5월13일은...

주말 잘 쉬셨는지 모르겠네요...저는 집콕하면서 푹 쉬었습니다... 이번주 수요일은 석탄일 휴일이라 이번주도 짧게 지나가겠네요....  5월은 이래저래 후딱 가는거 같습니다. 이번주도 화이팅 ㅎㅎ  지난 금요일장  화장품과 게임의 초강세속에 반도체의 조정이 이어진 모습입니다. 전력기기는 꾸준했고.. 제약바이오는 선별흐름이었고.. 음식료 등도 강세 보이는.. 결국 실적개선랠리 라고 보시면 맞겠습니다.. 특히 화장품과 게임의 급등세는 이런 흐름을 강력하게 보여주는 예시일 것입니다... 최악에서 최선의 흐름이 나타나고 있는섹터로.. 음식료도 그렇고.. 최근 면세 백화점 카지노 항공 여행 등도 그런 흐름이 나타나는 중입니다..  하이닉스 강세속에 삼성전자는  엔비디아 탈락이라는 둥 기사화도 되지 않는 루머에 하락했고 엘지전자가 2분기 전장실적기대감에 강세보였습니다.. 역시 실적이 답입니다. 이번주까지도 실적관련 개별흐름은 이어질 것으로 보입니다. 기계업종도 바닥이고 조선이 이미 보여준바대로 뭔가 기대감은 주가에 영향을 줍니다... 해운도 계속되는 분쟁지속에 운임상승으로 주가도 초강세 보이고 있어 관심이 지속 이어져할 섹터로 보입니다.  중미 무역갈등이 커집니다. 바이든이 전기차. 태양광. 배터리에 관세 크게 부과하겠다고 하고 중국도 이에 질세라 그럼 우리도 보복관세 부과하겠다고 난리.. 이게 결국 양쪽다 제살깍기인대... 선거를 앞둔 바이든의 강수가 물가에 영향을 줄까봐 걱정이긴 합니다..자국산업 보호를 하겠다고 저러는 상황이긴하지만 선거용이란 점이 아쉽고 그 틈새에서 국내기업들이 수혜가 일정부분 있기도 하겠지만 피해도 클 수 있다는 분석들이 있으니 참고해서 보시길... 최근 중국내수회복기대감과 국내 중국관광객 유입증가등으로 화장품 외 중국관련주들의 회복이 나타나던 시점이고 화학주도 바닥을 치고 반등하는 흐름속에서 미중무역분쟁의 재점화는 글로벌 경제에 부담이겠습니다.  이번주는 미국에서 각종지표가 많이 발표됩니다. cpi도 나오고 ism지수도 나오고...  그 결과에 따라서 다시 금리인하 기대감이 시장에 영향을 줄 수 도 있어보이기에 확인하는게 필요해보입니다. 최근 흐름은 낙폭과대 장기소외 실적턴어라운드 기업이 주도하고 있습니다 이흐름은 이미 3-4월에도 유투브 나 시황통해서 말씀드렸습니다. 실적 개선기대감이 낙폭과대 주들에게 중요한 요인이고 그쪽이 올해는 계속영향을 줄 것으로 보입니다. 수급으로 쏠림현상으로 단기트레이딩성 흐름이 이어지는 상황속에서 it섹터 반도체의 최근 탄력이 떨어지고 그나마 it소부장 모바일 등으로 순환매는 도는 상황이지만 낙폭과대로 흐름은 쏠려 있는 모습.. 게임과 화장품 등의 강세로 오히려 반도체에서 매물이 나오는 상황인대요...정부가 10조 지원얘기를 했는대 영향을 받을지 봐야겠습니다... 전기부족이란 큰 그림에서 전력기기 전력선 구리 등의 강세가 지속되고 있는 흐름은 일정부분 유지될 것으로 보입니다만 탄력은 고민해봐야할 것입니다.  k팝에서 k음식 k뷰티로 이어지는 최근 흐름입니다... 엔터가 작년에 시세를 크게 줬다면 올해는 계속 부진한대요 각종이슈들이 문제가 되고 있는 상황이지만 하반기 신곡들과 신인그룹등의 데뷰가 이어지면서 분위기는 개선될 것으로 보입니다. .엔터도 그래서 후발로 봐야할 것으로 보입니다.  로봇도 후발중에 하나로 보겠습니다. 물가상승과 기업들의 구조조정이 이어는 만큼 무인화 흐름은 대세가 될 것으로 보입니다.. 기업들도 생산라인등에 계속 로봇투입이 이어질 것으로 보입니다.  애플 ai관련 기대감으로 폴더블 기대감으로 관련주들이 회복시도 하고 oled관련해서도 흐름이 이어지고 있어 관련섹터 주요종목 흐름 잘 보시길... 전기부족에 따른 전력소모를 줄이는 소재 부품등에도 계속 관심...  최근 조용히 한샘이 꽤 올랐고 하우시스도 잘 버티는 모습... 결국 최악의 소비주 약세속에서 실적이 개선되고 있는 기업들이 최근 부각되는 흐름을 다시 보여주는 상황입니다... 실적발표 안한 기업보다는 이미 한 기업들의 흐름에서 답을 찾아보시는 한주 되길 바랍니다. 또한 조정에 대한 우려감이 큰 이격도 크게 급등한 기업들은 눌림목을 기다리는 전략이 좋아보입니다.. 화장품은 후발주 흐름 보시고...게임 엔터 로봇 기계 등도 마찬가지... 바이오섹터 역시 실적이슈에서는 멀지만 주요종목들의 바닥잡기 확인하면서 대응 필요...  심텍. kh바텍. 관심유지 hmm.팬오션. 대한해운등 해운주도 체크 화장품 후발로는 에이에스텍. 마녀공장 잇츠한불  에이블씨앤씨  등 못오른 것들 흐름 체크.. 개인적으로는 한국콜마 흐름 주목..못가도 너무 못감... 실적이슈겠지만.. 한샘 하우시스 kcc 등 흐름도 눌림목 나오면 관심 코오롱인더 도 조정을 잘 활용..하반기 회복기대... 게임과 엔터는 조정시 접근 유효.... jyp엔터 넥슨게임즈 등 못오른 것들... 인텔리안테크도 실적이 다소 부진하니 눌림목 나오면 관심... 의료기기도 미용기기 뒤를 이어 갈 수 있다고 보는 ... 루닛 아이센스 뷰노 딥노이드 외...  이번주 한주도 화이팅하시길...  미국발 경제지표 확인하면서 천천히 시장 보시길...요새 주택가격은 좀 내리고 있던대... 식품 에너지 가격 뺀 물가지수가 관건... 화요일에 발표.. 또한 15일 msci 반기리뷰 있습니다... 오늘은 5월 10일까지의 수출입현황발표... 목요일엔 미국 4월 산업생산 발표도 있고..   정부의 반도체 10조 지원택에 영향받는지 보시길...소부장하고 팹리스 지원 뉴스... 요새 물가가 엄청납니다.. 우리나라는 먹거리 물가가 끝도 없는듯... 이게 진짜 소비에 있어서 다른 소비를 못하게 하는 요인...  금리를 내리느냐 못내리느냐 는 시장에서 워낙 반영이 이쪽저쪽으로 많이 된듯.. 핵심은 실적이 맞습니다... 최악을 벗어나는 실적개선에 집중해서 종목선별투자 하는게 중요해보입니다..