풍산 (103140) 향후 수주 확대 전망 및 하반기 구리 가격 반등에 따른 수혜 기대감 등에 상승
▷SK증권은 동사에 대해 향후 수주 확대 전망 및 하반기 구리 가격 반등에 따른 수혜 기대감이 크다고 언급. 이와 관련, 최근 수은법 개정에 따른 수주 확대 기대감에 방산주 주가가 강세 보이고 있으며 동사 주가도 수은법 개정안 소위 통과 이후 14.6% 상승했다고 언급. 기대감에 주가가 오르고 있지만 실제 수주 계약 이후 주가 상승폭은 더 클 것으로 예상하며 하반기 구리 가격도 반등하는 모습 보여준다면 목표주가 달성 충분히 가능하다고 언급.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 63,000원[신규]
▷아울러 전일 장 마감 후 BARER HOLDING QSTP-LLC(카타르)와 2,282.45억원(최근 매출액대비 5.2%) 규모 공급계약(소구경탄약) 체결(계약기간:2024-03-05~2027-06-05) 공시.
삼성제약 (001360) 알츠하이머병 치료제 GV1001, 국내 제3상 임상시험계획 변경 승인에 상승
▷알츠하이머병 치료제로서 GV1001의 국내 제3상 임상시험계획 변경 승인 공시. 이와 관련, 동사는 GV1001의 알츠하이머 병 국내 임상 2상 결과를 바탕으로, 대규모 3상 임상시험을 통하여 아밀로이드 베타에 의한 신경독성과 뇌세포 사멸 억제 및 활성산소를 억제하는 것으로 기대하는 기전 및 알츠하이머 병 치료제로서의 가능성을 검증할 것이고, 해당 3상 임상시험의 결과에 따라 중등도에서 중증환자를 대상으로 하는 신약 허가를 진행할 것이라고 밝힘.
세아제강 (306200) 저평가 및 밸류업 프로그램 수혜 분석 등에 상승
▷하나증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업이익이 시장 컨센서스를 상회한 가운데, 글로벌 경기 둔화에 따른 영업실적 Peak Out 우려로 현재 주가는 PER 3배, PBR 0.3배에 불과해 올해 예상 ROE 14.3% 감안 시, 여전히 과도하게 저평가되었다고 판단된다고 밝힘. 또한, 2023년 배당금으로 전년도의 6,000원대비 상향된 8,000원을 발표했는데 그래도 배당성향이 10.6% 수준에 불과하다며, 향후 정부의 ‘밸류업’ 프로그램 구체적인 정책 도입 시, 주주가치 제고 가능성이 높을 것으로 전망.
▷아울러 최근 국제유가(WTI)가 배럴당 80불 근처까지 반등했고 북미 Rig Count 또한 소폭이지만 상승세로 전환했다는 점도 긍정적이라고 밝힘. 동시에 미국내 에너지용강관 재고 조정이 마무리된 상황에서 가격도 10월 이후 계속해서 안정적인 흐 름을 지속하고 있기 때문에 추후 수요 개선 시, 가격 반등도 기대해 볼만하다고 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]
현대코퍼레이션 (011760) 이익 체력 개선 분석 속 올해 밸류업 성과 기대감 등에 소폭 상승
▷대신증권은 동사에 대해 4Q23 실적은 연결기준 매출액 1조5,748억원(+1.7% yoy), 영업이익 199억원(+133.8% yoy), 영업이익률 1.3%(+0.8%p yoy)을 기록했다며, 시장 컨센서스 및 당사 전망치에 부합했다고 밝힘. 철강 부 문이 가격 하락 및 수요 부진을 극복하기 위한 판매권역 확대 과정에서 매출 믹스가 악화됨에 따라 4분기 OPM이 1.1%(-1.0%p qoq)에 그쳤던 것으로 파악되나, 승용부품은 기존 판매지역(중남미, 아중동, CIS) 기반으로 분기 매출은 1Q~3Q 대비 감소한 대신 수익성은 오히려 추가 개선되어 4분기 OPM이 2.2%(+0.4%p)를 기록했다고 분석. 이외 사업 부문에서는 상용에너지가 미국 변압기 판매 바탕으로 안정적 흑자를 지속했다고 밝힘.
▷아울러 ‘24년은 경기 불확실성은 있으나, 무역금융 한도 상승, 승용부품의 견조한 수요 등을 바탕으로 여전히 높은 이익 레벨을 유지 가능할 것으로 전망. 이익 체력이 상승한 만큼 기업가치 상승을 위한 신사업 M&A 또는 주주환원이 기대된다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 27,000원[유지]
카카오 (035720) 올해 비용 통제를 통한 이익 정상화 전망 등에 소폭 상승
▷다올투자증권은 동사에 대해 올해 비용 통제를 통한 이익 정상화가 전망된 다고 밝힘. 특히, NEW Initiative(클라우드, AI, 헬스케어 등)의 적자는 엔터프라이즈(클라우드)의 구조조정 효과만으로도 상당 부분 감소 가능하며, 4Q23 전 사업 부문(웹툰, 뮤직, 미디어) 흑자전환한 엔터테인먼트는 흑자 기조가 지속 가능함을 확인했다고 분석. 두 부문 포함해 비상장 자회사 비용 통제로 연간 영업이익 YoY +1,316억원 개선될 전망.
