요르단 전력, 수자원 효율화를 위한 스마트 시스템 도입 현황 - 수자원, 전력 누수 최소화 및 효율성 달성을 위한 스마트 시스템 도입

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요르단 전력, 수자원 효율화를 위한 스마트 시스템 도입 현황

2020-11-08 요르단 암만무역관 최명근

- 수자원, 전력 누수 최소화 및 효율성 달성을 위한 스마트 시스템 도입 필요 -

자료 : smartcitiesworld

스마트 에너지 시장 동향

최근 에너지광물자원부는 2020-2030년 요르단 에너지 발전 전략에 따라 전기 시스템의 가용성 및 통합성 개선을 주요 목표로 삼고 있다. 구체적으로 살펴보면, 첫 번째, 신재생에너지(태양열, 풍력) 확대에 따라, 에너지저장장치*(ESS, Energy Storage System) 등 스마트 전력 솔루션의 수요가 점차 증대하고 있다. 두 번째, 요르단 전력의 누수율은 심하여 누수 전력 최소화 및 효율성 달성하기 위해 전력 계통의 효율성을 증진시키는 스마트 그리드(smart grid)의 수요도 상승하고 있다. 세 번째, 스마트 계량기 도입을 통하여 정확한 판독 및 계산을 통해 불법적으로 오용되는 전력을 막으려고 노력하고 있다. 현재 요르단 내에서 기존 전통적인 방식의 계량법의 한계로 인해 불법적으로 오용되는 전기가 많다.

스마트 수자원 시장 동향

요르단은 UN 기준 물 부족 국가 2~3위 국가로 현재 인구 증가, 난민 유입, 산업 수요 증가 등에 이유로 수자원 사용이 점차 증대되므로, 부족한 자원의 사용을 최적화하기 위해서는 수자원 관리 및 효율화 전략이 필요하다. 요르단 수관개부(MWI)는 2016~2025년 수자원 전략을 통해서 동 과제를 해결하고자 한다.  현재 시급한 과제 중 하나로 유출 및 손실되는 수자원이 많은 상황이다. 이를 해결하기 위해 스마트 수자원 관리 시스템 도입을 목표로 하고 있다. 

스마트 에너지 프로젝트 현황

요르단 전력공사는 유럽부흥개발은행과 신재생 에너지 통합 개선을 위한 인프라 개발 관련 논의 중으로 주요 항목은 아래와 같다. 특히 전력 그리드 계통에서 스마트 시스템 도입을 아래와 같이 목표로 하고 있다.

요르단 전력공사 전력 관련 개선책

연번	세부내용
1	균형적인 전기 공급 및 에너지 절감을 위한 스마트 그리드 시스템과 자동 제어 센터(공군 구성 군 사령부)의 구현 지원
2	요르단 송전망의 스마트 그리드 적용 관련 타당성 평가(세계 은행 후원) 기술 및 운영 현황 평가, 현재 비전 파악 및 개선, 요르단 상황에 적용할 수 있는 유용한 스마트 기술 파악, 높은 수준의 비용 편익 분석 수행, 향후 계획을 위한 로드맵 작성 등으로 구성
3	재래식 에너지 및 신재생 에너지 프로젝트에서 발생하는 추가 전력 충족을 위한 그리드 용량 확대 방안 모색

자료 : 요르단 전력 공사

최근  몇 년간 진행한 프로젝트를 살펴보면 요르단은 스마트 에너지 시스템으로 주로 에너지저장장치, 스마트 계량기를 주로 취급하고 있다. 

요르단 스마트 전력 시스템 관련 프로젝트 현황

프로젝트명	규모(백만달러)	최종낙찰자	연도
30MW/60MWh 에너지저장장치 시스템	40	PQ 단계 1. ACWA Power(사우디) 2. Marubeni, Itochu(일본) 3. 한화(한국) 4. PV TBEA Xinjiang Sunoasis, GCL Intelligence Energy(중국) 5. Innogy(독일)	2020
Jordan Electric Power co. (JEPCO) 스마트 계량기(31,344 meters)	1.4	Holly of Chia	2015~2018
Irbid District Electricity Company (IDECO) 스마트 계량기 (72,725 meters)	3.3	Holly of Chia	2020
Electricity Distribution Company (EDCO) (50,000 스마트 계량기)	2.9	Umniah(바레인)	2019
Electricity Distribution Company (EDCO), 스마트 계량기(2020-21년도)	4	Zain Jordan(스위스 벤더 기업인 Ericcson 협업)	2020/2021

자료 : JEPCO, IDECO, EDCO

향후, 요르단에서 추진할 것으로 예상되는 스마트 전력 시스템 관련 프로젝트는 아래와 같다.

