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타사 시황 브리프(2011.05.04)
<하나대투증권>주도주 조정국면에서의 관전 포인트
- 주도주 조정국면에서의 관전 포인트는 기술적인 과열부담은 있지만 과거 주도주에 비해 낮으며, 장기추세상 의미있는 가격 돌파 이후 조정
- 07년 주도주와 같이 3~4년후의 미래이익을 기준으로 하지 않아도 밸류에이션이 가능
- 주도주의 가격 및 기간조정 과정에서 순환매 수요가 증가할 전망
- 원화의 흐름을 고려해 금융 및 내수관련주, 미국 경기회복을 감안한 IT 등으로의 순환매 관심
<삼성증권>피곤하니까 쉬지요
- KOSPI, 숨고르기 양상이 5월초까지 이어진 후 월말 추세 복귀 전망
- 코스피와 주도주 탄력 둔화는 가파른 랠리로 인해 지친 시장에 단기 기간조정의 빌미 정도는 될 있을 것으로 판단
- 기존 주도 업종과 함께 실적 개선이 기대되는 후발주자에 대한 관심 필요
<우리투자증권>조정장세의 대안
- 선도주들의 주가 변동성이 커지고 있다는 점에서도 당분간 조정분위기가 좀 더 이어질 가능성이 높다는 판단
- 상승탄력둔화는 단기적인 가격부담 및 추가적인 밸류에이션 레벨업 요인이 뒷받침되지 않고 있다는 점
- 기술적 분석상 단기 과열신호 이후 물량부담이 가중되고 있으며 당분간은 가격메리트를 기준으로 재료와 실적 턴어라운드 관점에서 업종이나 종목을 선택하고 단기적인 트레이딩에 집중하는 전략이 좀 더 유리해 보임
<동양종금증권>아직은 매수세가 약하지 않은 모습
- 20일 이평선을 이탈하지 않았고, 매수세가 약하지 않은 상황이기 때문에 추가적인 상승시도는 지속될 전망
- 미국 S&P500지수는 상승삼각형 패턴을 형성하고 전고점을 돌파해 단기 조정이 나타나고 상승이 지속될 가능성이 높음
- 중국 상하이종합 주가지수는 지난 주 하락 과정에서 중기 상승추세선에 도달한 후 반등 시도에 나선 모습
- 업종별로는 음식료 업종지수가 안정적인 상승추세를 형성한 모습이고, 전기전자 업종지수는 중기 저점대를 형성한 후 단기 상승 추세가 진행
될 가능성이 높고, 바닥을 확인한 통신업종과 급락 과정에서 상승 추세선에 도달한 화학업종에 대해서 매수관점으로 접근할 수 있다고 판단
전일공시
◆동양생명보험= 최대주주 동양파이낸셜대부에 360억원 대여
◆제일모직= 연결기준 1분기 영업익1027억원, 전년동기비 13.1%↑
◆SK C&C= 연결기준 1분기 영업익 312억원, 전년동기비 20%↑
◆두산엔진= 미국 뉴욕 주 법원, "두산엔진,두산인프라코어 및 그 자회사인 DII, DHEL 등은
연대해 INGERSOLL-RAND COMPANY LIMITED에 384억원을 지급하라"
◆영원무역= 영원무역홀딩스 1만500주 장내매수
◆삼화왕관= 1분기 영업익 19억원, 전년동기비 18.3%↑
◆두산엔진= 연결기준 1분기 영업익 676억원, 전년동기비 7%↑
◆세아제강= 해덕기업 150주 장내매수
◆하이트론씨스템즈= 진행중이거나 확정된 사항 없음
◆대림산업= 이해승씨 2만주 장내매도
◆그린손해보험= 인핸스먼트컨설팅코리아 7340주 장내매수
◆도화엔지니어링= 김영윤 씨 2290주 장내매수
◆범양건영= 중화동 범양프레체 수분양자 채무에 대해 219억원 보증 결정
◆대성산업= 대성합동지주 5만800주 장내매수..대성홀딩스 150주 장내매도..
