1.사업현황 - 당사는 마이크로바이옴 빅데이터 플랫폼을 통한 미생물 생명정보 분석 서비스 및 마이크로바이옴 기반 헬스케어 서비스를 주요 사업으로 영위 - 향후 마이크로바이옴 치료제 개발을 본격화할 예정 - 당사는 생명공학기술(BT)과 정보기술(IT)을 아우르는 주요 기반 기술을 바탕으로 개발한 '생명정보 분석 기술'과 '인간 마이크로바이옴 해석 기술'을 토대로, 생명정보 데이터베이스와 클라우드 분석 플랫폼을 자체 구축하여 전 세계에 서비스하는 사업모델로 시작, 마이크로바이옴 치료제 및 감염진단 솔루션을 개발, 상용화 - 당사는 '정밀 분류학(Precision Taxonomy)'과 '유전체학(Genomics)'을 기반으로 다년간의 연구 결과를 체계적으로 축적한 고품질 미생물 데이터베이스와 독보적인 생명정보 분석 기술을 이용하여 미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션과 마이크로바이옴 기반 헬스케어 서비스를 제공 - 당사의 미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션은 유전체 기반의 정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)을 근간으로 연구 목적에 따라 서로 다른 데이터베이스를 유의미하게 연동하여 다양한 결과를 도출할 수 있도록 환경을 제공하고, 산업적으로 이용할 수 있는 솔루션을 함께 제공 - 당사의 마이크로바이옴 기반 헬스케어 서비스는 자체 구축한 국내 최대 규모인 한국인 9천건을 포함하여 약 12만건의 휴먼 마이크로바이옴 데이터를 이용하고, 빅데이터 분석과 머신러닝 기술 적용하여 데이터 축적 및 유의미한 지표를 생성하여 서비스하고 있음. - 당사가 구축한 최신 분류학과 유전체 기반의 정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)은 목적에 따라 미생물 생명정보를 분석하는 EzBioCloud 플랫폼과, 감염진단 제품인 TrueBac ID에 적용되어 서비스를 제공 - 당사는 독자 발굴한 장내 미생물 생균을 이용해 장 질환, 간 질환 치료제 및 면역항암제와의 병용 치료제를 개발
2.매출현황 (단위 : 천원) | | | | | | 매출 | 품 목 | 2017년도 | 2018년도 | 2019년도 3분기 | 유형 | (제9기) | (제10기) | (제11기 3분기) | | 금액 | 금액 | 금액 | 용역 | 미생물 생명정보 | 수 출 | 173,699 | 194,716 | 120,287 | 플랫폼 및 솔루션 | ($153,214) | ($178,849) | ($106,091) | | 내 수 | 3,498,873 | 3,692,511 | 3,081,902 | | 소 계 | 3,672,571 | 3,887,228 | 3,202,190 | 마이크로바이옴 | 수 출 | - | - | - | 기반 헬스케어 | 내 수 | - | 2,340 | 33,493 | | 소 계 | - | 2,340 | 33,493 | 용역매출 소계 | 수 출 | 173,699 | 194,716 | 120,287 | ($153,214) | ($178,849) | ($106,091) | 내 수 | 3,498,873 | 3,694,851 | 3,115,395 | 소 계 | 3,672,571 | 3,889,568 | 3,235,682 | 상품매출 소계 | 수 출 | - | - | - | 내 수 | - | 34,472 | 271,505 | 소 계 | - | 34,472 | 271,505 | 합 계 | 수 출 | 173,699 | 194,716 | 120,287 | ($153,214) | ($178,849) | ($106,091) | 내 수 | 3,498,873 | 3,729,323 | 3,386,900 | 합 계 | 3,472,571 | 3,924,040 | 3,507,188 |
3.재무현황 (단위: 천원) | | | | | | 구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년(제10기) | 2019년 3분기 | (제8기) | (제9기) | 업종평균 | 회사 | (제11기 3분기) | 매출액 | 2,997,497 | 3,672,571 | - | 3,924,040 | 3,507,188 | (증감률) | 4.67% | 22.52% | - | 6.85% | 19.17% | 매출총이익 | 1,034,163 | 1,880,718 | - | 2,197,947 | 1,930,912 | 매출총이익률 | 34.50% | 51.21% | 73.72% | 56.01% | 55.06% | 판매비와관리비 | 3,214,158 | 4,498,713 | - | 5,604,271 | 5,312,131 | 연구개발비 | 1,284,153 | 2,122,290 | - | 2,281,768 | 2,472,781 | 영업이익 | -2,179,994 | -2,617,994 | - | -3,406,324 | -3,381,219 | 영업이익률 | -72.73% | -71.29% | 4.60% | -86.81% | -96.41% | 당기순이익 | -2,586,742 | -2,362,839 | - | -3,134,950 | -3,248,280 | 당기순이익률 | -86.30% | -64.34% | 3.80% | -79.89% | -92.62% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 | 주주명 | 관계 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | 비고 | 최대주주 및 | 천종식 (CEO) | 최대주주 | 781,717 | 20.52% | - | - | 781,717 | 20.52% | 상장 후 1년 | - | 특수관계인 | 최대주주 친인척 (8명) | 최대주주 처 등 | 123,672 | 3.25% | - | - | 123,672 | 3.25% | - | | 이준우 (CFO) | 등기임원 | 4,158 | 0.11% | - | - | 4,158 | 0.11% | - | | 황혜진 (CSO) | 미등기임원 | 39,455 | 1.04% | - | - | 39,455 | 1.04% | - | | 오한진 (COO) | 미등기임원 | 12,300 | 0.32% | - | - | 12,300 | 0.32% | - | | 소계 | | 961,302 | 25.24% | - | - | 961,302 | 25.24% | - | - | 벤처금융 | 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | 벤처금융 | 156,249 | 4.10% | 124,999 | 3.28% | 31,250 | 0.82% | 상장 후 1개월 | 자발적 보호예수 | 2011 KIF-KB IT 전문투자조합 | 벤처금융 | 93,335 | 2.45% | 93,335 | 2.45% | - | - | - | - | 에이티넘팬아시아조합 | 벤처금융 | 80,000 | 2.10% | 80,000 | 2.10% | - | - | - | - | CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 | 벤처금융 | 66,667 | 1.75% | - | - | 66,667 | 1.75% | 상장 후 1개월 | - | 인터베스트4차산업혁명투자조합 | 벤처금융 | 66,667 | 1.75% | - | - | 66,667 | 1.75% | - | 인터베스트글로벌제약펀드 | 벤처금융 | 50,500 | 1.33% | 40,616 | 1.07% | 9,884 | 0.26% | 자발적 보호예수 | SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 | 벤처금융 | 50,500 | 1.33% | 40,616 | 1.07% | 9,884 | 0.26% | 자발적 보호예수 | 루크라-위드윈 신기술조합 1호 | 벤처금융 | 36,667 | 0.96% | - | - | 36,667 | 0.96% | | 인터베스트2019크로스보더바이오벤처투자조합 | 벤처금융 | 32,500 | 0.85% | - | - | 32,500 | 0.85% | - | 인터베스트4차산업혁명투자조합II | 벤처금융 | 32,500 | 0.85% | - | - | 32,500 | 0.85% | - | 더웰스닥터헬스케어제2호투자조합 | 벤처금융 | 16,234 | 0.43% | - | - | 16,234 | 0.43% | 자발적 보호예수 | 달빛 혁신창업·성장지원펀드 | 벤처금융 | 8,117 | 0.21% | - | - | 8,117 | 0.21% | 자발적 보호예수 | 소계 | | 689,936 | 18.11% | 379,566 | 9.97% | 310,370 | 8.14% | - | - | 전문투자자 | 한국투자증권 주식회사 | 전문투자자 | 67,000 | 1.76% | 53,600 | 1.41% | 13,400 | 0.35% | 상장 후 1개월 | 자발적 보호예수 | 신탁업자 | 삼성증권(DS자산운용-하나은행) | 일반(전문사모신탁) | 78,335 | 2.06% | 62,667 | 1.65% | 15,668 | 0.41% | 상장 후 1개월 | 자발적 보호예수 | NH투자증권(DS자산-우리은행) | 일반(전문사모신탁) | 36,666 | 0.96% | 29,332 | 0.77% | 7,334 | 0.19% | 자발적 보호예수 | 한국투자증권(스마일게이트-신한은행) | 일반(전문사모신탁) | 30,389 | 0.80% | 12,220 | 0.32% | 18,169 | 0.48% | 자발적 보호예수 | NH투자증권(파인밸류자산-우리은행) | 일반(전문사모신탁) | 30,000 | 0.79% | 24,000 | 0.63% | 6,000 | 0.16% | 자발적 보호예수 | 하나은행(디에스자산운용) | 일반(전문사모신탁) | 18,333 | 0.48% | 14,666 | 0.39% | 3,667 | 0.10% | 자발적 보호예수 | 삼성증권(스마일게이트-하나은행) | 일반(전문사모신탁) | 5,258 | 0.14% | 2,111 | 0.06% | 3,147 | 0.08% | 자발적 보호예수 | 소계 | - | 198,981 | 5.22% | 144,996 | 3.81% | 53,985 | 1.42% | - | - | 기타 | Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd. | 일반 | 390,625 | 10.26% | - | - | 390,625 | 10.26% | 상장 후 1년 | 자발적 보호예수 | (주)녹십자홀딩스 | 일반 | 156,250 | 4.10% | - | - | 156,250 | 4.10% | 상장 후 3개월 | 자발적 보호예수 | 