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타사 시황 브리프(2011.05.02)
<하나대투증권>GDP성장률, YOY를 볼 것인가? QOQ를 볼 것인가?
- 4월 수출 사상 최고 행진으로 석유제품, 선박, 자동차 등이 높은 성장세 시현
- 국가별로는 중국 수출 성장률이 둔화되었으나, 최근 2년 동안의 성장에 대한 기저효과 때문으로 장기적으로는 대중국 수출 성장 지속될 것
- GDP성장률은 하반기 강세장 지지하며 모멘텀을 YOY로 보느냐 QOQ로 보느냐에 따라 주식시장의 연간 흐름에 대한 전망 엇갈림
- 역사적으로 YOY가 KOSPI와의 상관관계 높았다는 점과 1Q GDP 발표 이후 QOQ전망도 개선되고 있음을 주목
<대우증권>여전히 유효한 유동성과 주도주
- 높아진 이격의 조절 차원에서 나타난 조정으로 상승 추세는 여전히 유효할 것으로 판단
- 아직 주도업종의 밸류에이션 과잉으로 보기 어려워. 외국인 주도의 상승흐름 유지 전망
- 달러의 약세는 미국 펀더멘털에 대한 우려보다는 유동성 여건의 호전으로 해석할 필요가 있음
<우리투자증권>5월 MP 전략 : 주도주 + α 전략, α는 은행
- 5월 모델 포트폴리오 전략은 이익모멘텀 상대강도와 밸류에 주목하고 은행을 업종 추천
- 2011년 KOSPI 연간 목표치는 2,420P를 유지하고, 5월 목표치는 기존에 제시한 2/4분기 목표치인 2,250P를 그대로 유지
- 주도주(에너지, 화학, 자동차/부품)의 Overweight은 유지하되 추가적으로 은행 업종의 비중 확대
- 추천증가율이 지속적으로 상승하는 제품은 승용자동차, 반도체, 기계류라는 점을 참고할 필요가 있음
<현대증권>5월 증시, 속도 위반만 조심하자 !
- 미 증시는 FOMC회의이후 상승 재개 vs 국내 증시, 실적 서프라이즈 오히려 차익 빌미로 작용
- 5월 주도업종의 관건으로는 성장 Premium 부여 여부와, 비주도업종의 관건은 내수 모멘텀 회복 여부
- 과거 주가 사이클의 주도업종이었던 철강, 조선, 기계업종이 성장 Premium 부여와 함께 당시 평균적인 시장 PER수준과 비교해 40%~50%가량 할증 거래된 경험이 있음을 상기할 필요
- 5월 주도업종의 성장 premium 부여 논란을 이용해 주도주에 대한 또한번의 저가 분할 매수와 내수모멘텀 부활을 기대한 내수대표종목에 대한 비중 확대라는 2가지 전략 병행을 추천
전일공시
◆삼성카드= 1분기 영업익 1128억원, 전년동기비 22.4%↓
◆아이마켓코리아= 1분기 영업익 111억원, 전년동기비 29.1%↑
◆미원에스씨= Miwon Europe GmbH를 계열사로 추가
◆포스코= 노르웨이 엘켐사 인수 추진하지 않기로 결정
◆무학= 상여지금 위해 자사주 6300주 처분
◆인천도시가스= 이가원 씨 1800주 장내매수
◆동원수산= 계열사 유왕 채무에 39억원 보증 결정
◆코오롱인더스트리= 김종희 씨 462주 장내매도
◆STX조선해양= STX중공업 지분을 일부 매각하려 했으나 단기간 내에 확정되기 어려울 것으로 판단됨
