행해 제공하는 것으로 알려짐.
▷특히, 스타벅스 스타★라이트에 적용되는 스파로스 NFT는 동사의 서비스형 NFT(NFTaaS)이며, API 방식으로 쉽고 빠르게 리테일 산업에 특화된 블록체인 서비스 제공이 가능한 것으로 전해짐.
동성제약 (002210) 세브란스병원, 빛으로 비만·당뇨 치료 소식 속 광역학 치료제 개발 진행 사실 부각에 소폭 상승
▷세브란스병원에 따르면, 소화기내과 정문재 교수·내분비내과 구철룡 교수, 가톨릭대학교 나건 교수·이상희 박사 연구팀이 내시경을 통한 빛 치료 로 당뇨에 걸린 쥐의 몸무게와 지방량을 감소시켰다고 알려짐. 연구진은 당뇨를 앓는 쥐의 십이지장 내부에 광과민제를 주입한 후 PDT를 시행한 결과 GIP 호르몬 분비가 줄어 몸무게가 7%, 지방량이 6% 감소했다고 밝힘. 이어 이번 연구 결과가 바이오소재 분야 국제학술지인 바이오머티리얼즈(Biomaterials, IF 14.0)에 게재됐다고 언급.
▷이 같은 소식 속 광역학 치료제를 개발 중인 동사가 시장에서 부각.
한화솔루션 (009830) 미국 시장 종합 에너지 솔루션 기업으로 진화 분석에 소폭 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 미국 시장 종합 에너지 솔루션 기업으로 진화했다고 언급. 이와 관련, 2024년 1월 동사는 Microsoft향 8년간 태양광 모듈 12Gw 공급을 확정, 지난 5년간의 투자로 미국 태양광 Value-chain 구축을 완료했다고 언급.
▷아울러 중점 투자분야 및 신규 사업 방향성은 LNG Mid-Downstream, 가상발전소(VPP) 구축을 위한 인프라 투자, 수소 생태계 확보 등이며, 특히 Greensition 과정에서 Gas의 역할은 중요, 계열사들과 연계한 사업 시너지 창출이 가능하다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]
에코앤드림 (101360) 전구체 증설에 따른 실적 퀀텀 점프 전망 등에 급등
▷한국투자증권은 동사에 대해 오랜 기다림 끝에 지난 12일 전구체 생산 Capa 증설을 위한 1,800억원 신규 시설 투자를 공시했다며, 이는 전구체 사업의 본격화 신호탄을 쏘아 올린 것이라고 언급. 이와 관련, 동사가 23년6월 새만금에 4.5만평 부지를 확보했고, 이에 따라 당초 전구체 생산 Capa는 연 2.5만톤으로 증설될 것으로 예상됐지만, 금번 시설 투자 규모가 1,800억원으로 확인되며 생산 Capa는 연 3.5만톤으로 기존 예상 대비 1만톤 확대되었다고 밝힘.
▷아울러 이번 CAPEX가 고객사와의 5년 간의 장기 공급 계약을 바탕으로 진행됐다고 파악되는 만큼, 올해는 기존 연 5천톤 Capa로 초기 물량을 대응할 것으로 전망. 시운전을 마친 설비인 만큼 올해 1월부터 바로 전구체 매출이 반영될 것으로 전망.
▷2024년은 전구체 생산이 개시됨에 따라 매출액 1,490억원(+174.2% YoY), 영업이익 102억원(흑전)을 전망하며, 2025년 하반기에는 연 3.5만톤 Capa 시대가 개막될 것으로 전망. 이는 풀캐파 기준으로 7천억원이 가능한 수준이라고 밝힘.
크라우드웍스 (355390) GPT스토어 개화 최대 수혜 분석 등에 급등
▷하나증권은 동사에 대해 2017년에 설립된 거대언어모델(LLM) 데이터 업체로, 오픈AI의 GPT스토어 출시에 따른 최대 수혜가 전망된다고 밝힘. 이와 관련, 과거 동사는 LLM 학습용 데이터 라벨링, LLM 설계 컨설팅 데이터 구조화 및 구축이 매출의 대다수였으나, 올해부터 LLM 모델 파인튜닝, GPT 서비스 연동, GPTs 개발 및 유지 보수 등 고부가가치 사업 진출을 통해 전 밸류체인에 걸친 사업을 영위하는 GPT 업체로 거듭날 것이라고 밝힘.
