1. 김종률 작사 류형선 작곡, 아침안개 / 노래:문현 4:46
2. 박재록 작곡, 만나러 가는 길 / 바람곶 현악부 4:15
<그 길에서 만나다 > 구례 운조루 이야기
3. 우디 박 작곡, 구름의 태동 / 강은일 해금 플러스 6:20
4. 김영동 작곡, 귀소 / 소금:김영동, 가야금:이주은, 기타:송혁규 5:22
5. 박범훈 작곡, 사랑의 춤 / 철가야금:이지혜 플루트:김정민 장구:김혜진 6:09
<로고>
6. 서도민요 닐니리 타령 / 노래:유지숙, 피리:최경만 4:53
7. 서용석流 해금산조 (진양, 중모리, 중중모리, 자진모리까지 짧은 산조 한바탕) / 해금:김선구, 장구:장덕화 14:37