1. 황호준 작곡, 제비노정기 (The Road) / 노래:최수정 & 이준호 지휘 KBS국악관현악단 5:26
2. 이날치 밴드 편곡, 신의 고향 / 얼터너티브 팝 밴드 이날치 (노래:권송희, 신유진, 안이호, 이나래) 5:32
<그 길에서 만나다 > 우리가 잘 몰랐던 안동
3. 이육사 시 오영진 작곡, 소년에게 / 국악그룹 동화 (노래:장명서) 6:06
4. 윤송언 작곡, 11월 (사라져 가는 것들을 위하여) / 두들쟁이 타래 4:30
5. 판소리 심청가 중에서 모든 맹인 눈뜨는 대목 / 창:한승호 북:김득수 3:00
<로고>
6. 경기민요 창부타령 / 노래:전태용, 장구:? 반주자 미상 4:28
7. 한갑득流 거문고산조 (진양, 중모리, 엇모리, 중중모리, 자진모리까지 짧은 산조 한바탕) / 거문고:허윤정, 장구:김청만 12:55
8. 휘모리잡가 장기타령 / 노래:송은주, 김금숙, 임현서 3:39