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■ 전일 시장 특징 섹터
ㅇ 수산 - 中 수산물 시장 공략 본격화 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 수협중앙회가 올해부터 발효되는 한·중 자유무역협정(FTA)를 통해 중국 수산물 시장 공략에 나설 예정인 것으로 알려짐. ▷중국은 지난 2014년 기준으로 연간 5,846만t, 금액으로는 60조원에 이르는 수산물을 소비하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 1일 CJ씨푸드, 동원수산, 신라에스지 등 수산주들이 동반 강세 마감.
ㅇ 증권 - 증시 강세에 상승.
▷최근 글로벌 금융시장이 브렉시트 우려 완화로 진정 국면으로 접어들고 있는 가운데, 1일도 코스피지수가 1980선을 회복하는 등 5거래일째 상승세를 이어감. ▷이는 브렉시트가 글로벌 경제위기 대신 정치문제로 인식되고 있는 가운데, 각국이 발 빠른 대응에 나섰기 때문인 것으로 풀이되고 있음. ▷이와 관련 1일 유안타증권, 한국금융지주, 삼성증권 등 증권주들이 동반 상승 마감.
ㅇ 지카바이러스 - 한국인 6번째 지카바이러스 감염자 발생 소식에 상승. ▷질병관리본부는 1일 도미니카공화국을 방문하고 돌아온 A(28·여)씨에 대해 유전자검사를 실시한 결과 지카바이러스 감염증으로 확진됐다고 밝힘. ▷A씨는 지난 2014년 6월부터 중남미 도미니카 공화국에 거주하다가 미국과 대만을 경유해 한국에 입국했으며, 지난 27일부터 발진, 관절통, 근육통, 결막염 등의 증상이 발생해 29일 서울대병원에 내원해 의심 사례로 신고된 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 1일 엠지메드, 유니더스, 녹십자엠에스 등 일부 지카바이러스 관련주들이 상승 마감.
ㅇ 철도 - 中 고속철도망 대규모 확장 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 리커창 중국 총리가 30일 국무원 상무회의를 열고 '중장기 철도망 규획'을 통과시킨 가운데, 2020년 중국 전역의 철도노선이 15만㎞로 연장되고 그중 4만㎞는 고속철 노선으로 될 예정인 것으로 알려짐. ▷이에 따라 중국은 올해 철도건설을 위해 1,205억 달러(139.57조원)를 지출할 계획인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 1일 푸른기술, 비츠로시스, 현대정보기술, 특수건설 등 일부 철도주들이 상승 마감.
ㅇ 드론(Drone) - 무인이동체 발전 5개년 계획 발표에 상승.
▷미래창조과학부는 30일 관계부처 합동으로 '무인이동체 발전 5개년 계획(2016~2020)'을 제13회 국가과학기술심의회에서 심의·확정함. ▷이 계획에는 공통기술 개발·확산 및 무인시스템 전문기업 육성 등의 내용이 포함돼 있으며, 무인이동체 기술 확보를 통해 2020년 무인이동체산업 강국으로 도약한다는 목표를 제시함. ▷이 같은 소식에 1일 캠시스, 피씨디렉트, 해성옵틱스 등 드론 관련주들이 상승 마감.
