이집트, 식량생산 개발 프로젝트로 ‘트랙터’ 유망

[africa]

이집트, 식량생산 개발 프로젝트로 ‘트랙터’ 유망

유망사유 : 이집트의 농업분야는 경제·정치·사회적으로 가장 중요한 부분임. 이집트는 북아프리카 유일한 농경국가이고, GDP 14%, 총 종사자는 29%에 달함. 2009년 국가보조금으로 인해 농기계 수입이 크게 늘었으며, 농기계의 현대화로 인해 시장이 매우 거대함. 최근 농업 및 식량생산 개발 프로젝트로 트랙터의 수요가 매우 증가할 것이며 유망한 시장임.

1. 시장동향

□ 시장규모

 ○ 농업분야는 총 GDP의 14%이고, 농업부문 종사자는 총 노동자의 29%에 달함.

 ○ 이집트는 약 80~85%의 농기계를 수입함.

 ○ 현재 농업 및 식량생산 개발 프로젝트를 총 면적이 16141.7㎡가량되는 Wadi El Natroun, El Beheira지역에서 이뤄짐. 총 농기계는 12억 달러로 추산. 민간부문과 정부프로젝트로 인해 이집트의 경작지가 증가함에 따라 수요가 증가해 농업용 트랙터의 수요도 증가할 것임.

□ 수입동향

 HS Code 8701901110 Agrcl.Tractors 20-85 H.P, Complete 수입동향

국가	2006	2007	증가율	시장점유율
루마니아	1,247,183	3,151,612	153	29.6%
러시아	942,808	3,082,789	227	28.9%
미국	62,327	1,124,143	1,704	10.6%
중국	334,660	1,015,127	203	9.5%
유럽	118,744	625,072	426	5.9%
스페인	10,703	460,783	4,205	4.3%
이탈리아	130,321	226,750	74	2.1%
터키	27,398	217,597	694	2.0%
독일	139,694	217,416	56	2.0%
파키스탄	84,439	111,655	32	1.0%
대한민국	47,184	33,054	_30	0.2%
총계	3,098,277	10,232,944

HS code 870190112 Agrcl.Trac. 20-85 H.P, Unassembled

국가	2006	2007	증가율	시장점유율
러시아	_	1,411,999	_	74.5%
중국	61,628	304,697	394	16.1%
남아프리카공화국	_	97,266	_	5.1%
이탈리아	_	40,118	_	2.1%
유럽연합	16,751	25,382	52	1.3%
이탈리아	_	14,845	_	0.8%
총계	78,379	1,894,307

HS Code 8701901910 Agrcl.Trac. >85 H.P Complete

국가	2006	2007		증가율		시장점유율
러시아	379,007	1,605,619		324		46.8%
이탈리아	58,926	525,658		792		15.3%
루마니아	1,013,192	382,806		_62		11.2%
벨로루시	_	298,974		_		8.7%
중국	_	170,023		_		5.0%
스페인	4,830	127,736		2,545		3.7%
세르비아 몬테네그로	_	111,955		_		3.3%
유럽연합	28,356	54,178		91		1.6%
벨기에	_	52,948		_		1.5%
터키	13,853	40,703		194		1.2%
총계	1,498,164		3,370,600

HS Code 8701901920 Agrcl. Trac. >85 H.P Unassembled

국가	2006	2007	증가율	시장 점유율
러시아	264,847	2,695,227	918	75.3%
이탈리아	_	626,908	_	17.5%
중국	118,311	165,854	40	4.6%
스페인	_	42,002	_	1.2%
덴마크	_	30,411	_	0.8%
네덜란드	_	15,707	_	0.4%
루마니아	_	3,457	_	0.1%
총계	383,158	3,579,566

출처 : Capmas

□ 경쟁 동향

 ○ 로컬 생산품은 트랙터, 스크레이퍼, 탈곡기, Stationary balers, Ridges, 여러 농업용 부품등을 생산함. 주 제조업자는 Tanta, Mansoura임.

 ○ Tanta Motors, El Wantanya for Agriculture equipment Hassan el Maghraby and Co.와 Altec Company도 농기계, 장비들로 유명한 제조업자임.

 ○ 하지만 국제적인 제조업체들에 비해 기술이 부족하고, 로컬 제조업체의 수가 매우 한정적임.

시장점유율

로컬시장 점유율	4%
수입시장 점유율	96%

 ○ 농기계 수입은 이탈리아, 중국, 덴마크, 벨기에, 일본, 독일, 우크라이나, 영국에서 수입이 됨.

이집트시장 주요브랜드 및 시장점유율

순위	브랜드명	원산지	시장점유율
1	Universal	루마니아	30%
2	Landini	이탈리아	30%
3	Massy Furgesson	영국	20%
4	Fiat	이탈리아	10%
5	Ballaross	유럽연합	10%

브랜드별 사진

Landini
Massy Furgesson
Ballaross

                        출처 : 이집트 바이어

 ○ 이집트 시장에서 경쟁하기 위한 가장 핵심요소는 가격요소임. 중고 트랙터는 원래가격의 50% 이하가 적정선이며, 사용기간과 성능에 따라 다름.

농업욘 트랙터 수요

제품 종류	모델	원산지	평균가격/LE
트랙터	Universal	루마니아	65,000
	Landni	이탈리아	65,000
	Fiat	이탈리아	80,000
	Massy Furgesson	영국	90,000

 ○ 농업용 기계 중에서 특히 트랙터는 로컬 생산품이 거의 없는데, 대부분 수입업자들은 루마니아, 이탈리아, 유럽에서 수입을 선호함.

종류	신제품	중고
트랙터	60%	40%

2. 마케팅 전략

□ 바이어의 인터뷰를 통한 시사점

 ○ 한국 업체가 이집트 시장에 성공적으로 진입하고 싶다면, 이집트의 요구사항을 받아들여야 하는데, 이는 낮은 가격에 기술이 제공돼야 한다는 점임. 또한 유지비가 적게 들어야 하고, 값비싼 대체 부품이 쓰이지 않는 것이 대체적인 그들의 요구사항임.

 ○ 정부 소유의 농장에선 대부분 입찰을 통해서 기계를 구입하는데, 입찰에서 중요한 것은 가격과 상품 인도시간, 애프터서비스임.

□ 유용한 기타 팁

 ○ 일반적으로 관세는 5%가 부과되며, 추가적으로 10%가 부과

제품	트랙터
HS Code	8701901110
설명	Tractors - others
Special Provision	-
단위	(kg)
세금	5%
판매세	10%

3. 시사점

 ○ 이집트는 북아프리카 최대 농경지대이며, 자국 생산에 매우 의지하고 있음. 또한 농업 및 식량생산 프로젝트로 인해 점점 농기계의 수요가 요구되는 실정인데, 로컬 생산이 뒷받침되지 않아 수입이 지속적으로 늘 것으로 보임.

 ○ 또한, 농기계의 노후화로 인해 기계교체가 요구됨에 따라 수요가 점점 증가하므로, 고품질과 적절한 가격으로 한국기업의 시장침투가 필요함.

자료원 : 바이어 인터뷰, 현지 언론, 코트라 카이로KBC 등 종합 분석