<금일 타사 신규 레포트1 >
▶ 코오롱인더-1분기 견조한 실적, 원재료 가격안정으로 2분기 실적개선 모멘텀 유효 - 대신증권
- 1분기 영업이익 961억원으로 컨센서스 수준의 견조한 실적 기록
- 원재료(TPA/EG) 가격약세는 2분기 실적개선 모멘텀을 지속시키는 주 요인
- 소송 관련 리스크 상존하지만 주가반영 상당부문 진행 중이며 Valuation 메리트 유효
: 동사에 대한 투자의견 매수(Buy)와 목표주가 10만원을 유지한다. 듀퐁과의 소송 건이 여전히
진행되는 등 일부 리스크 요인에도 불구 매수의견을 유지한다. 그 이유는 1) 듀퐁과의 소송 관
련 이슈가 부각된 지난 2011년 9월 이후 약 8개월간의 주가하락이 상당부문 반영되고 있는
것으로 판단, 2) 상대적으로 견조한 영업실적 등을 바탕으로 한 2012년 PER 5.1배 등
Valuation 메리트가 유효하기 때문이다.
동사의 2012년 1분기 영업이익은 961억원(-17.7%, +25.4%)으로 컨센서스 수준에 부합하는
견조한 실적을 기록하였다. 1분기 영업실적은 각 사업부문별 안정적인 영업실적과 일회성비용
감소(300→50억원) 영향으로 1분기 영업실적이 크게 부진했던 타 화학업체들의 실적과 달리
전분기 대비 견조한 실적을 기록하였다.
2분기 추정 영업이익은 약 1,134억원(+18%, +1.8%)으로 실적모멘텀이 유효한 것으로 판단된다. 특히
2분기 실적은 화학부문(석유수지) 정기보수(5만톤) 영향에도 불구 주요 원재료 EG/TPA(본사 원재료
비중 55.9%) 가격안정, 에어백 증설효과(산업자재), 성수기 도래(패션) 등 반영으로 실적개선 모멘텀이
지속될 전망이다. 듀퐁 소송 관련 문제가 완전히 해결되지 않고 지속되고 있으나 회사 차원에서 본 소
송 건을 장기간 소송으로 고려하고 않다. 따라서 소송 건은 2012년 하반기 중 긍정적 해결방안이 도
출될 가능성이 높은 것으로 판단한다.
▶ KPX화인케미칼-5월, TDI 가격강세 지속 + 가동률 100% - 동양증권
- 글로벌 TDI 가격강세 지속
- 글로벌 TDI 1~2위 업체의 생산물량 조절
- 4월 중순 이후, 동사 가동률 100% 유지
: 글로벌 TDI 가격은 5월에도 강세를 이어가고 있다. 중국 화동지역의 TDI 가격을 기준으로 보면,
2011년 11월 2,804$/톤을 바닥으로 2012년 1월 3,153$/톤 → 3월 3,333$/톤 → 5월 3,601$/
톤으로 지속적인 상승추세를 시현하고 있다.
TDI Spread 의 상승은 KPX 화인케미칼㈜(생산능력 15만톤)에 기회로 작용하고 있다. 동사는 4
월 13일부로 TDI 전 설비에 대한 가동을 결정했다. 동 설비들은 현 시점까지 100% 가동되고 있
다. 동사의 설비가동률은 2012년 1분기 33.4% → 2분기(e) 95.6% → 3분기(e) 100.0% → 4
분기(e) 100.0%로 이어질 전망이다.
TDI 가격강세와 가동률 회복은 동사의 이익회복으로 이어질 것이다. 동사의 영업이익은 2011년
4분기 -64억원 → 2012년 1분기 -22억원 → 2분기(e) 107억원 → 3분기(e) 106억원 → 4분
기(e) 81억원의 흐름을 보일 것으로 예상된다.[표2] 특히, 2~3분기는 경기 Cycle 을 배제한 정상
적 영업이익률인 7~8% 수준으로 회복될 것으로 추정됨에 따라 주가의 견조한 상승 모멘텀이 예상
된다. 참고로, 1996년 이후 동사의 16년 평균 영업이익률은 8.7%였다.