디엔에스 피엠씨 1만4400주 장내매도..가하홀딩스 2만9700주 장내매도
◆S&T홀딩스= 이호준 씨 2560주 장내매수
◆유화증권= 보통주 1주당 700원, 우선주 1주당 750원 현금배당 결정
◆한일철강= 최대주주 엄정헌 대표 500주 장내매수
◆제일저축은행= 전직 임원 등에 대한 수재 혐의 발생
◆동양기전= 최충국 씨 3000주 장내매도
◆쌍용머티리얼= 진행중이거나 확정된 사항 없음
◆엔하이테크= 박호진외 3명에서 여인석(지분율 14.42%)으로 최대주주 변경
◆프로텍= 무상증자에 따른 권리락
◆신성델타테크= 무상증자에 따른 권리락
◆아미노로직스= 유상증자에 따른 권리락
◆인터파크= 1Q 영업손 21억원, 전년동기비 손실확대
◆애강리메텍= 8억8000만원 규모 자사주 처분 결정
◆마이스코= 주가급등 관련 조회공시
◆삼우이엠씨= 신주인수권행사가 1970원에서 1380원으로 변경
◆오성엘에스티= 권면총액 320억원 신주인수권부사채 발행 결정
◆코콤= 중견기업부에서 벤처기업부로 소속변경
◆제일제강공업= 450억원 규모 신규시설투자(봉강, Bar In Coil, 선재)
◆승화명품건설= 34억원 규모 서울마리나 주식 취득 결정
◆이룸지엔지= 5억원 규모 수직축 터보풍력발전기 공급계약
매일경제
l 환호는 잠깐, 보복테러 공포… 빈라덴 사후 불확실성 커져, 美 주가∙달러∙유가 약세 (매경1)
l SSM, 재래시장 1km이내 입점못한다… 재래시장 피해 축소위해 규제강화, 국회 지경위 통과 (매경1)
l 정부전산망도 맥없이 뚫렸다… 대학생 모의해킹, 신∙변종 공격에 취약. 비밀번호관리도 엉망 (매경1,3)
l 삼성 본관∙아랍 대사관 폭파협박… 국내도 테러 비상. 경찰, 주요기관 순찰 강화 (매경2)
l 외환보유 첫 3000억달러 돌파… 수익보다 비용 늘어 논란 확대 (매경8)
l ‘지하드’ 경고 잇따라… 美공항 초긴장 검색. IMF∙세계은행 ‘파키스탄∙아프간으로는 출장가지 마라’ (매경10)
l 소니, 사과 하루만에 또 해킹 당했다… 미국 자회사서 2460만건 고객정보 유출 (매경10)
l 美, 20년만에 석유 순수출… 석유회사 돈벌이 전략때문이냐 기름수요 감소영향이냐 논란 (매경10)
l 기촉법 약발? 진흥기업 워크아웃 돌입… 효성∙채권단 900억씩 지원, 삼부토건 등 법정관리 철회도 관심 (매경14)
l 은행권 1분기 순익 4조4000억… IFRS 적용으로 1조 덕봐 (매경14)
l 포스코의 뚝심… 인도제철소 6년만에 승인. 2011년 하반기 착공 (매경15)
l SKT, 차세대 통신망에 2조3천억원 쏟아붓는다… 창사이래 연간 최대 투자 (매경15)
l 삼성, 두랄루민 쓴 노트북 세계 첫 개발… 올 20만대 판매, 금형은 에스코넥이 日∙대만기업 제치고 따내 (매경16)
l 두산, 밥캣인수 관련 384억 물어… 미국 뉴욕주 법원 판결 (매경16)
l 구글코리아∙다음 전격 압수수색… 위치정보 무단 수집 혐의 (매경18)
l 두부∙콩나물도 판매가격 올려… 풀무원 편의점부터, 오리온도 인상 (매경21)
l 테러 재발 경계? 차∙화학株 추락… 외국인 장막판 ‘사자’ 10일 연속 순매수, 코스피는 하락. 단기과열 식히기 (매경22)
l 두산건설 BW 1000억 돈될까… 증자 등 총5000억원 자본 확충 (매경22)
l 만도 1분기 매출 1조 깜짝 실적… 비수기에도 26% 늘어, 영업이익은 4% 감소 (매경22)
l LG유플러스 899억 영업흑자 전환. 웅진코웨이는 분기 매출 사상 최고치 기록 (매경22)
한국경제
l ‘악재의 늪’ 벗어나는 내수株, 기회는 왔다… 농심∙오리온 등 제품값 인상, 목표주가 상향 (한경28)
l LG유플러스, 1분기 영업이익 899억 흑자전환… 대한항공, 매출 늘었지만 이익 ↓ (한경28)
l “코스피 2400 오르기 만만찮아”… 中 긴축∙원화강세가 발목, 코스피 추가상승 제한적 (한경28)
l 하이트론 매집한 ‘슈퍼개미’ 사흘만에 2대주주로… 69만주 사들여 지분12%확보, 3일 연속 상한가 (한경29)
l ‘매수’만 외치는 국내 애널들, ‘매도의견’ 0.2%뿐… 외국계는 매도∙비중축소 16.8% (한경29)
l 현대차, 작년 연결기준 영업익 9조 ‘최대’… IFRS적용 삼성전자는 제외 (한경29)
l 한국운용 신성장펀드 수익률 ‘굴욕’… 올 5%대 그쳐 1위와 3배 차이 (한경30)
l 증권사, 月 지급식 파생상품 잇달아 출시… 미래에셋證 연10% 수익 ELS, 우리투자證 1년만기 DLS (한경30)
l JP모건 회장 “금융위기 끝났다”… “달러 수년내 강세 전환, 美경제 ‘지구 최강의 지위’ 되찾을 것” (한경1,4)
l 외환보유액 3000弗돌파… 달러 편중 ‘환차손’ 우려, 지나친 달러 매입으로 물가에는 악영향 (한경1,10)
l 밀가루∙닭고기 등 11개 품목 無관세… 가공식품 가격인상 억제 위해 빠르면 이번 주말부터 시행 (한경2)
