1. 김신원 작곡 아침 소금&대금:한충은 기타 함춘호 첼로 공민선 잠베이 장재효 타악 김혜진 피아노 김신원 6:30
2. 김건 작곡, 7th Train, 08:30 / 가야금앙상블 여울 5:20
3. 권정구 작곡, 칼의 노래 / 해금:노은아, 기타:권정구, 현악4중주 5:47
<천년의 향기>
4. 평시조 ‘한산섬 달 밝은 밤에’ / 노래:박인규, 대금:김정식, 장구:유홍복 4:37
한산섬 달 밝은 밤에 수루(戍樓)에 홀로 앉아
큰 칼 옆에 차고 깊은 시름 하는 차에
어디서 일성(一聲)호가(胡笳)는 남의 애를 (끊나니) / 이순신
5. 박찬윤 작곡, 숨 / 생황:안형모 거문고:박찬윤 4:29
6. 김호주 작곡, 그리움을 전하는 달 / 거문고:김선효 25현가야금:곽재영 4:22
7. 이성천 작곡, 먼 훗날의 전설 – 1장 하늘 아래에서, 2장 노을이 흐르는 호수, 3장 산수갑산 머루다래 / 고음가야금:이예랑 주보라, 22현가야금:박현주 이정은, 18현가야금:허윤정 윤혜진 김미나 양현정 서지은 이정화 10:36
<풍류, 오늘을 거닐다>
1. 박치음 작사 작곡, 김용우 편곡, 공해바다 뱃노래 / 노래:김용우 5:12