▷특히, GPT스토어의 경우, AI 앱이 고도화될수록 고품질의 데이터셋과 모델 파인튜닝이 필수적이라며, 동사는 네이버 하이퍼클로바를 비롯해 국내외 주요 AI 업체와의 LLM 데이터셋 구축 및 파인튜닝 프로젝트 레퍼런스와 노하우를 보유한 국내 m/s 1위 업체로 시장을 선점하고 있다고 설명.
▷2024년 실적은 매출액 353억원(+54.8%, YoY), 영업이익 71억원(흑전, YoY)으로 전망한다며, 기존 사업인 데이터 라벨링 수요 증대 및 신규 사업인 LLM 플랫폼 매출 가시화에 기인한다고 분석.
오픈엣지테크놀로지 (394280) 올해 실적 턴어라운드 전망 등에 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 2024년 매출액은 348억원(+103.8% yoy), 영업이익률은 12.8%를 기록하며 턴어라운드가 확실할 것이라고 언급. 이와 관련, 최근 IT 기기 전반적으로 전력 효율 문제가 대두되면서 모바일 어플리케이션 외 영역에서 LPDDR 탑재율이 꾸준히 증가하고 있어 동사의 실적 개선에 기여할 것이라고 설명.
▷아울러 CXL 메모리 컨트롤러 IP가 본격 양산, 로열티 매출이 발생하는 2025년을 기점으로 동사의 실적 점프업이 가능할 것으로 기대된다고 언급. 이와 관련, 현재 양산 중인 HBM 외에 LPDDR6, CXL, PIM 등 새로운 디바이스가 출시되면서 동사의 IP 역시 지속 채택될 것으로 전망됨에 따라 동사의 경쟁력은 더욱 강화될 것이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 30,000원 -> 42,000원[상향]
위세아이텍 (065370) AI 산업 선도 국내 100대 기업 선정 소식 속 상승
▷동사는 언론을 통해 과학기술정보통신부 산하 사단법인 지능정보산업협회가 주관하는 '2024 Emerging AI +X TOP 100'에 3년 연속 선정됐다고 밝힘. 'Emerging AI +X TOP 100'이란 AI 기술을 기반으로 다양한 산업(X)과의 융합을 통해 미래 혁신을 주도할 것으로 기대되는 국내 100대 기업이며, 동사는 크로스-인더스트리 부분 내 AI 개발 환경(AI Development Environment) 분야에서 선도 기업으로 꼽혔음.
▷이와 관련 동사 김다산 대표는 “올해 데이터품질, 빅데이터 분석 등 자사 주력 솔루션에 생산형 AI 기능을 더욱 보강하고, AI 개발 플랫폼인 와이즈프로핏을 SaaS 방식으로 제공하고자 글로벌 앱마켓 등에 등재하는 등 더욱 적극적으로 AI사업 영역을 확대할 예정이다”라고 밝힘.
뷰노 (338220) 뷰노메드흉부 CT AI, 日 보험급여 대상 인정 소식 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 AI 기반 흉부 CT 영상 판독 보조 솔루션 '뷰노메드 흉부 CT AI'가 일본에서 보험 급여 대상으로 인정받았다고 밝힘. 동사의 제품이 해외에서 건강보험을 적용받은 건 이번이 처음으로 일본은 일정 조건을 갖춘 의료기관에 '영상진단관리 가산3'이라는 자격을 부여하는데, 이 자격이 있는 의료기관은 AI 소프트웨어 활용 시 보험수가를 청구할 수 있다고 설명.
▷이와 관련, 이예하 대표는 "이번 일본 보험급여 적용은 뷰노의 해외 매출 비중을 높이는 중요한 모멘텀이 될 것으로 기대한다"라며 "지난해 일본 의료 시장에서 제품의 경쟁력을 확인한 만큼 현지 파트너와 협력을 강화해 적극적인 영업과 마케팅을 진행할 계획"이라고 밝힘.
