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타사 시황 브리프(2011.06.08)
<하나대투증권>우려를 기회로
- 최근 미국경제 부진은 지난 1분기 이후 누적된 예상치 못한 불확실성의 증폭에서 기인하는 일시적 현상
- 예상치 못한 불확실성들에서 의미 있는 변화가 나타나고 있다는 점에서 하반기 이후 대반전 기대감 여전히 유효
- 기간조정 이후 상승 추세 복귀라는 기존 견해를 유지
- 하반기 이후 경기회복에 가장 강한 반응을 보일 수 있는 반도체, 자동차, 철강, 조선, 건설에 대한 비중확대 필요
<우리투자증권>다시 부각되는 글로벌증시의 차별화
- 부진했던 제조업지표에 이어 고용지표까지 악화됨에 따라 미국을 중심으로 한 글로벌 경기둔화에 대한 불안심리가 고조
- 업종 및 종목별 차별적인 반등세에 대비한 대응전략은 꾸준히 유지해 나갈 필요가 있다는 판단
- 최근 지표부진에도 불구하고 미국경제는 본격적인 침체가 아닌 기대치와 실제치 간의 괴리 축소국면으로 볼 필요
- 글로벌 금융시장의 변동성이 완화될 경우 차별적인 경기흐름을 보이고 있는 아시아 이머징국가로의 추가적인 자금유입 기대
- 운수장비(자동차, 조선)와 내수주(의류, 화장품, 레저, 유통) 중심의 바벨전략
<삼성증권>가격이 아닌 시간과의 싸움
- 미 증시 하락에도 국내 증시 순매수
- 이번 주 후반 예정된 쿼드러플 위칭데이와 금융통화 위원회의 기준금리 결정도 주식시장에는 중립 이상의 이벤트로 판단
- 선물옵션 동시만기읷은 프로그램 매물 출회가 아닌 매수 유입 여부가 관건이며, 금융통화위원회 기준금리 결정은 동결 전망이 우세
- 주도주에 대한 외국읶의 공격적읶 매도세도 잦아들고 있어, 주도 업종의 상대적인 약세는 일시적이라는 측면에서 긍정적인 시각을 유지
- 후발주로서 2분기 실적 턴어라운드가 예상되는 IT, 음식료, 유통주에도 관심 필요
<한양증권>선택의 폭이 넓어 졌다
- 대외변수에 영향권 아래에 계속 머물러 있었지만 꾸준한 유동성 유입
- 다소 정체국면에 있는 코스피, 업종 선택 폭은 증가
- 하방 경직성에 대한 기대감이 있기 때문에 지수 하락이 가격 부담 감소로 받아 들여질 수 있는 상황
- 정황 상 현재 국면이 결코 쉽지는 않지만 넘을 수 있는 산으로 보이고, 건설, 금융, 유통 업종 움직임이 좋을 것으로 보dla
모닝브리프(2011.06.08)
제일기획(030000): 매수(유지), TP: 20,000원(상향), 현재가: 16,300원
- 연내에 민영 미디어렙이 도입될 것으로 예상. 규모의 경제와 가격 결정력 강화로 점유율 상승 전망
- 삼성전자의 광고선전비가 늘어나는 등 삼성 그룹 광고비 확대로 제일기획의 수혜 예상
- 12년 이익 추정치 상향으로 목표주가 상향
STX엔진(077970): 매수(유지), TP: 40,000원(유지), 현재가: 32,200원
- 현 주가는 보수적으로 가정해도 크게 저평가
- STX그룹 이라크와 30억달러 발전플랜트 수주 → 최대 수혜는 STX엔진
- STX대련엔진 IPO도 가시권에 들어와
LG(003550): 매수(유지), TP: 135,000원(유지), 현재가: 82,700원
- 지나친 저평가 국면에 진입한 주가수준
- 최근 주가하락은 과도하다
- 긍정적인 투자포인트는 여전히 유효하다
CJ E&M(130960): 매수(유지), TP: 63,000원(유지), 현재가: 45,650원
- 서든어택 재계약 실패, 재계약 실패로 인한 이익 감소는 부정적이나 불확실성이 해소된 것은 긍정적
- 하지만 FPS 게임 라인업 확충하고 방송, 영화 부문 실적 호조로 게임 부문 실적 정체를 만회할 것
- 2분기 매출액, 영업이익은 각각 3,274억원, 359억원으로 실적 호조 전망
롯데쇼핑(023530): 롯데슈퍼, 슈퍼마켓 최강자로 등극
- 롯데슈퍼, CS유통 슈퍼마켓 213개 인수로 총 503개 점포 확보
- CS유통은 굿모닝마트와 하모니마트 운영중
- 규모의 경제와 상품 경쟁력 증가로 실적 개선 기대
미디어·광고: 5월 지상파 광고비: 제일기획 점유율 20% 돌파
