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타사 시황 브리프(2011.06.27)
<하나대투증권>7월 증시전망(요약): Beyond Relief Rally
- 7월 주식시장은 그리스 디폴트 우려와 미국 QE2 종료에 따른 조정이 마무리 국면이라는 판단에 안도 랠리가 시작될 것
- 향후 3개월 지수전망을 2000~2400P로 제시
- 섹터전략은 기술적 분석 결과와 2분기 실적 및 기타 이익관련 지표 등을 종합적으로 고려하여 화학, 철강, 건설, 조선, 자동차 및 IT 섹터에 대한 비중확대를 제안
<우리투자증권>미 소프트패치 국면, 주도주의 상승 흐름은 계속된다
- EU정상회담이 지나가며 그리스 디폴트 리스크는 최악의 시나리오를 벗어나는 과정에 진입
- 미 경기둔화를 보는 시각도 더블딥보다는 소프트패치일 가능성이 높다는 점이 부각되면서 KOSPI의 반등세가 지속
- 기존 주도주에 더해 건설, 기계, 조선 업종의 이익 증가 기여도가 높다는 점에서 해당 업종을 +α 로 가져가는 것이 실적시즌을 앞두고 수익률을 제고하는 데에 더욱 바람직해 보임
<삼성증권>불확실성의 한 축이 무너진다
- 미국과 유럽으로부터 확산된 2대 대외 불확실성 중 그리스 문제에 대한 해결 기대감이 증시의 상승을 이끔
- 일본도 당초 예상보다 대지진의 충격에서 빠른 속도로 회복하고 있음
- 실적시즌을 앞두고 자동차, 화학, 내수 대표주와 같이 실적이 양호할 것으로 기대되는 종목군과, 펀더멘털에 비해 지나치게 낙폭이 컸던 종목군에 대한 비중을 높이는 투자전략이 필요
<대우증권>변동성 확대 VS 밸류에이션 매력
- ISM 지수의 둔화 가능성은 지표둔화 자체의 악영향과 정책도입 기대감의 충돌로 변동성을 높이는 요소
- 그리스의 재정지원 우려 봉합 기대감 직후 불거진 이탈리아 금융기관 신용등급 우려. 외국인 수급 부진의 지속에 대비할 필요
- 추가적인 상승은 제한될 전망. 변동성 확대와 밸류에이션 매력 사이에서의 움직임 예상
(모닝미팅 요약) - 사내한
홈쇼핑 (Overweight)
- 홈쇼핑 밸류에이션, 역사적 PER 밴드의 하단
- 구조적인 레벨업 : 탄탄해진 펀더멘털로 역사적 밸류에이션 하단
- 1~3분기 : 국내 업황 호조
- 4분기 이후 : 국내 실적은 기저효과로 slow, 그러나 해외 진출 가시성 기대
- 1) CJ오쇼핑 : 상해법인의 지분 재취득, 베트남 방송 시작
- 2) GS홈쇼핑 : 인도 확장 국면, 10~11월 태국 방송 예정
- 3) 현대홈쇼핑 : 7월부터 상해 방송 시작, 중국 유력 기업과 합작 법인 설립
- 탑픽 : 현대홈쇼핑, CJ오쇼핑
대우건설 (Buy, 2만원)
- 총 사업규모 16억달러, 오만 Sur IPP 발전소 공사 조만간 수주 가능성
- 시공업체인 대우건설 수주 비용 10억달러로 예상
- 금번 수주를 통해 사우디 외 다른 지역에서 발전 프로젝트 및 LNG 프로젝트에 대한 동사의 강점 재부각 전망
- 향후 수주 기대되는 대형 프로젝트 : 나이지리아 Obite 복합화력발전소 6.4억달러, 나이지리아 Brass LNG 40억달러 등
- 1분기에 이어 2분기에도 양호한 실적 (영업이익 900억원 예상) + 해외 수주 모멘텀 부각되어 주가 강세 전환 전망
철강 : 주간 철강 지표 동향
- 세계 열연가격 약보합 국면 지속
- 철근가격은 철스크랩 가격 상승으로 일부 지역 상승세. 미국 철스크랩 가격 전주대비 0.4% 상승
- 중국 철광석 수입가격 2주 연속 상승 후 하락 반전 (전주대비 2.2% 하락)
- 비철금속 가격 : 저가 매수세로 구리 제외한 대부분 품목 상승. 은 가격은 4주 연속 약세
- 국내 열연유통가격 : 93만원으로 6주 연속 하락세
- 6월 철근가격 : 80만원으로 확정(5월대비 2.5만원 하락). 유통가격은 78만원으로 추가 하락 가능성 낮음
운송업
- IEA의 전략비축유 방출로 유가 하락 예상
- 과거 사례에서는 20% 정도 유가 하락
