(단위 : %) |
사업부문 | 회사명 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
도서 | Y사 | 36% | 37% | 36% |
당사 도서부문 | 31% | 25% | 23% | |
A사 | 14% | 14% | 13% | |
기타 | 19% | 24% | 28% |
(자료: 2013 한국출판연감, KPIPA 출판산업동향) |
사업부문 | 회사명 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
공연예매 | 당사 ENT부문 | 70 | 69 | 70 |
A사 | 3 | 6 | 6 | |
B사 | 8 | 10 | 10 | |
기타 | 19 | 15 | 13 |
(자료: 당사 집계) |
[인터넷 쇼핑(오픈마켓) 시장 점유율] |
(단위 : %) |
사업부문 | 회사명 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
오픈 마켓 |
G사 | 39% | 36% | 35% |
A사 | 29% | 28% | 28% | |
S사 | 25% | 29% | 30% | |
당사 쇼핑부문 | 6% | 6% | 4% | |
기타 | 1% | 1% | 3% |
(자료: 국내 온라인 쇼핑 시장 현황 및 전망, 정보통신정책연구원, 2013) |
구분 | 공모후 주식수 | 지분율 | 보호예수기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
유통제한물량 | 최대주주 등 | 23,901,827 | 73.7% | 상장 후 6개월 |
(*1) |
우리사주조합(공모주주) | 680,707 | 2.1% | 예탁 후 1년 | (*2) | |
소계 | 24,582,534 | 75.8% | |||
유통가능물량 | 공모주주(우리사주조합 제외) | 6,126,366 | 18.9% | ||
기존 소액주주 등 | 1,721,290 | 5.3% | |||
소계 | 7,847,656 | 24.2% | |||
합계 | 32,430,190 | 100.0% |
당사는 증권신고서 제출일 현재 주요 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 행사가능한 주식매수선택권은 총 154,286주이며 이는 당사 공모후 발행주식수 기준으로 0.47%에 해당합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 주가 희석화 가능성이 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
1. K-IFRS 요약 연결재무정보
※ 비교표시된 제5기 연결재무제표는 K-IFRS기준으로 재작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.
(단위 : 천원) |
구 분 | 제8기 3분기 | 제7기 | 제6기 | 제5기 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 195,852,213 | 208,069,100 | 216,210,802 | 167,457,351 |
ㆍ당좌자산 | 162,757,450 | 179,717,404 | 184,318,726 | 139,957,720 |
ㆍ재고자산 | 33,094,763 | 28,351,696 | 31,892,076 | 27,499,631 |
[비유동자산] | 146,049,599 | 149,595,633 | 34,699,745 | 23,814,207 |
ㆍ장기대여금 및 기타미수금 | 4,736,839 | 5,416,027 | 14,988,323 | 4,576,849 |
ㆍ유형자산 | 42,095,929 | 44,203,682 | 6,423,284 | 7,971,856 |
ㆍ무형자산 | 87,594,799 | 89,942,918 | 4,141,731 | 4,686,823 |
ㆍ관계기업투자 | 2,458,230 | 1,165,750 | 1,250,000 | 958,886 |
ㆍ기타 | 9,163,802 | 8,867,256 | 7,896,407 | 5,619,793 |
자산총계 | 341,901,812 | 357,664,733 | 250,910,547 | 191,271,558 |
[유동부채] | 201,850,640 | 227,619,683 | 209,684,927 | 158,965,815 |
[비유동부채] | 40,908,863 | 42,312,870 | 26,708 | 122,063 |
부채총계 | 242,759,503 | 269,932,553 | 209,711,635 | 159,087,878 |
[자본금] | 13,515,095 | 13,452,688 | 8,284,534 | 8,229,550 |
[기타불입자본] | 57,191,723 | 56,763,725 | 26,308,890 | 26,027,364 |
[기타자본구성요소] | - | - | - | (1,165) |
[이익잉여금] | 29,050,514 | 18,003,952 | 7,047,252 | (1,757,843) |