한승진 등 5인 | 일반 | 323,134 | 8.48% | 120,029 | 3.15% | 145,710 | 3.82% | 상장 후 1년 | 자발적 보호예수 | (1%이상 주주) | 57,395 | 1.51% | 상장 후 3개월 | 소계 | - | 870,009 | 22.84% | 120,029 | 3.15% | 749,980 | 19.69% | - | - | 소액주주 | 김윤원 등 104인 | - | 578,820 | 15.20% | 365,932 | 9.61% | 100,317 | 2.63% | 상장 후 1년 | 제3자배정 및 | 112,571 | 2.96% | 상장 후 3개월 | 자발적 보호예수 | 공모주주 | 기관투자자 및 일반투자자 | - | 430,000 | 11.29% | 430,000 | 11.29% | - | - | - | | 상장주선인 의무인수 | 상장주선인 | 12,900 | 0.34% | - | - | 12,900 | 0.34% | 상장 후 3개월 | | 합 계 | - | 3,808,948 | 100.00% | 1,494,123 | 39.23% | 2,314,825 | 60.77% | | |
5.요약재무제표 (단위 : 원) | | | | 구분 | 2019년3분기 | 2018년 | 2017년 | (제11기) | (제10기) | (제9기) | Ⅰ.유동자산 | 15,390,838,063 | 11,467,499,135 | 13,357,520,416 | (1)당좌자산 | 15,280,070,531 | 11,321,692,157 | 13,245,890,566 | (2)재고자산 | 110,767,532 | 145,806,978 | 111,629,850 | Ⅱ.비유동자산 | 2,190,033,748 | 1,366,946,551 | 1,630,172,173 | (1)비유동금융자산 | 241,846,359 | 241,246,750 | 276,827,200 | (2)유형자산 | 1,805,484,756 | 920,773,983 | 1,246,698,833 | (3)무형자산 | 128,245,292 | 125,647,201 | 106,646,140 | (4)기타비유동자산 | 14,457,341 | 79,278,617 | - | 자산총계 | 17,580,871,811 | 12,834,445,686 | 14,987,692,589 | Ⅰ.유동부채 | 1,888,882,238 | 1,882,245,165 | 1,615,368,106 | Ⅱ.비유동부채 | 664,821,241 | 174,958,006 | 209,803,454 | 부채총계 | 2,553,703,479 | 2,057,203,171 | 1,825,171,560 | Ⅰ.자본금 | 1,683,024,000 | 1,609,515,500 | 1,605,215,500 | Ⅱ.자본잉여금 | 15,232,945,019 | 11,388,026,017 | 16,226,391,819 | Ⅲ.자본조정 | 1,236,142,151 | 914,651,476 | 280,495,112 | Ⅳ.결손금 | -3,124,942,838 | -3,134,950,478 | -4,949,581,402 | 매출액 | 3,507,187,594 | 3,924,040,385 | 3,672,571,077 | 영업손실 | -3,381,219,178 | -3,406,324,304 | -2,617,994,403 | 당기순손실 | -3,248,280,165 | -3,134,950,478 | -2,362,839,293 | 주당순손실 | -996 | -976 | -738 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【 유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황 】 | | | (단위: 백만원) | 구분 | 메디톡스 | 녹십자셀 | 씨젠 | 나노엔텍 | 마크로젠 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | 유동자산 | 122,177 | 51,745 | 133,024 | 25,769 | 116,558 | 비유동자산 | 296,192 | 86,304 | 49,566 | 19,090 | 95,627 | 자산총계 | 418,369 | 138,049 | 182,590 | 44,859 | 212,185 | 유동부채 | 124,471 | 52,014 | 23,221 | 4,168 | 51,209 | 비유동부채 | 25,602 | 6,062 | 12,386 | 2,078 | 32,901 | 부채총계 | 150,073 | 58,076 | 35,607 | 6,246 | 84,110 | 자본금 | 2,908 | 5,982 | 13,117 | 13,146 | 5,303 | 자본총계 | 268,296 | 79,973 | 146,983 | 38,613 | 128,075 | 매출액 | 147,649 | 28,229 | 88,178 | 18,634 | 88,051 | 영업이익 | 30,332 | 6,371 | 17,295 | 2,164 | 650 | 당기순이익 | 26,781 | 11,189 | 21,044 | 3,707 | 9,331 | 지배지분 당기순이익 | 27,233 | 11,156 | 21,033 | 3,707 | 10,531 |
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