- 운송업체 : 3분기 성수기 진입과 유가 하락 맞물려 실적 호전 예상
- 유가 10달러 하락 시 영업이익 증가 효과 : 대한항공 1,700억원, 아시아나항공 700억원, 한진해운 840억원 추정
LG상사 (NR) : 탐방 내용
- 자원개발투자 본격 회수기 진입
- ENP관련 수익 : 2008년 200억원, 2009년 850억원, 2010년 1,200억원, 2011년 1분기 350억원, 2011년 연간 1,400억원 예상
- 2분기 영업이익 : 1분기 1회성 이익 제외한 800억원 수준 예상
- 칠레광구, 중국 완타고우 시험생산 à 향후 ENP 수익 증가 지속 전망
- GS리테일 상장 준비중 : 지분 31.9%
모닝브리프(2011.06.27)
통신서비스: 7월 MVNO 출범, 이통사 영향은 걱정할 수준 아니다
- MVNO 도입 영향 제한적, 이통 3사에 투자의견 유지
- 7월부터 요금이 20% 저렴한 MVNO 서비스 시작
- MVNO 수요는 특정 계층에 국한될 것
- 3사 합산 11년 232억원, 12년 1,474억원 매출 감소 추정
전일공시
◆디아이씨 = 계열회사 대일기배유한공사에 53억원 규모 채무보증 결정
◆웰스브릿지 = "투자지분의 매각과 관련해 결정된 사항 없음"
◆신성통상 = 보통주 1주당 5원 현금배당결정
◆대우건설 = 계열사인 부산첨단사업단지개발에 사업부지 648억원 자산매각 결정
◆코스맥스 = "동남아에 화장품 공장 신설과 관련하여 다각적인 방면에서 검토 중"
◆쉘라인 = 자회사인 세련정밀제조유한공사에 37억원와 46억원 규모 채무보증 결정
◆동양고속운수 = 논현동 소재 토지 및 건물 767억원 규모 취득결정, 700억원 규모 단기차입금 증가결정
◆케이비물산 = 김상현 대표이사로 변경
◆한라건설 = 피데스개발 등에 670억원 채무보증 결정
◆에프씨비투웰브 = 에프씨비파미셀의 흡수합병계약 해지 뒤 재추진
◆쌍방울트라이그룹 = 178억원 규모 공급계약 해지
◆이엘케이 = 한국산업은행에 12억원 규모 사모 전환사채 발행결정
◆아큐텍반도체기술 = 주당발행가액 2500원에 9억원 규모 소액일반공모 유상증자결정
◆아이즈비전 = "SK텔레콤과 가상통신망사업 협정체결..7월부터 시험가동"
◆유비벨록스 = 산은캐피탈 등에 100억원 규모 사모신주인수권부사채 발행결정
◆구영테크 = 구영테크미국법인에 86억원 규모 채무보증 결정
◆SK브로드밴드 = "SK텔레콤과 합병 추진하고 있지 않음"
◆금성테크 = 발행가액 720원(액면가500원)에 11억원 규모 유상증자 결정
◆지아이바이오 = 미주제강에 50억원 규모 채무보증 결정
◆오로라월드 = 중견기업부로 소속부변경
매일경제
l 불합리한 카드수수료 전면조사… 보도 후 금감원 내달 점검 착수키로 (매경1)
l SK, 국세청 前국장에 30억 지급. 검찰과 진실 공방… 정당한 자문료라며 개인계좌 송금 왜? (매경2)
l 7월 통신 신세상 열린다… 더 빠르게, 요금은 내맘대로. 한달 통화료 20%이상 싸져 (매경3)
l 뒤통수 맞은 CJ ‘삼성증권에 소송’… 20일까지 대한통운 인수가 논의, 정보유출 우려 (매경1)
l CJ, 대한통운 인수전서 실리 택한 삼성에 울분… 이재현, 이재용에 도움 요청했었다 (매경6)
l 삼성, 대한통운 인수전 참여 왜?… 삼성SDS 물류사업 시너지 기대 (매경6)
l 美경제 1.9% 호재… 내구재주문·1분기GDP성장 예상보다 좋아 (매경11)
l 브라질 고속철 입찰 또다시 연기 가능성… 7월11일 제안서 접수, 29일 우선사업자 선정 등 일정이 1개월 이상 늦춰질 것 (매경11)
l 유암코, 은행과 협상 마무리… PF부실채권 1조2천억 매입 (매경12)
l 삼성 영업이익 ‘17조클럽’ 빨간불… 반도체값 1년새 64% 급락, LCD와 TV도 회복 늦어져 (매경15)
l 현대車 ‘2013년 유럽서 50만대 판매’… ‘품질+수직계열화’ 힘입어, 美선 지난달 중형차 판매 첫 1위 (매경16)