▶ 베이직하우스-1분기 어닝 쇼크,시장신뢰를 회복하기까지 시간 필요 - 대신증권
- 투자의견 시장수익률, 목표주가 13,500원으로 하향 조정
- 중국사업 2011년 2분기부터 4개 분기 연속 기대치 하회
- 시장 신뢰가 낮아졌고 valuation 부담도 남아있어 보수적 관점에서의 대응 필요
: 1분기 실적은 영업이익이 80% 이상 줄어들면서 어닝쇼크를 기록했다. 국내와 중국사업 모두
예상치를 크게 하회했다, 비중이 큰 중국의 경우 경기 상황이 영향을 미쳤지만 동사는 확고한
브랜드를 기반으로 고속성장하고 있었던 점을 감안할 때 예상치를 크게 하회한 것이라 할 수
있다. 회사측에서는 백화점의 판매수수료 외에 행사수수료가 높아진 점이 실적 부진의 주요인
으로 꼽고 있다. 중국 경기 회복이 지지부진함에 따라 백화점 행사 비중이 높아졌고 수수료율
이 일방적으로 올라가면서 손익에 영향을 준 것으로 판단된다. 국내의 경우는 재고평가손실 발
생이 주요인이 되었는데, 중국과 마찬가지로 경기 영향 및 비우호적인 날씨가 부정적으로 작용
했고 저가 패션시장이 해외 SPA 브랜드들에 잠식되고 있는 점도 영향을 준 것으로 판단된다.
그나마 다행스런 점은 2분기 이후 중국쪽 매출증가율이 30% 이상으로 높아지고 있고 1분기와
같은 백화점의 행사수수료 영향이 적어질 것으로 예상되는 점이나, 1분기에도 그러했던 것처럼
실적이 확인될 때까지는 보수적 관점에서 대응하는 것이 바람직할 것으로 판단하고 있다.
▶ SK C&C-지속 가능한 두 자릿수 매출 성장성 - 우리투자증권
- 유럽 및 중동지역 NDR 실시, 2012년 가이던스 초과달성을 위한 대한 로드맵 제시
: 당사는 SK C&C와 함께 유럽 및 중동 지역 NDR(5월 20~ 5월 23일, 4일간)을 실
시. 이번 NDR에서 유럽 및 중동 지역 투자자들이 질의한 주요 내용은 1) 모바일
결제를 포함한 해외사업의 전략과 2012년 목표, 2) 엔카네트워크 성장전략과 향
후 M&A전략, 3) 공공부문 축소에 따른 매출감소 우려와 SK하이닉스向 매출을
통한 상쇄 가능성 등 크게 3가지로 요약
이에 대해 동사는 1) 2012년 미국시장의 구글월릿 등 모바일 결제 매출목표는 약
200억원이고, 현재 유럽 및 아시아시장의 선도적 통신 사업자들과 함께 이들 지
역에 모바일 결제 서비스를 도입하기 위해 협상 중이며, 전체 해외시장 매출은
2011년 920억원이었으나(전체 IT서비스 매출의 5.4%), 카자흐스탄, 아제르바이
잔 등 CIS 지역의 신규 수주를 바탕으로 2012년에 80% 이상의 해외매출 성장을
목표로 한다고 설명(전체 IT서비스 매출의 약 10.0%). 2) 엔카네트워크의 영업이
익률을 현재 3%에서 중장기적으로 7% 수준으로 개선시킬 계획이며, 이는 온라인
사업 강화를 통한 비용절감, 동남아시아 시장 확대를 통한 수익성 개선 등을 통해
가능할 것으로 전망. 아울러, IT서비스 시장의 낮은 성장률(연간 5% 내외)을 극복
하며 두 자릿수 매출성장을 이어가기 위해서, 고마진의 OS사업 비중 확대와 더불
어 엔카네트워크와 같은 M&A를 추가적으로 고려하고 있는데, 독창적인 솔루션을
보유하고 있거나, 해외에 사업 거점을 구축하고 있으면서, 기존 사업영역과 시너
지가 기대되는 고성장(연 10% 이상), 고마진(영업이익률 10% 이상) 기업을 대상
으로 한다고 설명. 3) 매출의 16.6%(2011년 기준)를 차지하는 공공부문 SI사업
참여 제한에 따른 매출 감소는 SK하이닉스 등 OS사업 신규 고객확대로 상쇄될
수 있으며, SK하이닉스의 계열사 편입은 그동안 통신과 금융 분야 위주로 강점을
지니고 있던 동사의 IT서비스가 향후 제조업 분야에서도 점유율을 높일 수 있는
계기가 될 것으로 기대
<금일 타사 신규 레포트2 >
▶ 한국타이어-한국타이어를 살 수 있는 마지막 기회-단기 주가 랠리 예상 - KTB투자증권
- 원재료 가격 하락 지속중: 하락 추세가 부타디엔에서 천연고무로 확산중
- 글로벌 경쟁 업체는 수요 부진으로 고전. 그러나 한국타이어는 Capa 부족이 걱정
- 현 원재료 가격 유지 가정시 한국타이어 분기 OPM 19% 상회. PER 8.2배 저평가
: 1) 원재료 가격 하락 지속중: 하락 추세가 부타디엔에서 천연고무로 확산중
① 천연고무 가격 추가 하락 예상: 5월 23일 현재 SMR20 기준 천연고무 가격은 톤당
3,292달러로 최근 1개월간 -10.4% 하락하였음. 천연고무 가격은 추가적으로 하락하여
톤당 3,000달러(현수준 대비 -10% 하락한 수치)에 접근할 것으로 예상됨
② 부타디엔 가격 추가 하락 예상: 5월 4째주 현재 Korea FOB 기준 부타디엔 가격은 톤당
2,200달러로 최근 1개월간 -31.8% 하락 하였음. 부타디엔 가격 추가 하락이 예상됨.
