1.사업현황 - 당사는 신고서 제출일 현재 신약 등 신규 개발 물질에 대한 비임상 실험 진행하는 비임상CRO를 주된 사업으로 영위 - 당사는 자체적으로 동물용 의약품의 개발 및 CRO고객사의 동물용 의약품 개발도 컨설팅하고 있어 향후 개발될 의약품은 바로 유통할 수 있는 구조를 구축 - 당사는 동물의약품에 대한 자체적인 연구개발활동과 더불어 CRO고객사들의 동물시장 진입을 도와주는 역할 통해 동물관련 아이템의 수를 늘리고 이를 기반으로 중국을 중심으로 한 신규시장에 진입하는 것을 목표 - 당사는 바이오회사에 컨설팅업을 제공하고 있는 만큼 송도 이전을 통해 매출처 확대 및 고객사와의 긴밀한 네트워크 형성에 더욱 유리한 상황을 만들 수 있을 것으로 기대 - 당사가 주로 서비스 하는 분야는 물질의 효과성을 검증하는 유효성 분야 및 물질의 조직내 전달력 및 잔류여부 등을 확인하는 약동력 분야로 해당 매출액이 전체 비임상 CRO 매출액의 90%를 차지 - 당사는 비임상 CRO를 기반으로 제약회사, 바이오벤처 등의 고객군을 확보하면서 해당 고객군의 동물실 운영에 대한 needs를 파악하여 2016년부터 실험실 구축사업을 진행 - 당사는 실험실 구축사업부를 통해 의뢰자들에게 실험동물을 유지할 수 있고 이를 통해 기초적인 실험을 진행할 수 있게 장비ㆍ공사ㆍ유지 용역을 제공하고 있으며 시약ㆍ소모품을 지속적으로 납품하는 업무도 같이 수행 - 당사는 수의학을 기반으로 성장하였으며 인용의약품 개발을 위해 동물을 희생하는 비즈니스와 함께 반려동물을 대상으로 하는 사업도 같이 진행 - 당사가 독자적으로 개발하거나 인용의약품을 개발하는 회사의 동물의약품 개발을 컨설팅하는 것은 현재 매출은 발생하고 있지 않으며 현재 실적이 발생하는 부분은 동물의약품 유통업을 주업으로 하고 있는 자회사인 브이에스팜을 통해 동물병원에 동물용 의약품을 공급하는 부분과 쿠팡 등 온라인 사업자에게 캣타워, 두부모래 등 반려동물 용품을 유통하는 사업
2.매출현황 (단위 : 천원) | | | | | | | | 판매방법 및 | 구 분 | 판매방법 | 판매경로 | 판매경로 | 내수(99.96%) | 직접생산 후 판매 | 직접판매(100%) | | 수출(0.04%) | 주요품목 매출원가등 | 연도 | 품 목 | 영업수익 | 영업비용 | 원가율 | 매출비중 | 2016년 | 용역 | 유효성(약리) 평가 | 8,582,483 | 5,484,111 | 63.90% | 76.91% | 안정성(독성) 평가 | 298,012 | 266,749 | 89.51% | 2.67% | 병리 및 분석 평가 등 | 804,423 | 679,460 | 84.47% | 7.21% | 동물실험실구축 | 1,473,527 | 1,442,838 | 97.92% | 13.21% | 소계 | 11,158,444 | 7,873,158 | 70.56% | 100.00% | 상품 | 쿠팡사업 | - | - | - | 0.00% | 소계 | - | - | - | 0.00% | 합계 | 11,158,444 | 7,873,158 | 70.56% | 100.00% | 2017년 | 용역 | 유효성(약리) 평가 | 10,556,328 | 6,005,498 | 56.89% | 58.51% | 안정성(독성) 평가 | 964,260 | 869,631 | 90.19% | 5.34% | 병리 및 분석 평가 등 | 881,247 | 827,180 | 93.86% | 4.88% | 동물실험실구축 | 5,640,695 | 6,111,046 | 108.34% | 31.26% | 소계 | 18,042,531 | 13,813,355 | 76.56% | 100.00% | 상품 | 쿠팡사업 | - | - | - | 0.00% | 소계 | - | - | - | 0.00% | 합계 | 18,042,531 | 13,813,355 | 76.56% | 100.00% | 2018년 | 용역 | 유효성(약리) 평가 | 12,863,581 | 7,710,867 | 59.94% | 49.55% | 안정성(독성) 평가 | 972,690 | 905,236 | 93.07% | 3.75% | 병리 및 분석 평가 등 | 536,990 | 550,533 | 102.52% | 2.07% | 동물실험실구축 | 9,989,940 | 9,909,794 | 99.20% | 38.48% | 소계 | 24,363,201 | 19,076,430 | 78.30% | 93.84% | 상품 | 쿠팡사업 | 1,598,518 | 1,592,015 | 99.59% | 6.16% | 소계 | 1,598,518 | 1,592,015 | 99.59% | 6.16% | 합계 | 25,961,719 | 20,668,445 | 79.61% | 100.00% | 2019년 | 용역 | 유효성(약리) 평가 | 6,810,950 | 4,459,349 | 65.47% | 48.00% | 반기 | 안정성(독성) 평가 | 753,250 | 705,188 | 93.62% | 5.31% | | 병리 및 분석 평가 등 | 335,670 | 324,739 | 96.74% | 2.37% | | 동물실험실구축 | 5,480,282 | 5,465,462 | 99.73% | 38.63% | | 소계 | 13,380,152 | 10,954,738 | 81.87% | 94.31% | | 상품 | 쿠팡사업 | 808,011 | 709,779 | 87.84% | 5.69% | | 소계 | 808,011 | 709,779 | 87.84% | 5.69% | | 합계 | 14,188,163 | 11,664,517 | 82.21% | 100.00% |