l 삼성 아몰레드 부품소재 국산화… 중기청과 1천억 펀드 조성, 개발제품 적극 구매 (매경16)
l 신라면블랙 라면시장 키웠다… 기존 신라면매출 유지하면서, 출시이후 매달 60억씩 팔려 (매경21)
l 치즈도 가격 담합… 공정위, 서울·매일·남양우유에 106억 과징금 (매경21)
l 이번주 증시 전망… 그리스 재정긴축안 통과에 촉각 (매경22)
l 증시 조정이 펀드엔 보약… 5월초 이후 국내 주식형에 2조7000억원 순유입 (매경23)
한국경제
l 중소형株∙압축형펀드 수익률 ‘눈에 띄네’… 두자릿수 수익률 ‘선전’, 국내주식형 1%에 그쳐 (한경26)
l LED株 불 켜지나, 서울반도체 5일 연속 상승… 삼성전기∙LG이노텍 등도 올라, 외국인∙기관 매수 (한경26)
l 외국계 “지금이 기회”, ELW 영토확장 총공세… 국내사 위축 틈타 마케팅 강화, 시장 재편 노려 (한경27)
l “다음∙엔씨소프트 성장성에 베팅을”… HMC證, 목표주가 상향 (한경27)
l 하반기 글로벌 증시, ‘비관론’보다 무서운 ‘좀비론’… 미국 등 주요국에서 ‘좀비’ 우려, 3분기 이후 탈피 (한경28)
l 韓-유럽 자동차 전쟁 스타트… BMW∙벤츠 한국 판매價 인하, 현대 유럽 전략모델 11종 투입 (한경1,5)
l 글로벌 은행 BIS비율 더 높인다… 바젤위, 1~2.5%P 상향 합의 (한경1)
l 현대차 “유럽서 50만대 팔겠다”, 벤츠 “4000만원대 신차 출시”… ‘i40’ 집중투입 2013년까지 점유율 5%대로, BMW “올2만대 판매” 고급차 시장 잠식 (한경5)
l 다급해진 日 “연14억弗 수출 한국에 빼앗길 판” FTA 서둘러… 中도 EU와 협상, 속도는 못내 (한경5)
l 2018년엔 모든 공산품 무관세, 10년간 실질GDP 5.6% 늘 듯… 한∙미 FTA보다 경제효과 커 (한경5)
l 브라질 큰손, 美 마이애미 부동산 사재기… 헤알화 가치 3년새 46% ‘껑충’, 구매력 커져 (한경12)
l 원자바오 “유로화 계속 지지, 헝가리 국채 사겠다”… 유럽3國 순방, 영향력 확대. ‘투자한 돈 지키기’ 분석도 (한경12)
l 日기업 하반기엔 ‘잃어버린 봄’ 찾나… “경상이익 24% 증가 기대”, 건설∙철강 ‘복구 특수’ 전망 (한경12)
l 첨단 OLED기업까지 한국行, 日 “핵심기술 다 빼앗긴다” 비상… 알박 내달 평택에 해외 첫 R&D거점 신설, 스미토모화학 터치패널 공장 삼성과 합작 (한경19)
l LG전자, 美서 3D TV평가 1위… 컨슈머리포트 13개 제품 비교 (한경19)
l 대한통운 입찰 오늘 마감, ‘CJ행보’ 촉각… CJ결정따라 판세 요동, 단독입찰 배제 못해 (한경20)
l SK텔레콤, BEMS(건물 에너지 관리시스템)사업 진출… 스마트그리드 기술 접목 (한경21)
l AMOLED펀드 1000억 조성… 중기청∙SMD 공동 (한경23)
전자신문
l 보급형 LED조명 판매 한 달, 실적은… 삼성 일 평균 200여개, LG 일 평균 600여개
l 삼성전자, 올 DID패널 판매 업계 최초 100만대 돌파, 시장점유율 60% 차지할 전망
l 인피니트헬스케어, 홍콩 현지법인 설립… 올해 4개 해외법인 신설로 글로벌 공략 가속화
조선일보
l 거래소, 올해 상반기 조선업체 수주 2배 이상 증가… 거래소 전체 단일판매 및 공급계약 총액 역시 9.47% 증가
l 美 중형차 시장에서 현대·기아차 첫 1위… 지난달 3만185대 판매
l 美 컨슈머리포트 선정, 6개사 13개 제품 평가… 3D TV, LG제품이 1위. 삼성 기준에 의문 제기
중앙일보
l 휠라코리아, 유럽·아프리카 파트너쉽… 신규 라이선스 계약으로 조직개편 및 유통 재정비 완료
l SK텔레콤, 에너지 통합 관리 솔루션 사업 진출
l 금융지주법 시행령 개정 29일까지 추진… 국회 설득 실패할 경우 시행령 개정 폐기후 우리금융 매각 진행
동아일보
l 추석 너무 빨라, 선물용 과일 확보 ‘비상’… 올봄 이상기온까지 겹쳐 수확량도 감소, 가격 급등 우려