l 보복테러∙高유가 우려 확산… 美시장 ‘공포지수’ 8.6% 급등 (한경5)
l 은행 1분기 순이익 중 1조원은 IFRS 효과… 작년 회계기준으로는 되레 줄어 (한경12)
l 美, 20년만에 정유 순수출국… 고유가로 국내소비 감소, 1분기 수출량 24% 증가 (한경15)
l 호주 광산업 ‘나홀로 호황’, 제조업 침체로 금리 동결… 호주달러 가치 사상최고, 수출기업∙관광업 타격 (한경15)
l 인도 기준금리 올들어 세번째 인상… 물가잡기 올인, 0.5%P올려 年7.25% (한경15)
l 두산건설, 5000억 조달 ‘유동성 숨통’… 효성도 진흥기업에 175억 투입, 母기업 건설사 지원 잇따라 (한경19)
l 쌍용차 “마힌드라와 할부금융사 설립”… 상하이법인 자본 확충, 中 SUV시장 공략 강화 (한경20)
l 동두천에 1조3000억 복합火電 건설… 삼성물산∙현대산업개발 등 공동 (한경20)
l SKT 2조3000억 사상최대 투자, ‘4세대 통신망’ 경쟁 불붙었다… LG유플러스도 LTE에 1조7000억 (한경21)
l 이마트 “10년내 글로벌 톱 유통사로 도약”… 독립법인 출범, 베트남∙중국 해외 공략 가속화 (한경24)
전자신문
l 제일모직, 1분기 전자재료 사업서 최고 이익률 달성… 상반기중 삼성전자 TV용 편광필름 공급 및 AMOLED 시장 진출
l 삼성∙하이닉스, 메모리 효자로 바뀌었네… 삼성은 D램, 하이닉스는 낸드플래시
l 대한전선 2년 반만에 흑자전환… 고부가가치 제품 매출 증가 및 환율 등 효과. 재무구조 개선으로 향후 실적 턴어라운드 지속될 것
조선일보
l 현대차∙기아차 4월 美 판매량 전년대비 각각 40%, 57% 증가
l 론스타, 외환은행 분기순익 배당 추진… 매각무산 대비 현찰 확보 노려
l 우량해진 美 기업, 주가 추가 상승 가능할까… S&P500 기업, ROE 10년만에 최고. 경제 성장 둔화되어도 기업 실적이 증시 뒷받침
중앙일보
l 車수입액 급증… 올 수출액 대비 10% 넘을듯
l 코스피200지수 신규 편입 종목 주목을… 대한생명 등 18개 종목 편입 기대
l 정용진 ‘이마트는 할인점 그 이상’… 이마트, 새 법인설립 선포식
동아일보
l 5월 LPG 수입가격 사상 최고치 경신… 다음달 LPG 국내 공급가 인상될 가능성 커져
l 한국 물가상승률 2개월째 OECD 2위… 에스토니아 다음으로 높은 4.7%
l 국회, 오늘 한-EU FTA 비준안 처리… 여야정 회담에서 처리 합의
공시사항
l 추가상장 : 차바이오앤(12만주), 에스티씨(39만주)
l 서희건설 : 포항공과대학과 157억 규모 포스슬렉스 건립공사 계약 체결
l 엔하이테크 : 최대주주변경 (박호진 외3명 -> 여인석) 경영권양수도 계약체결
l 희림 : HCM과 37억 규모 글로벌 섬유 엑스포센타 감리용역 계약 체결
l 룩손에너지 : 자회사 일레덱스에 18억원 규모 금전대여 결정
【05/03 외국인-국내기관 동반 순매수(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
==================================== ===================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
==================================== ===================================
KODEX 인버스 340,523 232,225 하나투어 53,481 5,662
후성 300,160 98,433 서울반도체 47,279 40,928
두산인프라코어 284,680 559,197 태광 40,411 5,263
BS금융지주 179,610 21,407 AP시스템 31,692 433,924
신한지주 116,378 354,177 씨젠 30,266 16,147
대한전선 89,500 170,076 파라다이스 28,416 142,515
한국전력 88,490 154,830 동아화성 23,610 20,789
GKL 87,072 116,916 JCE 23,303 9,322
대우건설 73,710 38,553 현진소재 19,934 138,046
우리투자증권 71,870 196,713 유진테크 14,429 22,566
한국가스공사 61,760 71,601 신텍 13,746 15,675
LG상사 58,800 15,176 아미노로직스 13,325 132
삼성SDI 57,645 57,649 아트라스BX 10,178 3,647
LG유플러스 47,440 69,331 -----------------------------------
KEC 46,980 10,840
제일기획 46,120 27,713
한솔제지 44,870 10,355
금호타이어 39,910 15,940
하나금융지주 38,934 205,100
TCC동양 37,660 32,480