[비지배지분] | (615,023) | (488,185) | (441,764) | (314,226) |
자본총계 | 99,142,309 | 87,732,180 | 41,198,912 | 32,183,680 |
매출액 | 281,820,618 | 356,278,136 | 351,321,460 | 374,618,226 |
영업이익 | 16,643,329 | 15,403,080 | 7,562,028 | (8,100,671) |
연결 당기 순이익 | 10,919,724 | 10,910,278 | 8,677,557 | (9,350,446) |
지배기업소유주지분 | 11,046,563 | 10,956,699 | 8,805,095 | (9,348,359) |
비지배지분 | (126,839) | (46,421) | (127,538) | (2,087) |
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(원) | 410 | 621 | 535 | (568) |
가. 연결대상회사의 변동현황
사업연도 | 종속회사명 | 연결에 포함된 회사명 | 전기대비 연결에 추가된 회사명 |
전기대비 연결에서 제외된 회사명 |
---|---|---|---|---|
2013연도 3분기 (제8기) |
(주)루이사운드 (주)인터파크투어 (주)인터파크씨어터 |
(주)루이사운드 (주)인터파크투어 (주)인터파크씨어터 |
(주)인터파크CS (주)인터파크로지스틱스 | |
2012연도 (제7기) |
(주)인터파크로지스틱스 (주)인터파크CS (주)루이사운드 (주)인터파크투어 (주)인터파크씨어터 |
(주)인터파크로지스틱스 (주)인터파크CS (주)루이사운드 (주)인터파크투어 (주)인터파크씨어터 |
(주)인터파크투어 (주)인터파크씨어터 |
|
2011연도 (제6기) |
(주)인터파크로지스틱스 (주)인터파크CS (주)루이사운드 |
(주)인터파크로지스틱스 (주)인터파크CS (주)루이사운드 |
(주1) 인터파크INT 관계회사 : (주)아시아코브, (주)컴퍼니케이파트너스 농림축산투자조합, (주)레미제라블코리아 (주2) 2012년 12월 중 (주)인터파크CS 지분 매각 (주3) 2013년 6월 중 (주)인터파크로지스틱스 지분 매각 |
2. 별도 K-IFRS 요약 재무정보
※ 비교표시된 제5기 재무제표는 K-IFRS기준으로 재작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.
(단위 : 천원) |
구 분 | 제8기 3분기 | 제7기 | 제6기 | 제5기 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 190,364,549 | 201,737,666 | 215,306,832 | 164,236,850 |
ㆍ당좌자산 | 157,313,178 | 173,431,644 | 183,445,229 | 136,774,526 |
ㆍ재고자산 | 33,051,371 | 28,306,022 | 31,861,603 | 27,462,324 |
[비유동자산] | 112,159,852 | 114,269,886 | 35,448,496 | 24,138,373 |
ㆍ장기대여금및기타미수금 | 4,633,721 | 5,322,443 | 14,684,462 | 4,272,888 |
ㆍ유형자산 | 39,463,760 | 41,120,379 | 5,248,686 | 5,910,207 |
ㆍ무형자산 | 37,628,399 | 37,891,843 | 3,420,199 | 3,940,660 |
ㆍ관계기업투자 및 종속기업투자 | 21,267,799 | 21,067,799 | 4,198,742 | 4,394,825 |
ㆍ기타 | 9,166,173 | 8,867,422 | 7,896,407 | 5,619,793 |
자산총계 | 302,524,401 | 316,007,552 | 250,755,328 | 188,375,223 |
[유동부채] | 196,656,629 | 222,097,120 | 209,868,761 | 156,541,432 |
[비유동부채] | 52,229 | 42,229 | - | - |
부채총계 | 196,708,858 | 222,139,349 | 209,868,761 | 156,541,432 |
[자본금] | 13,515,095 | 13,452,688 | 8,284,534 | 8,229,550 |
[기타불입자본] | 62,018,642 | 61,590,644 | 26,308,890 | 26,027,364 |
[이익잉여금] | 30,281,806 | 18,824,871 | 6,293,143 | (2,423,122) |
자본총계 | 105,815,543 | 93,868,203 | 40,886,567 | 31,833,792 |
매출액 | 272,826,551 | 346,651,901 | 350,113,869 | 373,660,504 |
영업이익 | 15,892,812 | 14,926,756 | 8,165,371 | (7,862,697) |
당기순이익 | 11,456,935 | 12,531,728 | 8,716,265 | (8,769,710) |