◆케이아이씨= 계열사 삼양감속기 채무에 56억원 보증 결정
◆두산중공업= 한양개발의 채무에 4400억원 보증 결정...용인행정타운 두산위브 수분 양자의 채무에 3530억원 보증 결정
◆엔씨소프트= 이희상 씨 2000주 장내매도
◆영원무역= 최대주주인 영원무역홀딩스 8만3650주 장내매수
◆웅진코웨이= 자사주 3만3000주 장내매수
◆신흥= 자사주 5990주 장내매수
◆경인양행= 허준 씨 580주 장내매수, 허진 씨 580주 장내매수
◆호텔신라= 1분기 영업익 148억원, 전년동기비 2.8%↓
◆OCI= 구체적으로 확정된 사항 없음
◆한일건설= 사채 원금 51억원 미지급 발생
◆현대건설= 1분기 영업익 1020억원, 전년동기비 17.62%↓
◆락앤락= 정현창 씨 2000주 장내매도, 이성동 씨 1100주 장내매도
◆일성신약= 윤덕근 씨 300주 장내매도
◆대림산업= 인도 OPaL HDPE Project 관련 NOA(낙찰통지서) 취소 공문 접수
◆대한생명보험= 전년도 영업익 6424억원, 전년비 20.3%↑
◆웅진홀딩스= 자회사 극동건설이 아제코코리아의 채무에 대해 300억원 보증 결정
◆진양화학= 최대주주인 진양홀딩스 4430주 장내매수
◆한화증권= 유우일 씨 6211주 장내매도
◆KCC= Basildon Chemical Co Limited(UK)를 계열회사로 추가
◆현대EP= 조회공시 요구에 "확정된 사항 없음"
◆SKC= 최신원 회장 4000주 장내매수, 박장석 대표 5000주 장내매도
◆KT= 자사주 8만2729주 처분 결정
◆코아에스앤아이= 대표이사 이존병주에서 신기창, 서기영(각자대표)로 변경
◆SSCP= 신주인수권행사가 28회차 4023원에서 3392원으로, 29회차 3980원에서 3392원으로 각각 조정
◆손오공= 1Q 영업익 6억7000만원, 매출액 160억원
◆이스트소프트= 1Q 영업익 21억원, 전년동기비 2.8%↓
◆중앙오션= 현대중공업과 5억 규모 조선블록제조 계약 체결
◆쏠리테크= 신주인수권행사가 3773원에서 3314원으로 조정
◆에이원마이크로= "주식관련 사채발행 검토 중"
◆데코네티션= 액면분할 주권 변경상장으로 오는 4일 주권거래정지해제
◆디테크놀로지= 신주인수권행사가 1370원에서 1124원으로 조정
◆티에스엠텍= 1Q 영업익 36억원, 전년동기비 997.60%↑
◆이디= 권면총액 40억원 규모 무기명식 이권부 분리형 무보증 신주인수권부사채 발행 결정
◆글로벌스탠다드테크놀로지(GST)= 53억원 규모 토지(경기도 화성시 동탄면 일반산업단지) 취득 결정
◆큐앤에스= 7주를 1주로 병합하는 감자 결정, 이성해씨가 이사·감사 직무집행정지 및 접근금지 가처분신청
◆원익= 계열사 위닉스에 68억원 규모 채무보증 결정
◆국제디와이= "전 최대주주 횡령수사 착수 보도 관련 서울중앙지방검찰청으로부터 민원 접수 사실 확인, 이후 구체적 진척사항 없음"
◆한성엘컴텍= 윈팩 계열사서 제외
◆YNK코리아= 신주인수권행사가 2735원에서 2400원으로 조정
◆CU전자= 주식담보대출 반대매매로 3억원 규모 자기주식 처분 결정
