반도체 종사자의 미국 반도체 보조금 법안에 대한 생각.jpg

[모자란 친구]

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미국 반도체 보조금 법안에 대한 생각 - 갤럭시 마이너 갤러리

사람들이 이번 미국의 반도체 보조금 법안을 보고 미국이 일본을 플라자 합의로 조진 것처럼 한국 반도체도 기술을 쏙 빼먹고 조질려고 한다 이렇게 호들갑 떠는데 사실과는 거리가 멀다고 봄. 솔직히 말해서 좆같은 건 맞는데 개좆됐다 이건 아니지.

그런 관점에서 현재 상황을 바라보는 관점들에 대해 정확히 팩트 체크를 해봐야 하는데,

1. 현재 중국은 삼전과 하닉 메모리 생산 CAPA의 40%를 차지하는 중요한 지역이다: 맞음
2. 이 CAPA가 다 미국으로 옮겨가는 상황에서 미국에 기술력을 다 뺏기기까지 하니 한국 반도체는 망했다: 이건 전혀 사실이 아님

2에서 어떤 점들이 틀렸냐면

2-1. 앞으로 그 어떤 외국이 아니라 한국에서 거의 대부분의 반도체를 생산할 것이고,
2-2. 설령 미국에 FAB을 짓는다고 해도 선단공정 기술력은 넘어가지 않을 것이기,

때문임.

2-1부터 설명하면 사람들이 사이즈에 아직 감이 없어서 그런데 평택, 용인, 안성, 화성, 이천을 잇는 경기 남부권은 장기적으로 전 세계에서 가장 거대한 반도체 제조 클러스터가 될 확률이 매우 높은데,

지난 번 글(https://gall.dcinside.com/m/galaxy/805959)에서도 썼었는데

삼전 시안 FAB 클린룸 면적이 3만 평 좀 넘는데, 당장 평택에 짓고 있는 P4가 무려 5.5만 평 짜리임. 그리고 이런 초거대 메가(Mega) FAB이 평택과 차기캠퍼스(안성 -> 용인 남사읍)에 최소 10개 이상 더 지어질 예정임.
하닉도 중국 FAB 클린룸 전체 면적이 3만 평 좀 넘는데, 용인 클러스터에 최소 5만 평 이상 메가 FAB이 최소 4개 이상 지어질 예정임. FAB 하나 당 4~50조 원 씩 잡으면 장기적으로 6~700조 원 이상 경기 남부권에 더 투자될 껄? 이러면 좀 반도체 국내 투자 계획 사이즈에 대해 감이 오려나?

이처럼 삼전과 하닉은 트럼프 집권 후 미중 무역전쟁이 본격화할 시점부터 장기적으로 반도체 제조의 중심을 외국(특히 중국)이 아니라 한국으로 리쇼어링 하려는 장기 계획을 갖고 있었고, 그 계획은 계획대로 잘 진행되는 중임. 삼전, 하닉이 미중 패권다툼에 그동안 아무 대책 없이 손 놓고 있었던 좆밥들은 아님.

이로 인해 중국 공장의 CAPA 비중은 현재 40%에서 장기적으로 아주 미미한 수준으로 떨어질 것이고, 미국의 이번 규제로 이 속도는 훨씬 더 빨라질 예정임. 공정전환 투자마저 안 하게 되니까 말이지.

여담으로 하닉이 이번에 인수한 솔리다임(구 인텔 낸드) 대련 FAB은 미국의 규제가 없었더라도 향후 투자를 거의 안 했을 것이라고 생각함. 왜냐하면 대련 FAB은 FG 구조 기반 3D 낸드를 생산하는데, 전에도 설명했듯 이 기술이 공정원가 측면에서 장기적으로 답이 없어서 무조건 CTF 구조로 넘어가야 한다고 생각하거든? 그런데 대련 FAB은 전혀 다른 CTF 구조 낸드를 생산하려면 기존 설비들 중에 호환이 안되는 것들이 많아서 다 갈아 엎어야 하는데, 그럴거면 그냥 신규 FAB에 투자하는 게 이득이거든. 또 개발비가 중복으로 발생하니까는 FG 낸드를 도태시키는 게 무조건 이득이지.