그 이유는 ⅰ) 유가 하락, ⅱ) 글로벌 타이어 수요 부진 지속 때문임. 톤당 단가는
2,000달러(현수준 대비 -10% 하락)를 하회할 것으로 예상됨
2) 글로벌 경쟁 업체는 수요 부진으로 고전. 그러나 한국타이어는 Capa 부족이 걱정
① 글로벌 수요 부진 '� Top tier 업체 타격: 지난 4월 누계 기준 미국, 유럽 교체용 타이어
판매는 각각 전년대비 -5.5%, -12.1% 감소하며 부진 지속중. 미쉐린 1분기 매출액은
전년대비 +5.1% 증가하였으나, 판매물량은 -9.6% 감소하였음(제품 가격상승 효과
YoY+13.8%), 결론적으로 Top tier업체는 판매부진으로 실적 개선이 제한적임
② 한국타이어 글로벌 MS 확대 지속: 한국타이어 글로벌 공장 가동률은 2분기에도 100%
상회중. 재고일수 32일 수준으로 낮게 유지중. 글로벌 수요감소에도 불구하고
지속적인 MS 확대로 판매물량 증가 지속 예상
3) 현 원재료 가격 유지 가정시 한국타이어 분기 OPM 19% 상회. PER 8.2배 저평가
현수준(부타디엔 2,200달러/톤, 천연고무 3,397달러) 원재료 가격 유지 가정시
한국타이어 영업이익률은 4Q 19.1% 예상. 컨센서스 추정 연간 영업이익률은 13.2%
수준이나, 이는 원재료 가격 하락을 반영하지 않은 상태. 현 원재료 가격 반영시 연간
영업이익률은 16.1%(4Q 19.1%), 현재 원재료 가격 수준 지속시 한국타이어의
2012년 기준 PER은 8.2배로 확연한 저평가 상태
▶ 시그네틱스-안정적인 성장은 지속된다 - 솔로몬투자증권
- 안정적인 수익성으로 꾸준히 성장한다
- 긍정적인 시장환경
: 1966년 미국의 팹리스 업체인 시그네틱스의 한국사업소로 설립된 시그네틱스는 2000년
영풍 그룹에 편입된 이후로 꾸준한 외형성장과 안정적인 수익을 유지해 왔다. 동사는
50여년간의 업력을 보유한 반도체 패키징 전문업체로 최근 주목받는 비메모리 부문의
패키징과 테스트 부문의 기술력을 바탕으로 연평균 15%대의 꾸준한 성장을 지속하고
있다. 2012년 2분기 매출액 및 영업이익은 802억원, 68억원으로 전년분기 대비 각각 28.7%,
216.2% 상승할 것으로 예상된다. 이러한 매출성장은 3분기까지 이어질 것으로 보고
있으며 올해 예상매출액 3,350억원은 무난히 달성할것으로 전망된다.
전기전자부문과 각 산업간의 융합이 빠르게 진행됨에 따라 반도체 수요처가 다변화되고
있으며 이에 따라 세계 반도체 시장 또한 성장을 지속하고 있다. 2012년 메모리와
비메모리를 포함한 전체 반도체 시장의 규모는 3,360억 달러까지 성장하고 2014년에는
시장규모가 3,710억달러에 이를 것으로 전망된다. 이러한 전방시장의 성장은 동사의
영업환경에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.
국내 반도체 대형사인 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 고객사를 두고 있는 동사는 고객사
다변화를 위해 해외영업을 꾸준히 진행해 왔다. 그 결과 브로드컴, PMC 등 다양한 해외
고객사를 통한 안정적인 수익성 확보가 가능하였으며 국내 고객사 비중 대비 해외
고객사의 비중은 점차 증가할 것으로 전망된다.
