SKC (011790) 美 반도체법 보조금 수혜 기대감 등에 강세
▷IBK투자증권은 동사에 대해 미국 반도체법 관련 보조금 수령이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사의 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스는 미국 정부로부터 7,500만 달러의 보조금을 받을 것으로 전망되며, 이는 미국이 제정한 반도체법에 따른 것으로 총액 7,500만 달러 중 4,000만 달러는 올해 연내 수령할 것으로 예상된다고 밝힘. 이는 동사의 미국 조지아 공장 총 투자금($3억)의 25%로 현재까지 CHIPS 반도체 지원 보조금 수령 업체 중 가장 높은 수준으로 평가된다고 언급.
▷아울러 하반기 동박 부문 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 올해 2분기에는 말레이시아 플랜트의 국내 주요 고객사 인증 등이 완료될 전망이며, 신규 중장기 공급계약 등이 발생할 것이라고 설명.
▷투자의견 : 매수 -> Trading Buy[하향], 목표주가 : 136,000원 -> 160,000원[상향]
한올바이오파마 (009420) Fc수용체(FcRn) 계열 치료제 적응증 확대 기대감 등에 상승
▷다올투자증권은 보고서를 통해 FcRn 계열 치료제 개발사의 시가총액을 좌우하는 핵심 요소는 FcRn의 신규 적응증 추가와 PoC 입증(전방 시장 확대 Logic)이라며, 올해에도 FcRn 계열 치료제 PoC 입증에 따라 적응증 확장 기조를 이어갈 예정이라고 분석. 동사의 신규 후보물질 IMVT-1402는 2025년까지 4-5가지 적응증 임상 등록 예정이며, 2026년까지 10가지 적응증이 추가될 예정이라고 언급.
▷아울러 바토클리맙 2Q/3Q24E CIDP 임상 2상 초기 데이터 및 2H24E MG 3상 탑라인, 1 H25E TED 3상 탑라인이 발표될 예정이라고 밝힘. Argenx가 CIDP와 MG(상용화)에 대해 긍정적 임상 결과 발표하였으며, Tepezza(2024E 매출액 21억 달러) 외 대안없던 TED에서의 긍정적인 결과가 발표될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 46,000원 -> 53,000원[상향]
에스엘 (005850) 미국·인도 완성차 구조적 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷다올투자증권은 동사에 대해 미국/인도 지역에서 완성차 물량 대부분을 공급하고 있어 증설에 따른 구조적인 수혜가 기대된다며, 1Q24에 이어 2Q24에도 지속적인 어닝 모멘텀이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사의 완성차 해외사업 호조에 따른 수혜 기대감과 미국의 경우 3월 들어 완성차의 주력 SUV 생산이 시작됨에 따라 실적 개선이 동반되고 있음이 확인됐고, 인도 시장에서는 두자릿수 마진이 발생하고 있다고 분석.
▷아울러, ROE(자기자본이익율)이 19%인 점과 비교해 PBR(주가순자산비율)은 0.7배로 현저히 낮다며, 중장기 주주환원 가능성도 기대해 볼 수 있다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 45,000원 -> 50,000원[상향]
샤페론 (378800) BIO USA 참가 통해 염증복합체 억제제와 이중표적 나노바디 사업화 추진 소식에 급등
▷동사는 금일 언론에 따르면, 핵심 기술인 염증복합체 억제제와 이중표적 나노바디의 기술이전을 촉진하기 위해 오는 6월3일에서 6일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '2024 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO International Convention 2024, BIO USA 2024)'에 참가한다고 밝힘.
▷이번 행사에서 동사는 작년 미국 FDA의 승인을 받고 임상 2상 시험을 미국에서 진행 중인 아토피성 피부염 치료제 '누겔' 을 비롯해 국내에서 임상 1상 시험 진행 중인 알츠하이머병 치료제 '누세린', 지난 4월 미국암연구학회(AACR)에서 기술적 우수성을 발표한 바 있는 이중표적 나노바디 항체 '파필리시맙' 등의 신약후보물질에 대한 기술이전을 다국적 제약사들과 논의할 계획으로 알려짐.
