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< 매출 동향 조사 대상 > | ||
□ 오프라인 유통업체(13社) ∙백화점(3社) : 롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점 ∙대형마트(3社) : 이마트, 홈플러스, 롯데마트 ∙편의점(3社) : CU, GS25, 세븐일레븐&바이더웨이 ∙SSM(4社) : 이마트에브리데이, 롯데슈퍼, GS, 홈플러스익스프레스 □ 온라인 유통업체(13社) ∙온라인판매중개(4社) : 이베이코리아(G마켓, 옥션), 11번가, 인터파크, 쿠팡 ∙온라인판매(9社) : 이마트, 신세계, AK몰, 홈플러스, 갤러리아몰, 롯데닷컴, 롯데마트몰, 위메프, 티몬 |
1. 전체 매출 동향
□ 2018년 1월 주요 유통업체 매출은 오프라인 부문(△9.2%)의 매출이 감소했음에도 불구, 온라인 부문(21.6%)의 매출이 크게 성장함에 따라 전년동기 대비 0.7% 증가
<주요 유통업체의 전년동기 대비 월별 매출 증감률(단위: %)>
구 분 | ’17년 | ’18년 | |||||||||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | |
전 체 | 8.3 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 3.6 | 4.3 | 8.4 | 3.0 | 9.4 | 8.1 | 0.7 |
오프라인 | 9.3 | △6.6 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 5.4 | 4.2 | △9.2 |
온라인 | 6.0 | 16.3 | 12.3 | 15.4 | 15.2 | 13.6 | 4.4 | 13.1 | 22.8 | 4.2 | 16.7 | 16.0 | 21.6 |
ㅇ (오프라인 매출) 전년대비 늦은 설 명절*로 인해 명절 선물세트 수요가 발생하지 않는 등 편의점을 제외한 나머지 업태의 매출이 감소함에 따라, 전체 오프라인 매출은 전년동기 대비 감소
* 설 명절 시점차이 : (’17년) 1.28일 → (’18년) 2.16일
ㅇ (온라인 매출) 전년과 달리 설 연휴로 인한 배송중단이 발생하지 않음에 따라, 전체 온라인 매출은 지난 9월 이후 가장 높은 매출증가율을 기록
□ (상품군별 매출) 가전/문화(17.9%)와 서비스부문(17.0%) 등은 증가했으나, 식품(△8.6%)과 패션/잡화부문(△3.4%) 매출은 감소
<’18년 1월 전년동기 대비 상품군별 매출 증감률(단위: %)>
구 분 | 가전/문화 | 패션/잡화 | 아동/스포츠 | 식품 | 생활/가정 | 서비스/기타 | 유명브랜드 |
증감률 | 20.1 | △3.4 | 0.4 | △8.6 | 1.1 | 17.9 | 4.5 |
□ (구매건수․구매단가) 편의점의 영향으로 오프라인 전체의 구매건수가 소폭 증가하였으나, 구매단가는 대형마트 등의 영향으로 전년동기 대비 감소
<’18년 1월 오프라인 부문 구매건수․단가 증감률(단위: %)>
구 분 | 전 체 | 대 형 마 트 | 백 화 점 | 편 의 점 | S S M |
구매건수 | 2.8 | △5.6 | △7.8 | 5.9 | △0.1 |
구매단가 | △11.6 | △15.5 | △1.9 | 3.7 | △2.4 |
* 온라인은 구매건수를 집계하지 않고 있어 통계자료에 미포함
□ (업태별 매출비중) 매출이 크게 성장한 온라인 부문과 편의점의 비중이 확대된 가운데, 매출이 감소한 대형마트․백화점 등 나머지 업태의 비중은 소폭 축소
2. 유통업태별 매출 동향
오프라인 유통업체 |
□ 편의점(9.8%)의 매출은 전년동기 대비 증가한 반면, SSM(△2.4%), 백화점(△9.6%), 대형마트(△20.2%)의 매출은 모두 전년동기 대비 감소
ㅇ (편의점) 전체 점포수 증가(12.8%)와 묶음 상품 등 다양한 할인행사를 통해 대부분 상품군의 매출이 상승한 가운데, 전체 매출이 9.8% 증가
ㅇ (SSM) 전년대비 늦은 설 명절의 영향으로 신선식품군(4.4%)을 제외한 모든 부문의 매출이 감소함에 따라 전체 매출은 2.4% 감소
ㅇ (백화점) 올림픽 기획 상품에 대한 수요 증가로 가정용품(12.6%) 등의 매출이 증가하였으나, 늦은 설 명절로 인한 식품군(△30.0%) 매출 감소의 영향으로 전체 매출은 9.6% 감소
ㅇ (대형마트) 늦은 설 명절로 인한 선물세트 수요의 부재로 가정생활부문(△24.4%), 식품군(△21.4%) 등 모든 상품군 매출이 감소하면서 전체 매출은 20.2% 감소
□ (점포당 매출) 대부분 업태의 매출이 전년동기 대비 감소함에 따라, 모든 업태의 점포당 매출액도 감소
<’18년 1월 전년동기 대비 점포당 매출액 증감률(단위: %)>
구 분 | 대 형 마 트 | 백 화 점 | 편 의 점 | S S M |
매출액 증감률 | △20.4 | △11.0 | △2.6 | △3.3 |
* (편의점) 점포수(12.8%)가 전체매출 증가율(9.8%) 이상으로 증가하여 점포당 매출액은 전년동기 대비 감소
