종목별 증권사 주요 의견 (11월 5일)
●SK하이닉스
안개는 걷히고 있다
3Q20 매출액 8.13조원(-5.6% QoQ), 영업이익 1.30조원(-33.2% QoQ) 기록
모바일 강세 당분간 유지 & Intel NAND 인수로 eSSD 경쟁력 강화 기대
BUY / 목표주가 115,000원
케이프 박성순
●SK하이닉스
DRAM 회복 가시성 증가
21년 DRAM 회복 가시성은 확대, NAND 우려는 존재
투자의견 매수, 목표주가 115,000원 유지
대신증권 이수빈
●SK하이닉스
3분기는 예상 수준. 4분기가 마지막 고비
2020년 3분기 매출액은 8조 1,290억원, 영업이익은 1.3조원
4분기 기상도는 흐림. 곧 맑아질 것
BUY / 목표주가 110,000원
IBK증권 김운호
●슈피겐코리아
예상치를 가볍게 상회한 괴물 같은 3분기 실적
본업 성장 + 자회사 효과 = 사상최대 실적
BUY / 목표가 110,000원
IBK증권 이건재
●풍산
구리가격 상승과 방산수출 호조
구리가격은 최소 내년 1분기까지 상승이 확실시
중동과 북미향 방산수출 호조
BUY / 목표주가 36,000원
키움증권 이종형
●심텍
2020 년 3분기: 예상대로 견조한 실적
4분기 : 단기 부진 / 2021년: 메모리용 패키징기판 호황
BUY / 목표가 23,500원
신한금투 박형우
●에코프로비엠
3Q20 영업이익 177억원(+79% YoY)으로 시장 기대치 부합
하이니켈의 기술적 우위
투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지
대신증권 한상원
●코웨이
물 샐 틈 없는 관리
믿고 보는 실적, 다시 보자 해외 사업
해외 사업 확장성에 낮은 밸류에이션
BUY / 목표주가 95,000원
한투증권 나은채
●녹십자
2021년 녹십자는 완전히 다른 회사가 됩니다
코로나19 백신 위탁생산으로 내년만 영업이익 6,000억원 추가
연말에는 IVIG FDA BLA제출 모멘텀도 대기중
BUY / 목표주가 500,000원
한투증권 진홍국
●롯데정밀화학
3Q20 영업이익 259억원(-24% QoQ)으로 시장 기대치 하회
시황 변동보다는 성장
투자의견 매수 유지, 목표주가 68,000원으로 13% 상향
대신증권 한상원
●대웅제약
3Q 호실적. 소송 이슈로 우리가 놓치고 있는 것들
소송비용 축소, 나보타 매출 회복으로 3Q 예상을 상회하는 호실적 시현
추정 실적 상향으로 SOTP 목표가 영업가치 4천억에서 6천억으로 변경
8월말 상향된 한올바이오파마 목표 시총(2조 → 2.6조) 반영한 지분가치 조정
BUY / 목표가 13만원으로 상향
KTB증권 이혜린
●유니테스트
DDR5 + 고객사 확대 = DRAM, NAND 매출 동반 성장
최근 주가 하락은 매수 기회
3분기 실적 저점으로 4분기 큰 폭의 성장 기대
BUY / 목표주가 37,000원
신한금투 오강호
●테크윙
2021 성장 스토리도 유효
2021년 국내 DDR5 수혜로 다시 한번 서프라이즈
핸들러 매출 확대 → C.O.K, 인터페이스 보드 제품 판매 호조
메모리향 핸들러 + 비메모리 + 모듈/SSD 수혜 기대
BUY / 목표주가 25,000원
신한금투 오강호
●ISC
2021년은 DDR5 + 비메모리
반도체 후공정 테스트 소켓 생산 업체
1) DDR5 전환 수혜, 2) 비메모리向 매출 확대
2021년 예상 실적 기준 PER 10.3배로 저평가
신한금투 오강호
●리노공업
비메모리 + 5G로 성장이 보인다
비메모리 반도체용 프로브 핀, IC소켓 업체
5G 침투율 상승과 ARM의 시장 침투에 따른 수혜
비메모리향 고성능 제품 생산 업체로서 프리미엄 가능
신한금투 이세웅
●티에스이
숨겨진 보석
1) DDR5, 2) 비메모리 고객사 설비 투자 확대시 성장 본격화
비메모리 제품 개발로 국내외 고객사 확대 기대
NAND 투자 확대시 실적 성장 추가 상향 가능
신한금투 오강호