▶ 풍산-과도한 주가하락. Valuation 매력 상승 - KTB투자증권
- 2분기 실적 전망
- 동가격 하락 대비 과도한 주가 하락
: 동가격 하락보다 주가 하락 과도. 동가격 전망치 하향하여 수익 추정치 20%
하향하였으나 여전히 실적대비 PER 6.7배, PBR 0.7배 수준으로 저평가 영역
1) 2분기 실적 전망
- 2분기 IFRS 연결기준 영업이익 414억원 (yoy +24.9%, qoq 7.1%),OPM 6.7%
전망. Metal gain/loss를 제외한 본사기준 영업이익은 약 350억원 수준으로 전망
- 2분기 민수 판매량은 전분기 대비 0.2만톤 증가한 5.1만톤 예상 (qoq +4%)
- 방산부문 매출은 전분기 대비 36.5% 증가한 1,350억원 전망. 방산 부문
영업이익률은 약 10% 수준으로 2분기 영업이익 36억원 가량 증가 효과
- 최근 유럽재정위기 재점화로 인해 동가격이 $7,700/t 수준까지 하락. 2분기 평균
동가격 $7,900/t~$8,000/t 수준으로 전망됨에 따라 기존 2분기 동가격 전망치를
기존의 $8,744/t에서 $7,994/t으로 하향 조정함 (1분기 평균 동가격은 $8,329/t)
2) 동가격 하락 대비 과도한 주가 하락
- 동가격 추정치 하향으로 수익추정 하향조정 하였으나 1) 연초 이후 동가격
고점대비 10%가량 하락. 반면 동사 주가는 30% 하락하여 주가 하락폭이 과도하고
2) LME 재고 수준이 historical 최저 수준으로 추가적인 동가격 하락 여지가 낮음
▶ 대우인터내셔널-수급개선 및 자산매각 기대 - kTB투자증권
- 해외CB Call Option 행사로 인한 오버행 이슈 해소 및 교보생명 지분 매각 기대
: 1) 해외CB Call Option 행사
-동사의 주가 부진 요인 중 하나는 해외CB. (주식수 1,060만주, 발행액 3억불, 잔액
2억3천만불) 해외CB로 인해 오버행 이슈가 존재했고 차익, 전환가 Refixing 등을
위한 공매도 증가로 수급에 큰 부담을 주었음
-동사는 이에 7월 해외CB에 대한 Call Option을 행사하기로 함. 6/22까지 CB
보유자들은 주식 전환 가능. 전액 전환 가정시 동사에 미칠 영향은 부채비율
개선(384%->301%), 오버행 이슈 해결, 공매도 감소 등 수급 개선, 실적 안정성
강화(과거는 CB공정가치 평가로 손익 변동성이 높았음)등이 있음
2) 교보생명 지분 매각 기대
-동사는 교보생명 주식 492만주(지분율 24%, 장부가 1조2,098억원) 보유 중. 현재
매각 진행 중. 6-7월 안으로 우선협상대상자 선정 가능할 것으로 예상. IPO 기대감
및 지분경쟁(1대주주 신창재 회장 일가 지분율 40.3%, 현재 매각 진행 중인
KAMCO 지분율 9.9%)가능성으로 장부가 이상으로 매각될 수 있을 것으로 예상.
지분매각자금은 2013년 5월 생산 예정인 미얀마 가스전 개발자금으로 투입 예정
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SBS, 실적개선 기대에 최.. 남광토건, 매각 기대감에 .. 토론외국인 순매수전환 가능성독인은 유로본드 도입안해유럽 상황에 동요하지 말라2000선 회복을 위한 준비고수에 대한 개인적인 견해살아남을 종목은 살아남는다가시덤불을 지나가는 것처럼원칙 정립과 방어의 중요성아직은 관망해야 하는 시점공개적인 환율조작의 가능성 5월 증시 전망 및 전략 조회급등1 한국항공우주 - 2 두산인프라코어 - 3 한화 New 4 소리바다 New 5 안랩 ↓1 6 우성사료 New 7 두산중공업 New 8 현대모비스 - 9 LG화학 ↓6 10 써니전자 ↑2 인기토론1 3S - 2 안랩 - 3 셀트리온 - 4 메디포스트 - 5 LG전자 - 6 SK하이닉스 ↑1 7 미래산업 ↑1 8 한국항공우주 ↑1 9 써니전자 ↑2 10 한화케미칼 ↑3 강렬한햇살두렵지않아!Sweet,Dandy Guy 중요한모임에 필.수.아이템 이것이 바로 혁신이다밋밋한수트에센스 포인트그녀와함께달콤한여름 -------------------------------------------------------------------------------- 푸터 서비스 약관/정책금융 고객센터금융 문의하기공지사항 Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다. 제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다. Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved. 위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.