■ 전일 주요종목공시
ㅇ 케어젠(214370) - AJ Research&Pharma Sdn Bhd와 15.60억원(매출액대비 4.3%) 규모 탈모방지 및 발모촉진용 DR. CYJ Hair Filler 공급계약 체결
ㅇ 한라(014790) - 시흥 배곧신도시 특별계획구역 캠퍼스 기반시설 조성 및 신축공사 공사도급약정 체결
ㅇ 삼화네트웍스(046390) - SBS와 110.70억원(매출액대비 56.03%) 규모 SBS 주말드라마 <그래 그런거야> 제작계약 체결
ㅇ 제너셈(217190) - 삼성전자와 13.77억원(매출액대비 4.06%) 규모 반도체 후공정 제조장비 공급계약 체결
ㅇ 오스템(031510) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2016-07-01~2017-07-01, 한국산업은행)
ㅇ 엠케이전자(033160) - 16년 연결기준 매출액 6,189억, 영업이익 1,206억 전망
ㅇ 나무가(190510) - 20억원 규모 주식매매대금 청구 피소
ㅇ MBK(159910) - 정성화씨 경영지배인으로 선임 * 엠제이비(074150) - 전형관씨 경영지배인으로 선임
■ 증권사 신규 추천종목
[신한금융투자]
ㅇLG화학(051910) - 2분기 영업이익 5,903억원(+29.0% QoQ) 예상. 석유화학부문 이익(5,752억원)은 2012년 이후 최고 수준이었던 2Q15(5,892억원)에 육박할 전망 - 9일 한중 정상회담에서 전기차 배터리 관련 사안 해소시 주가 상승폭 확대 전망
ㅇ네오팜(092730) - 2016년 네오팜의 중국 매출액은 38억원(+660% YoY) 예상 - 2016년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 35%, 94% 증가한 486억원, 121억원 전망
[하나금융투자]
ㅇ풍산(103140) - 구리 가격 안정화로 신동부문 실적 개선. 견조한 방산매출 증가세
ㅇJB금융지주(175330) - 광주은행 대출성장, NIM 안정화, 연계사업확대로 이익 기대
ㅇ크리스탈신소재(900250) - 합성운모 시장의 고속성장과 생산능력 확대로 수혜전망
ㅇ아이씨케이(068940) - 스마트카드 및 프리미엄 메탈카드 신규 시장 진입 기대
ㅇ삼성전자(005930) - 비용구조 개선, 중저가 라인업 이익 레벨업 등 전 사업부문 개선
ㅇ롯데케미칼(011170) - 유가하락에 따른 에틸렌 사이클 수혜. 견고한 마진 지속될 전망
ㅇ에스원(012750) - 안정적 시장지위, 고수익성 수주 증가 기대, 외형 성장 전망
ㅇKT(030200) - 결합상품 규제 강화, 유선 부문 실적 개선 등 이익 성장 지속
ㅇ신세계푸드(031440) - 이마트 '피코크' 판매 호조, '노브랜드' 식품 SKU 확대 본격화
ㅇ한국토지신탁(034830) - 뉴스테이용 리츠 시장 선점, 한국자산신탁 상장 기점 성장성 부각
ㅇ한국가스공사(036460) - 유가 배럴당 50달러까지 상승으로 해외자원개발사업 회복 예상
ㅇ엔씨소프트(036570) - 올해 15여개 신규게임 펀더멘탈 개선. 모바일게임 시장 안착 기대
[NH투자증권]
ㅇ두산인프라코어(042670) - 환경규제 강화로 인해 제품가격이 상승하면서 중국 건설장비 시장은 역성장 했으나 동사의 시장점유율은 확대 - 북미지역 건설장비 판매도 호조세를 이어가고 있어 긍정적인 2/4분기 실적이 기대됨
■ 개장전 주요이슈 점검
ㅇ 뉴욕증시, 7월1일(현지시간) 뉴욕주식시장은 브렉시트 우려 완화 속 美 제조업 지표 호조 등으로 소폭 상승
ㅇ 국제유가, 7월1일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 달러화 약세와 경제지표 호조로 상승
ㅇ 유럽증시, 영국(+1.13%), 독일(+0.99%), 프랑스(+0.86%)
