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[더벨]STX OSV, 이탈리아 핀칸티에리에 매각
PEF인 칼라일 밀란과 공동인수키로…매각액 1조원에 못 미칠 듯
이탈리아 조선사 핀칸티에리(Fincantieri)가 글로벌 사모투자펀드(PEF) 칼라일 밀란(Carlyle Milan) 오피스와 컨소시엄을 구성해 STX OSV 인수에 사실상 성공한 것으로 확인됐다.
STX OSV 경영권 매각이 성사됨에 따라 ㈜STX (9,880원 50 0.5%) STX조선 (10,500원 0 0.0%) STX팬오션 (4,435원 35 0.8%) 등 STX그룹의 주력 계열사를 둘러싼 유동성위기 논란과 재무개선약정 여부가 새로운 국면에 접어들 것으로 보인다.
17일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 핀칸티에리는 최근 STX그룹과 STX OSV 인수를 위한 가격협상을 대부분 마무리하고 칼라일 밀란 오피스와 함께 싱가포르를 중심으로 인수금융 조달과 구조설계에 집중하고 있다.
거래 관계자는 "매각 자문사인 스탠다드차터드와 JP모간이 마지막까지 자웅을 겨뤘던 싱가포르조선소 케펠(Keppel)을 제외하고 핀칸티에리 컨소시엄과 구속력 있는 본 계약(Binding contract) 체결을 예비하고 있다"며 "핀칸티에리는 부족한 인수금 마련을 위해 칼라일 밀란 오피스를 끌어들이고 아시아에서 파이낸싱 어레인지를 시작했다"고 설명했다.
STX그룹은 당초 싱가포르 상장사인 STX OSV 경영권 지분 50.75% 매각을 통해 1조 원 이상의 자금을 조달하려는 계획을 세웠다. 그러나 최종 협의 가격은 1조 원에는 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 인수 후보 입장에서는 STX가 내놓은 50.75% 이외에 나머지 49.25%를 공개매수 방식으로 모두 사들여야 하기 때문에 50%를 1조 원에 계약하면 총 2조 원 가량의 자금이 필요하다. 매매양측은 이런 부담을 고려해 오랜 협의 기간을 거쳤고 최근 절충점을 찾은 것으로 보인다.
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싱가포르 증시에서 STX OSV 주식은 주당 1.6 싱가포르달러(약 1472원)에 거래되고 있고 시가총액은 원화 기준으로 1조9000억 원 수준이다. 핀칸티에리의 인수 가격은 주당 1.6 달러에 약간 못 미치는 것으로 알려졌기 때문에 이번 매매 기준 50.25%의 시장가치는 9500억 원 미만, 전체 100% 지분 인수금도 2조 원에는 못 미칠 것으로 예상된다.
핀칸티에리는 노무라증권의 자문을 받아 이번 인수전을 준비했다. 거래 초반에는 핀칸티에리 이외에도 유럽계 사모펀드 신벤(CINVEN)과 퍼미라(Permira), 에너지 중심 펀드 퍼스트 리저브(First Reserve Corporation), 네덜란드 특수선 전문 조선사 IHC 머웨이드(Merwede), 싱가포르 케펠, 국내 삼성중공업 등이 인수 관심을 보였다. 그러나 싱가포르 증시(SGX) 관련법상 의무 공개매수 이슈가 불거지고 유럽 발 금융위기까지 겹치면서 최종 결과는 의지를 꺾지 않은 핀칸티에리 승리로 귀결됐다.
핀칸티에리는 당초 STX그룹이 지난 2007년 STX OSV와 STX유럽의 전신인 노르웨이 아커야즈(Aker Yards)를 인수했을 당시부터 관련 자산을 노려왔다. STX가 노르웨이 장외 주식시장에서 아커야즈 지분 39.2%를 8억 달러에 사들이며 최대주주로 등극하자 구 경영진과 전략적 대안을 모색하며 합병을 제안하는 등 적극적인 유럽 연대의 모습을 보인 것이다. 핀칸티에리가 당시 민감하게 반응한 이유는 상선 제조시장을 휩쓴 한국이 크루즈선에 대한 유럽 기술을 이전 받을 경우 유럽 관련 산업 전체가 무너질 수 있다는 위기감 때문이었다.
STX의 공격적인 M&A를 막지 못한 핀칸티에리는 크루즈선 경기가 이후 급격히 침체되고 아커야즈(현 STX유럽)에서 분리된 OSV가 인수합병 시장에 나오자 적극적인 인수 의지를 보여 왔다. 물론 크루즈 산업 침체로 자신들의 경영상황도 좋지 않지만 국영기업이라 이탈리아 정부라는 든든한 지원군을 갖고 있는 게 자신감을 잃지 않은 배경으로 분석된다. 이들은 이탈리아를 잘 아는 글로벌 사모펀드 지부와 컨소시엄을 구성해 자금을 해결하고 이번 승부를 마무리 짓는데 성공했다.