삼성전자 33,261 114,525
락앤락 32,810 9,676
메리츠종금증권 32,220 13,599
KT&G 31,595 16,357
CJ CGV 24,960 34,899
현대홈쇼핑 24,712 20,842
메리츠화재 21,440 65,693
종근당 19,280 23,978
세종공업 16,760 15,640
------------------------------------
【05/03 외국인-국내기관 동반 순매도(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
==================================== ===================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
==================================== ===================================
웅진케미칼 300,520 232,312 크루셜텍 284,547 7,500
한화케미칼 279,511 713,888 셀트리온 84,806 189,414
KODEX 레버리지 245,975 1,163,497 인탑스 32,888 9,982
기아차 201,307 2,375,348 성우하이텍 26,363 267,625
맥쿼리인프라 150,483 214,120 태웅 23,309 66,816
현대차 125,722 159,633 중국엔진집단 17,462 20,463
현대EP 88,650 81,450 삼목정공 16,713 1,000
호텔신라 85,086 168,754 디지텍시스템 15,990 2,159
두산건설 67,770 34,360 엘엠에스 15,674 45,164
OCI 54,056 34,218 티케이케미칼 15,000 354,669
SK이노베이션 47,152 37,063 이엘케이 13,155 10,460
풍산 40,770 215,151 포스코 ICT 12,925 1,210
STX 33,090 50,540 3노드디지탈 12,655 60,170
넥센타이어 30,630 123,745 이니시스 9,586 20,000
기업은행 30,115 45,868 실리콘웍스 9,559 12,914
두산중공업 28,473 38,412 -----------------------------------
디아이씨 28,360 23,680
일진머티리얼즈 20,110 88,720
현대중공업 19,200 44,376
코라오홀딩스 15,810 12,550
TIGER 레버리지 13,876 61,122
금호석유 13,190 13,204
호남석유 11,978 101,315
한화 11,043 91,193
대구은행 10,900 66,472
------------------------------------
【05/03 외국인-국내기관 동반 순매수(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
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종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
======================================== ======================================
삼성전자 31,375,560 107,175,752 하나투어 2,431,993 256,149
삼성SDI 11,298,850 11,326,435 서울반도체 1,498,655 1,315,290
두산인프라코어 8,622,412 17,027,880 씨젠 1,423,146 751,063
신한지주 6,124,220 18,641,957 태광 1,001,313 129,345
롯데쇼핑 4,934,476 4,717,017 JCE 570,824 228,755
NHN 3,755,587 870,120 OCI머티리얼즈 432,584 583,265
현대홈쇼핑 3,250,160 2,755,935 AP시스템 409,182 5,597,949
BS금융지주 2,804,875 336,138 현진소재 360,150 2,496,611
LG상사 2,553,419 669,168 아트라스BX 312,976 111,630
후성 2,468,538 828,266 유진테크 282,767 440,234
KODEX 인버스 2,401,966 1,629,541 신텍 217,076 246,296
한국전력 2,363,448 4,148,003 파라다이스 188,014 948,474
한국가스공사 2,310,276 2,695,933 동서 182,926 112,433
KT&G 2,070,690 1,083,885 인포피아 90,954 1,023
하나금융지주 1,737,923 9,477,130 메가스터디 88,418 83,147
우리투자증권 1,544,400 4,217,516 동아화성 70,656 62,532