ㅇ 유럽혼란 틈타 亞 허찌른 IS... 괴한 6명, 식당 급습해 인질극... 방글라데시 '피의 금요일', 20여명 무차별 학살
ㅇ IS 東進... 아시아 '소프트타깃' 테러 공포, 韓中日 포함 60개국 표적"
ㅇ 신동빈 롯데회장, 26일 만에 귀국... "검찰 수사 성실히 협조"
ㅇ IFRS 發 회계대란... 반값 땡처리 보험사 나왔다, KDB생명 장부가 절반 이하에 매물로
ㅇ 美 민주당도 "FTA 재검토... 환율조작 응징", 힐러리 대선공약 초안 공개
ㅇ 힐러리도 "통상 빗장" 공약... 거세지는 美 보호무역 광풍, "美 무역협정 일자리 창출에 미흡했다"
ㅇ 위기의 '한국 방위산업'... 글로벌 호황 구경만, 세계 무기거래 11% 늘때 한국 수출 3.4% 감소
ㅇ 산업은행 "대우조선 격려금 877억 전액 환수", 고재호 前사장 4일 소환... 홍기택·이덕훈 성과급 반납
ㅇ 서울지역 평균 집값 8년 만에 5억원 넘었다... 1년 반 만에 약 6천만원 뛰어, 강남은 6억 돌파 눈앞
ㅇ 공정위 - 의사협회, 한의사 의료기 사용 놓고 또 충돌... 공정위, 한의원에 초음파 기기 판매 막은 醫協 제재 추진
ㅇ 사망사고로 본 자율주행차 현주소... 테슬라의 '오토파일럿(자율주행기능)'은 왜 운전자를 보호 못했나
ㅇ 구조조정·브렉시트 파장..."구조조정 태풍 최소 3년 이어진다... 자금경색 확산 우려"
ㅇ 하반기 20兆 추경, 경기부양 효과 오래 못갈 것... 부양책으론 위기 극복 한계, 경제체질 개선에 힘 쏟아야
ㅇ 브렉시트 충격, 기업 체감경기 악화... 대한상의, 3분기 BSI 85 그쳐
ㅇ 세계 최대 무기 수입국 한국... 글로벌 매출액 50위내 방산기업은 '제로'... 국내 최대 (주)한화 53위, 첨단무기 수요 느는데 핵심기술 없어 수출한계
ㅇ 위기의 방위산업 이대론 안된다... "방산 미래 어둡다" 삼성·두산 철수... 글로벌 기업은 투자 폭격
ㅇ 한화, 나홀로 '방산 대기업' 올해 들어 합병 시너지 효과... (주)한화 화약부문 흑자전환 "해외 시장 공략에 승부"
ㅇ 26일 만에 귀국 신동빈 회장... 고개숙인 신동빈, 신영자 '롯데 입점 로비' 질문에 "몰랐다"
ㅇ 親朴 이주영 당권 도전... 빅3(최경환·김무성·유승민)에 쏠린 눈, 최경환 이번주 출마 입장 밝힐 듯... 유승민은 당권보다 대권 관심... 김무성은 劉와 非朴연대 관측
ㅇ QLED(양자점 발광다이오드)가 차세대 TV 대세... 美 유력 IT 매체 전망
ㅇ 국회 거물들 "쌈짓돈" 특수활동비 손질, 1년 만에 없던 일로
ㅇ 비밀조직도까지 공개한 IS... 무차별테러 이젠 아시아를 노린다... IS, 시리아·이라크에 본부 필리핀 등 10곳에 지부
ㅇ 車처럼 집마다 한 대씩... 2019년 양산체제 구축, 도요타 "가정용 로봇" 공장 짓는다
ㅇ "정치인 거짓말에 당했다" 런던 5만명 시위... 여왕은 스코틀랜드 독립 움직임 차단 나서, 영국 휘감은 브렉시트 후폭풍
ㅇ MS, 링크트인 인수 때 "60억 달러 덤터기"... MS가 인수시도했다 포기한 SW 업체 세일즈포스닷컴 가격 흥정만 부친후 쏙 빠져, 인수가 200억달러 → 260억달러로
ㅇ 두테르테 취임 이틀 만에 필리핀 마약범 15명 사살
ㅇ 日 법인세 수입 6년 만에 감소... 연초부터 속도붙은 엔高, 기업실적 예상보다 저조
ㅇ 한국-사우디, 산업협력委 신설.. 車·조선·전자 등 협력 강화
ㅇ 건강보험 월10만원 내고 17만원 혜택... 지역가입자 하위 20%는 보험료 대비 11배 수혜
ㅇ 全은행 계좌 온라인으로 한번에 조회·잔액이전·해지... 잠자는 은행 계좌 1억개, 14조 대이동한다... 계좌통합관리서비스 12월 도입
ㅇ 동양생명, 온라인보험 시장 진출... '수호천사 온라인' 홈페이지 개설
ㅇ 싼타페·투싼·스포티지의 힘... 현대·기아차, 美서 역대 최대 판매... 상반기 사상 첫 70만대 돌파