그래서 내 생각에는 하닉은 대련 FAB에서는 더 이상의 FG 낸드의 공정기술 개발이나 CAPA 투자는 하지 않고, 대신 한국에서 CTF 낸드를 개발하고 장비 투자를 진행할 것으로 생각함. 그렇게 보면 하닉은 애초부터 대련 FAB보다는 낸드 솔루션 기술력을 많이 기대하고 솔리다임을 인수했던 것 같은데 그건 개똥망한 것 같고 ㅋㅋㅋ

그런 관점에서 이미 한국에 리쇼어링을 아주 크게 할 예정인 상황에서 삼전과 하닉은 미국에 메모리 FAB을 지을 요인이 별로 없음. 또 하닉이 2000년대 후반에 미국 오리건에 있던 디램 FAB을 철수시킨 이유도 감당 안되는 비용 때문이었는데, 특히 메모리는 가격이 가장 중요한 범용 부품이다 보니 원가 비싼 미국에 공장 지을 이유가 더더욱 없음. 첨부 기사에서도 나온 것처럼 지금 TSMC마저도 미국 FAB이 너무 비싸다고 비명 지르고 있는데?

그래서 삼전이 지금 테일러에 짓는 것도 파운드리 FAB이고, 하닉은 미국에 HBM 후공정 패키지 공장만 건설하지 메모리 FAB은 건설 계획이 없는 것으로 알고 있음. 이로 인해 나중에 미국에 메모리 FAB을 지어도 중국처럼 CAPA의 40%를 차지하거나 이런 대규모가 아니라, 낮은 비중으로 짓겠지. 이미 한국에 충분한 기반이 있으니까.

이런 걸 보면 이번 미국의 반도체 보조금 법안은 한국 메모리 기업들보다는 TSMC를 노린 것 같은데, 어차피 삼전과 하닉은 미국 내 공장 건설이 그렇게까지 절실하지는 않은 반면, TSMC는 지리적 리스크로 생산 시설을 해외, 특히 미국으로 옮기고 있는데 저러면 TSMC가 개호구 되겠지. TSMC 입장에서 정치적인 이유 때문에라도 미국 공장은 선택이 아니라 필수이니까. 보조금을 안 받자니 비용이 수지 타산이 안 나오고, 받으면 저런 독소 조항들이 있고, 지금 머리 아플걸?

이런 이유로 2-1에서 말했던 것처럼 미국에 공장 크게 지어야 하는데 한국 반도체 X됐다 이건 현실과 아주 거리가 멀다고 봄.

2-2는 우선 반도체에서 Mother FAB과 Child FAB의 개념부터 이해해야 하는데, Mother FAB은 대규모 개발 라인이 양산 라인과 같이 존재해서 선단공정의 개발과 양산 안정화 작업을 전부 담당하는 FAB임. Child FAB은 Mother FAB에서 안정화된 선단공정 기술을 받아 와서 개발 라인 없이 양산만 담당하는 FAB임.

그렇게 보면 삼전과 하닉은 외국 공장은 전부 Child FAB으로 관리를 해 왔음. 개발 라인이 국내외에 분산되어 있으면 개발 효율만 떨어지고, 또 핵심 연구개발 인력들이 전부 한국에 있기 때문임.

예컨대 지금 삼전의 낸드 Mother FAB이 평택 P2인데, 여기에서 176단 낸드를 개발하고 양산 안정화를 시키면(여기까지 한 1.5년 정도 걸림) 그 공정기술을 시안 Child FAB에 이식함. 하닉도 상황은 똑같음. 그래서 삼전과 하닉의 중국 공장은 한국 대비 공정기술이 최소 1세대 이상(시간으로는 1.5년 이상) 뒤쳐짐.

미국에 공장을 짓는다고 쳐도 상황(Child FAB 운영)은 똑같을 것임. 그래서 어차피 미국에 마이크론이 있고, 거기도 잘 하는데 메모리 선단공정에서 1세대는 지난 기술을 미국이 빼먹어 봤자 별 의미가 있나 싶음.

그리고 예전에 미국이 일본을 조진 건 일본 경제가 미국을 위협할 정도로 성장했었고, 지금의 중국 포지션이 일본이었으니 그랬던 것이지, 한국을 굳이 미국이 조질 이유가 있나? 또 TSMC 미국 FAB 사례에서도 드러나듯 이제는 미국 정부 입장에서도 고비용으로 인해 보조금 없이는 미국 내 반도체 제조업 유지가 힘든데, 과연 엄청나게 보조금을 뿌리면서까지 반도체 제조업 전부를 미국에 유치하려고 할까 싶음. 안보 관점에서 자급이 가능한 수준까지만 유치하고, 나머지 제조업은 비용이 저렴한 동맹국들에 유지하는 게 나을 것 같은데?