◆금성테크= "전 경영진 등의 횡령 및 배임, 서울지방경찰청에서 수사 진행 중"
◆와이솔= 1~3월 영업익 24억원, 전년동기비 8.89%↓
◆씨젠= 1Q 영업익 16억원, 전년동기비 36.78%↑
◆시노펙스그린테크= 신주인수권행사가 131원에서 120원으로 조정, 발행가 123원(액면
가 100원)에 보통주 9800만주 유상증자 결정, 시노펙스홀딩스에서 시노펙스(지분율 26
.70%)로 최대주주 변경
◆헤파호프코리아= 상장폐지 사유발생으로 상폐 이의신청기간 만료일까지
또는 이의신청에 대한 상폐여부 결정일까지로 주권거래정지 기간 변경
◆청담러닝= 1~3월 영업익 21억원, 전년동기비 47.8%↓
◆서희건설= 울산 무거동 서희스타힐스 수분양자에 332억원 규모 채무보증 결정
◆시노펙스= 120억원 규모 시노펙스그린테크 주식 취득 결정
◆CT&T= 100억원 규모 서울시 서초구 건물 및 토지 처분 결정
◆유비쿼스= 1Q 영업익 22억원, 전년동기비 68.36%↓, 34억원 규모 자기주식 취득 결정
◆미리넷= 예정발행가 1370원(액면가 500원)에 보통주 1500만주 유상증자 결정
매일경제
l PF 정상화뱅크, 상반기 설립… 정작 저축은행 PF채권 인수는 빠져. 은행 부실債 1조 매입후 사업장 구조조정, 출자비율 조율 쉽지 않을 듯 (매경3)
l 건설사 20곳이상 구조조정 예상… 시공능력 10위이내도 포함, 정부 내달까지 신용등급 확정 (매경3)
l 대선 선심정책 봇물… 각국 재정건전성 위협받는다, 성장률에 집착 à 인플레 우려 커져 (매경5)
l 유럽 극우파 득세 계속될까… 反이민∙反유럽통합 주장 (매경5)
l 민주화 열풍으로 위기에 빠진 아랍권 독재자들… 중동 석유 헤게모니 쟁탈전 (매경5)
l 4월 수출 497억달러 사상최대… 무역흑자도 58억달러 (매경8)
l 한-EU FTA 비준안 4일 처리… 여야정 사실상 합의 도달 (매경8)
l 버핏, ‘金투자 지금 하면 바보짓’… 버크셔해서웨이 주총서 밝혀, ‘미국 채무위기 없을 것’ 전망도 (매경11)
l 하나지주 외환은행 인수승인 또 미적미적… 금융당국은 아직도 ‘변양호 신드롭’ 망령속에 (매경13)
l 론스타, 하이닉스 매각이익도 눈독… 그동안 2조4057억원 챙겨, 계약무산돼도 ‘꽃놀이패’ (매경13)
l 삼성전기 장비 국산화 속도낸다… 전시회 열어 31건 국산화 과제 공개모집, 레이저드릴 첫 개발 (매경15)
l 쏘나타∙K5 하이브리드 국내 판매… 2일 본계약 돌입 (매경15)
l 스마트폰 전문 애플∙HTC ‘쑥쑥’… 판매대수 매이상 늘어 (매경15)
l 최태원 SK회장, ‘선물투자는 개인적인 일’ (매경15)
l 갯벌에서 기적 일군 STX다롄 조선소 가보니… 내년엔 초대형 선박 50척 만든다 (매경16)
l 포르말린 공포에 흰우유 판매 뚝… 이마트 주말 매출 전주대비 9.7% 감소 (매경19)
l 일본인 쇼핑객 15% 늘었어요… 백화점∙명동은 골든위크 특수, 중국관광객도 늘어 (매경19)
l IFRS 대혼란… 기업실적 도대체 좋다는건지 나쁘다는건지, 나침반 없는 주식투자 (매경22)
