LG디스플레이 (034220) 하반기 흑자 전환 기대감 및 업계 최초 노트북용 탠덤 OLED 양산 소식 등에 강세
▷흥국증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 6.5조원(+38% YoY, +24% QoQ), 영업이익은 -0.35조원(적지 YoY/QoQ, OPM -5%)을 기록할 것으로 예상되지만, 주요 고객사 모바일향 POLED 출하량 증가로 3분기 소폭 흑자를 기록하며 하반기 흑자 전환이 기대된다고 밝힘. 올해 모바일 POLED 양산 수율이 안정화되며 계획한 점유율을 달성할 것으로 전망되며, 2025년에는 증설된 총 45K/월 수준의 Capa를 활용할 수 있을 것으로 분석. 특히, 올해 하반기는 계절적인 요인으로 주요 고객사의 POLED 출하가 본격화되며 믹스 개선되며 ASP 상승이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 13,000원[유지]
▷한편, 동사는 언론을 통해 업계 최초로 노트북용 '13인치 탠덤 유기발광다이오드(OLED) 패널' 개발을 완료하고 최근 양산을 시작했다고 밝힘. 동사가 2019년 최초 상용화에 성공한 탠덤 OLED는 레드·그린·블루(RGB) 유기 발광층을 2개 층으로 쌓는 방식으로 장수명, 고휘도를 구현해 기존 1개 층인 OLED 패널 대비 내구성과 성능이 뛰어나다고 알려짐. 이와 관련, 장재원 동사 중형 상품기획담당 상무는 "장수명, 고휘도, 저소비전력 등 탠덤 OLED만의 강점을 기반으로 차별적 고객가치를 제공하고 IT용 OLED 제품 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.
GS글로벌/포스코인터내셔널 동해 석유·가스전 개발 기대감 지속 등에 상승
▷언론에 따르면, 산업통상자원부는 지난 21일 서울 종로구 석탄회관에서 안덕근 장관 주재로 관계 부처, 국책 연구기관, 유관 학회, 자원 공기업, 민간 기업 관계자들이 참석한 가운데 '동해 심해 가스전 개발 전략회의'를 열어 사업 추진 현황을 공유하고 시추 계획, 제도개선, 투자 유치 방안 등을 논의한 것으로 전해짐.
▷이번 회의에는 국무조정실, 기획재정부, 해양수산부, 외교부, 행정안전부 등 유관 부처 관계자와 한국석유공사, 한국가스공사 등 자원 공기업 경영진이 참석했으며, 이 외에도 대한지질학회, 자원공학회, 대한자원환경지질학회, 자원경제학회 전문가들과 포스코인터내셔널, SK E&S, GS에너지 등 이번 사업에 관심을 둔 국내 에너지기업 3사의 경영진도 함께한 것으로 알려짐.
▷신한투자증권은 포스코인터내셔널에 대해 2분기 영업이익이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망되는 가운데, 동해 가스전 관련 산업부장관 회의에 동사가 참여하면서 관련주로서의 입지를 확실하게 굳혔다고 밝힘. 국내 업체 중 유일하게 해상 가스전 탐사/개발 경험을 갖췄다며, 현재도 말련, 인니 등에서 신규 가스전 탐사를 진행하고 있다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 61,000원 -> 71,000원[상향]
▷이 같은 소식에 포스코인터내셔널을 비롯해 GS에너지의 계열사인 GS글로벌이 시장에서 부각. 반면, GS에너지의 최대주주인 GS는 하락세를 기록중.
[종목]: GS글로벌, 포스코인터내셔널
LG이노텍 (011070) 차량 센싱 솔루션 사업 본격화 기대감 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 세계 최고 수준의 광학 설루션 원천 기술을 미래 모빌리티 분야로 확대 적용, 차량 센싱 솔루션 사업에 박차를 가하고 있다고 밝힘. 이달 초에는 최고경영자(CEO) 직속 전담 조직인 라이다사업담당을 신설했다며, 기존 광학솔루션사업부 및 최고기술책임자(CTO) 산하에 흩어진 라이다 개발 및 사업 조직들이 라이다사업담당 산하로 통합됐다고 언급. 향후 차량 내외부를 아우르는 '차량 센싱 토털 솔루션 프로바이더'로서 차별적 고객가치를 창출, 시장을 선도한다는 계획이라 고 설명.