- 11년 5월 지상파 방송 광고비는 2,229억원으로 전년동월 2,150억원 대비 3.9% 증가
- 삼성 그룹 광고비 증가로 제일기획의 취급고 점유율이 20%를 돌파
- 지상파 방송사 중 SBS의 광고비 증가율이 가장 높음. KBS2 광고수익이 감소하는 데 따른 상대적 수혜
항공: 5월 수송실적 - 여객수요, 지진 악재 딛고 증가세 전환
- News: 5월 인천공항 국제선 여객수요 2.3% 증가
- Implication: 여객 - 6월부터 두 자리 수 증가율 가능할 듯
[특징 상한가]
성지건설(8) : M&A 기대감으로 연일 상한가
아이넷스쿨 : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
[특징 테마 및 종목]
*슈퍼박테리아 관련주 : 유럽에서 슈퍼박테리아 공포가 확산 - 큐로컴, 영진약품, 씨젠 등
*일부 막걸리 관련주 : 中 막걸리 수출 급증 소식 - 국순당, 보해양조, 진로 등
*인터넷·게임주 : 실적 개선 모멘텀 강화 전망 - YNK코리아, 네오위즈게임즈, CJ E&M, JCE 등
*유통주 : 실적 개선 기대감 - 현대백화점, 현대DSF, 현대홈쇼핑, 롯데쇼핑 등
*음식료주 : 해외악재들 속에서 내수기업 중 안정적인 실적전망이 부각 - 롯데제과, 보해양조, 오리온, CJ제일제당 등
*보험주 : 금주 기준금리 결정을 앞두고, 금리상승에 대한 기대 - 삼성화재, 현대해상, 동부화재, 롯데손해보험 등
DGB금융 지주(139130) : 상장 첫날 급등
삼성화재(000810) : 4월 실적 호조 및 증권사 호평
한미약품(128940) : 증권사 호평
제일기획(030000) : 증권사 호평
현대홈쇼핑(057050) : 2분기 고성장 지속 전망
두산중공업(034020) : 사우디 Yanbu2 발전기자재 공급계약 체결
롯데미도파(004010) : 롯데쇼핑과의 합병 기대감
엔씨소프트(036570) : 증권사 호평
3H(069110) : 인도네시아 현지업체와 특수광물사업에 관한 MOU 체결 소식
네오위즈게임즈(095660) : 2분기 실적 기대감
CJ E&M(130960) : 증권사 호평
이녹스(088390) : 사상 최대 월 매 출 기록 전망
에버테크노(070480) : 테스트 핸들러의 보트 시스템 관련 특허 취득
휠라코리아(081660) : 지속적인 실적 호조세 전망에 신고가 경신
[경제일정]
◇경제·금융
-김석동 금융위 위원장 금융중심지회의(07:30)
-경제정책조정회의(08:00)
-녹색성장위원회 보고대회(09:00)
-1분기 국민소득 발표(08:00)
-음식물류폐기물입법토론회(09:30)
-무역구제 서울포럼(10:00)
-국회 대정부질문(10:00)
-양대노총 공공부문 단위노조 결의대회(14:00)
◇증권·산업
-푸조 508 액티브 출시행사(11:00)
-`뉴타운·재개발사업 어떻게 해결할 것인가?` 토론회(15:00)XML
[신규 보고서]
2011/06/08 [기업분석] 한화타임월드-저평가+지속적인 M/S상승 6 강신우 이트레이드증권 매수유지 30,000
2011/06/08 [기업분석] 메가스터디-탐방노트: 고등온라인완만한 회복세 전망 7 양지혜 이트레이드증권 매수 210,000
2011/06/08 [기업분석] 서흥캅셀: 중소형주 탐방리포트-웰빙 트렌드와 함께 성장할 건강한 기업 3 송경근 우리투자증권
2011/06/08 [기업분석] SKC-도약의 시작 11 김양택 토러스투자증권 BUY 88,000
2011/06/08 [기업분석] 호남석유화학-아시아 NCC 대표 기업 8 김양택 토러스투자증권 BUY유지 540,000
매일경제
l 아시아 소형주택 붐… 日·홍콩·싱가포르 딩크족 늘며 시장 커져. 한국 1~2인가구 작년 43% 증가, 10년새 두배 (매경1)
l 해외기업 사냥할 토종PEF 키운다… 26조 시장 규제 풀기로, 외국기업 인수때 환헤지 허용 (매경2)
l 아이폰·패드 실시간 자료공유 ‘PC시대 끝’… 애플 서버에서 언제 어디서든 불러내 사용, iOS5·i클라우드 공개 (매경3)