3.재무현황 (단위 : 백만원) | | | | | 구 분 | 16연도 | 17연도 | 18연도 | 19연도 반기 | (제5기) | (제6기) | (제7기) | (제8기 반기) | 매출액 | 11,158 | 18,043 | 25,962 | 14,188 | (증감률 %) | -76.45% | -61.71% | -43.89% | (9.30%) | 영업이익 | 3,285 | 4,229 | 5,293 | 2,524 | (증감률%) | -68.81% | -28.74% | -25.17% | (-4.63%) | 1인당 부가가치 | 104 | 115 | 100 | 69 | 경상이익률(%) | 21.82% | 22.41% | 12.09% | 21.51% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위 : 주) | | | | | | | 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 | 공모 후 | 매각제한기간 | 종류 | 주식수 | 지분율 | 최대주주 등 | 정인성 | 최대주주 | 보통주 | 1,719,700 | 22.93% | 6개월 | 김도형 | 임원 | 보통주 | 1,633,100 | 21.77% | 6개월 | 김영지 | 임원 | 보통주 | 135,450 | 1.81% | 6개월 | 고현규 | 임원 | 보통주 | 146,000 | 1.95% | 6개월 | 김치열 | 임원 | 보통주 | 25,280 | 0.34% | 6개월 | 소계 | 3,659,530 | 48.79% | - | 최대주주 | 경기IBKC-STI 일자리창출투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 27,700 | 0.37% | 6개월 | 등으로부터 | 양수 | 벤처금융 | KTBN7호벤처 | 벤처금융 | 보통주 | 75,750 | 1.01% | 1개월 | 투자조합 | 프리미어글로벌 | 벤처금융 | 보통주 | 98,897 | 1.32% | 1개월 | 이노베이션1호투자조합 | 다담인베스트먼트 | 벤처금융 | 보통주 | 25,000 | 0.33% | 1개월 | 코오롱2018 | 벤처금융 | 우선주 | 69,250 | 0.92% | 1개월 | 벤처투자조합 | LSK헬스케어1호펀드 | 벤처금융 | 우선주 | 47,000 | 0.63% | 1개월 | 신한-마이더스 동아세컨더리투자조합 | 벤처금융 | 우선주 | 46,153 | 0.62% | 1개월 | 소계 | 보통주 | 199,647 | 2.66% | - | 우선주 | 162,403 | 2.17% | 전문투자자 | 타임폴리오자산운용 | 전문투자자 | 보통주 | 36,000 | 0.48% | 1개월 | 현대투자파트너스 | 전문투자자 | 보통주 | 60,000 | 0.80% | 1개월 | 한화투자증권 | 전문투자자 | 보통주 | 119,600 | 1.59% | 1개월 | 신한금융투자 | 전문투자자 | 우선주 | 367,050 | 4.89% | 1개월 | 소계 | 보통주 | 215,600 | 2.87% | - | 우선주 | 367,050 | 4.89% | 의무인수 | 대신증권㈜ | 상장주선인 | 보통주 | 15,000 | 0.20% | 3개월 | 사전배정 | 우리사주조합 | 임직원 | 보통주 | 110,000 | 1.47% | 2020년 1월 | 15일까지 | 우선배정 | 보통주 | 25,000 | 0.33% | 1년 | 보호예수 및 매도금지 주식수 소계(1) | 보통주 | 4,252,477 | 56.70% | - | 우선주 | 529,453 | 7.06% | 계 | 4,781,930 | 63.75% | 기존주주 | 보통주 | 2,243,615 | 29.91% | - | 우선주 | - | - | 공모주(신주모집 및 구주매출) | 보통주 | 475,000 | 6.33% | - | 유통가능 주식수 소계(2) | 보통주 | 2,718,615 | 36.25% | - | 상장 후 총 발행주식수(1+2) | 보통주 | 6,971,092 | 92.94% | - | 우선주 | 529,453 | 7.06% | 계 | 7,500,545 | 100.00% |