▷이와 관련, 문혁수 동사 대표는 "모바일 카메라 모듈 사업에서 터득한 일등 성공 방정식을 기반으로, 차량 센싱 설루션 사업을 2030년까지 연 매출 2조 규모 사업으로 육성해 또 하나의 일등 사업으로 키워낼 것"이라고 밝힘.
동원시스템즈 (014820) 46파이(지름 46㎜) 원통형 배터리 양산 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷일부 언론에 따르면, 국내 배터리 업체들이 올해 하반기부터 본격적으로 46파이(지름 46㎜) 원통형 배터리 양산을 시작하는 가운데, 이들 업체에 각종 소재를 납품하는 업체들의 수혜 기대감이 커지고 있음. LG에너지솔루션은 8월부터 오창 공장에서 이른바 ‘테슬라 규격’으로 불리는 4680 원통형 배터리 양산을 시작하며, 삼성SDI도 연내 46파이 원통형 배터리 양산 준비를 마칠 예정이라고 알려짐.
▷이에 국내 배터리사의 원통형 배터리 생산이 임박하면서 관련 소재를 생산하는 업체들도 수혜가 예상되는 가운데, 원통형 배터리 캔(CAN)을 생산하는 동사는 8월부터 LG에너지솔루션에 납품을 시작할 전망이라고 전해짐.
제이엘케이 (322510) 전립선암 진단 AI 솔루션 FDA 승인 소식에 상한가
▷동사는 언론을 통해 자사가 개발한 AI 전립선암 진단 솔루션 'MEDIHUB Prostate'가 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 획득했다고 밝힘. 이번 FDA에서 승인된 MEDIHUB Prostate는 동사가 서울아산병원, 미국 미주리 대학과의 임상시험으로 개발한 전립선암진단 AI 솔루션으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 김동민 대표는 "올해 5개의 솔루션을 FDA에 신청할 계획인 가운데, 그중 최소 1개의 솔루션은 미국의 보험수가까지 획득해 의료현장에서 과금될 수 있도록 하는 것을 목표"라며 "올해 8~10월 사이에는 약 3개의 솔루션이 차례로 FDA에 신청될 예정이고, 이미 FDA에 이미 신청된 뇌졸중 솔루션 LVO(대혈관폐색) 솔루션도 좋은 소식이 들려올 것으로 예상한다"고 밝힘. 이어 "이번 첫 솔루션의FDA 승인을 기반으로 미국 진출 계획을 보다 공격적으로 수정할 예정이며, 미국 시장에서 승부를 걸 수 있도록 전략을 공격적으로 재수립할계획"이라고 언급했음.
브랜드엑스코퍼레이션 (337930) 中 진출 본격화 기대감 등에 급등
▷상상인증권은 동사에 대해 24년 7월부터 글로벌 모델 광고 시작과 함께 중국 애슬레저 시장에 본격적으로 진출할 것이라고 밝힘. 중국 지역에서 매장 1만여개와 나이키 등 다양한 의류 브랜드를 운영 중인 YY스포츠를 통해 오프라인 매장을 오픈할 예정이며, 이미 23년에 단독으로 오픈한 상해 매장에서 고객 반응이 긍정적인 상황이라고 언급. 또한, 레깅스 브랜드 룰루레몬의 1Q24 실적발표 내용을 살펴보면 중국 지역 매출이 전년대비 약 50% 증가해 지역 중 성장률이 제일 높았던 만큼 중국 시장에 진출하는데 큰 의미가 있다고 밝힘.
▷동사의 중국 매출이 온기 반영되는 25년 실적 기준 PER이 6배인 만큼, 중국 지역에서 젝시믹스가 흥행을 이어갈 경우 업사이드가 크게 열릴 것으로 전망. 특히, 오프라인 이후 집중할 온라인 매출은 밸류에이션에 미포함 되었기 때문에 지속적인 성장 모멘텀이 있을 것으로 기대된다고 밝힘.
바이오니아 (064550) 탈모 화장품 '코스메르나' 하반기 미국·한국 출시 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 탈모 화장품 '코스메르나'(CosmeRNA)를 미국 현지 생산을 통해 하반기에 미국에 출시하고, 수입을 통해 국내에도 공급할 계획이라고 밝힘.
