미국, 혈압측정기 수요 지속 증가 전망 - 미국인들 매년 460억 달러를 고혈압 관리에 지출 - - 모바일 헬스, 원격 의료기술 성장으로 디지털 제품 성장 -

[짱가]

미국, 혈압측정기 수요 지속 증가 전망

2017-04-25 임소현 미국 뉴욕무역관

- 미국인들 매년 460억 달러를 고혈압 관리에 지출 -  
- 모바일 헬스, 원격 의료기술 성장으로 디지털 제품 성장 -
 
 
  
□ 미국 혈압측정기 시장 규모 및 현황
 
  ㅇ Grand View Research에 따르면, 인구 노령화와 식생활 변화로 인해 고혈압과 심혈관질환 환자가 증가함에 따라 세계 혈압 모니터링 장치시장은 20억8000만 달러 규모(2014년 기준)에서 2022년까지 연평균 11% 이상의 성장을 보일 전망임.
 
  ㅇ 북미 시장은 세계 혈압 모니터링 장치 시장의 40%를 점유하고 있음. 시장 확대의 주요 원인은 혈압 모니터링 제품에 대한 높은 인식, 좋은 시설을 갖춘 건강 관리시설에 대한 수요 증가, 라이프스타일 변화로 인한 질병 인구 증가 등임.
    - 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 약 7000만 명(2014년 기준)의 미국인이 고혈압을 앓고 있으며 치료비, 의약품, 병가 등으로 매년 연간 460억 달러의 비용을 지출하는 것으로 추정됨.
 
  ㅇ 혈압 모니터링 장치는 혈압계(Sphygmomanometer), 자동 혈압측정기(Automated BP Monitor), 이동성 혈압측정기(Ambulatory BP monitor), 혈압측정 변환기(Blood Pressure Transducers), 기타 장비 및 액세서리로 분류됨. 미국 내 가장 큰 규모의 시장을 보유한 품목은 혈압계(Sphygmomanometer)로 전체 시장의 50% 이상을 점유하고 있음. 
    - 수은 혈압계, 아네로이드(aneroid) 혈압계, 디지털 혈압계 등 여러 종류의 혈압계(Sphygmomanometer) 중 가장 빠른 성장이 전망되는 분야는 디지털 혈압계임. 정확한 결과, 편리한 사용법 등의 장점에 힘입어 2014년부터 2022년까지 연평균 11% 이상의 성장을 보일 전망임.
    - 모바일 헬스(mHealth), 원격 의료(Tele-health)기술의 빠른 성장, 빠르고 정확한 진단 장비와 예방적 치료에 대한 수요 증가가 향후 혈압측정기 시장의 지속적 성장을 견인할 것으로 예상됨.
  

북미 혈압 모니터링 장치 품목별 시장 규모 및 전망
                                                                                (단위: 백만 달러)

 

자료원: Grand View Research

  
□ 수입 동향
 
  ㅇ 2016년 기준 미국 혈압측정기(HS Code 901819) 수입시장 규모는 15억7391만 달러로 전년대비 4.41% 감소
 
  ㅇ 국별로는 일본이 미국 수입시장의 약 24%를 차지하며 수입시장 점유율 1위를 차지했으며 독일(14.8%), 멕시코(12.9%), 중국(12.8%) 등이 주요 수입국
  
  ㅇ 한국으로부터 수입액은 2016년 기준 8290만 달러로 미국 수입시장 점유율 2.3%를 차지했으며 전년대비 3.4% 성장함.
 