l 우리금융 인수 무산, 産銀 민영화 방안은… 강만수 산은회장, 적당한 매물이 나오면 인수전 뛰어들 것
l 한국전력, 해외 13곳에서 발전사업… 수익다각화-자원개발에 큰 힘. 2020년 글로벌 5위 에너지 회사 목표
공시사항
l 추가상장 : 에이디모터스(22만주), 오스코텍(14만주)
l 신주인수권행사 : 팬엔터테인먼트(32만주), 유원컴텍(64만주)
l 전환청구권행사 : 스템싸이언스(83만주)
l SK브로드밴드 : SK텔레콤과 SK브로드밴드와의 합병은 추진하고 있지 않다고 공시함
l 아큐텍반도체 : 일반공모 유상증자 결정 (35만주) 청약일 : 6/27-28까지
l 한샘 : 자기주식취득 결정(10만주 9/24까지)
l 삼성엔지니어링 : SMD에 A2 건설 도급공사 수주 (3378억 규모)
【06/24 외국인-국내기관 동반 순매수(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
==================================== ====================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
==================================== ====================================
하이닉스 811,080 1,786,813 셀트리온 213,196 32,257
기업은행 442,919 508,719 루멘스 84,002 7,491
기아차 392,683 564,791 서울반도체 69,797 315,185
BS금융지주 374,312 180,494 덕산하이메탈 44,493 3,912
대한생명 367,860 180,320 젬백스 35,953 1,000
한국전력 338,970 442,210 하림 35,459 210,991
웅진케미칼 285,640 319,170 시그네틱스 32,985 28,243
대한항공 246,582 415,163 SK컴즈 22,391 26,747
대우건설 235,690 95,950 컴투스 20,677 8,902
두산인프라코어 220,590 58,679 평화정공 20,238 32,300
한진해운 200,620 21,219 에스엠 19,410 90,180
한국타이어 162,720 231,142 원익IPS 18,077 10,765
유진투자증권 117,380 299,780 이지바이오 14,981 56,114
웅진코웨이 105,740 52,996 네오위즈게임즈 14,880 10,341
SK네트웍스 102,315 49,677 에이스디지텍 12,340 1,995
현대차 102,056 23,918 인터파크 11,517 14,485
제일기획 74,860 32,704 동아엘텍 8,985 10,277
삼성SDI 69,923 112,081 ------------------------------------
TIGER 레버리지 67,780 25,597
강원랜드 65,060 62,681
현대건설 56,238 45,736
화신 43,060 20,790
금호타이어 38,553 105,150
한국가스공사 36,400 67,502
GKL 26,480 106,430
현대모비스 21,571 31,885
신한지주 19,428 1,166,846
SG세계물산 18,320 131,000
대상 18,150 48,760
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【06/24 외국인-국내기관 동반 순매도(수량순)】
* 거래소(단위 : 주) * 코스닥(단위 : 주)
==================================== ====================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
==================================== ====================================
