- 러시아 내 자체 공급 부족으로 수입 지속 전망 -
- 러시아 직접 수출 이외에 현지 생산 가능성도 검토 필요 -
□ 상품명 및 HS코드
ㅇ 상품명: 에틸렌중합체(폴리에틸렌)
ㅇ HS Code: 3901
폴리에틸렌 종류별 HS Code 구분
HS Code | 상품명 |
390110 | 폴리에틸렌 (비중 0.94 미만) |
390120 | 폴리에틸렌 (비중 0.94 이상) |
390190 | 기타 에틸렌 중합체 |
자료원: www.tks.ru
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ™ 폴리에틸렌은 러시아 플라스틱시장에서 가장 수요가 많으며 최근에는 포장 산업을 원동력으로 성장하고 있음.
- 2016년까지 압출 코팅 부문(석유 및 가스 파이프라인 코팅)의 꾸준한 수요가 있었으나 현재 파이프 부문 수요는 축소되고 있음.
폴리에틸렌 유형별 주요 사용 분야
유형 | 포장 부문 | 건설 부문 | 전기 공학 및 케이블 산업 | 기계 산업 | 소비재 및 기타 |
저밀도 폴리에틸렌 (LD) | 식품, 기술, 농산물필름,가방, 라미네이션 | 파이프라인 단열 | 단열, 외장 케이블 | -
| 컨테이너, 장난감, 의료용 및 기타 성형 제품 |
고밀도 폴리에틸렌 (HD) | 식품, 향수 및 화장품, 자동차 및 가정용 세제, 연료 탱크 및 배럴용 용기, 각종 포장 필름, 봉투 | 파이프 및 파이프라인 일부 | -
| 엔지니어링 부품 | 포장지, 컨테이너, 병 등 윤곽 성형 제품 |
선형 저밀도 폴리에틸렌(LLD) | 포장용 다층 스트레치 필름 (고온 비식품 포장 포함), 의료용 포장 | -
| -
| -
| 소비재 캐스팅, 로터리 몰딩 |
초고밀도 폴리에틸렌 (분자량 100만 이상) (UHMW) | -
| -
| -
| 조선(패널, 케이블, 클래딩조선소), 기계및장치부품 | 군용 제품(헬멧, 고글, 각종 보호장비), 스포츠 용품(펜싱복, 등산장비), 호보대 , 부식성 액체용 용기. |
자료원: https://article.unipack.ru/69211
™ ㅇ™ 러시아 시장에서는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)에 대한 수요가 가장 크며 소비구조의 반 이상을 차지함.
- 시장의 3분의 1은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)이, 나머지는 선형 폴리에틸렌(LET)이 10%를 차지함.
™ ㅇ™ 지난 10년간 러시아 폴리에틸렌 생산량은 70% 이상 증가했으며 생산력 확보를 위한 투자 확대 결과로 러시아 내 생산량이 60만 톤 이상 증가했을 뿐만 아니라 생산제품의 종류도 확대함.
- 2017년 기준 러시아 내 폴리에틸렌 생산량은 168만 톤, 소비량은 189만 톤을 기록해 수요에 비해 생산이 뒷받침되지 못하고 있는 상황임.
러시아 폴리에틸렌 시장동향
(2016~2017년 기준)
(단위: 천 달러, %)
지표 | 2016년 | 2017년 |
생산량 | 1,942 | 1,680 |
소비량 | 2,190 | 1,890 |
수출량 | 307 | - |
수입량 | 555 | 604 |
소비 대비 수입비율 | 25 | 32 |
생산 대비 수출비율 | 16 | n/a |
자료원: http://plastichelper.ru/news
ㅇ™ 폴리에틸렌 가격의 상당 부분을 차지하는 석유 및 원자재 가격이 하락으나 러시아 루블 가치절하로 인해 2014~2016년 러시아 중합체 가격은 세계 추세와는 대조적으로 상승했음.
- 2016년부터 제품에 따라 가격 상승률이 8~11% 감소하기 시작했으며 2017년 초 우즈베키스탄 공급업체의 등장으로 가격이 하락하기 시작함.