▷한편, 주요 테마에서 소외되며 4Q23 호실적에도 불구 최근 주가는 부진하지만, 5월 중 신규 주주환원 정책과 경영 전략 발표가 기대된다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 82,000원[유지]
삼성바이오로직스 (207940) UCB와 3,819억원 규모 위탁생산 계약 체결에 소폭 상승
▷동사는 전일 언론을 통해 벨기에 제약사 UCB와 3,819억원 규모의 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 2017년 체결한 4,165만 달러(451억원) 규모의 계약에 대한 증액 계약으로, 동사는 2017년 CMO 계약 체결 이후 현재까지 7년간 파트 너십을 지속하고 있음.
▷동사 관계자는 "ADC 치료제 등 차세대 의약품 시장의 트랜드를 반영하기 위해 역량을 강화하고 포트폴리오를 확장시킬 예정"이라고 밝힘. 이어 "지속적으로 증가하는 글로벌 고객사와의 유연한 소통과 잠재 고객사 발굴을 위해 추가적인 글로벌 거점 진출 방안을 다방면으로 검토할 예정"이라고 덧붙였음.
티앤알바이오팹 (246710) 국내 연구팀, 3D 바이오프린팅 인공기관 이식 성공 소식 속 공동 연구 참여 사실 부각에 상한가
▷언론에 따르면, 가톨릭대학교 의과대학 김성원 교수 연구팀이 작년 8월 세계 최초로 타인의 성체줄기세포를 기반으로 한 난치성 기관 결손 환자용 맞춤형 3D 바이오프린팅 인공 기관(trachea)을 이식했고, 수술 후 6개월의 추적 관찰 결과 성공적인 생착을 확인한 것으로 알려짐. 이번 첨단재생의료 임상 연구는 가톨릭대학교 서울성모병원의 주도로 가천대학교와 동사의 공동연구로 진행되었고, 가톨릭대학교 인천성모병원과 포스텍이 참여했음.
▷김성원 교수는 "이번 이식의 성공은 살아있는 타인의 성체줄기세포를 실제 3D 세포 프린팅하는 바이오프린팅 정밀공학기술을 적용하여 개발된 세계 최초의 인공 인체 장기 이식의 임상시험 성공 사례로, 환자 맞춤형 3D 바이오프린팅 인공 장기 이식 실용화 기술 발전에 토대를 이루며, 향후 추가로 진행될 각종 난치성 질환에 대한 첨단바이오의약품의 개발 과정에서도 큰 역할 할 것"라고 밝힘.
나노브릭 (286750) 전자종이 이스킨 ‘색가변 냉장고’ 적용 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 중국 대형 가전업체와 손잡고 이스킨을 적용한 색가변 냉장고 목업(mock-up, 실물과 동일하게 만든 모형) 시제품을 제작했다고 밝힘. 이스킨은 전력소모가 거의 없고, 별도 전원 연결선 없이 무선으 로 구동 가능해 넷제로(Net-Zero) 시대에 떠오르는 ‘친환경 초저전력 디스플레이’이며, 동사의 독자적인 특허 기술을 통해 고객이 원하는 특정 컬러로 색조 및 패턴 변경이 용이해 감성외장재에 최적화된 기술임.
▷이와 관련 동사의 관계자는 “중국 가전업체와 합작한 이번 시제품은 이스킨의 감성외장재 시장 진입을 가속화하는 데 큰 도움이 됐다”며 “향후 다양한 응용 분야에서 실장 적용 테스트부터 양산까지 고객의 요구에 따른 철저한 검증을 통해 상용화를 성공적으로 추진할 계획이다”라고 밝힘.
에이직랜드 (445090) Arm Total Design 프로그램 파트너사 선발 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 'Arm Total Design' 프로그램 파트너사에 선발됐다며, 이를 통해 Arm과 네오버스 컴퓨팅 서브시스템(CSS) 설계자산(IP) 라이선스 계약을 맺었다고 밝힘. Arm Total Design은 Arm 네오버스 CSS기반 시스템 개발을 가속화하고 용이하게 하기 위한 에코시스템 협력으로 Arm은 칩렛(Chiplet)기반 멀티칩 SoC 혁신을 가능하게 할 시스템 아키텍처와 같은 업계공동의 이니셔티브를 주도할 계획이라고 설명.
▷동사는 이번 계약을 통해 인공지능(AI), 클라우드, 5G, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 첨단 분야 고성능 SoC 솔루션 개발 고도화를 기대하고 있다고 밝힘.