▷美 자회사 허드슨 테라퓨틱스 맥코트 대표이사는 "작년 파트너링 행사에서 만나 지속적으로 연락해온 국제적인 제약사들과 다시 만나서 구체적인 기술이전을 논의할 예정"이라며 "최근에 '누겔'의 미국 임상 2상 시험의 순조로운 진행과 '누세핀'의 새로운 적응증에 대한 대동물 유효성 시험이 Nature 자매지에 논문 게재 승인을 받는 등 동사의 기술력을 입증하는 결과들이 발표됨에 따라 파트너사들의 관심도가 높아지고 있다"고 밝힘. 이어 "동사가 아토피 치료제 ' 누겔'의 임상 2상 시험에 도입한 정밀의학적 전략과 전체 임상에 참여한 환자의 70% 이상에서 시장의 JAK억제 외용제보다 우수한 효과를 보인 시험 결과는 많은 제약사들의 관심을 받을 것으로 기대된다"고 덧붙임.
이삭엔지니어링/에스씨디 삼성전자, 美 냉난방공조 기업 레녹스와 합작법인 설립 소식 속 관련주로 부각되며 급등
▷삼성전자는 전일 언론을 통해 북미 지역 프리미엄 브랜드인 레녹스와 합작법인 '삼성 레녹스 HVAC 북아메리카'(Samsung Lennox HVAC North America) 설립을 위한 계약을 체결했다고 밝힘. 합작법인의 지분은 삼성전자 50.1%, 레녹스 49.9%로 합작법인은 올해 하반기 미국 텍사스주 로아노크에서 출범할 예정이라고 언급. 삼성전자는 이번 합작으로 성장성과 수익성이 높은 북미 냉난방공조(HVAC) 시장에서 입지를 확대하고, 글로벌 일류 공조 솔루션 기업으로 성장한다는 계획이라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 지난해 1월 삼성엔지니어링과 국내외 플랜트 HVAC 콘트롤부문에 대해 2년간 입찰 없이 독점 계약을 하게 되는 프레임 어그리먼트(Frame agreement)를 체결한 바 있는 이삭엔지니어링과 삼성전자와 LG전자, 캐리어 등에 에어컨·냉장고 등의 부품을 공급하고 있는 에스씨디가 시장에서 부각.
[종목]: 이삭엔지니어링, 에스씨디
케이엔솔/GST 액침냉각 시장 성장 기대감 속 관련주로 부각되며 강세
▷일부 언론에 따르면, 글로벌 데이터센터 시장이 성장하면서 에너지 효율을 높일 수 있는 액침냉각 시스템이 주목받고 있는 것으로 전해짐.
▷KB증권은 전일 보고서를 통해 생성형 AI 보급 확대로 데이터센터 기능이 정보의 단순 저장에서 응용하고 생성하는 추세로 빠르게 변화되고 있다고 밝힘. 특히 전기 먹는 하마인 AI 데이터센터는 서버 10만대 이상을 가동하는 전력 소모도 크지만, 서버에서 발생되는 열을 식 히는데 막대한 전력을 소비하는 만큼 AI 시대의 최종 주도권은 열(熱) 관리 업체가 차지할 것으로 전망.
▷이 같은 소식에 지난해 인터넷 데이터센터(IDC)용 액침냉각 시스템을 소개하고 사업 진출을 본격화 한 바 있는 GST, '서브머'와 협력으로 국내 시장에 진출한 액침냉각 솔루션 전문기업 케이엔솔이 시장에서 부각.
[종목]: 케이엔솔, GST
나노팀 (417010) 내년부터 신규 고객과 신제품 납품(열폭주 차단 패드 등)으로 성장 재개 전망 등에 상승
▷삼성증권은 동사에 대해 2024년 실적은 현대차그룹의 전기차 생산 하향 조정으로 둔화가 예상되나, 2025년부터 신규 고객과 신제품 납품(열폭주 차단 패드 등)으로 성장이 재개될 것으로 전망. 특히, 현대차그룹을 통해 입증된 원가 경쟁력과 기술 경쟁력으로 글로벌 과점 업체로 성장할 전망이며, 전기차 수요 전망이 어두운 시기가 오히려 관심 갖기에 좋은 시기라고 분석.