러시아 폴리에틸렌 연평균 가격변화율
(단위: %)
연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
변화율 | -6 | 16.7 | 27.5 | 9.9 | -10.7 |
자료원: http://plastichelper.ru/news
□수입동향
™ ㅇ™ 2017년 기준 러시아 폴리리에틸렌 수입 규모는 약 9억5200만 달러로 전년 대비 14.8% 증가함.
- 2016~2017년 수입량의 급증은 수입 대체 정책의 효과가 아닌 러시아 루블 가치절하로 인한 수입품 가격상승에 따른 수입품 소비의 감소라 볼 수 있음.
™ ㅇ ™2017년 기준 독일이 1위 수입국이지만 2~3위 국가와의 수입비중 격차는 매우 근소함.
- 그 중 우즈베키스탄으로부터의 수입이 큰 폭으로 증가하고 있는데 이는 2016년 1월에 개설된 우즈베키스탄-한국 화학산업 단지 “Uz-Kor Gas Chemical”에서의 생산이 본격화되며 수출도 증가한 것으로 예상됨.
대러시아 폴리에틸렌 수입 통계 (HS Code 3901)
순위 | 국가명 | 수입액 | 비중 | 증감률 (2017년 기준) |
2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
전 세계 | 927.1 | 829.2 | 952.1 | 100 | 14.8 |
1 | 독일 | 110.5 | 97.5 | 108.9 | 11.4 | 11.7 |
2 | 우즈베키스탄 | 26.3 | 45.1 | 107.7 | 11.3 | 139.2 |
3 | 벨라루스 | 103.1 | 113.5 | 107.5 | 11.3 | -5.2 |
4 | 한국 | 94.1 | 81.7 | 94.1 | 9.9 | 15.1 |
5 | 핀란드 | 80.8 | 55.1 | 79.6 | 8.4 | 44.7 |
6 | 사우디아라비아 | 117.1 | 100.8 | 71.7 | 7.5 | -28.9 |
7 | 프랑스 | 50.2 | 37.2 | 40.7 | 4.3 | 9.3 |
8 | 네덜란드 | 52.6 | 38.8 | 36.5 | 3.8 | -6 |
9 | 태국 | 42.1 | 29.9 | 32.6 | 3.4 | 8.7 |
10 | 우크라이나 | 5.5 | 10.2 | 30.9 | 3.3 | 204.6 |
주: 순위는 2017년도 기준
자료원: www.gtis.com
□ 대한 수입규모 및 동향
™ ㅇ™ 한국은 러시아 수입 시장에서 4위를 차지하며 전체 대러시아 수입 비중의 약 10%인 9400만 달러 규모를 유지하고 있음.
- 2017년에는 폴리에틸렌 종류 중 비닐 아세테이트 에틸렌 공중합체(ethylene copolymers with vinyl acetate) 품목이 35% 성장률을 기록하며 전체 수입도 전년 대비 약 15% 증가했음.
HS Code별 대러시아 한국제품 수입동향
순위 | 수입액 | 비중 | 증감률 (2017년 기준) |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
HS Code: 390110, 폴리에틸렌 (비중 0.94 미만) |
5 | 22.1 | 20.4 | 24.2 | 6.35 | 6.13 | 7.67 | 18.69 |
HS Code: 390120, 폴리에틸렌 (비중 0.94 이상) |
4 | 39.9 | 27.2 | 24.5 | 13.1 | 12.1 | 7.72 | -9.99 |
HS Code: 390190, 기타 에틸린 중합체 |
2 | 24.7 | 25.6 | 24.3 | 10.5 | 11.78 | 14.84 | -4.97 |
주: 순위는 2017년도 기준
자료원: www.gtis.com
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
™ ㅇ™ 러시아 폴리에틸렌 시장의 주요 공급업자는 러시아 생산업체, 해외 생산업체(제조공급업체), 러시아 수입업체의 3가지 유형으로 나누어 볼 수 있음.
™ ㅇ™ 러시아 주요 국내 생산업체
- 폴리에틸렌 시장의 주요 국내생산업자는 7개 석유화학기업들임. Kazanorgsintez사는 국내 총 생산량의 대략 50%를 차지하며 선두에 있음. Kazanorgsintez사는 저밀도, 고밀도 폴리에틸렌뿐만 아니라 에틸렌 아세테이트와 에틸렌의 공중합체를 매년 1만 톤씩 생산함.