향후 요르단 스마트 전력 시스템 관련 발주 예상 프로젝트

프로젝트명	규모(백만 달러)	발주 관련 기관	연도
와디 무집 댐 주변 에너지 저장장치(ESS) 설치(220 MW 규모)	50	에너지광물자원부, 수자원청, 수관개부, 요르단 전력공사	타당성 조사 : ~2020년 프로젝트 시행: 2021~2024년
요르단 내 에너지 저장장치 관련 프로젝트 (요르단 정부 구상 중)	200	에너지광물자원부, 요르단 전력공사	요르단 내 필요한 프로젝트 관련 조사 : ~2025년 프로젝트 시행 : 2020~2030년
요르단 내 스마트 전력망 관련 프로젝트 (요르단 정부 구상 중)	500	ERC, 요르단 전력공사	프로젝트 시행 : 2020~2025년
요르단 내 스마트 계량기 설치 (요르단 전력 공급 회사 구상 및 진행 중)	20	ERC, 요르단 전력 공급회사 등	2020년 : 30% 완료 2021년 : 30% 완료 2022년 : 40% 완료
대중교통 관련 에너지 충전소 확대 보급, 전기 대중교통 보급 확대	50	각 지자체, ERC, 에너지광물자원부, 교통부 등	프로젝트 시행 : 2020~2030년

자료 : 2020~2030 요르단 에너지 전략

스마트 수자원 프로젝트 현황

요르단 내에서 주로 추진되는 스마트 수자원 프로젝트는 아래와 같다.  수자원 누수 방지 및 효과적으로 수압을 제어하기 위해 스마트 수자원 계량기 도입, 수자원 데이터 수집 시스템 도입 등을 강화하고 있다.   

 요르단 스마트 수자원 시스템 관련 프로젝트 현황

프로젝트명	규모(백만달러)	연도	최종낙찰자
12만개 주거용 스마트 워터 계량기 설치	15	2014~2016	프랑스 정부 원조 사업(프랑스 업체 Itron 업체 진행)
Smart Move 프로젝트	11	2015	독일 연방 교육 연구부(BMBF) 자금을 지원, 요르단 밸리 지역 수자원 스마트 관리를 위한 기술 지원
9,600개의 구식 수도 계량기를 고정밀 스마트 계량기로 교체, 데이터 수집 시스템 업데이트	10	2015~2018	USAID 원조 사업(미국 업체인 CDMsmith 진행)
용수 손실 감소 프로젝트(암만, 마다바, 자르카 대상), 스마트 누출 제어 시스템 및 계량기 설치	100	2020~2023	USAID 원조 사업(요르단 업체인 Orient Engineering 진행)
스마트폰 어플리케이션 「워터 앱」을 출시, 시민들이 고지서를 조회, 신규가입 신청, 물 절도 신고 등 진행	2	2020.07~	UICEF 원조 사업(요르단 업체인 AMAN 진행)

자료 : 요르단 수관개부 및 수자원청

 향후, 수자원 관리 시스템 도입 관련 추가 프로젝트가 진행될 것으로 예상되며 그 내역은 아래와 같다.

향후 요르단 스마트 수자원 시스템 관련 프로젝트 현황

프로젝트명	규모 (백만달러)	연도	발주관련 기관
Water Smart Home, 스마트 수자원 인프라 작업	6	2021	Millennium Challenge Corporation (MCC)
암만내 24만대 스마트 계량기 설치	25	2020-2023	Miyahuna
마다바 29만대 스마트 계량기 설치	3	2021-2022	Miyahuna
수자원 공급 시스템내 전력 감소 프로젝트	50	2021-2025	요르단 수관개부, 물부문 전기 요금 절감을 위한 태양력 발전을 활용한 수자원 펌핑 스테이션 건립 구상 중
수자원 공급 시스템내 전력 감소 프로젝트	30	2021-2025	요르단 수관개부 1단계 - 요르단 급수 시스템의 에너지 평가를 위한 컨설팅 서비스 2단계 – 프로젝트 이행

자료 : 요르단 수관개부 및 수자원청

경쟁 동향

요르단 시장에 주로 도입된 스마트 에너지 관리 시스템 장치는 ESS 및 스마트 계량기로 주로 중국산의 약진이 뚜렷하다.

스마트 전력 분야 현지 경쟁 동향

분야	브랜드명	제조국	사진	현지 도입 비결
에너지저장장치(ESS)	ITOCHU	일본		암만에 사무소를 두고 후속 조치를 취하고 JAICA로부터 요르단 프로젝트에 대한 지원을 받는 중
	Hanhwa	한국		다양한 용량의 품목이 있어 중소 및 대규모 프로젝트 모두 투입 가능
	TEBA	중국		입찰 등에서 가격경쟁력을 확보하고 있음
스마트계량기	Holly Smart & AMI	중국		요르단내에서 가장 저렴한 품질. 가격을 바탕으로 대부분의 입찰을 따냄
	Ericsson	스웨덴		좋은 품질과 좋은 가격. IT 백엔드 솔루션도 제공

자료 : 요르단 에너지 광물 자원부 및 요르단 전력공사

수자원의 경우, 주요 진출 브랜드는 터키, 프랑스, 이탈리아산 스마트 계량기로 원조, FTA 혜택 등의 사유로 현재 경쟁성을 확보하고 있다. 아직까지 우리 기업 제품은 진출하지 못하고 있는 상황이다.