l 기업분석 손놓은 애널리스트… 5월말 분기보고서 나올 때까지 막막 (매경22)
l R&D투자, 삼성 > 961개사… 작년 상장사 962곳 연구개발비 분석. 삼성, 반도체∙스마트폰 SW 인력 확충 (매경23)
한국경제
l 코스피 이달 2300 터치, 순환매 대비해야… PF우려 해소 건설∙금융株 관심, 美 양적완화 종료가 변수 (한경26)
l 골프존∙세아특수강 ‘대어급 공모주’ 몰려온다… KT스카이라이프도 이달 청약, ‘상반기 최대’ 하이마트 6월 예정 (한경26)
l ‘FX마진’ 리베이트 공시 추진… 꾸준히 거래 늘자 “투자자 보호”, 업계 “영업 비밀인데…” 반발 (한경26)
l ‘1조펀드’ 춘추전국시대, 3년새 절반 교체… 미래에셋10개서 5개로, 교보악사∙알리안츠 등 약진 (한경27)
l SK證, SK C&C로 넘어가나… SK그룹 지분 이전 추진 (한경27)
l 아일스JP모건 아∙태 원자재 대표, “원자재 시장 투자매력 여전, 유가 배럴당 147弗 넘을수도” (한경27)
l 증시 최대변수 ‘더블 딥’과 ‘소프트 패치’ 논쟁… 재정 로고프 vs 크루그먼 독트린, 통화 그린스펀 vs버냉키 독트린 (한경28)
l ‘PF 정상화뱅크’ 5월 출범, 전국 사업장 35곳서 1조원대 매입… 내달까지 부실債 매입완료 (한경4)
l 분당∙과천 등 전세끼고 집 사는 수요 늘 듯… ‘2종’층수제한 폐지, 용적률10%P 상승효과, 리츠∙펀드 등 수도권 미분양 살 때도 稅 혜택 (한경5)
l ‘7년 보유’ 은마아파트 11억에 팔면 양도세 4500만원 덜 내… ‘9억초과’도 감면 혜택 (한경5)
l 역외 선물환 시장이 환율에 미치는 영향은… 역외세력 달러 팔면 금융사 ‘헤지거래’ 나서 환율하락 (한경6)
l 채권단 “동양고속이 ‘건설’에 보증서라” 최후통첩… 동양건설 “헌인마을 사업에만 보증 가능” (한경8)
l 한진∙동부 등 5개 대기업 재무개선 평가 ‘기준미달’ … 채권銀 이달중 재무개선 약정 (한경8)
l 헤알화 가치 3년來 최고, 상파울루 물가 뉴욕보다 비싸… 아이패드 뉴욕선 830弗, 브라질선 1200弗 (한경12)
l 中SNS런런, 기업공개 앞두고 이용자수 1억명 뻥튀기… 기업가치 4배 부풀려 (한경12)
l 스페인 실업률 21%, 5000만명이 백수… 14년來 가장 높아 (한경12)
l E1 LPG값 인상 5시간만에 철회, 이번에도 정부 ‘가격지도’ 압박… SK가스도 인상안 번복 (한경18)
l 넥슨, 게임업계 첫 ‘1조클럽’ 눈앞… 작년매출 9000억 돌파, 해외비중 60% 넘어 (한경19)
l 현대百, 수도권 남부 ‘쇼핑지도’ 바꾼다… 양재∙판교∙광교 잇단 출점, AK∙롯데∙신세계와 한판승부 (한경23)
전자신문
l 스마트그리드, 날개 달다… 스마트그리드촉진법 국회 본회의 통과, 공포 후 6개월 기간 거쳐 오는 10~11월 시행 돌입
l 두산중공업 발전부문 조직개편 단행… EPC분야 역량 강화 및 기자재 시장 집중 공략 계획
l SK브로드밴드 ‘SKT와 협력 극대화, 미디어부문 통합은 검토한바 없다.’