- 저밀도 폴리에틸렌은 Kazanorgsintezdhk(48%), Tomskneftekhim(30%)을 비롯해 5개 공장에서 생산되며 고밀도 폴리에틸렌은 Kazanorgsintez(49%), Nizhnekamskneftekhim(13%) 등 4개 공장에서 생산함.
- 생산량은 Kazanorgsintez사가 압도적으로 우세하나 Nizhnekamskneftekhim(NKNKh)사가 훨씬 다양한 제품을 취급함.
- 선형 폴리에틸렌은 NKNKh사가 유일한 생산업체이며 NKNKh사는 고밀도 폴리에틸렌 생산량을 줄이고 선형 폴리에틸렌 생산을 늘리고 있음.
™ ㅇ™ 해외 생산업체
- 러시아 국내 생산량 증가에도 불구하고 선형 폴리에틸렌의 70%는 여전히 수입품임. 반면 저밀도(14%), 고밀도(30%) 폴리에틸렌은 수입품이 차지하는 비율이 작음.
- 주요 업체로는 Sabic(사우디아라비아), Borealis(오스트리아·핀란드), Polymir(벨라루스)가 있음.
- Sabic사는 다량의 선형 폴리에틸렌 필름을 러시아에 수출(2015년 Sabic사 수출량의 80% 차지)하고 있으며 파이프 또는 포장용 고밀도 폴리에틸렌 또한 제공.
- Borealis사의 수출량 반 이상은 고밀도 폴리에틸렌이 차지하며 철 파이프 방식 코팅 용도로 사용되고 있음. Borealis사의 공급량은 대략 13%가 케이블 단열용 PVD이며 나머지는 전부 선형 폴리에틸렌임.
- Polymir사는 압출필름 생산에 쓰이는 저밀도 폴리에틸렌을 제공.
- 이외에도 ExxonMobil Chemical (벨기에), Dow(미국), Shurtan MCC(우즈베키스탄), 대림코퍼레이션(한국) 등의 기업이 러시아에 폴리에틸렌을 수출하고 있음.
™ ㅇ™ 러시아 내 폴리에틸렌 주요 수입 판매업체는 포장업체 Lava와 Tetra Pak사임.
- 그 뒤를 Chelyabinsk Tube Rolling Plant OJSC, Polyplastic Group 등의 파이프 생산업체가 따름. 수입업자 중 일부는 유통업자이며 나머지는 자체 제품생산을 목적으로 수입함.
러시아 폴리에틸렌 주요 수입업체
(2016년 기준)
(단위: 톤, 달러, 개)
수입업체 | 홈페이지 | 수입량 | 수입액 | 평균가격
| 공급업체 수 |
OOO LAVA | www.lava-polimer.ru | 13,044 | 17,475,740 | 1,339.75 | 15 |
AO TETRA PAK | www.tetrapak.com/ru | 11,895 | 20,451 413 | 1,719.29 | 15 |
AO REZINEKS RUS | www.resinex.ru | 5,855 | 9,462,064 | 1,615.99 | 37 |
OOO UK GRUPPA POLIPLASTIK | www.polyplastic.ru | 5,755 | 9,082,762 | 1,578.21 | 27 |
ZAO RETAL | www.retalgroup.com | 4,748 | 6,211,958 | 1,308.37 | 20 |
AO VIKSUNSKIY METALLURGICHESKIY ZAVOD | www.www.omk.ru/vmz | 4,614 | 7,660,863 | 1,660.41 | 12 |
OOO POLIMER | www.euro-polymer.ru | 4,545 | 7,678,236 | 1,689.56 | 21 |
OOO KOMPANIA KOROS | www.koros.biz | 3,565 | 4,640,160 | 1,301.56 | 16 |
OOO ALPLA | www.alpla.com | 3,409 | 5,477,184 | 1,606.77 | 15 |
OOO DESNOGORSKIY POLIMERNIY ZAVOD | www.dppsm.ru | 2,997 | 4,746,030 | 1,583.65 | 11 |
OOO TRANSKHIM | www.transchem.ru | 2,962 | 3,680,565 | 1,242.77 | 11 |
기타 | -
| 105,422 | 170,420,070 | 1,616.55 | 875 |
자료원: http://www.ved-stat.ru/analiz/237
□ 유통 구조
™ ㅇ™ ™러시아 폴리에틸렌시장은 다양한 유통채널을 보유하고 있음.
