1.사업현황 - 당사는 2013년 4월 8일에 항공기부품 제조, 판매 및 항공기 설계, 제조업을 주영업목적으로 설립 - 당사의 사업영역은 크게 4가지로 분류할 수 있습니다. 항공기 부품을 산업에 특화된 공작기계를 통해 가공하는 부품 가공사업, 가공된 항공기 부품을 Assembly 형태로 조립하는 부품조립사업, 정비기간이 도래한 운항중인 항공기를 정비하는 항공MRO사업, 그리고 항공 원소재 공급 사업을 수행 - 당사가 속한 사업의 영역은 항공기 부품제조(조립 포함), MRO, 항공원자재 공급사업 - 당사가 영위하는 항공기 부품제조사업의 전방산업으로 경기변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제정세 등에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성 - 당사가 영위하는 항공기 부품 시장 및 MRO 시장은 항공기를 이용하여 여객 및 화물을 운송하는 항공운항업의 후방산업으로 최근 항공 수요의 성장을 감안하면 지속적인 성장이 예상 - 당사의 주된 사업인 항공기 부품 가공 및 조립 사업은 전방산업인 항공기 제조 산업에 영향을 받고 있으며, 항공기 제조 산업의 항공기 수요처는 민간 부문과 군수 부문으로 나눠짐. - 당사는 미국 내에 본사와 비슷한 규모의 2개 자회사를 소유 - 당사는 항공기 부품 관련 가공 및 조립 매출액의 대부분을 차지 - 당사는 항공 원소재 사업이 안정적인 매출 상승세에 있으며, MRO 사업 등을 자속적으로 영위해 나감으로써 항공 Supply Chain 내에서 산업구조가 다각화 되어 있음. - 당사 매출액을 지역별로 살펴볼 때, 2018년 기준 당사 매출은 미국 내 매출액이 59%를 차지하며, 내수 16%, 수출 25%이며, 2019년 3분기 기준 매출은 미국 내 56%, 내수 11%, 수출 33%로 수출 성장율이 가파르게 상승 - 당사의 주요 수출국은 미국이며, 보잉의 B7x7 Serise의 Structure Parts를 생산하여 수출
2.매출현황 (단위: 천원) | | | | | | | 매출유형 | 품 목 | 2016연도 | 2017연도 | 2018연도 | 2019연도 3분기 | (제4기) | (제5기) | (제6기) | (제7기) | 제품 | 항공 | 수출 | - | 328,778 | 7,728,950 | 13,317,683 | 가공품 | 내수 | 76,156 | 344,335 | 184,131 | 6,875 | | 미국내 | - | 6,837,906 | 8,511,355 | 9,486,437 | 항공 | 수출 | - | - | | - | 조립품 | 내수 | 6,336,288 | 4,027,848 | 3,070,147 | 2,498,627 | | 미국내 | - | - | | - | 용역 | MRO | 수출 | - | - | | - | 내수 | 503,054 | 1,332,785 | 767,691 | 609,832 | 미국내 | - | - | | - | 제품 | 항공 | 수출 | 108,789 | 113,064 | 8,010 | 198,885 | 원소재 | 내수 | 1,067,836 | 810,428 | 534,617 | 240,222 | | 미국내 | - | 1,192,716 | 8,132,483 | 8,376,115 | 합 계 | 수 출 | 108,789 | 328,778 | 7,736,960 | 13,317,683 | 내 수 | 7,983,334 | 6,648,460 | 4,556,586 | 3,554,441 | 미국내 | 0 | 8,030,622 | 16,643,838 | 17,862,552 | 합 계 | 8,092,123 | 15,007,860 | 28,937,384 | 34,734,676 |
3.재무현황 【 유사회사 2019년 3분기 기준 주요 재무비율 】 | | | | | | 구 분 | 세부항목 | 켄코아 | 한국항공 | 한화 | 아스트 | 하이즈항공 | 오르비텍 | 에어로스페이스 | 우주산업 | 에어로스페이스 | 성장성 | 매출액 증가율 | 66.97% | 4.41% | 30.96% | 21.00% | 47.00% | -1.86% | 영업이익 증가율 | 흑자전환 | 167.77% | 흑자전환 | 71.06% | 104.27% | -48.44% | 당기순이익 증가율 | 19.45% | 2068.51% | 흑자전환 | -59.48% | 155.25% | -83.90% | 총자산 증가율 | 31.67% | 19.52% | 13.89% | 44.67% | 5.23% | 5.49% | 활동성 | 총자산 회전율 | 0.67회 | 0.65회 | 0.62회 | 0.28회 | 0.55회 | 0.53회 | 재고자산 회전율 | 4.91회 | 2.01회 | 3.48회 | 1.07회 | 8.58회 | 3.29회 | 매출채권 회전율 | 7.02회 | 10.58회 | 4.04회 | 3.24회 | 7.50회 | 3.64회 | 수익성 | 매출액 영업이익율 | 5.00% | 9.87% | 3.55% | 11.97% | 4.96% | 4.29% | 매출액 순이익율 | -20.72% | 8.66% | 3.39% | 1.59% | 7.02% | 1.20% | 총자산 순이익율 | -13.81% | 5.61% | 2.10% | 0.45% | 3.89% | 0.63% | 자기자본 순이익율 | -34.27% | 20.50% | 6.13% | 1.26% | 6.79% | 1.20% | 안정성 | 부채비율 | 102.42% | 272.44% | 203.94% | 159.41% | 75.23% | 94.12% | 차입금의존도 | 32.91% | 14.70% | 26.12% | 47.48% | 35.03% | 24.14% | 유동비율 | 259.67% | 119.46% | 130.33% | 270.35% | 348.31% | 117.04% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 | 주주명 | 공모 후 주주명부 | 매각제한 주식수 | 유통가능 주식수 | 매각제한기간 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | (상장일 기준) | 최대주주 등 | 케네스민규리 | 3,548,261 | 39.41% | 3,548,261 | 39.41% | - | - | 2년 | 정재한 | 59,530 | 0.66% | 59,530 | 0.66% | - | - | 6개월 | 기타 | 라로슈(유) | 271,739 | 3.02% | 271,739 | 3.02% | - | - | 6개월 | 기존주주 | 한국증권금융(에이원자산운용) | 70,000 | 0.78% | 70,000 | 0.78% | - | - | 6개월 | | 삼성증권 (에이원자산운용-하나은행) | 30,000 | 0.33% | 30,000 | 0.33% | - | - | 6개월 | | 김보환 | 100,000 | 1.11% | 100,000 | 1.11% | - | - | 6개월 | | 주영준 | 150,000 | 1.67% | 150,000 | 1.67% | - | - | 6개월 | | 이경태 | 50,000 | 0.56% | 50,000 | 0.56% | - | - | 6개월 | | 이동섭 | 465,963 | 5.18% | 100,000 | 1.11% | 245,481 | 2.73% | 6개월 | | 120,482 | 1.34% | 1개월 | | 센트로이드웰릭스신기술제1호투자조합 | 200,000 | 2.22% | 200,000 | 2.22% | - | - | 1개월 | | 메리츠종합금융증권㈜ | 233,330 | 2.59% | 100,000 | 1.11% | 133,330 | 1.48% | 1개월 | | NH투자증권㈜ | 361,445 | 4.01% | 361,445 | 4.01% | - | - | 1개월 | | 광동제약㈜ | 200,000 | 2.22% | 200,000 | 2.22% | - | - | 1개월 | | 기타 기관투자자 | 1,479,456 | 16.43% | - | - | 1,479,456 | 16.43% | - | | 개인주주 등 | 164,430 | 1.83% | - | - | 164,430 | 1.83% | - | 신규주주 | IPO공모주(우리사주조합) | 31,446 | 0.35% | 31,446 | 0.35% | - | - | - | IPO공모주(일반공모) | 1,540,884 | 17.11% | - | - | 1,540,884 | 17.11% | - | 상장주선인 의무인수 | 47,169 | 0.52% | 47,169 | 0.52% | - | - | - | 합계 | 9,003,653 | 100.00% | 5,440,072 | 60.42% | 3,563,581 | 39.58% | - |
