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리포트
GS리테일 : 합병 후 물류망 통합(오프라인 물류세터 31개, 디지털커머스 물류센터 3개, 홈쇼핑 물류센터 2개, 전담배송센터 24개등 60개 거점 보유)/ 차별화된 서비스/ 상품공급 경쟁력 강화/ 오프라인과의 결합/ 목표주가6만원/ 잘가다가 델타변이바이러스 때문에 또 주가 주춤./ 7월 16일 신주상장/우동마트라는 퀵 커머스 서비스를 시작(식품, 생필품 등을 주문 후 30분~1시간 이내에 배달해주는 서비스)
SNT모티브 : 친환경자동차 숨은맛집/ 방산섹터도 한다/ 2분기 호실적 기대/현대차 E-GMP에 모터에는 공급안하게 되는 바람에 한때 바람에 주춤했음.그러나 그건 반영되었고./ 이제 좋은 주가 흐름기대할만함
코미코 : 목표주가9만원/ 반도체 오염물질 세정/ 2분기 기대이상 실적 전망/ 올해는 메모리, 내년엔 파운드리(비메모리)가 성장 주도 / PER20배/ 고객사는 삼성, TSMC,인텔 등/ 주가 위치 괜찮은듯
동화기업 : 목재, 전해액/ 2분기 실적 20%이상 잘나옴/ 동화일렉은 전해액 원재료 비용 증가로 적자전망하나, 3분기부터는 가격을 전가시켜 수익성이 정상화 될수있다/ 목재선물가격 변동과 연관은 크게 없음/ 삼성SDI,SK이노베이션 공장 가동 증설은 긍정적/ 적정주가 13만원/ 주가 빠지면 진입해보면 좋을듯
제일기획; 올해 실적 추정치 상향/ 목표주가 31000원 상향/ 배당도 많이주고/ 급락하면 무조건 사야함
삼성전기 : 북미 전기차 업체(아마도 테슬라) 카메라 5천억 수주설/ 스마트폰섹터가 안좋은데 전기차 매출로 상쇄/MLCC,기판도 좋고
DB하이텍 : 비메모리, 파운드리쪽/ 놀라운 마진/ 2분기도 호실적 기대/ 가동률이 100%/ 증설로 인해 감가상각비가 다수 발생하는데도 2분기 실적이 좋다/ 오늘 주가 급등/ 비메모리시장 호황
현대글로비스 : 목표주가 26만원/ 2분기 호실적기대/ 시총면에서 대한항공, HMM이 역전했기에 상승 룸이 있음
HDC현대산업개발 : 2분기는 안좋다/ 그런데 올해말부터 내년까지 개선됨/ 목표주가 4만2천원 상향/ 광운대 역세권 개발 내년10월 착공.용산 철도병원 올해 12월 착공
POSCO : 한국 대표 소재 기업/ 중국감산에 따른 수혜 / 또한 2차전지 소재를 모두 다룸/ 탄산리튬공장건설, 아르헨티나 수산화리튬 생산준비, 호주니켈 광산 지분투자/ 또한 본업(철강)에서 돈 잘벌고/ 지금 모아가면 좋을듯/ 고려아연 또한 비슷, 지금 당장 주가 안가지만 모으면 좋을듯
이마트 : 실적은 좋고 점유율도 늘어난다/ 신선 식품부분 좋다/ 그런데 공산품 위주의 이베이코리아 인수에 따른 추가투자가 부담된다, 비용부담 (일년 이자만 300억)/ /끝없는 의문이 있어서 주가가 잘 가진 않음/ 불확실한 상황
기아 : 영업이익 1.45조 전망/ 이익률 2012년 이후 최고치 기대/ 비용감소, 판매단가증가/ SUV에 최적화된 기업/ 목표주가 12만원 상향
* 삼성전자 주가 향방을 결정하는 요인들
1) TSMC 추격가능한가? / 기술개발
2) D램 가격이 정점인가?/ 우려는 이미 가격에 반영됨
3) M&A는 이재용부장이 출소해야...
자동차 섹터 2분기 프리뷰 : 부정적 우려에서 긍정적 확신으로 업황이 바뀜/ 친환경차 부품, 로비틱스, 해외증설/ TOP PICK 현대모비스, 현대차, 기아차/ 파업은 일시적 영향
스텔란티스(세계4위 자동차 업체) 전기차 전환계획 발표에 따른 2차전지 섹터: 2030년까지 삼성과 LG가 담당할 가능성이 있음/ 현재 LG로부터 파우치, 삼성으로 각형 배터리를 받고있고/ 조인트벤처 형태로 배터리 공장 증설할 전망/ 삼성SDI가 좀더 유리함
현대차 파업 : 파업으로 인한 주가 하락은 기회
AP시스템 : 목표주가 3만8천원 유지/ 2분기 실적호조/ 4분기 최대실적/ 삼디가 투자를 해야지 날라가는데 아직...모르므로 지켜볼수밖에
KH바텍 : 상반기실적 부진은 예상한바/ 하반기 폴더블 신규모델 나옴/ 하반기 본격성장 시점/ 목표주가 유지
더욱강해진 탈탄소 압박: EU26개국 유럽기후법 승인/ 그린딜에 강제조항 삽입/ 온실가스 감축, 탄소배출권 거래제 개정안, 탄소국경조정세 초안/ 재생에너지 발전 비중 상향
- 최대수혜주는 2차전지 섹터
- 친환경 관련주
종목체크
* 동국제약 : 2분기 실적이 안좋아서 기관에서 손절하느라 급락중/ 2분기 실적발표하면 오히려 매수해야하는 것으로 봄
* 한화솔루션 : 2분기 태양광 실적이 안좋다/ 시간이 걸릴것 같다/ 인내하라
* 금호석유 , 롯데케미칼, 한국조선해양 : 지금 위치는 진입하기 좋은듯
* 엔씨소프트 : 실적이 안좋아서 빠지는 중 / 75만원까지도 빠질것 같다/ 기관에서 손절매중/ 그러나 신작 기대감으로 연말까지보면 나쁘지 않을것같다
* 펄어비스 : 중국기대감이 크다/ 아직 팔지말고 홀딩하는게 좋아보임
첫댓글 감사합니다