스마트레이더시스템 (424960) 차량용 4D 이미징 레이더 양산 시점 임박 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 4D 이미징 레이더 개발 및 제조 기업으로 핵심 원천기술을 학보한 가운데, 차량용 4D 이미징 레이더 양산 시점 근접 및 드론, 가전 등 다양한 분야에서의 레이더 적용처 확대를 진행 중이라고 밝힘. 동사는 현대모비스, GM과 저전력 구현이 가능한 4D 이미징 레이더 센서(RETINA-6F) 개발 계약을 진행해 2024년 상반기 개발 완료할 예정이라고 설명.
▷차량당 레이더 탑재 개수는 3개로 개당 단가 17~18만원 선에서 공급이 예상되며, 두 고객사 연간 차량 생산량의 10%에 동사의 제품이 적용된다고 가정할 경우 창출 가능한 매출 규모는 6,630억원 수준으로 분석. 향후 제품 단가 인하 및 이원화 가능성을 고려해도 높은 매출 성장 잠재력을 보유하고 있다고 밝힘.
▷레이더 적용처 드론, 가전 등 다양한 분야로 확대 진행 중으로 지난해 Amazon Prime Air으로부터 배송용 드론 레이더 개발과 초기 납품 및 양산 가능성까지 확보한 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 또한, LG전자는 최상위 에어컨 모델에 동사의 레이더 센서를 적용해 보급형 모델 확장 적용 및 TV, 냉장고 등으로 적용처를 확대 중이라고 설명.
파라다이스 (034230) 코스피 이전상장 추진 등에 상승
▷전일 장 마감 후 유가증권시장 상장 목적 상장폐지 승인을 위한 의안상정 결정 공시. 3월22일 정기주주총회 부의 안건으로 상정 후 가결시, 유가증권시장본부의 상장승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장을 진행할 것이라고 밝힘.
▷신한투자증권은 동사에 대해 이번 코스피 상장이전 추진 목적은 거래 규모 및 수급이 원활한 코스피 이전을 통해 투자자 저변을 확대시켜 장기적으로 동행이 가능한 대형 기관/연금/외국인 투자자의 관심도를 제고시키고, 이미 코스피에서 거래 중인 동종업체들과 섹터를 구축해 기업가치 재평가를 유도하기 위함이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 17,000원[유지]
큐로셀 (372320) CAR-T 치료제 안발셀(CRC01), 제2상 임상시험 성공 소식에 상승
▷전일 장 마감 후 재발성, 불응성 거대B세포림프종(LBCL) 환자를 위한 차세대 CAR-T 치료제 안발셀(CRC01)의 제2상 임상시험 내 코호트 2A(림프종) top-line 결과 도출 공시.
▷이와 관련, 일차 유효성 평가변수인 안발셀(CRC01)의 객관적 반응률(ORR)은 73명 중 55명인 75.3%였고, 이중 완전관해율(CRR)은 67.1%, 부분반응률(PRR)은 8.2%로 확인됐다고 언급. 향후 계획으로는 2024년 2분기 내 임상시험결과보고서(CSR)을 수령할 것이라고 밝힘.
샤페론 (378800) 아토피 신약 미국 임상 2상 첫 환자 등록 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 미국에서 진행하는 아토피 치료제 누겔의 임상 2상 첫 환자 등록을 완료했다고 밝힘. 지난해 9월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 누겔 글로벌 2상 임상시험계획(IND)을 승인 받은 뒤 6개월만으로 이번 임상은 다양한 인종의 경증 및 중등도 아토피 피부염 환자 210명을 대상으로 습진 중증도 지수(EASI 점수) 개선 효과 확인을 목표로 한다고 설명. 임상은 이중 눈가림, 위약 대조 방식으로 진행되며 예상 임상 종료시기는 2026년 상반기라고 밝힘.
▷이와 관련, 성승용 대표는 "한국에서 진행한 임상 시험과 더불어 미국 내 임상 2상 첫 환자 등록으로 글로벌 임상을 본격적으로 착수해 기대가 크다"며 "미국 임상 2상과 자회사 허드슨 테라퓨틱스를 기반으로 누겔의 세계적인 시장 진출 및 글로벌 기술이전도 추진할 것"이라고 밝힘.
원익QnC (074600) 올해 실적 반등 전망 등에 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 올해 반도체 Cycle 회복을 통해 실적-상저하고, 주가?상고하고의 View를 유지한다며, IT 수요 개선에 따라 고객사 가동률 증가, 메모리에서 비메모리로 제품 다 변화 및 고객사 포트폴리오 확대가 본격화될 것으로 전망.
▷AI 시장 개화 -> HBM 투자 확대 -> 관련 밸류체인의 주가 랠리가 이어지고 있는 가운데, 포트폴리오를 확대해 비메모리 시장 진입에 성공했다며, 비메모리向 CAPA 증설 효과도 본격화될 것으로 전망. 올해 반도체 수요 회복이 기대됨에 따라 연결 영업이익은 1,061억원(+27% YoY)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 43,000원[상향]