[하나증권 인터넷/게임 이준호
인터넷 Overweight
: 오픈AI와 구글: 거인들의 한 걸음
■거인들의 레이스
- 빅테크 기업들의 AI 개발, 도입 경쟁이 심화. 그들이 투입하는 막대한 자본이 수익으로 이어질지에 대한 우려는 여전히 존재하지만, 분명한 것은 AI 기술 발전은 점차 가속화되고 있으며 서비스로 우리에게 다가오고 있다는 점
- 4월 메타는 Meta AI를 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱에 도입했고 Llama 3(8B, 70B, 400B)를 발표하며 AI를 선도하겠다는 야심을 드러냄
- 5월에는 오픈AI와 구글이 나섰음. 오픈AI는 5월 13일 쇼케이스를 통해 GPT-4o(omni)를 실시간으로 시연했고 당일 서비스를 시작
- 구글은 5월 14일 I/O 개발자 컨퍼런스에서 구글 생태계 내에 Gemini를 활용한 서비스들을 공개
- 그 다음은 애플. 애플은 6월 10일-14일 세계개발자회의(WWDC)에서 AI 관련 발표가 예상되고 하반기 오픈AI의 GPT-5와 메타의 Llama 3 400B의 공개가 기대. 거인들의 레이스는 지금부터
■오픈AI와 구글. 메인은 AI Assistant
- 이번 오픈AI, 구글의 메인은 AI Assistant. 디바이스의 카메라를 통해 현실 그대로를 실시간으로 인식하고 음성 대화로 문제를 해결함으로써 Siri, Alexa, 빅스비가 가진 한계를 넘어선 기술력을 확인
- 특히 오픈AI는 AI Assistant의 선결 과제였던 반응 속도를 평균 0.32초로(GPT-3.5 2.8초, GPT-4 5.4초) 대폭 개선하여 사람과 대화하는 수준의 능력을 보여 주목
- 현재 공개된 GPT-4o는 쇼케이스에서 보여준 속도는 제공되고 있지 않으나 몇 주 내로 GPT-4o 알파 버전이 출시 예정이기에 유의미한 사용자 경험 향상으로 이어질 것으로 예상
- 구글의 Project Astra는 GPT-4o과 비슷한 수준의 기능과 구글 글래스로의 확장 가능성도 보임. 다만 아직 초기 버전이기 때문에 도입까지는 시간이 필요
■그 외 포인트: 오픈AI - 성능, 가격, 구글 – 영상 모델, 검색 요약
- 오픈AI의 GPT-4o는 이전 버전인 GPT-4T(Turbo) 대비 모든 벤치마크 지표에서 개선. 생성 속도 역시 GPT-4T 보다 2배 빠르다는 결과들이 확인
- 주목해야할 부분은 가격. GPT-4T의 절반으로 책정된 가격은 Claude 3 Sonnet과 비슷한 수준까지 감소. 20개 언어를 선정하여 토큰 효율화를 진행했는데, 한국어의 경우 기존 대비 토큰양이 60%로 감소
- 문장에 따라 차이는 있겠지만, 영어와 큰 차이가 없는 수준으로 단순 계산시 이제 국내 API 사용자들은 GPT-4T 대비 약 1/3 가격으로 높은 성능의 모델 이용 가능
- 구글은 영상 생성 AI 모델 Veo를 공개하며 오픈AI의 SORA에 대응. 향후 유튜브 쇼츠에도 적용하여 생태계를 보유하고 있는 강점을 적극 활용할 계획
- 구글은 미국을 시작으로 AI 검색 요약을 최상단에 배치하고 이를 글로벌 전체로 확장할 예정
- 생성형 AI 검색(Search Generative Experience, SGE)의 도입이 기존 구글의 검색 광고 매출 감소로 이어질 수 있다는 시장의 우려가 있으나 AI 검색의 유료화에 대한 언급은 없음
- 구글은 지난 1년간 실시한 Search Labs 사전 테스트를 통해 SGE가 사용자들의 검색엔진 사용을 증가시켜 성장의 동력이 될 수 있다는 판단을 내린 것으로 보임
■국내: 줄어드는 골든타임, 구체적인 서비스 전략이 필요
- 글로벌 빅테크의 레이스가 심화될수록 레이스에 참여할 자본이 부족한 국내 기업들에 대한 의문은 커질 수 밖에 없음
- 1분기 실적 발표에서 네이버와 카카오 모두 AI에 대한 전략은 공유했으나 경쟁력에 대한 의구심을 해소할만한 전략은 확인되지 않음
- 네이버는 올해 하이퍼클로바X의 멀티모달, 모바일 확장이 예정. 구글이 AI 검색을 전면에 내세운만큼 Cue:의 모바일 제공은 필수적
- 클라우드는 보안이 중요한 공공기관, 제조업 사업부를 중심으로 월 평균 4건의 MOU를 체결하고 있음
- 클라우드 고객 확보에 있어 오픈AI의 가격 인하, 토큰 효율화는 가격 경쟁력이 강점인 네이버 클라우드에는 부담으로 작용할 수 있지만 최근 신규 모델 대시를 출시하여 기존 모델 대비 1/5 가격으로 여전히 경쟁력은 남아있다고 판단
- 카카오는 AI 서비스화에 비용 효율성을 추구하며 자체 개발 코GPT2.0와 외부 AI를 병용한 하이브리드AI 전략을 도입할 예정
- 현재 AI 서비스 계획과 수익화 방안은 뚜렷하지 않지만, 추가 비용 투자가 불가피하기에 단기적인 실적 악화에 대한 우려가 주가에 반영되고 있다고 판단
- 결국 이를 해소할 수 있는 건 보다 구체적인 AI 전략. AI를 활용해 이를 아우를 수 있는 전략이 필요. AI 플레이그라운드라는 별도의 공간에서 생성형 AI 서비스를 사전 테스트한다는 계획을 발표한 만큼, 카카오브레인 양수와 안정화가 이뤄진 7월 이후 공격적인 생성형 AI 서비스의 공개를 기대
리포트: https://bit.ly/3wstoIG