삼성중공업 420,613 284,937 탑금속 555,000 1,164,766
SK이노베이션 198,410 472,930 크루셜텍 286,279 3,760
대우조선해양 160,916 229,125 실리콘웍스 71,571 3,967
SKC 118,970 263,219 인터플렉스 57,697 70,197
S-Oil 61,090 216,300 차이나킹 27,448 14,486
한전KPS 46,130 9,140 차바이오앤 26,520 7,143
아이마켓코리아 38,570 51,370 KPX생명과학 19,596 5,446
GS 36,283 547,605 미래나노텍 15,978 29,230
케이피케미칼 29,800 136,077 예림당 15,657 10,000
삼익악기 29,760 116,420 대아티아이 12,279 27,000
KODEX 인버스 24,716 21,771 유진기업 11,130 71,977
코오롱플라스틱 24,420 67,687 DMS 9,380 10,060
맥쿼리인프라 14,320 353,853 동부로봇 7,437 8,700
대신증권 13,570 45,420 블루콤 5,902 3,364
풍산 10,870 11,129 SBS콘텐츠허브 4,656 6,181
GS글로벌 7,650 11,220 ------------------------------------
------------------------------------
【06/24 외국인-국내기관 동반 순매수(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
======================================== ========================================
종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
======================================== ========================================
기아차 27,111,704 39,480,177 셀트리온 8,836,896 1,351,812
현대차 22,983,244 5,987,607 서울반도체 1,984,141 9,234,138
하이닉스 22,393,568 49,109,186 젬백스 1,141,638 31,773
대한항공 17,202,073 29,013,799 덕산하이메탈 983,706 86,832
삼성SDI 11,877,878 19,019,698 네오위즈게임즈 747,018 521,570
한국전력 9,710,294 12,659,712 OCI머티리얼즈 558,934 1,184,641
기업은행 8,303,659 9,529,452 루멘스 546,982 50,049
현대모비스 8,056,693 11,963,928 평화정공 405,521 661,898
한국타이어 7,099,628 10,110,888 에스엠 389,355 1,791,255
BS금융지주 5,629,974 2,730,237 씨젠 346,806 134,897
두산인프라코어 5,138,621 1,341,575 SK컴즈 296,923 359,369
현대건설 4,752,846 3,881,349 하림 261,005 1,527,517
웅진코웨이 3,929,601 1,975,845 컴투스 245,591 106,120
현대백화점 3,313,177 1,673,576 골프존 240,264 1,945,516
현대하이스코 2,919,306 967,149 멜파스 231,865 152,604
대한생명 2,879,881 1,411,322 에이스디지텍 212,993 33,972
만도 2,430,056 4,418,377 시그네틱스 125,040 106,637
대우건설 2,394,290 976,072 원익IPS 111,762 70,533
SK케미칼 1,942,072 1,004,867 GS홈쇼핑 98,314 151,201