미국 혈압측정기 수입 현황(HS Code 901819 기준)
                                                                                                        (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	16/15
전체		3,642.312	3,739.05	3,574.14	100	100	100	-4.41
1	일본	877.698	940.453	871.036	24.1	25.15	24.37	-7.38
2	독일	543.187	519.652	529.484	14.91	13.9	14.81	1.89
3	멕시코	439.828	459.826	460.786	12.08	12.3	12.89	0.21
4	중국	444.369	474.181	455.554	12.2	12.68	12.75	-3.93
5	스위스	144.332	224.487	129.884	3.96	6	3.63	-42.14
6	이스라엘	149.365	114.697	116.077	4.1	3.07	3.25	1.2
7	핀란드	95.472	85.714	100.486	2.62	2.29	2.81	17.23
8	싱가포르	106.427	113.193	99.049	2.92	3.03	2.77	-12.49
9	도미니카 공화국	81.239	88.414	94.6	2.23	2.37	2.65	7
10	캐나다	80.447	87.781	93.19	2.21	2.35	2.61	6.16
11	한국	80.766	80.157	82.904	2.22	2.14	2.32	3.43

자료원: World Trade Atlas

 
□ 미국 컨슈머리포트 추천 혈압측정기
 
  ㅇ 1위: Omron 10 Series BP786N(84점)

    - 가격: US$ 87.00 
    - 스펙 

불규칙 심장 박동 감지	O	큰 글씨 표시	O
혈압 위험 범주 표시기	O	데이터 평균 기능	O
다중 사용자 메모리	O	커프 크기(인치)	9~17
잘 맞는 커프 사이즈	O	위치 지시등	X
메모리 다운로드 기능	O	AC 어댑터	O
휴대성	X

    - 컨슈머리포트 평가: 불규칙 심장 박동 감지, 혈압 위험 범주 표시기, 다중 사용자 메모리 등 유용한 기능이 있으며 정확도가 우수하고 매우 편안한 것이 장점임. 눈에 띄는 결함은 없었음.
 
  ㅇ 2위: Rite Aid Deluxe Automatic BP3AR1-4DRITE(83점)

    - 가격: US$ 60.00 
    - 스펙

불규칙 심장 박동 감지	O	큰 글씨 표시	O
혈압 위험 범주 표시기	X	데이터 평균 기능	O
다중 사용자 메모리	X	커프 크기(인치)	8.7~16.5
잘 맞는 커프 사이즈	O	위치 지시등	X
메모리 다운로드 기능	X	AC 어댑터	O
휴대성	X

 
    - 컨슈머리포트 평가: 대부분의 팔에 맞는 유연한 나일론 커프가 있으나, 위치 지시등이 없어 일부 사용자는 스스로 팔에 착용하고 동맥 표시를 맞추기에 어려움을 느낄 수 있음. 성형 커프가 아니지만 나일론이 부드럽지 않으며 벨크로 테이프의 접착이 강해 때로는 분리하기 어려움. 시간과 날짜 조정 버튼이 올라가는 방향으로만 조작할 수 있지만, 디스플레이 숫자는 크고 읽기 쉬우며 조작법이 어렵지 않음. 모니터의 평균 모드에는 혈압을 세 번 연속으로 측정해 3개의 개별 측정 결과와 평균치를 연속적으로 표시. 혈압 위험 범주 표시기가 없고 다중 사용자 메모리를 지원하지 않는 점이 단점임. 
   
  ㅇ 3위: A&D Medical UA767F blood pressure monitor(81점)

 

    - 가격: US$ 49.95  
    - 스펙                                             

불규칙 심장 박동 감지	O	큰 글씨 표시	X
혈압 위험 범주 표시기	O	데이터 평균 기능	O
다중 사용자 메모리	O	커프 크기(인치)	8.6~16.5
잘 맞는 커프 사이즈	O	위치 지시등	X
메모리 다운로드 기능	X	AC 어댑터	X
휴대성	X

 
    - 컨슈머리포트 평가: 대부분의 팔에 맞는 유연한 나일론 커프가 있으나, 위치 지시등이 없어 일부 사용자는 스스로 착용하고 동맥 표시를 맞추기에 어려움을 느낄 수 있음. 딱딱하거나 성형된 커프가 아니지만 나일론이 뻣뻣하고 벨크로 테이프가 강해 분리가 어려움. 측정 중 움직이면 화면에 표시가 되며 더 큰 사이즈의 커프(12.2~17.7inch)를 31달러에 별도구매할 수 있음.