조선일보
l 환율 뚝, 수출기업은 눈물 뚝… 3곳 중 1곳은 한계상황
l 불타는 증시, 빚내서라도 올라탈래… 코스피 2200고지 넘나들자 대출받아 부타 ‘빚테크’ 늘어
l 국내은행 부실 채권 눈덩이… 부동산PF 부실화 및 기업회생절차 신청 이어지면서 부실채권 규모 25.9조원에 달해
중앙일보
l ‘5월 연휴 45만명 해외여행 간다’ 전망… 국적항공사 이용 29만명, 日 제외 전 노선 증가
l 공공기관 비정규직 다시 4만명 넘어… 5년만에, 작년대비 2831명 증가. 기업은행 3615명으로 가장 많아
l LPG값 인상 방침 철회… E1∙SK가스, 넉달째 동결 결정, 정부 요청 작용한듯
동아일보
l 2년6개월 수익률, 1000% 초음속株 속출… 넥센타이어∙화신∙베이직하우스∙금호석유 등. 판매전략 세계화와 중국시장 선점이 ‘고속비행’ 비결
l 기획재정부 고위 관계자, ‘정부, 성장률 목표치 4%대로 낮추고, 물가 전망치 3% 후반으로 올릴 듯’
l 시중은행 순이익 쑥, 국제회계기준 덕?… 대손충당금 적립 부담 줄어, 기업50%-국민42% 증가. 은행측은 예대마진 커진 탓
공시사항
l 추가상장 : 신성솔라에너지(10만주), 상신이디피(14만주), KEC(1000만주), 대우인터내셔널(12만주), 3S(183만주)
l 신주인수권행사 : 라이프앤비(17만주), 아이컴포넌트(20만주)
l CU전자 : 자기주식 처분결정(128만주) 4/29까지
l 국제약품 : 자기주식 처분결정(19만주) 5/4까지
l 엘앤씨피 : 일반공모 유상증자 결정 (131만주) 청약일 5/2-5/3까지
l 큐앤에스 : 감자결정 (감자비율 85%) 기준일 7/19
l 중앙오션 : 현대중공업에 5억규모 조선블록제조 공급계약 체결
l POSCO : 노르웨이 실리콘 및 태양광 폴리실리콘 업체 인수 추진 않기로 결정
l 대림산업 : 인도 오팔사가 발주한 HDPE 프로젝트 협상결렬로 취소
【04/29 외국인-국내기관 동반 순매수(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
====================================== ====================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
====================================== ====================================
두산인프라코어 1,462,036 87,877 서희건설 94,194 1,386
신한지주 1,411,837 1,766,019 주성엔지니어링 54,101 2,208
기업은행 905,355 93,019 이엘케이 51,303 9,837
웅진케미칼 380,780 279,260 화우테크 50,241 6,999
대한생명 363,457 23,480 에이블씨엔씨 44,354 20,640
BS금융지주 238,300 725,775 코오롱아이넷 25,082 4,889
현대건설 158,730 470,495 에스에프에이 24,620 23,667
후성 122,730 89,050 다우데이타 15,298 21,431
호텔신라 115,550 35,709 DMS 14,513 17,870
한라건설 112,011 24,600 JCE 14,178 9,930
우리금융 87,956 2,852,165 넥스트칩 14,101 27,457
STX팬오션 86,231 13,970 코텍 13,078 7,336
삼성중공업 79,059 142,838 피앤텔 12,120 12,713
삼성화재 66,863 40,645 유진기업 10,738 2,128
삼성테크윈 57,003 191,632 와이지-원 9,271 24,283
메리츠종금증권 51,850 137,420 ------------------------------------
현대증권 45,180 44,244
삼성증권 43,875 583,068
일진머티리얼즈 40,870 55,520
LG이노텍 35,763 19,698
케이티스 33,910 49,970
현대해상 27,364 62,611
대덕GDS 22,330 40,230
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【04/29 외국인-국내기관 동반 순매도(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
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종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
====================================== ====================================
현대제철 427,002 666,867 서한 296,365 2,000
KODEX 레버리지 396,692 123,121 티케이케미칼 262,000 1,704,659
한화케미칼 259,834 873,648 크루셜텍 176,972 2,654
KODEX 인버스 140,441 143,794 SK브로드밴드 108,827 69,654
GS 131,137 309,508 ISPLUS 51,041 23,084
아시아나항공 83,730 78,788 OCI머티리얼즈 29,258 13,798
삼성생명 81,467 53,513 탑엔지니어링 23,429 44,134
현대위아 79,629 21,513 평화정공 14,653 128,966
S&T중공업 58,600 62,510 HRS 11,597 25,001
삼성전자 55,841 49,230 ------------------------------------
맥쿼리인프라 53,096 70,590
한일이화 48,310 93,217
미래에셋증권 43,098 29,983
SK 40,086 77,255
LG 32,111 24,378
에스엘 28,650 17,279
동국제강 26,686 80,624
삼성전기 21,946 470,713
POSCO 21,662 108,124
STX 20,494 84,920
동부하이텍 15,920 162,656
현대에이치씨엔 12,610 51,415
디아이씨 12,370 22,955