5.요약재무제표 (단위 : 백만원) | | | | | 사업연도 | 2019년 반기 | 2018연도 | 2017연도 | 2016연도 | (제8기) | (제7기) | (제6기) | (제5기) | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 유동자산 | 18,634 | 16,254 | 20,414 | 8,652 | 현금성자산 | 5,035 | 3,839 | 15,111 | 4,859 | 매출채권 | 4,975 | 3,759 | 3,033 | 2,412 | 재고자산 | 1,054 | 1,029 | 648 | 849 | 기타유동자산 | 6,073 | 7,628 | 1,222 | 532 | 비유동자산 | 31,719 | 27,487 | 12,307 | 10,876 | 투자자산 | 2,315 | 2,442 | 901 | 373 | 유형자산 | 21,543 | 18,382 | 5,902 | 5,860 | 무형자산 | 1,266 | 1,253 | 1,253 | 1,424 | 기타비유동자산 | 6,021 | 5,410 | 4,250 | 3,219 | 자산총계 | 50,354 | 43,741 | 32,721 | 19,528 | 유동부채 | 11,018 | 10,217 | 7,814 | 5,848 | 비유동부채 | 13,061 | 12,022 | 8,345 | 4,888 | 부채총계 | 24,080 | 22,239 | 16,159 | 10,736 | 외부주주지분 | 903 | 833 | 520 | 437 | 자본금 | 646 | 617 | 606 | 500 | 연결자본잉여금 | 6,792 | 2,161 | 932 | - | 연결자본조정 | 1,472 | 4,597 | 4,682 | 2,330 | 연결기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | 연결이익잉여금 | 16,462 | 13,295 | 9,822 | 5,525 | 자본총계 | 26,274 | 21,502 | 16,562 | 8,792 | 매출액 | 20,185 | 37,237 | 29,339 | 11,158 | 매출원가 | 5,806 | 10,438 | 9,334 | - | 매출총이익 | 14,379 | 26,799 | 20,005 | 11,158 | 판매비와관리비 | 11,594 | 20,814 | 15,205 | 7,873 | 영업이익 | 2,786 | 5,986 | 4,800 | 3,285 | 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,711 | 4,449 | 4,700 | 2,523 | 중단사업손익 | - | - | -596 | - | 연결당기순이익 | 3,255 | 3,855 | 3,916 | 2,435 | (외부주주지분순이익) | -88 | -301 | (-398) | - | 기타포괄손익 | -40 | -158 | -58 | - | 총포괄이익 | 3,214 | 3,698 | 3,858 | 2,435 | (비지배지분포괄이익) | -70 | -313 | (-426) | - |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【2019년 반기 재무현황】 | | | (단위 : 백만원, 백만달러) | 구 분 | (주)켐온 | ICON | Charles river laboratories | PRA health sciences | Medpace holdings | international | 회계기준 | K-IFRS | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | 회계기간 | 2019.01~ | 2019.01~ | 2019.01~ | 2019.01~ | 2019.01~ | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | [유동자산] | 18,543 | 1,797 | 1,010 | 869 | 194 | [비유동자산] | 24,783 | 911 | 3,615 | 2,573 | 823 | 자산총계 | 43,325 | 2,708 | 4,625 | 3,443 | 1,017 | [유동부채] | 4,498 | 350 | 636 | 880 | 296 | [비유동부채] | 3,767 | 862 | 2,511 | 1,399 | 63 | 부채총계 | 8,265 | 1,212 | 3,147 | 2,279 | 359 | [자본금] | 6,386 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 자본총계 | 35,061 | 1,496 | 1,458 | 1,164 | 658 | 매출액 | 10,088 | 1,370 | 1,262 | 1,485 | 415 | 영업이익 | 1,054 | 208 | 150 | 167 | 61 | 당기순이익 | 1,173 | 180 | 99 | 85 | 47 | 주당순이익(원) | 19 | 3.34 | 2.03 | 1.31 | 1.3 |
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