▷한편, 방열 소재(갭 패드, 갭 필러) → 방염 소재(열폭주 차 단패드)로 변화되면서 차당 ASP가 100달러 → 200달러~300달러로 상승했으며, 글로벌 경쟁사 대비로는 50% 단가 경쟁력이 있다고 설명. 2025년에 현대차보다 북미 완성차업체의 전기차에 먼저 납품을 예상하며, 현대차그룹의 eM 플랫폼 기반 전기차 6개 차종에 2026년부터 납품 확정, 7년간 5천억원 매출 규모, 2027년부터 총매출의 50% 이상 비중으로 확대가 가능할 것으로 전망.
지노믹트리 (228760) 내년 본격적인 실적 모멘텀 기대감 등에 상승
▷하나증권은 동사에 대해 내년 본격적인 실적 모멘텀이 기대된다고 언급. 내년부터 얼리텍B, C의 국내 건강보험 등재 등으로 본격적인 실적 발생 구간에 돌입할 것이며, 순차적으로 프로세스를 살펴보면 당장 6월 얼리텍B의 최종 임상 연구 결과 보고서 발표가 주가의 트리거로 것이라고 설명. 높은 민감도 및 특이도 등 유효성 데이터 발표에 따라 현재 밸류에이션보다 고평가 받을 가능성이 높으며 이후에는 신의료기술 및 건강보험 등재, 중국 대규모 확증임상 완료, 미국 시장 진출 본격화 등 다양한 이벤트가 준비되어 있다고 언급.
▷아울러 얼리텍C는 국내의 경우 지난 4월 2,358명 대상의 장종양연구회 주관 대규모 확증임상 등록 절차가 완료되었으며, 제출된 검체 시험도 모두 완료된 상태라고 언급. 최종 결과 분석 발표 프로세스는 총 7단계로 이뤄지는데 현재는 빠른 결과 도출을 위해 1단계인 ‘최종병기판독’과 2단계인 ‘정보 입력’ 단계를 병행하여 진행 중인 것으로 파악되고 있다고 밝힘.
동구바이오제약 (006620) 조루 복합제 올해 하반기 출시 예정 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처로부터 최근 조루 복합제로 허가받은 '구세정'을 올해 하반기 출시한다고 밝힘. 국내 22개 대학병원에서 남성 조루 환자 792명을 대상으로 진행된 임상 3상에서 실데나필·클로미프라민 복합제 투여군이 각각의 단독 투여군과 비교해 IELT(삽입 후 사정까지 이르는 시간) 연장 효과를 나타낸 바 있다고 설명.
▷이와 관련, 조용준 대표는 "이번에 허가받은 구세정, 향후 출시될 동국제약과 공동 개발한 전립선비대증 복합제 등 동사만의 비뇨기 파이프라인을 통해 비뇨의학과 처방 1위 제약회사로 도약할 것"이라고 밝힘.
센서뷰 (321370) mmWave 시장 활성화 시 수혜 기대감 등에 상승
▷한국IR협의회는 동사에 대해 비상장 시기부터 여러 대기업에 벤더로 등록될 정도의 기술력을 보유하고 있고, 향후 밀리미터파(mmWave) 시장 개화 시 시너지를 바탕으로 성장이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 비상장 시기 5세대 이동통신(5G) 생태계를 주도하는 퀄컴(Qualcomm)의 39GHz mmWave 스몰셀 모듈향 초소형 전송선로 독점 공급업체로 선정됐고, 2018~2019년에는 삼성전기, 키사이트(Keysight), 스페이스X(Space X), 구글(Google), 삼성전자의 벤더로 등록되기도 했다고 설명.