- 해외 수입제품의 경우에는 주로 2가지의 유통 채널이 있는데 첫 번째는 러시아 내 폴리에틸렌 생산업체가 직접 수입해서 새로운 포장으로 러시아 내 판매하는 것임.
- 두 번째는 러시아 생산업체들에 원자재를 수입해서 공급하는 방식임.
러시아 폴리에틸렌 유통 구조
자료원: KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체 조사자료
□ 관세율 및 인증제도
™ ㅇ™ 폴리에틸렌 수입관세 기본세율은 6.5%이며 면세는 러시아 자체 제품임. 수요 충족이 안 되는 에멀젼 PVC, 대 직경 파이프 3겹 코팅을 위한 폴리에틸렌 등 특수 품목만 해당됨.
폴리에틸렌 세부품목별 수입관세율
HS 코드 | 품명 | 수입관세 | 부가가치세 |
3901 10 1000 | 선형저밀도폴리에틸렌 | 0% | 18% |
3901 20 9001 | 기타 폴리에틸렌 (지정함유율 이하의 알루미늄, 크롬, 철, 니켈, 티탄, 황 함유) |
3901 40 0000 | 에틸렌-알파-올레핀 공중합체 (비중 0.94 미만) |
3901 90 8000 | 기타 에틸렌 중합체 |
3901 10 9000 | 폴리에틸렌 (비중 0.94 미만) | 6.50% |
3901 20 1000 | 펄프 |
3901 20 9009 | 대 직경 파이프 코팅 목적 폴리에틸렌 |
3901 30 0000 | 에틸렌-초산비닐 공중합체 |
3901 90 3000 | 이오노머 중합체 |
자료원: 러시아 연방 관세청
™ ㅇ™ 폴리에틸렌 수입 시 적합성 인증서를 필요로 함.
- 적합성 인증은 러시아 기술 규제 및 계량 연맹(Federal Agency for Technical Regulation and Metrology)의 인증서를 보유한인증 전문기관에서만 발급할 수 있음.
-™ 인증서 보유자와 제조사는 다를 수 있으며 해외 수입품의 경우 인증서 보유자는 러시아 수입회사, 제조사는 해외 업체가 될 수 있음.
□ 시사점
™™ ㅇ™ 러시아 폴리에틸렌시장은 러시아의 수입 대체정책 성공으로 국내 생산이 증가했지만 여전히 해외 제품의 수입이 증가하고 있음.
- 향후 장기간 대규모 투자없이는 러시아 생산제품으로 국내수요 충당이 어렵기 때문에 러시아 폴리에틸렌 수입은 앞으로도 지속될 것으로 전망됨.
-™ 여전히 불안정한 환율변동에 따른 가격경쟁 심화는 한국 중소기업 제품 수출에 불안요소가 되고 있음.
- OOO Polimer사 Mr.Igor Vladimirovichi에 의하면 “수년간 한국업체와 협력을 했으나 현재는 모스크바 수입업체를 통해 주문하고 있다”고 언급하며, “양측 최소주문수량에 대한 견해차이로 직수입이 어려워지면서 한국제품 공급이 감소하자 값싼 중국제품 수입량을 확대했다”고 밝힘.
™™ ㅇ™ 현재는 한국제품의 수입 규모가 유지되고 있지만 장기적으로 러시아로의 직접 수출은 점차 어려워질 것으로 보이기 때문에 현지 생산업체와의 합작을 통한 러시아 국내생산 등을 고려할 수 있을 것임.
자료원: 산업 전문 언론사 UNIPACK.RU, TKS.RU, GTIS, 러시아 연방 관세청, 통계위원회 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합