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152 두산엔진 11,000 550 -4.76% 1,000 7,645 69,500 2.11 238,820 3.40 45.10 153 영원무역홀딩스 54,800 0 0.00% 500 7,029 12,827 31.24 1,335 6.86 11.88 154 한진중공업 14,550 400 -2.68% 5,000 7,026 48,288 8.53 90,332 -7.25 -5.97 155 카프로 16,850 250 -1.46% 500 6,740 40,000 6.90 124,080 N/A 43.38 156 쌍용차 5,490 190 -3.35% 5,000 6,696 121,962 73.36 134,092 -5.50 -18.40 157 아이마켓코리아 18,450 250 -1.34% 500 6,632 35,943 3.31 26,950 N/A 12.57 158 풍산 23,650 900 -3.67% 5,000 6,628 28,024 7.22 109,990 16.29 7.52 159 에스엘 19,500 150 -0.76% 500 6,604 33,865 8.94 84,610 11.86 5.25 160 LG화학우 86,200 1,000 -1.15% 5,000 6,576 7,629 29.32 11,805 2.98 N/A 161 동원산업 187,500 500 -0.27% 5,000 6,306 3,363 2.27 481 9.22 17.66 162 SBS 34,500 100 -0.29% 5,000 6,297 18,253 0.00 41,880 10.66 11.61 163 TIGER 200 23,870 530 -2.17% 0 6,182 25,900 0.00 111,922 N/A N/A 164 세방전지 43,850 1,100 -2.45% 500 6,139 14,000 27.09 13,580 N/A 23.75 165 빙그레 61,700 1,700 -2.68% 5,000 6,078 9,851 37.45 9,501 14.46 10.38 166 롯데삼강 482,500 18,500 -3.69% 5,000 6,076 1,259 17.87 2,286 12.63 8.02 167 에이블씨엔씨 58,600 400 -0.68% 500 6,059 10,339 24.48 51,544 21.62 27.77 168 STX 10,000 170 +1.73% 2,500 5,994 59,941 9.36 571,800 2.53 8.15 169 KODEX 삼성그룹 6,110 150 -2.40% 0 5,945 97,300 0.01 84,470 N/A N/A 170 녹십자홀딩스 12,200 100 -0.81% 500 5,737 47,028 4.15 3,520 21.82 3.00 171 다우기술 12,700 300 -2.31% 500 5,698 44,867 17.12 351,940 9.32 5.61 172 지역난방공사 48,750 400 -0.81% 5,000 5,645 11,579 0.49 990 179.89 1.27 173 신세계인터내셔날 78,600 900 -1.13% 5,000 5,612 7,140 1.63 4,080 N/A 16.75 174 세아제강 93,300 100 +0.11% 5,000 5,598 6,000 7.10 6,474 5.83 8.91 175 대상 16,050 200 -1.23% 1,000 5,523 34,412 20.46 87,097 10.42 11.23 176 오뚜기 157,500 7,000 -4.26% 5,000 5,418 3,440 19.78 1,333 7.74 12.40 177 현대증권2우B 8,130 60 -0.73% 5,000 5,416 66,613 0.00 10,660 4.74 N/A 178 신도리코 53,400 900 -1.66% 5,000 5,383 10,080 27.92 6,615 8.12 8.02 179 SK가스 62,200 1,500 -2.35% 5,000 5,367 8,629 3.28 2,575 4.99 11.71 180 LG하우시스 59,500 2,200 -3.57% 5,000 5,336 8,968 7.67 11,071 12.78 5.59 181 두산건설 3,035 20 -0.65% 5,000 5,265 173,467 2.05 26,360 -1.49 -23.69 182 KODEX 인버스 8,185 210 +2.63% 0 5,222 63,800 10.48 13,083,849 N/A N/A 183 진흥기업 1,150 50 +4.55% 500 5,165 449,126 0.17 926,103 -0.32 -248.64 184 CJ CGV 24,650 1,250 -4.83% 500 5,082 20,617 18.27 22,010 27.51 13.24 185 대덕전자 10,400 350 -3.26% 500 5,075 48,796 8.62 124,120 10.96 11.38 186 동양증권 4,015 120 -2.90% 5,000 5,010 124,786 7.86 183,010 4.67 8.80 187 하나투어 43,000 1,700 -3.80% 500 4,995 11,616 26.68 16,040 23.73 17.56 188 한샘 21,000 500 -2.33% 1,000 4,942 23,534 7.92 7,460 12.57 19.68 189 성진지오텍 9,440 550 -5.51% 500 4,915 52,067 1.67 49,510 -7.78 -45.95 190 대교 5,760 110 -1.87% 500 4,879 84,703 19.33 41,760 11.38 9.27 191 일진머티리얼즈 12,250 100 -0.81% 500 4,802 39,200 3.85 76,345 33.75 5.70 192 고려제강 31,850 1,200 -3.63% 1,000 4,778 15,000 5.61 4,110 5.08 3.65 193 LG생명과학 28,150 600 -2.09% 5,000 4,666 16,577 7.19 48,464 83.04 2.35 194 대신증권 9,150 230 -2.45% 5,000 4,646 50,773 27.17 65,005 9.40 4.99 195 현대상사 20,400 700 -3.32% 5,000 4,555 22,330 6.75 44,730 10.38 25.96 196 대한전선 2,650 120 -4.33% 2,500 4,511 170,243 3.96 588,290 -1.58 -40.08 197 SBS미디어홀딩스 3,220 5 +0.16% 500 4,505 139,896 5.96 74,940 7.30 4.69 198 파워 K100 18,080 400 -2.16% 0 4,498 24,880 0.09 7,257 N/A N/A 199 후성 5,290 230 -4.17% 500 4,487 84,824 4.23 440,651 22.70 16.29 200 대한유화 67,500 1,300 -1.89% 5,000 4,388 6,500 14.94 10,696 14.60 4.47 맨앞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 맨뒤 이용약관 금융게시판 운영원칙 개인정보취급방침 책임의 한계와 법적고지 금융 도움말 문의하기 NHN에서 제공하는 금융정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다. 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