기본주당순이익(원) | 425 | 710 | 529 | (533) |
비교회사 PER 산정
(단위: 천원, 원, 배) |
구분 | Yes24 | 다음 커뮤니케이션 |
하나투어 | 모두 투어네트워크 |
CJ CGV | 제이콘텐트리 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013년 예상 당기순이익(*1) | 4,272,610 | 80,432,187 | 37,412,936 | 16,276,721 | 34,128,826 | 4,557,965 |
2013년 예상 EPS[원,(*2)] | 248 | 5,960 | 3,291 | 1,348 | 1,656 | 71 |
기준주가[원,(*3)] | 4,627 | 84,532 | 62,227 | 21,189 | 48,852 | 4,312 |
PER | 18.7 | 14.2 | 18.9 | 15.7 | 29.5 | 61.0 |
평균 PER | 19.4 | N/A(*4) |
(*1) 2013년도 3분기 당기순이익을 단순 연환산 (*2) 2013년 3분기보고서 상 주당순이익을 단순연환산 (*3) 기준주가: 시장상황의 일시적인 급변 등의 단기변동성을 배제하기 위하여 유사회사의 보통주를 기준으로 평가기준일(2013년 12월 3일)로부터 소급하여 1개월간(2013년 11월 4일~2013년 12월 3일)의 종가를 산술평균한 주가 (*4) PER가 61.0배로 타 유사업체 대비 과도하다고 판단되어 평균 PER 산출시 배제 |
인터파크INT의 평가가치 산출
구분 | 내역 | 비고 |
---|---|---|
2012년 지배주주 당기순이익(원) | 10,956,699,523 | A |
2013년 예상 지배주주 당기순이익(원) (*1) | 14,728,750,317 | B |
적용 당기순이익(원) (*2) | 13,597,135,079 | C = (A*0.3)+(B*0.7) |
적용주식수(주) (*3) | 32,430,190 | D |
적용 주당순이익(EPS)(원) (*4) | 419 | E = C ÷ D |
적용 PER(배) (*5) | 19.4 | F |
주당 가치(원) (*6) | 8,134 | G = E × F |
(*1) 2013년 예상 지배주주 당기순이익 : 2013년도 3분기 단순연환산 실적 기준 (*2) 2012년 연결기준 당기순이익과 2013년 3분기 연결기준 연환산 순이익에 각각 30% 및70%의 가중치를 부여하여 산출 (*3) 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행된 보통주식수(27,030,190주)와 본 공모에 따른 신주 모집분(5,400,000주)을 감안하여 계산된 주식수임 (*4) 적용 주당순이익(EPS)는 적용 당기순이익을 적용주식수로 나누어 산정한 수치임 (*5) 적용 PER는 유사회사의 평균 PER (*6) 주당 가치 : 적용 주당순이익(EPS) × 적용 PER |
(단위: 백만원, 원) |
구 분 | 예스24 | 다음 | 하나투어 | 모두투어 | CJ CGV | 제이콘텐트리 |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 69,176 | 346,835 | 281,492 | 125,086 | 220,136 | 186,287 |
비유동자산 | 57,526 | 308,822 | 96,920 | 38,501 | 823,969 | 318,731 |
[자산총계] | 126,702 | 655,657 | 378,413 | 163,587 | 1,044,105 | 505,018 |
유동부채 | 56,311 | 83,855 | 187,329 | 64,361 | 390,081 | 246,780 |
비유동부채 | 8,511 | 19,827 | 5,063 | 12,866 | 285,364 | 116,849 |
[부채총계] | 64,822 | 103,681 | 192,392 | 77,227 | 675,444 | 363,629 |
자본금 | 8,600 | 6,830 | 5,808 | 6,300 | 10,581 | 32,751 |
이익잉여금 | 24,690 | 365,534 | 92,691 | 65,652 | 292,103 | 26,736 |
[자본총계] | 61,880 | 551,976 | 186,021 | 86,359 | 368,660 | 141,388 |
[부채 및 자본총계] | 126,702 | 655,657 | 378,413 | 163,587 | 1,044,104 | 505,018 |
매출액 | 250,527 | 387,148 | 269,482 | 43,938 | 702,507 | 299,662 |
영업이익 | 2,694 | 66,736 | 34,301 | 7,190 | 54,466 | 24,924 |
당기순이익 | 3,204 | 60,529 | 29,706 | 6,151 | 27,601 | 12,434 |
기본주당순이익(원) | 186 | 4,470 | 2,468 | 551 | 1,242 | 53 |
(자료: 각사 분기보고서)