▷이와 관련 동사 관계자는 "그동안 코스메르나를 국내에서 생산해 유럽시장에 출시함으로서 코스메르나를 수입해 사용하던 미국과 한국내 고객들이 관세와 물류비용으로 높아진 가격, 늘어난 배송시간 등 큰 불편이 있었다"며, "현지생산을 통한 미국 시장 출시와 수입제품 국내시장 출시를 통해, 미국과 한국에서 코스메르나의 최고 고객가치를 제공하여, 향후 지속적으로 매출을 늘려가갈 계획이다"라고 밝힘.
디알텍 (214680) 유방암 진단용 3차원 맘모 디텍터 판매 돌입 소식 등에 강세
▷동사는 언론을 통해 중국과 유럽에 각각 본사를 둔 의료기기 업체인 U사와 A사에서 실시한 1년 이상의 엄격한 성능 및 품질 테스트를 통과한 뒤 3차원 맘모 디텍터를 납품하기 시작했다고 밝힘. 맘모 영상진단장비란 유방암검진, 유방외과, 여성의학과, 영상의학과 등에서 사용하는 검진 및 진단 장비라고 설명. 이번에 간접방식 3차원 맘모 디텍터 상용화에도 성공했다며, 특히, 이 제품을 적용한 간접방식 3차원 맘모 시스템 아이디아 럭스 개발을 마친 뒤 올해 하반기부터 국내외 시장에 판매할 예정이라고 밝힘.
▷아울러 앞서 중앙아시아 업체에 아이디아 럭스를 내년부터 50대 이상 공급하기로 계약을 체결했으며, 프랑스와 스페인 업체들과도 공급계약 체결을 앞두고 있다고 언급. 연말 아이디아 럭스에 대한 유럽인증(CE)을 획득한 뒤 유럽을 포함한 글로벌 시장에 아이디아 럭스 공급을 본격화할 계획이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “2차원 아이디아와 중저가 2차원 아이디어 볼브에 이어 이번에 간접방식 3차원 아이디아 럭스까지 선보이면서 맘모 시스템 라인업을 확장했다”며 “조만간 미국 홀로직 등 해외 일부 기업들이 과점 중인 직접방식 3차원 맘모 디텍터, 맘모 시스템도 개발을 완료할 예정”이라고 밝힘.
엑시콘 (092870) 올해 하반기 CXL 테스터 출시 기대감 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사가 하반기 CXL 테스터 출시를 위해 이미 관련 기술을 확보하고, 양산을 위한 마무리 개발을 진행 중이라고 전해짐. 이는 국내 최초로 비메모리 테스터 상용화에 성공한 기술력을 기반으로 CXL 시장을 선점하기 위한 전략이라고 알려짐. 삼성전자와 SK하이닉스도 CXL 주도권을 두고 기술개발에 한창인 가운데, HBM에서 SK하이닉스에 주도권을 내준 삼성전자가 CXL 시장 선점을 위해 나설 것이란 전망도 나오고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "올해 하반기 상용화를 목표로 삼성전자와 SK하이닉스가 CXL 기술을 개발하고 있다"며 "CIS부터 CXL 테스터까지 다양한 포트폴리오를 구축해 반도체 테스터 전문기업으로의 본격적인 성장을 보여주겠다"고 밝힘.
바디텍메드 (206640) 성장 기대감 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 브라질과 유럽 약국 진단 기기 시장에 진출해 향후 3년간 CAGR 100% 정도의 가파른 성장이 예정돼있다고 밝힘. 아울러 중국 매출 확대, 동물 진단 시장 진출로 수익성 강화 등 P/E 14.5배는 무리가 없을 것으로 판단된다고 밝힘.
▷또한, 중국 내 인증 획득 발표, 동물용 진단 제품 공급 계약 발생 시 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 20,300원 -> 23,000원[상향]
모아텍 (033200) 차량용 액추에이터 부품 탑재한 고객사 신차 올해 하반기 출시 기대감 등에 소폭 상승
▷금일 일부 언론에 따르면, 동사의 차량용 액추에이터 부품을 탑재한 신차가 이르면 올해 하반기 판매를 개시할 것이라는 소식이 전해짐. 동사 관계자는 “자동차 공조장치용 모터 등 차량용 모터를 개발하고 있다”라며 “올해 하반기나 내년 초께 자사 제품을 탑재한 고객사의 자동차가 판매를 시작하면 실적 개선에 도움이 될 것으로 기대한다”라고 밝힘.