l 금융위 신용카드사 자금조달 규제… 당국, ‘카드대란 싹 제거하겠다’ vs 업계, ‘영업하지 말라는 얘기냐’ (매경3)
l 무료 ‘아이 메시지’… 카카오톡 킬러 될까? 애플 기기로만 사용 한계 (매경3)
l 금융당국 ‘저축은행 예수금 20% 유동성 확보하라’… PF 부실채권 이달까지 매각 완료, 저축은행 옥석가려 속전속결 처리 (매경4)
l 몽골국민 ‘중동의 카타르처럼 잘살게 될 것’ 자신감… 새마을운동까지 수입, 한국 배우기 붐 (매경6)
l 지진·쓰나미도 보장하는 보험 나온다… 손보업계, 정부 보조수준 놓고 촉각. 기존가입자 갱신때 보험료 더 내야 (매경11)
l 산업은행 ‘정부 입장 명확히 밝혀달라’… 우리금융 인수의지 한풀 꺾인듯, 강만수 오늘 정무위 만찬 (매경11)
l 눈시울 붉힌 반기문, 30개국 줄서서 지지 연설… 美 백악관도 하루만에 공식 지지성명, 이달중 5년연임 확정 예상 (매경12)
l 타도 삼성, 소니-도시바 중소형 LCD 통합… 차세대 OLED분야도 협력 (매경15)
l 포스코, 광양에 1조원 투자… 국내 첫 합성천연가스 공장 (매경15)
l 건설 침체 때문에, 철근 감산… 현대제철 등 수익성 악화, 가동률 70%대로 낮춰 (매경15)
l LED 조명 특허 침해… 지멘스, 삼성·LG 상대로 美서 소송 (매경16)
l STX엔진, 군함용 신형레이더 개발나서 (매경16)
l 태블릿PC·노트북도 전자파 규제… 방통위, 미국처럼 인체 흡수율 몸통·팔·다리도 적용 (매경18)
l 아세아시멘트 저발열시멘트 롯데수퍼타워에 독점 공급… 1만5000t 규모, 보기 드문 대형 건설사업 독점 참여로 경영개선의 좋은 기회 (매경20)
l 롯데슈퍼, CS유통 전격 인수… 매장수 290개에서 503개로 늘어 SSM 1위 굳혀 (매경21)
l 세탁세재, 애경이 LG생건 제쳤다… 겔타입 ‘리큐’ 급성장, 4월 점유율 29.6% 1위로 올라서 (매경21)
l 애플의 연이은 공습, 한국IT株 노키아 꼴날까… 올들어 애플 4% 상승, 노키아 36% 추락. i클라우드 공세에 LG전자 등 동반약세 (매경22)
l 외국인의 은행주 ‘나홀로 사랑’… 실적 좋고 환차익 기대 vs 국내기관은 매도로 일관 ‘PF문제 해결돼야 상승’ (매경23)
l 국내 주식형펀드 돈몰려… 1조6천억 순유입, 3년여만에 최대 (매경23)
한국경제
l SK이노베이션∙OCI약세, ‘화학∙정유’ 주도주 이탈하나… OPEC증산 전망에 동반 하락, “일시적 밸류에이션 부담… 펀더멘털 이상 없다” (한경29)
l 돌아온 ‘왕서방’이 찜할 종목은?… 中국부펀드 CIC투자 임박 “현대차∙KB금융 등 사들일 것” (한경29)
l DCB금융지주, 상장 첫날 6% 급등… BS와 ‘지방금융지주’ 지존 경쟁 (한경29)
l GS리테일∙신세계인터, ‘大魚공모주’ 쏟아진다… ‘안정적 이익’ 20여개 대기업계열사 주목 (한경30)
l ‘MP3플레이어 양대산맥’의 희비… 코원 카카오톡 탑재로 ‘상한가’, 아이리버 태블릿 진출에도 약세 (한경30)
l ‘미운오리’ 코스피100지수의 재발견… ETF시장서 추종지수로 돌풍 (한경30)
l “ETF가 금융시장 뇌관 될수도”… FT “변동성∙투자리스크 키워” (한경30)
l 사모펀드, CB∙BW 투자 가능해진다… 외국기업에 투자 땐 파생상품 환헤지 허용 (한경31)
l 스티브 잡스 “문자 무료 서비스”, 통신업계 충격… 애플 9월 공개 아이폰5부터 기본 탑재, 통신사 “방어수단 없다” 매출 감소 비상 (한경1,3,19)
l “저축銀, 현금자산 20% 이상 확보하라”… 금감원 97곳에 공문, 유동성 부족사태 대비 (한경1,10)
l “기준금리 동결” vs “인상” 9대8로 ‘팽팽’… 유럽리스크∙美실업률 증가∙中긴축 등 불확실성 커 (한경8)
l 과도한 ‘몸집불리기’ 억제, 카드發 ‘가계대란’ 예방… 자본대비 총자산 비율 규제, 마케팅 비용 등 밀착 감시 (한경1,8)
l 포스코, 금융업 진출 검토… 8월까지 캐피털社 설립 (한경10)
l M&A펀드 ‘외도’, 임대∙쇼핑몰에 눈돌려… 블랙스톤은 실버타운, KRR은 송유관 투자 (한경15)