PS. 그러니까 일뽕, 짱깨들은 한국 반도체 좆됐다고 놀릴 시간에 즈그 나라 반도체나 걱정하는 게 나을 듯. 특히 일본 반도체는 잘못하면 ㄹㅇ 샷다 내리게 될 걸? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

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오늘 삼성은 용인 남사읍에 20년간 300조 투자 발표함

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005231234?sid=101 

[첨단산업 육성]삼성, 반도체 클러스터에 300조 투자…TSMC 잡는다(종합)

[데구지]

반도체 ㄷㄱ

[이불밖은위험행]

읽을 글

[첼시FC]

ㄷㄱㄷㄱ

[파워연예인]

오옹.... 제발ㅜㅜ 삼전 하닉 화이팅

[알록달롤]

ㄷㄱ

[로아없데이트]

제가 알기로도 반도체는 각 국가의 협업으로 이루어지는데

이걸 미국에서 전부 다 소화하려고 하면 가뜩이나 높은 인플레를 더 촉진 시키는게 아닌가 싶었는데

[모자란 친구]

애초 그 부분 번역이 잘못됐다네요. 원문하고는 좀 다른 뉘앙스라고..

[로아없데이트]

하.. gpt한테 기사 쓰게 하는게 훨씬 더 효율적일듯

[위르겐 클롬]

역시 아는만큼 보이는구나

[시작이 반]

er

[리플리마스터]

ㄷㄱ

[C-Dog]

삼전 혼자 돈 복사 버그 쓰나요?

[강아지토끼]

반도체 ㄷㄱㅈ

[늅늅3]

글 진짜 잘쓰네 ㅋㅋㅋ 어려운 용어도 이해 착착되네

[닉넴할게없당]

게다가 용어 몰라도 문맥으로 대충 이해가 감. 진찌 좋은글

[쀼리때오마]

ㄷㄱ

[LTHSPF]

역시 대기업은 다 생각이 있구나

[호이가계속되면둘리인줄알아요]

그렇죸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 반도체가 본인들의 생계가 걸려있는건데..

원숭이와 사람 중.. 만약 원숭이를 고용했을 때 이득이 더 크다면 주저하지 않고 사람들 다 잘라버리고 원숭이들을 교용할 거라는 얘기가 돌만큼..

이득이 가장 중요한 집단이니...ㅎ

[Gavotte]

중국에서 반만들고 중국이 반 사주는걸 미국에서 막아서 무역 나락 반도체 재고 사상최대인데 버티는동안 죽어나겠는데

[모자란 친구]

지금 반도체 분야 적자는 미-중 관계보다는 러시아 전쟁 + IT분야 수요 예측 실패가 크다고 하네요. 미국 마이크론도 지금 수천억씩 적자보고 있어서..

[송창식이]

그럼 좆됐다는 아니고 좆같겠다 인건감

[후배위하는존슨]

삼전은 충분히 버틸체력은 되보이는데 하닉은 좀 힘들어 보임

[사팍]

ㄷㄱ

[프랭크 램파드]

오 남사에 땅있으면 슈퍼호재인가?

[aogg]

ㄷㄱ

[훌륭한미드]

ㄷㄱ

[빠나냐]

ㄷㄱ

[데용오면안데용?]

좋은글 ㄷㄱ

[이별의 온도]

다행이네

[Bentley]

배운사람인가, 글이 진짜 술술 읽히네

[쿠프v]

ㄷㄱ

[눼눼눼눼]

ㄷㄱ

[리오넬 메시]

ㄷㄱ

[오뇨뇨뇨뇨뇨]

반도체 ㄷㄱ

[개냥이꾹꾹이]

ㄷㄱ

[흐어엉어어]

ㄷㄱ

[Monogray]

반도체 ㄷㄱ

[이젠아닌가봐요]

ㄷㄱ

[니달리서폿]

ㄷㄱ

[정석만]

반도체 ㄷㄱ

[비치워크]

ㄷㄱ

[광주동네이장]

반도체 ㄷㄱㄷㄱ

[torrent]

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