온라인 유통업체 |
□ 온라인판매(25.5%)와 온라인판매중개(20.4%) 모두 전년동기 대비 큰 폭으로 증가
ㅇ (온라인판매) 식품(21.6%)부문과 서비스/기타 부문(39.1%)을 중심으로 모든 상품군의 매출이 상승하며, 전체 매출이 25.5% 증가
ㅇ (온라인판매중개) 올림픽 마케팅 등에 따른 가전/전자(25.9%)부문과 서비스/기타(21.6%) 부문 매출 성장을 중심으로 전체 매출이 20.4% 증가
< 유의사항 >
◈ 오프라인 유통업체 매출 동향은 소비동향 파악을 목적으로 매월 경상 매출액을 기준으로 조사․분석한 것임
◈ 주요 온라인 유통업체 거래액 동향은 온라인판매(9社), 온라인판매중개(4社)의 거래액을 기준으로 조사․분석 했으며, 시범조사 결과를 발표한 것으로, 향후 통계청의 정식 승인을 받아 조사․발표할 예정임
◈ 통계청의 서비스업동향 및 온라인쇼핑동향과는 지표의 포괄범위, 표본 등이 서로 달라 양 기관 자료간 증감 크기나 방향 등이 상이할 수 있음 |
□ 대형마트
ㅇ 전년동기 대비 상품군별 매출증감률 추이(단위 : %)
구분 | 비 식품품목 | 식품 | 총 계 | |||||
가전/문화 | 의류 | 가정/생활 | 스포츠 | 잡화 | 소계 | |||
’17. 2월 | △14.2 | △17.9 | △19.5 | △21.1 | △21.9 | △18.2 | △20.5 | △19.5 |
3월 | 0.5 | △8.1 | △4.1 | △12.2 | △3.1 | △3.5 | 7.6 | 2.5 |
4월 | 4.5 | △2.3 | △4.9 | △9.7 | △3.1 | △2.0 | 6.1 | 2.3 |
5월 | 5.7 | △4.2 | △7.1 | △10.6 | △7.6 | △3.2 | 6.0 | 1.6 |
6월 | △0.1 | △5.5 | △4.7 | △6.5 | △6.4 | △3.8 | 7.6 | 2.3 |
7월 | 3.7 | 2.3 | △4.8 | △10.9 | △3.7 | △1.7 | 4.8 | 1.7 |
8월 | △7.5 | △10.4 | △8.5 | △14.6 | △12.4 | △9.4 | △1.2 | △4.7 |
9월 | △10.3 | △10.0 | △11.7 | △15.4 | △16.1 | △12.0 | △0.3 | △4.9 |
10월 | 6.2 | 5.1 | △2.1 | △2.9 | △2.1 | 1.2 | 8.8 | 5.3 |
11월 | 3.7 | 5.7 | △7.2 | △0.5 | △3.8 | △1.4 | 1.2 | 0.0 |
12월 | 9.3 | △0.8 | △5.9 | △5.1 | △0.6 | 0.5 | 3.8 | 2.2 |
‘18. 1월 | △4.7 | △24.5 | △24.4 | △19.8 | △25.8 | △18.6 | △21.4 | △20.2 |
ㅇ 전년동기 대비 매출증감률 추이(단위 : %)
2015년 | 연 간 | 2016년 | 연 간 | 2017년 | 연 간 | |||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||||||||
△1.5 | △3.2 | △0.7 | △3.2 | △2.1 | △0.8 | △1.5 | △1.0 | △2.3 | △1.4 | △1.9 | 2.0 | △2.7 | 2.6 | △0.1 |
ㅇ 상품군별 매출 비중(단위 : %)
구분 | 비 식품품목 | 식품 | 총 계 | |||||
가전․문화 | 의류 | 가정․생활 | 스포츠 | 잡화 | 소계 | |||
'15년 | 12.0 | 5.5 | 18.1 | 3.3 | 6.1 | 45.0 | 55.0 | 100.0 |
'16년 | 12.7 | 4.8 | 16.7 | 2.9 | 6.6 | 43.7 | 56.3 | 100.0 |
'17년 | 13.1 | 4.9 | 15.8 | 2.5 | 6.1 | 42.4 | 57.6 | 100.0 |
'18년 1월 | 13.4 | 3.6 | 15.1 | 1.9 | 5.3 | 39.3 | 60.7 | 100.0 |
ㅇ 구매건수․구매단가 및 점포당 매출액 증감률 추이
증가율 (단위 :%) | ‘17년 | ‘18년 | ||||||||||
2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | |
구매건수 | △8.6 | 2.0 | 0.3 | △0.9 | 0.1 | 0.1 | △4.0 | △4.4 | 2.0 | △1.4 | △0.2 | △5.6 |
구매단가 | △11.9 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | △0.8 | △0.5 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | △15.5 |
점포당 매출 | △20.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | △5.6 | △5.8 | 4.3 | △1.0 | 2.0 | △20.4 |
* '18.1월 1인당 구매단가 : 40,642원 (전년동월 48,078원)