l 후쿠시마 핵연료, 원자로 관통… 日정부 ‘멜트스루’ 첫 인정, 멜트다운보다 훨씬 심각 (한경15)
l 노키아 채권 최저 투자등급으로 강등…피치, BBB-로 두단계 낮춰 (한경15)
l 반격 나선 日LCD 도시바∙소니도 손잡아… 샤프도 대만업체와 합병 추진 (한경19)
l ‘서든어택’ 협상 결렬… 넥슨이 내달부터 서비스 (한경21)
전자신문
l 하나마이크론, H&Q펀드로부터 450억원 투자 유치… 설비투자 및 기존 차입금 상환이 목적
l 오스람 대대적 특허공세, 국내 LED업계 ‘큰 문제는 되지 않을 것’
l 삼성전자 오스틴공장, 연말 4만장 목표 수립… 북미 수요 대응 강화
조선일보
l 버냉키 ‘美 경기 둔화됐지만 하반기에 회복할 것’… 3차 양적 완화 언급 안해
l 귀하신 몸 된 벙커C유… 고도화 설비 투자 확대에 화력 발전용 수요도 늘어, 정유사들 신규 수익원으로
l MS·소니·닌텐도, 생사 건 차세대 게임 大戰
중앙일보
l 한전·자회사들 2014년에나 지방 이전할 듯… 기존 2012년에서 연기, 지방 반발 의식해 국토부에 계획변경 신청 안해
l 건설업계 하반기 전망 ‘파란불’… 해외수주·국내 분양시장 회복 조짐, 저가수주에 2분기 실적 발목 잡힐수도
l SK증권 공정거래법 위반 임박… 그룹서 해법 고심, SK C&C 인수 가능성 유력
동아일보
l 한국거래소 전산 일시 장애… 코스닥지수 49분 지나 집계
l 정유-석유화학업계, 공생관계서 라이벌로… 석유 이후 시대 준비 박차, 2차전지 등 신사업 분야서 곳곳 충돌
공시사항
l 추가상장 : 중앙오션(63만주), 오성엘에스티(10만주), 모빌리언스(8만주), 어울림엘시스(51만주), 일진디스플레이(59만주), 금호타이어(18만주)
l 신주인수권행사 : 휴바이론(128만주), 메다포스트(7만주)
l 태창파로스 : 조회공시 답변 ( 횡령,배임에 대해 현재까지 해당기관으로부터 어떠한 통지를 받지 않았음)
l 동아원 : 채무보증 결정 ( 한국제분 449억 규모)
l 케이디씨 : 일반공모 유상증자 결정 (1900만주) 쳥약일 : 6/21-22까지
l 동성하이켐 : 자기주식처분결정 32만주 6/15까지
l KCC건설 : 용산 KCC 웰츠타워 신축공사 수주 755억 규모
【외국인-국내기관 동반 순매수(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
====================================== ====================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
====================================== ====================================
BS금융지주 350,140 28,907 유니슨 132,948 65
신한지주 241,926 375,782 케이디씨 102,735 2,000
대한전선 234,380 24,921 와이지-원 40,569 28,931
메리츠금융지주 209,575 98,800 인터파크 38,746 1,515
현대해상 190,640 53,976 주성엔지니어링 33,113 7,858
STX조선해양 162,360 10,028 네오위즈게임즈 26,557 28,352
우리금융 137,770 241,361 파라다이스 18,589 17,525
대우증권 117,230 13,856 JCE 17,668 7,610
하나금융지주 107,300 46,197 셀트리온 13,203 154,180
기업은행 104,530 296,966 하나투어 10,325 294
LG유플러스 94,046 49,349 골프존 10,007 9,710
메리츠종금증권 85,340 57,110 젬백스 9,640 21,800
휠라코리아 75,330 34,889 동국산업 9,337 3,584
현대산업 58,100 48,120 에이스디지텍 8,768 23,748
LIG손해보험 43,180 81,824 슈프리마 8,700 5,000
대덕GDS 41,260 19,650 OCI머티리얼즈 8,651 5,226