강원랜드 1,860,604 1,804,454 하나투어 96,846 219,527
효성 1,526,608 4,207,918 한국정밀기계 88,996 272,014
한국가스공사 1,396,523 2,596,483 유진테크 83,142 589,255
현대글로비스 1,049,738 3,229,201 에이테크솔루션 72,522 170,232
신한지주 987,105 60,823,742 동아엘텍 71,744 83,869
KCC 968,694 1,524,671 제이엔케이히터 57,091 53,634
동아제약 868,994 1,380,112 인터파크 56,657 70,807
LG생명과학 763,488 765,892 이지바이오 50,061 191,679
제일모직 692,078 4,211,101 SKC 솔믹스 38,793 38,340
금호타이어 611,541 1,688,794 비에이치아이 31,566 166,367
LS 548,503 2,607,066 이엘케이 30,289 239,571
GKL 508,752 2,066,364 진성티이씨 29,302 171,541
세아베스틸 476,513 835,241 ----------------------------------------
삼양사 403,092 867,221
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【06/24 외국인-국내기관 동반 순매도(금액순)】
* 거래소(단위 : 천원) * 코스닥(단위 : 천원)
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종목명 외국인 국내기관 종목명 외국인 국내기관
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SK이노베이션 38,739,787 92,030,329 크루셜텍 4,457,314 58,068
삼성중공업 19,386,203 13,081,868 탑금속 4,357,870 9,253,735
S-Oil 8,026,370 28,532,343 실리콘웍스 1,883,210 104,203
SKC 7,740,200 17,000,455 인터플렉스 1,188,303 1,449,513
대우조선해양 7,086,382 10,118,123 차바이오앤 245,252 64,206
GS 2,632,999 39,846,897 포스코켐텍 152,893 150,715
삼성엔지니어링 1,495,150 1,702,200 미래나노텍 103,101 189,604
한전KPS 1,454,692 281,751 메디포스트 101,334 1,369,269
농심 1,348,222 163,180 테크노세미켐 95,992 451,405
금호석유 1,119,986 6,079,116 예림당 86,271 55,058
아이마켓코리아 696,942 920,376 SBS콘텐츠허브 66,691 86,195
케이피케미칼 683,068 3,072,226 KPX생명과학 64,676 17,924
풍산 395,116 220,240 차이나킹 64,037 33,857
코오롱플라스틱 232,006 646,359 DMS 62,859 67,411
KODEX 인버스 213,447 198,738 블루콤 54,737 31,244
대신증권 184,123 617,874 테스 48,291 51,050
이수화학 153,261 536,786 유진기업 46,382 300,478
SK이노베이션우 106,189 250,569 동부로봇 38,085 46,121
GS글로벌 103,467 147,951 리켐 28,593 5,456
애경유화 85,975 319,984 대아티아이 27,673 60,778
맥쿼리인프라 73,210 1,782,840 나노신소재 22,613 154,901
---------------------------------------- 이엔에프테크놀로지 18,318 377,252
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첫댓글 잘 읽었습니다!