5.요약재무제표 (단위: 원) | | | | 사업연도 | 제 7 기 3분기 | 제 6 기 | 제 5 기 | 구분 | 2019년 3분기말 | 2018년말 | 2017년말 | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | [유동자산] | 38,268,481,188 | 22,311,726,705 | 10,853,769,191 | 당좌자산 | 23,911,195,901 | 8,349,774,382 | 5,867,400,759 | 재고자산 | 14,357,285,287 | 13,961,952,323 | 4,986,368,432 | [비유동자산] | 40,740,893,310 | 36,083,674,903 | 31,183,535,684 | 투자자산 | 415,317,954 | 355,934,021 | 254,654,146 | 유형자산 | 28,815,845,044 | 24,817,134,448 | 21,076,993,184 | 사용권자산 | 328,657,977 | - | - | 무형자산 | 10,968,157,035 | 10,552,302,734 | 9,627,993,054 | 기타비유동자산 | 212,915,300 | 358,303,700 | 223,895,300 | 자산총계 | 79,009,374,498 | 58,395,401,608 | 42,037,304,875 | [유동부채] | 14,737,440,216 | 41,296,495,230 | 24,643,994,247 | [비유동부채] | 25,238,727,319 | 28,518,850,708 | 18,428,727,125 | 부채총계 | 39,976,167,535 | 69,815,345,938 | 43,072,721,372 | [자본금] | 4,571,242,000 | 2,033,330,000 | 2,033,330,000 | [자본잉여금] | 54,391,930,827 | 484,499,385 | 484,499,385 | [기타포괄손익누계액] | 724,146,145 | -419,251,715 | -804,299,350 | [이익잉여금(결손금)] | -22,446,160,651 | -15,248,690,431 | -4,413,729,252 | [비지배지분] | 1,792,048,642 | 1,730,168,431 | 1,664,782,720 | 자본 총계 | 39,033,206,963 | -11,419,944,330 | -1,035,416,497 | 구 분 | (2019.1.1~2019.09.30) | (2018.1.1~2018.12.31) | (2017.1.1~2017.12.31) | 매출액 | 34,734,675,846 | 28,937,384,457 | 15,007,860,096 | 영업이익(손실) | 1,735,834,354 | -916,229,778 | -2,355,549,473 | 법인세비용차감전순이익(손실) | -6,508,012,809 | -9,987,732,527 | -4,285,399,406 | 당기순이익(손실) | -7,135,590,009 | -9,409,101,261 | -3,884,734,878 | 주당순이익(손실) | -1,653 | -2,428 | -1,024 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【 유사회사 2019년 3분기 기준 요약 재무현황 】 | | | | (단위: 백만원) | 구분 | 켄코아 | 한국항공 | 한화 | 아스트 | 하이즈항공 | 오르비텍 | 에어로스페이스 | 우주산업 | 에어로스페이스 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | [유동자산] | 38,268 | 2,850,542 | 4,401,837 | 368,205 | 59,415 | 65,328 | [비유동자산] | 40,741 | 1,638,430 | 4,022,265 | 203,322 | 77,929 | 68,160 | 자산총계 | 79,009 | 4,488,972 | 8,424,102 | 571,527 | 137,344 | 133,488 | [유동부채] | 14,737 | 2,386,147 | 3,377,419 | 136,196 | 17,058 | 55,817 | [비유동부채] | 25,239 | 897,552 | 2,275,063 | 215,016 | 41,907 | 8,905 | 부채총계 | 39,976 | 3,283,699 | 5,652,482 | 351,212 | 58,964 | 64,722 | [자본금] | 4,571 | 487,376 | 265,650 | 12,840 | 8,848 | 11,895 | 자본총계 | 39,033 | 1,205,272 | 2,771,619 | 220,315 | 78,380 | 68,766 | 매출액 | 34,735 | 2,003,936 | 3,665,992 | 101,685 | 55,571 | 51,383 | 영업이익 | 1,736 | 197,837 | 130,131 | 12,173 | 2,758 | 2,206 | 분기순이익 | -7,136 | 171,926 | 147,778 | 1,945 | 3,918 | 605 | 분기순이익(지배) | -7,197 | 173,557 | 124,306 | 1,613 | 3,903 | 616 |
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