금호타이어 36,650 70,190 화우테크 8,591 65
엔씨소프트 34,667 14,968 이지바이오 8,565 13,021
현대증권 32,680 86,373 휴맥스 8,334 12,462
에스원 30,964 11,613 피앤텔 6,279 166
SG세계물산 28,020 10,000 ------------------------------------
SK네트웍스 23,090 29,810
유진투자증권 19,090 133,580
전북은행 18,920 30,997
한라건설 16,860 43,260
삼성화재 16,194 48,437
--------------------------------------
【외국인-국내기관 동반 순매도(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
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종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
====================================== ====================================
두산인프라코어 424,230 26,489 파트론 89,411 13,449
KODEX 레버리지 347,148 134,838 네패스 76,523 55,042
한화케미칼 223,220 238,617 동우 47,994 196
케이씨텍 91,470 18,630 멜파스 27,775 60,453
동양기전 84,300 105,036 ISPLUS 21,768 83,406
LG전자 65,176 42,462 오성엘에스티 20,140 261,269
현대에이치씨엔 32,240 22,980 하림홀딩스 16,563 19,000
넥센타이어 21,750 82,314 이녹스 14,982 77,698
코스모화학 21,370 50,000 큐렉소 10,589 500
대한제강 20,830 11,740 디지텍시스템 10,507 35,213
삼성정밀화학 17,888 15,202 심텍 9,634 98,224
맥쿼리인프라 16,250 11,070 게임하이 7,716 1
우리투자증권 15,520 204,180 에이스하이텍 6,353 20,000
금호석유 14,822 35,562 평화정공 6,327 156,363
카프로 12,090 143,352 ------------------------------------
현대건설 12,036 34,322
삼화콘덴서 10,010 13,990
--------------------------------------
【외국인-국내기관 동반 순매수(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
======================================== ======================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
======================================== ======================================
신한지주 12,368,492 19,281,656 네오위즈게임즈 1,290,787 1,387,590
엔씨소프트 9,887,726 4,290,706 OCI머티리얼즈 1,013,031 612,486
휠라코리아 6,491,480 3,007,214 골프존 810,215 797,586
BS금융지주 5,510,338 459,977 셀트리온 508,583 5,749,051
현대해상 5,436,616 1,549,882 주성엔지니어링 497,982 118,635
STX조선해양 4,868,069 305,352 하나투어 474,699 13,540
하나금융지주 4,233,509 1,828,256 와이지-원 409,357 287,277
삼성화재 3,724,052 11,171,742 JCE 301,195 130,333
CJ제일제당 3,053,001 6,940,708 젬백스 255,811 583,437