●카카오게임즈
Buy to Play ‘엘리온’
3Q20 실적, 가디언 테일즈의 성과 반영
신작 준비 일정 이상無
메리츠 김동희
●진성티이씨
캐터필러와 대규모 계약 체결
소형 건설기계/중장비용 부품모듈 3년간 약 3,500억원 캐터필러에 공급 계약
2021년은 글로벌 건설기계 업체들에게 턴어라운드 시기
BUY / 목표주가 14,000원
유진투자 한병화
●오이솔루션
현실화되는 해외 5G 투자
3Q20 Review: 미국향 고마진 제품 매출 호조 지속
기대하라, 21년 해외 5G 투자
BUY / 목표주가 78,000
하이투자 이승웅
●현대위아
3Q20 NDR Review: 손익 정상화와 미래 전략을 동시에
3Q20 영업이익은 산동엔진법인 연결 편입효과를 제거 시 413억원(OPM 3.0%) 기록, 시장 기대 크게 상회
국내 카파엔진 수출 증가, 산동 흑자 전환(누우 증가), 4륜구동 변속기 수요 개선
4Q20부터 뚜렷한 이익 개선세 확인할 것으로 판단
BUY / 목표주가 53,000원
현대차증권 장문수
●스카이라이프
3Q20 Review: 방송 서비스 매출 중심으로 견조한 성장
똘똘한 우량주
투자의견 매수(Buy), 목표주가 13,000원 유지
대신증권 김회재
●포스코 ICT
똑똑한 공장의 시작은 PosFrame 으로부터
제조업 스마트화의 선두에 있는 업체
국내 스마트팩토리 시장의 본격화, Captive 물량 확대
BUY / 목표주가 8,400원
리딩투자 오승택
●씨에스윈드
글로벌 풍력 타워 시장을 선도하는 기업
글로벌 1위 풍력 타워 업체로, 글로벌 터빈 3사가 주요 고객사
2018년부터 시작된 매출 성장은 해외 진출 확대, 씨에스베어링 인수 등이 기여
SK증권 박찬솔
●계양전기
3분기부터 정상화 궤도 진입
자동차용 모터와 공구 사업 영위 중
코로나19 확산에 따른 전장사업부의 고객사 주문 감소로 인해 1H20 실적 부진
SK증권 이소중
●대아티아이
디지털 뉴딜, 철도도 예외는 아니다
가장 독보적인 기술력과 reference를 보유한 철도신호제어시스템 전문 업체
철도신호제어시스템이란 고속철을 포함한 국내 열차 운행을 모두 관제하는 시스템
SK증권 나승두
●지역난방공사
올해 4Q와 내년 1Q 실적에 집중
2021년 연간 영업이익 1,263억원(YoY +4.0%) 전망
목표주가 60,000원 유지, 투자의견 매수 유지
하나금투 유재선
●한전KPS
올해도 괜찮은데 더 나아질 내년 배당
2021년 연간 영업이익 1,688억원(YoY +5.1%) 전망
목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지
하나금투 유재선
●한국가스공사
배당이 불안정해도 주가는 바닥
2021년 연간 영업이익 1.1조원(YoY +10.6%) 전망
목표주가 32,000원, 투자의견 매수 유지
하나금투 유재선
●한국전력
배당은 회복. 규제가 관건
2021년 연간 영업이익 4.5조원(YoY 23.7%) 전망
목표주가 30,000원, 투자의견 매수 유지
하나금투 유재선
●LS ELECTRIC
3분기 영업이익은 당사 및 시장예상치를 하회
국내 태양광·IT·자동차 투자확대만으로도 실적 개선 전망
4분기부터는 과거 수익성을 회복할 것으로 전망
BUY / 목표주가 64,000원
한화증권 이봉진
●제이엘케이
AI기반 의료 솔루션 선두주자
다양한 중장기 성장 모멘텀, 폐질환 진단 솔루션 해외향 매출 성장 전망
키움증권 박재일
●고려아연
2020년 영업이익은 8,070억원으로 2011년 이후 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상
현재의 Spot T/C가 약세를 보여 21년 계약 T/C 인하에 따른 향후 실적 감소에 대한 시장 우려
우려 주가에 충분히 반영, 21년 불확실성 해소. 긍정적인 점들이 부각될 것
BUY / 목표주가 540,000원
현대차증권 박현욱