삼성화재 1,459,200 498,448 에스에프에이 64,755 1,771,405
GKL 1,391,775 1,871,602 와이지-원 54,214 252,430
락앤락 1,291,305 380,590 티씨케이 38,863 500,289
대우건설 849,240 445,397 이녹스 38,244 170,513
CJ제일제당 827,317 3,836,171 삼강엠앤티 35,673 2,679
금호타이어 722,952 301,438 NICE평가정보 32,409 895
CJ CGV 715,465 997,768 하림 23,634 1,549,933
제일기획 642,509 388,068 --------------------------------------
종근당 517,360 647,574
삼성전자우 487,046 724,964
대한전선 456,276 975,763
효성 402,237 2,573,694
세종공업 335,577 312,295
대한통운 313,786 455,734
LG유플러스 313,530 449,391
삼양사 289,144 679,256
메리츠화재 273,761 833,618
----------------------------------------
【05/03 외국인-국내기관 동반 순매도(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
======================================== ======================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
======================================== ======================================
OCI 32,171,402 19,979,640 크루셜텍 6,201,047 163,365
현대차 31,011,765 38,647,177 셀트리온 3,020,148 6,709,888
기아차 15,360,542 174,492,463 CJ오쇼핑 1,275,483 2,646,210
한화케미칼 12,930,267 32,687,146 태웅 1,072,960 3,058,006
SK이노베이션 10,797,805 8,458,893 인탑스 602,417 182,965
현대중공업 10,086,065 23,028,632 성우하이텍 587,071 5,868,169
LG화학 5,270,612 43,758,886 엘엠에스 401,005 1,146,972
KODEX 레버리지 4,582,325 21,056,403 실리콘웍스 340,979 459,177
호남석유 4,573,276 37,594,074 이엘케이 319,798 254,291
KCC 3,174,636 3,620,526 디지텍시스템 246,930 33,793
금호석유 2,710,505 2,716,096 고영 187,612 212,665
호텔신라 2,256,082 4,465,288 평화정공 102,224 1,671,809
두산중공업 1,774,693 2,369,949 포스코 ICT 102,094 9,573
풍산 1,662,136 8,771,801 이오테크닉스 91,679 514,672
현대미포조선 1,393,738 3,052,552 중국엔진집단 86,680 101,539
STX 913,719 1,371,639 아바코 81,019 201,852
현대EP 831,108 729,004 삼목정공 78,722 8,502
맥쿼리인프라 764,099 1,084,959 이니시스 76,594 160,103
일진머티리얼즈 679,007 2,966,870 티케이케미칼 74,300 1,774,596
기업은행 605,937 908,285 이엔에프테크놀로지 71,146 347,245
한화 544,513 4,445,994 나노신소재 66,031 1,005,886
제일모직 525,474 8,194,972 우주일렉트로 64,445 708,924
넥센타이어 511,976 2,014,406 한국정밀기계 58,341 517,099
삼성정밀화학 428,718 569,863 포스코엠텍 57,882 57,630
웅진케미칼 403,743 311,237 안철수연구소 56,218 192,030
두산건설 363,934 156,321 와이솔 47,630 583,526
디아이씨 259,300 212,571 --------------------------------------
에스엘 224,431 2,793,976
TIGER 레버리지 223,965 968,126
휴켐스 208,305 1,023,467
대구은행 185,264 1,143,228
화승알앤에이 140,373 836,706
한샘 115,560 143,444
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첫댓글 잘읽었습니다!