▷한편, 동사의 올해 실적은 상저하고로 4분기 중 주요 고객사의 수주 확대 효과가 실적 성장으로 가시화될 것이라며, 올해 4분기 손익분기점(BEP) 내외의 손익 달성을 기대한다고 밝힘.
바이오니아 (064550) 자회사 써나젠테라퓨틱스, 폐섬유증 치료제 임상 1a상 안전성검토위원회 심의 완료 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 자회사 써나젠테라퓨틱스(써나젠)가 siRNA 기반 특발성 폐섬유증(IPF) 신약 SRN-001에 대한 임상 1상(1a) 마지막 4단계 안전성검토위원회(Safety Review Committee)를 성공적으로 완료했다고 밝힘. 써나젠은 지난해 9월부터 체내 투여 시 쉽게 분해되어 병소까지 전달이 어렵고 선천면역 염증 반응 부작용을 일으키는 기존 siRNA 치료제의 문제점 해결이 가능한 초분자 siRNA 나노 구조체 SAMiRNA™ 기반 IPF 신약(SRN-001) 호주 임상 1상(1a)을 진행해왔으며, 안전성검토위원회는 다양한 안전성 관련 분석결과를 통해 본 임상시험의 최고 용량에서도 SRN-001의 MTD(Maximum Tolerated Dose)에 도달하지 않았다고 결론을 내렸고, 임상 CRO에서 각 분석 결과값에 대한 데이터 적합성을 확인하고 추가적인 통계 분석을 거쳐 9월 중 최종 임상시험결과보고서(CSR)를 발행할 계획.
▷이와 관련, 써나젠 관계자는 "차세대 siRNA 신약 후보 물질 SRN-0001은 물론 SAMiRNA™ 플랫폼 자체에 대해 관심을 갖고 당사의 임상 1상 진행 상황 업데이트를 원하는 글로벌 제약 기업이 많다"며 "6월초 미국에서 개최되는 바이오 USA에서 사전 일정 조율된 기업들과 별도 미팅을 진행할 예정"이라고 설명.
드림씨아이에스 (223250) 中 항저우서 '바이오 혁신 포럼' 성료 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 지난 20일부터 22일까지 중국 항저우에서 '한-중 바이오 혁신 포럼'을 성료했다고 밝힘. '한-중 바이오 혁신 포럼'은 동사의 신규 사업 프로그램인 '드림사이언스'의 라이센스 아웃 사업의 일환으로 중국 진출을 희망하는 국내 바이오 기업 및 벤처를 중국 현지로 초청하여 중국 제약 및 바이오 기업과 파트너링과 네트워킹 미팅을 진행하는 행사임. 이번 '한-중 바이오 혁신 포럼' 모집 과정에서부터 국내 35개 이상의 바이오 기업 및 벤처들이 신청하며 중국에 대한 뜨거운 관심을 엿볼 수 있었고, 그 중 기준을 충족한 24개의 기업의 대표, 임원 등 총 40명이 선정되어 중국 항저우로 떠나 중국 50개 이상의 중국 바이오 기업, 제약사, 투자사 등과 미팅을 진행하며 사업 전반의 내용을 논의한 것으로 전해짐.
하나기술 (299030) SK C&C와 '이차전지 제조용 스마트머신' 공동개발 추진 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 SK C&C와 지난 28일 'Global 2차전지 스마트 머신 공동개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 이차전지 제조용 스마트머신을 출시할 계획이라고 밝힘. 이번에 양사가 출시하는 스마트머신은 하나기술의 초고속형 '롤투스택(Roll to Stack)' 장비에 SK C&C의 인공지능 기반 엣지(Edge) 솔루션을 접목시킨 것으로, 데이터 추출과 모니터링 등을 통해 불량률을 최소화시키고 설비효율 증대와 품질관리가 가능한 것으로 전해짐. 또한, 미시적 중요 제조변수를 파악하여 설비제어 요소에 반영하고 안정적인 생산 환경을 구축해 수율 향상 및 품질 안정화, 제조원가 절감 등의 효과를 얻을 수 있다고 설명.