실리콘투 (257720) 올해에도 호실적 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동 사에 대해 지난해 4분기 매출은 1,165억원(+149.9% YoY), 영업이익은 130억원(+189.6% YoY, OPM 11.1%)을 기록하여 양호한 실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 4분기 미국의 연말 소비가 시장의 우려 대비 매우 양호했던 가운데, 미국 매출은 전년동기대비 210.4% 증가한 423억원을 기록할 것으로 전망.
▷또한, 올해에는 조선미녀와 코스알엑스 뿐 아니라 새로운 히어로 브랜드들이 동사의 매출 증가에 크게 기여할 것으로 전망. 지난해 4분기부터 현재까지 미국 아마존 세럼 판매 부분에서 믹순(Mixsoon)과 스킨1004가 높은 순위를 기록 중이며, 대표적인 K-인디 화장품 브랜드인 코스알엑스는 이미 영국 아마존에서 큰 인기를 얻고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 14,000원[유지]
제룡전기 (033100) 23년4분기 실적 성장 및 24년 고마진 수주 잔고 반영 전망 등에 소폭 상승
▷상상인증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 593억원(+54.6% YoY, +41.9% QoQ), 영업이익은 225억원(+146.1% YoY, OPM 37.9%)을 기록하며 성장을 이어나갈 것으로 추정된다고 밝힘. 이와 관련, 계절성과 수출입 데 이터/제품 재고 증가를 보았을 때 분기 최대 실적 갱신은 확실할 것으로 판단된다고 밝힘.
▷아울러 4분기 공시 기준 수주잔고는 3,102억원(QoQ -4.0%)을 기록할 것으로 예상된다고 밝힘. 이에 따라 23년중 기수주된 수주잔고가 반영될 24년은 고마진 기조를 이어나갈 가능성이 높은 것으로 분석. 또한, 24년중 북미 배전 변압기 쇼티지가 지속될 것으로 예상되어 중부/서부 지역의 고객사 추가 확보를 통한 신규 수주가 나타날 것으로 기대된다고 밝힘.
포바이포 (389140) 화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서 호평 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 딥러닝 AI 기반 화질 개선 솔루션 '픽셀(PIXELL)'이 CES 현장에서 이목을 모았다고 밝힘. 동사가 이번 CES에서 선보인 화질 개선 AI 솔루션 픽셀은 수만 건의 초고화질 영상을 학습한 AI가 채도·선예도·명암·노이즈 등을 미세하게 조정하는 방식으로, 화질을 고도화해 인간이 눈으로 보는 실제와 유사한 수준으로 영상 화질을 구현할 수 있는 것이 가장 큰 특징으로 전해짐.
▷이와 관련, 임정현 부사장은 "상대적으로 작은 규모의 부스임에도 미국, 유럽, 아시아 등 전세계 곳곳에서 방문한 관련 기업들과 200건 이상의 미팅을 진행할 만큼 현지 반응이 뜨거워 놀랐다"며 "영상 콘텐츠의 활용도와 수요가 어느때보다 높아진 만큼 기존 시장 뿐 아니라 예상치 못한 영역에서도 실질적인 시장 기회를 발굴할 수 있었던 기회였다"고 밝힘.
제노포커스 (187420) 글로벌 화학기업 '유니바솔루션스'와 카탈라제 공급 계약 체결 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 글로벌 화학제품 유통기업 유니바솔루션스(Univar Solutions)와 카탈라제 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 미국 반도체 수처리 시장에 본격 진출한다며, 유니바솔루션스와 긴밀한 협력을 통해 카탈라제 시장점유율을 확대해 나갈 계획이라고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "올해 미국 정부가 반도체 지원법(CHIPS Act)을 시행함에 따라 글로벌 주요 반도체 기업들이 미국 내 설비 투자를 확대하고 있고, 반도체 공정용 카탈라제 수요 또한 크게 증가할 것으로 기대한다"며, "북미 최대 규모 유통망을 보유한 유니바솔루션스를 필두로 미국 시장을 적극 공략해 해외 매출을 확대하겠다"고 밝힘.
▷한편, 유니바솔루션스는 미국, 캐나다를 중심으로 다양한 화학제품 및 원료를 유통하는 글로벌 기업으로, 미국, 캐나다 최대 규모 유통망을 보유하고 있으며 북미 지역 반도체 소재 거래처는 70개 이상에 달하는 것으로 알려짐.