  ㅇ 4위: ReliOn (Wal-Mart) BP200 HEM741CRELN4(81점)

 

    - 가격: US$ 40.00 
    - 스펙

불규칙 심장 박동 감지	O	큰 글씨 표시	X
혈압 위험 범주 표시기	O	데이터 평균 기능	O
다중 사용자 메모리	O	커프 크기(인치)	9~17
잘 맞는 커프 사이즈	O	위치 지시등	X
메모리 다운로드 기능	X	AC 어댑터	X
휴대성	X

    - 컨슈머리포트 평가: 대부분의 팔에 맞는 유연한 나일론 커프가 있으나, 위치 지시등이 없어 일부 사용자는 스스로 착용하고 동맥표시를 맞추기에 어려움을 느낄 수 있음. 다른 혈압측정기 대비 모니터 글씨 크기가 작은 편이나, 읽는 데 어려움을 느끼지 않는 수준임. 날짜 및 시간 설정 버튼이 상향과 하향으로 모두 조정 가능해 편리함. 수축기 혈압이 210mmHg를 초과할 것으로 예상되면 예상 혈압보다 30~40mmHg 이상의 숫자가 나타날 때까지 시작 버튼을 누르고 있어야 함. 측정 중 움직이면 오류 표시가 화면에 나타남.
     
□ 수입 정책 및 유의사항
   
  ㅇ 혈압측정기에 대한 수입관세(HS Code 901819 기준)는 무관세
   
  ㅇ 혈압측정기를 미국에서 판매하기 위해서는 FDA에 의료장비 시판 전 신고(501K)가 요구되며, 병원용 혈압측정기의 경우 제품에 따라 FDA의 허가(Premarket Approval)가 필요한 경우도 있음.  
 
  ㅇ 디지털 혈압측정기 등 전자식 혈압측정기의 경우 FCC 인증이 요구되기도 함.
   
□ 시사점
   
  ㅇ 고령인구의 증가, 식생활의 변화, IoT 기술 발전에 따른 원격 진료 시장의 성장으로 혈압측정기를 비롯한 생체 리듬 모니터링 장비에 대한 수요가 증가하는 추세
    - 한국 제품의 미국 수입시장 점유율은 현재 비교적 낮은 편이나 기술 발전으로 디지털 혈압측정기를 위주로 시장이 확대되고 있어 향후 한국 수출기업이 경쟁력을 가질 수 있는 기회가 확대될 것으로 판단됨.
    - 단가가 낮고 높은 기술력을 요하지 않는 기존의 보급형 제품의 경우 한국 제품이 미국 시장에서 경쟁력을 확보하지 못했으므로, 스마트폰과 연동해 사용할 수 있는 무선 혈압측정기 등 최근 성장하는 디지털 혈압측정기 시장을 공략하는 것이 전략적으로 유리할 것임.

무선 혈압측정기

 자료원: iHealthlabs.com
   

  ㅇ 의료용 혈압측정기의 경우 브랜드를 기반으로 제조업체의 신뢰성을 매우 중요하게 여기므로, 아직 미국 시장에서 브랜드 인지도 형성이 안된 한국 제조업체의 경우 OEM 수출방식을 선택하는 것이 유리함. 
   
  ㅇ 성공적인 미국 시장 진출을 위해서는 제품에 대한 인지도를 높일 수 있도록 마케팅에 대한 투자와 애프터서비스 강화가 필수적인 요소이며 전략적 가격 책정도 중요함. 
    - 일반적으로 한국 제조업체들이 미국 시장의 제품 가격이 아시아보다 높을 것으로 기대하나 실제로는 미국 혈압측정기의 가격 수준이 일본의 절반 수준인 것으로 알려져 있음.
    - 미국의 다양한 소비층 공략을 위해서는 저가품부터 고급형까지 제품 사양을 다양화할 필요가 있음.
 
   
자료원: Grand View Research, World, Trade Atlas, Consumer Report, iHealth Labs, KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합