스마트 수자원 분야 현지 경쟁 동향

분야	브랜드명	제조국	사진	현지 도입 비결
스마트계량기	ITRON	프랑스		원조 진행
	TEKSAN	터키		가격경쟁력 및 터키-요르단 FTA로 인한 관세 면제
	Hydrodigit	이탈리아		가격 및 품질경쟁력 및 EU-요르단 FTA로 인한 관세 면제

자료 : 요르단 식수 공급 회사(JEPCO, IDECO, EDCO)

수입 동향

스마트 전략 분야의 수입 동향을 살펴보면, 주로 미국, 중국, 유럽 등지에서 관련 기술 및 제품이 수입되고 있다.

스마트 전략 분야 수입 및 도입 현황

품목	규모 (백만달러)	연도	주요 수입국
에너지저장장치(ESS)	4	2019	미국(75%), 영국(6%), 한국(2%), 중국(2%), 기타(15%)
AMI(Advanced Metering Infrastructure)	8	2015~2020	중국(80%), 체코(9%), 그리스(5%), 폴란드(2%), 기타(4%)
스마트 계량기	4	2015~3030	중국(80%), 체코(9%), 그리스(5%), 폴란드(2%), 기타(4%)

자료 : 요르단 통계청

수자원의 경우, 주로 유럽, 터키 등지로부터 관련 시스템이 주로 도입되고 있다고 볼 수 있다.  

스마트 전략 분야 수입 및 도입 현황

품목	규모(백만달러)	연도	주요 수입국
스마트 계량기	10	2015	프랑스(80%), 이탈리아 (5%), 슬로바키아 (5%), 기타(10%)
	10	2016	프랑스(70%), 터키(10%), 이탈리아(5%), 기타(15%)
	1.5	2018	터키(50%), 이탈리아(30%), 기타(20%)
	1	2019	터키(60%), 이탈리아(20%), 기타(20%)

자료 : 요르단 통계청

수입 관련 규제

스마트 전략 분야 도입 및 수입 관련 규제 

분야	상세정보	국내 제품 영향
에너지저장장치(ESS)	한국의 ESS는 판매세 16% 외에 30%의 관세가 붙고, 미국이나 영국 ESS는 관세 0%, 판매세 16% 부과	한국 ESS가 미국, 유럽 더 비싸게 되는 영향. 중국은 한국과 똑같이 관세지불하지만, 가격은 보통 한국보다 저렴
스마트계량기 & AMI	한국의 스마트 미터기는 판매세 16% 외에 20%의 관세를 지불하고, 스웨덴, 체코, 폴란드와 같은 경쟁국에서는 관세 0%, 판매세 16%를 지불

자료 : 요르단 세관

스마트 수자원 분야 도입 및 수입 관련 규제

분야	상세정보	국내 제품 영향
스마트 계량기	한국은 해당 품목 제품에 30%의 관세 및 16% 판매세 부과해야함.	FTA로 인해 관세 면제를 받는 기타 유럽 및 미국 국가 대비 가격 경쟁력 확보 불리

자료 : 요르단 세관

바이어 의견

주요 요르단 프로젝트 진행 업체인 M사에 따르면, 현재 수관개부 및 에너지 광물 자원부는 각각 전력, 수자원 분야에서 스마트 관리 시스템을 도입하여 누수율, 효율화를 최우선 과제 중 하나로 삼고 있다. 하지만 아직 한국산 제품의 진출은 뚜렷하지 않으며 주로 중국, 터키, 유럽산 제품의 약진이 뚜렷하다. 아직까지 동 프로젝트들이 원조를 중심으로 이뤄지고 있으며 값싼 중국산, 터키산 제품의 진출이 뚜렷하기 때문에 한국산 제품의 경쟁력을 살리기 위해선 다른 진출 전략이 필요하다 볼 수 있다.

시사점

요르단 안보 이슈가 직결되어 있는 수자원, 에너지의 효율화를 위해 정부는 스마트 관리 시스템을 적극적으로 도입하고 있다. 동 자료에서 명시된 시스템 이외에도 국내 분야에서 발전시키고 있는 다양한 솔루션 및 현지 컨설팅을 통하여 주요 정부 프로젝트에 진출할 필요가 있으며 이런 기회 및 현지 수요가 앞으로 다양한 분야에서 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다. 

자료 : 수관개부, 통계청, 요르단 세관, 에너지 광물 자원부 등