삼성SDI 2,732,534 344,514 인터파크 188,148 7,429
기업은행 2,095,075 5,984,666 에이스디지텍 158,369 428,352
대우증권 2,042,405 244,100 씨젠 142,059 727,589
우리금융 1,899,965 3,335,328 파라다이스 133,538 128,291
현대글로비스 1,801,829 4,048,236 케이디씨 131,854 2,570
현대산업 1,729,793 1,445,385 휴맥스 82,288 123,315
에스원 1,616,384 613,647 에이블씨엔씨 76,830 236,136
LIG손해보험 1,097,335 2,107,007 유비벨록스 69,716 1,094
오리온 1,097,295 1,483,217 엘앤에프 68,449 21,843
대한통운 972,554 972,679 슈프리마 59,327 33,800
CJ 873,279 1,574,797 동일금속 53,710 236,083
메리츠금융지주 653,983 308,073 모두투어 45,663 146,634
금호타이어 616,393 1,182,379 포스코엠텍 39,973 187,505
LG생명과학 554,518 2,249,103 메가스터디 37,970 7,585
LG유플러스 535,605 289,712 동국산업 33,273 12,874
현대증권 397,208 1,051,315 KTH 33,009 12,844
현대상선 392,268 687,805 톱텍 30,604 231,231
LG패션 372,811 671,961 크레듀 30,371 12,776
한화 345,654 1,280,226 이지바이오 28,986 47,990
한라건설 331,591 855,681 --------------------------------------
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【외국인-국내기관 동반 순매도(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
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종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
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호남석유 12,581,967 341,475 파트론 1,412,188 215,973
한화케미칼 10,359,843 10,777,165 네패스 1,269,819 914,597
두산인프라코어 9,630,784 594,468 멜파스 989,831 2,166,664
LG전자 6,043,804 3,874,453 오성엘에스티 380,660 5,240,766
KODEX 레버리지 5,587,805 2,167,106 동우 240,643 982
금호석유 3,594,617 8,492,937 이녹스 215,039 1,110,965
OCI 3,103,306 24,016,070 심텍 127,787 1,302,298
동양기전 1,481,880 1,844,601 평화정공 111,512 2,767,970
삼성정밀화학 1,218,072 1,037,243 디지텍시스템 111,272 389,391
현대건설 988,094 2,810,749 큐렉소 105,012 5,050
고려아연 733,573 9,016,989 엘티에스 99,188 473,152
LS산전 416,344 230,995 ISPLUS 78,892 301,610
카프로 378,040 4,257,246 실리콘웍스 70,080 734,287
넥센타이어 374,905 1,394,008 하림홀딩스 48,970 55,215
코스모화학 294,519 687,689 메디톡스 34,514 40,393
우리투자증권 261,922 3,418,381 국제엘렉트릭 26,319 148,319
한솔테크닉스 145,606 259,268 오텍 17,121 826
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첫댓글 잘 읽었습니다
!