** '18.1월 점포당 매출액 : 52.6억원 (전년동월 66.1억원)
□ 백화점
ㅇ 전년동기 대비 상품군별 매출증감률 추이(단위 : %)
구분 (단위 :%) | 비식품품목 | 식품 | 총 계 | |||||||
잡 화 | 여성 정장 | 여성 캐주얼 | 남성 의류 | 아동 스포츠 | 가정 용품 | 해외유명 브랜드 | 소계 | |||
’17. 2월 | △4.9 | 10.3 | △1.0 | △3.5 | △1.4 | 9.6 | 9.4 | 2.1 | △18.5 | △1.3 |
3월 | △3.0 | 4.4 | △0.3 | 0.7 | 2.7 | 12.6 | 4.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
4월 | △6.2 | 0.1 | △1.2 | △3.0 | 1.0 | 15.8 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
5월 | △8.3 | 1.9 | △1.2 | △7.8 | △2.1 | 15.6 | △2.4 | △1.6 | △0.5 | △1.9 |
6월 | △5.1 | 2.4 | △1.6 | △5.1 | 3.8 | 13.2 | 4.7 | 1.4 | 2.0 | 1.3 |
7월 | △9.9 | △1.2 | △2.7 | △5.8 | △2.8 | 10.2 | 2.0 | △1.7 | △0.1 | △1.3 |
8월 | △6.8 | 0.2 | △5.3 | △0.3 | 0.5 | 9.9 | 4.7 | 0.5 | △7.4 | △0.8 |
9월 | △4.0 | 5.7 | △0.5 | 3.9 | 6.9 | 12.8 | 14.7 | 5.5 | 3.0 | 4.9 |
10월 | △10.2 | △7.5 | △5.0 | △9.4 | 1.4 | △5.2 | 0.7 | △4.6 | 0.9 | △3.7 |
11월 | △2.3 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 20.1 | 17.2 | 6.7 | 8.2 | 7.9 | 8.5 |
12월 | △4.9 | 4.9 | △3.3 | 0.5 | 7.8 | 12.3 | 9.6 | 3.5 | 0.5 | 3.2 |
’18. 1월 | △15.4 | 5.9 | △15.0 | △9.1 | △11.9 | 12.6 | 4.5 | △4.2 | △30.0 | △9.6 |
* 자료 : 해외유명브랜드는 각사 분류 기준
ㅇ 전년동기 대비 매출증감률 추이(단위 : %)
2015년 | 연 간 | 2016년 | 연 간 | 2017년 | 연 간 | |||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||||||||
△3.9 | △2.1 | △1.0 | 1.8 | △1.2 | 2.4 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | △0.1 | 1.1 | 2.6 | 1.4 |
ㅇ 상품군별 매출 비중(단위 : %)
구분 (단위 :%) | 비식품품목 | 식품 | 총 계 | |||||||
잡 화 | 여성 정장 | 여성 캐주얼 | 남성 의류 | 아동 스포츠 | 가정 용품 | 해외유명 브랜드 | 소계 | |||
'15년 | 19.4 | 10.1 | 12.5 | 7.0 | 13.8 | 9.9 | 12.5 | 85.3 | 14.7 | 100.0 |
'16년 | 18.7 | 9.6 | 12.5 | 6.9 | 13.9 | 10.1 | 13.5 | 85.2 | 14.8 | 100.0 |
'17년 | 15.6 | 9.5 | 12.3 | 6.8 | 14.9 | 10.4 | 15.8 | 85.3 | 14.7 | 100.0 |
'18년 1월 | 14.0 | 11.7 | 10.1 | 7.4 | 10.1 | 11.8 | 18.4 | 83.6 | 16.4 | 100.0 |
* 자료 : 해외유명브랜드 등은 각사 분류 기준
ㅇ 구매건수․구매단가 및 점포당 매출액 증감률 추이
증가율 (단위 :%) | ‘17년 | ‘18년 | ||||||||||
2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | |
구매건수 | 2.4 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | △0.4 | △2.3 | 1.1 | △5.2 | 7.0 | 0.4 | △7.8 |
구매단가 | △3.6 | △1.5 | △1.3 | △2.9 | 0.1 | △0.9 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | △1.9 |
점포당 매출 | △6.2 | △2.8 | △4.5 | △6.8 | △2.1 | △4.5 | △4.0 | 3.3 | △5.3 | 6.7 | 1.5 | △11.0 |
* '18.1월 1인당 구매단가 : 77,406원 (전년동월 78,556원)
** '18.1월 점포당 매출액 : 299.3억원 (전년동월 336.4억원)
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