--------------------------------------
【04/29 외국인-국내기관 동반 순매수(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
======================================== ======================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
======================================== ======================================
신한지주 72,647,662 91,026,893 에스에프에이 1,508,052 1,451,497
두산인프라코어 43,566,344 2,715,848 에이블씨엔씨 1,277,133 600,862
기업은행 18,566,695 1,990,643 이엘케이 1,262,900 235,244
삼성화재 15,088,741 9,272,905 주성엔지니어링 916,357 37,543
현대건설 14,305,757 42,415,766 JCE 348,845 243,002
SK케미칼 13,126,812 679,970 동서 232,247 8,640
삼성테크윈 5,005,364 16,756,490 화우테크 185,509 25,983
삼성증권 3,899,361 52,772,347 아트라스BX 140,756 365,023
삼성중공업 3,851,316 6,911,878 넥스트칩 129,062 253,657
LG이노텍 3,843,653 2,124,109 잉크테크 111,794 369,549
BS금융지주 3,667,441 11,204,959 DMS 110,958 134,789
호텔신라 3,036,379 935,370 코텍 109,060 61,058
한라건설 2,553,856 562,799 리노공업 106,937 653,300
LG하우시스 2,105,746 406,239 와이지-원 93,280 250,704
KCC 1,713,886 2,058,377 피앤텔 78,000 81,726
일진머티리얼즈 1,445,579 2,009,783 SBS콘텐츠허브 75,114 43,817
롯데삼강 1,236,960 735,159 에스엠 71,821 2,179,932
우리금융 1,184,027 41,686,081 CJ E&M 64,949 3,205,467
후성 1,010,679 736,051 다우데이타 53,507 77,229
삼양사 822,995 420,648 유진기업 50,373 9,988
현대해상 770,724 1,770,148 네오위즈인터넷 42,288 66,774
유한양행 733,264 860,333 코오롱아이넷 40,796 7,961
한국타이어 677,546 6,399,270 한양이엔지 33,408 138,000
현대증권 611,716 604,569 --------------------------------------
CJ 579,120 4,212,194
한국가스공사 507,587 614,952
웅진케미칼 505,340 378,332
대한통운 450,317 1,295,775
LG패션 439,992 1,923,097
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【04/29 외국인-국내기관 동반 순매도(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
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종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
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현대제철 58,483,015 90,909,607 크루셜텍 4,043,576 60,333
삼성전자 49,040,400 43,786,142 OCI머티리얼즈 3,979,411 1,884,960
한화케미칼 12,765,751 42,412,822 메가스터디 2,093,673 86,850
GS 12,161,401 28,350,363 티케이케미칼 1,415,538 9,010,540
현대위아 10,783,933 2,912,473 SK브로드밴드 468,419 298,496
POSCO 10,082,346 50,096,749 평화정공 313,890 2,701,003
삼성생명 7,891,758 5,190,194 ISPLUS 189,487 83,017
SK 7,833,419 15,321,963 탑엔지니어링 189,291 356,479
KODEX 레버리지 7,128,465 2,166,715 고영 133,185 88,744
현대중공업 4,067,151 2,204,656 덕산하이메탈 129,099 356,805
LG 3,193,602 2,283,740 메디톡스 119,772 194,837
삼성전기 2,281,543 48,531,226 와이솔 112,692 267,845
미래에셋증권 1,901,537 1,298,068 포스코켐텍 50,815 556,562
금호석유 1,611,288 10,031,178 HRS 49,714 106,822
현대백화점 1,424,704 376,866 하이텍팜 42,655 41,739
동국제강 1,191,890 3,517,372 케이엠 31,284 48,742
KODEX 인버스 997,419 1,015,302 --------------------------------------
S&T중공업 960,768 1,012,104
에스엘 834,690 468,562
아시아나항공 788,575 746,248
풍산 739,747 383,565
한일이화 659,556 1,243,655
STX 568,755 2,280,305
기아차 370,421 102,493,361
LG상사 307,281 5,708,751
맥쿼리인프라 268,891 358,411
한국전력 247,114 5,300,880
동부하이텍 246,371 2,524,378
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첫댓글 잘 봤습니다!