유안타증권㈜ 제86회 전환사채 (유안타) 청약첫날 경쟁률..

유안타증권㈜ 제86회 전환사채 청약 안내 <table class="mT10 dataCont customer"><colgroup><col width="140"><col width="520"></colgroup><tbody><tr><th class="texC" style="width: 142px;">구 분 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">유안타증권(주) 제86회 전환사채 </td><tr><th class="texC" style="width: 142px;">사채의 종류 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">무기명식 이권부 무보증 선순위 전환사채</td><tr><th class="texC" style="width: 142px;">신용등급 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">NICE신용평가 A0(안정적) / 한국기업평가 A-(긍정적) </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">발행 규모 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">900억원</td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px; height: 24px;">청약 기간</th><td class="texLs" style="width: 564px; height: 24px;">2015년12월 14일 ~ 12월 15일 (2일간) </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">청약 시간 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">영업개시시간 ~ 16:00 (시간 엄수) </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">배정 공고</th><td class="texLs" style="width: 564px;">2015년 12월 16일 당사 인터넷 홈페이지(예정)</td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">환 불 일</th><td class="texLs" style="width: 564px;">2015년 12월 17일</td></tr><tr><th class="texCs" style="width: 142px; height: 652px;">모집에 관한사항 </th><td class="texLs" style="width: 564px; height: 652px;">① 배정방법    (1) 일반투자자는 I 그룹, 전문투자자는 II 그룹으로 분리하여 청약하며,       I 그룹에 300억원, II 그룹에 600억원을 각각 배정한다.    (2) 각 그룹별로 모두 초과청약시, 각 그룹별로 각 청약자의 청약금액에 비례하여         5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다.    (3)  I, II 그룹 중 II그룹만 청약미달이 발생할 경우, II그룹의 청약미달금액은       I그룹에 배정하지 아니한다.       단, I, II그룹 중  I그룹만 청약미달이 발생한 경우에는       I그룹의 청약미달금액을 II그룹에 배정하며, II그룹은 (1)호의 최초배정       금액과 I그룹의 청약미달금액을 합한 금액을 각 청약자의 청약금액에         비례하여 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다.    (4) (2)호 및 (3)호에 의한 배정의 경우 최소배정단위는 십만원으로 하나,         각 그룹 별로 총 청약건수가 모집총액을 최소배정단위로 나눈 건수를         초과하는경우에는 "발행회사"인 당사가 합리적으로 판단하여 합의하에         배정한다.   (5) 각 그룹별로 모두 청약미달이 발생하거나, (3)호에 의한 배정 후에도         최종적으로 청약미달이 발생할 경우, 그 청약미달금액(I, II 그룹 합산)은         발행하지 아니한다.② 청약단위     최저 청약금액은 3,000만원이며, 청약단위는 아래와 같다.     단, 최대청약금액은 1인당 900억원으로 한다. 【 아 래 】<table class="dataCont customer mT05 mL10" style="width: 97%;"><colgroup><col width="110" class="texC"><col width="100" class="texC"><tbody><tr><th class="texC">구 분</th><th class="texC"> 단 위</th></tr><tr><td class="texC">3,000만원 이상 10억원 미만</td><td class="texC">1,000만원</td></tr></tbody><tbody><tr><td class="texC bb">10억원 이상 100억원 미만</td><td class="texC bb">5,000만원</td></tr><tr><td class="texC bb">100억원 이상</td><td class="texC bb">1억원</td></tr></tbody></table>③ 최고 청약한도 : 900억원 ④ 배정단위     최소배정단위는 10만원으로 하나, 각 그룹별로 총 청약건수가 모집총액을     최소배정단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 "발행회사"인 당사가     합리적으로 판단하여 합의하에 배정한다.⑤ 이중청약 : 불가 ⑥ 청약취급처 : 유안타증권(주)의 본·지점, HTS 및 홈페이지⑦ 청약증거금 : 100%<div></div></td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px; height: 23px;">만   기 </th><td class="texLs" style="width: 564px; height: 23px;">3년 </td></tr></tbody><tbody><tr><th class="texC" style="width: 142px;">발 행 일 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">2015년 12월 17일 </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">만 기 일</th><td class="texLs" style="width: 564px;">2018년 12월 17일 </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">표면이율 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">1.0% (3개월 이표 후급) </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">만기보장수익률 (YTM)</th><td class="texLs" style="width: 564px;">2.1% (3개월 복리) </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">이자지급기일 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">2016년 03월 17일, 2016년 06월 17일, 2016년 09월 17일, 2016년 12월 17일, 2017년 03월 17일, 2017년 06월 17일, 2017년 09월 17일, 2017년 12월 17일, 2018년 03월 17일, 2018년 06월 17일, 2018년 09월 17일, 2018년 12월 17일. </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px; height: 21px;">전환가액 </th><td class="texLs" style="width: 564px; height: 21px;">5,000원 </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;"> 전환가액의 조정사유</th><td class="texLs" style="width: 564px;">① 전환 청구 이전에 당시 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에서 정하는     기준주가)를 하회하는 발행가액으로 주식 또는 주식 등가물(CB, BW 등) 발행 시 조정함 ② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한     경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구되어     전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던     주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는     가액으로 "전환가액"을 조정함 ③ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼     상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 함④ 시가하락에 따른 전환가액 조정은 없음※ 조정된 전환/행사가액은 액면가액(현재 ￦5,000)을 하회할 수 없음</td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">전환비율 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">사채 발행총액의 100% </td></tr><tr><th class="texC" style="width: 142px;">전환권행사기간 </th><td class="texLs" style="width: 564px;">사채 발행일 1개월 후(2016.1.17)부터 사채 만기일 1</td></tr></tbody></table>