ㅇ 돈 안되고 괜히 의심받고... LG전자, 차량 설계사업 접는다
ㅇ 넥타이 풀고 소매 걷은 최태원 SK그룹 회장 "변하지 않는 기업, 서든데스(돌연사) 할 것"... SK 계열사 경영진 상대로 'TED 방식 파격 강연'
ㅇ 넷마블·웹젠 "中 짝퉁게임에 소송도 불사"... 스톤에이지, 뮤온라인 등 中업체가 캐릭터 무단 도용
ㅇ 20만~40만원대 중저가폰 시장 달아오른다... SKT, 갤럭시와이드 출시... 팬택 IM-100, LG X캠 등 보급형 스마트폰 경쟁 치열
ㅇ 복제양 돌리 탄생 20주년, 배아줄기세포·유전자 가위... 복제양 돌리가 남긴 "위대한 유산"
ㅇ 코엑스몰 입찰 3파전(현대백화점·신세계·AK플라자)... 애경그룹도 가세
ㅇ 루이비통 이어 펜디도 국내 첫 남성 전용매장... 9월 신세계 강남점에
ㅇ 기업, 사모펀드 통해서도 대출 받는다... 금융위, 10월부터 연기금·자산가 뭉칫돈 기업에 수혈
ㅇ 애플뮤직, 국내 상륙 초읽기... 로엔 주가 향방은
ㅇ 삼성전기·대한항공·LG화학, 주가 눈높이 낮아진 기업들... 증권사 3곳 이상 목표주가 낮춰
ㅇ 한국투자증권 IB의 질주... 올 수익 1000억 돌파, 작년 대우증권 인수 실패후 대대적 조직개편 단행
ㅇ 檢 증권사 블록딜 前 공매도 수사 여파... 외국계 증권사, 블록딜 주관 싹쓸이
ㅇ 세종시 전월세 급등... 전세가율 60% 돌파, 신규 분양아파트는 완판 행진
ㅇ [오늘의 날씨] 전국 장맛비... 중부 200mm 넘는 집중호우, 홍수 피해 주의
■ 상품가격 및 주요국 환율
■ 글로벌증시 전일마감시황
[뉴욕 마감]- 뉴욕주식시장은 브렉시트 우려 완화 속 美 제조업 지표 호조 등으로 소폭 상승.
- 뉴욕증시는 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 충격이 완화되고 있는 가운데, 미국의 제조업 지표가 호조를 보인 영향으로 3대 지수 모두 소폭 상승. 국제유가가 강세를 이어간 점도 증시에 호재로 작용. 다만, 4일(현지시간) 독립기념일 휴일을 앞두고 거래량이 다소 한산한 가운데, 상승폭은 제한된 모습. - 지난주 브렉시트 충격으로 폭락세를 나타냈던 뉴욕증시는 연일 반등세를 이어가면서 점차 안정되는 모습을 나타냄.
- 미국의 제조업지표는 호조를 나타냄. 美 공급관리협회(ISM)는 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월의 51.3에서 53.2로 상승했다고 발표. 이는 마켓워치 조사치 51.2를 웃도는 수치임. 시장조사업체 마킷이 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 51.3을 기록. 이는 잠정치에서 0.1포인트 낮아진 수치지만, 여전히 3개월째 최고 수준을 기록. 다만, 5월 미국의 건설지출은 예상 밖의 감소세를 나타내 두 달 연속 하락했음. 美 상무부는 5월 건설지출이 0.8% 감소했다고 밝힘.
- 국제유가는 달러화 약세와 경제지표 호조로 상승.
- 업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 금속/광업, 자동차, 운수, 에너지, 소매, 화학, 제약, 개인/가정용품, 경기관련 소비재, 통신서비스, 복합산업 업종 등의 상승세가 두드러짐.
[중국 마감]- 중국 상해종합지수는 경제지표 발표에 약보합 마감.
- 상해종합지수는 강보합권에서 장을 출발. 오전장중 지수는 상승세를 나타내며 양호한 흐름을 기록. 그러나 오후장 들어 하락 전환하는 등 부진한 흐름을 기록. 이후 오후장 후반 재차 상승 전환에 성공하며 결국 2,932선에서 강보합으로 장을 마감. 지수는 대체로 제한된 흐름 속에 등락을 거듭하며 지지부진한 모습을 기록.
- 1일 중국 국가통계국은 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.0을 기록했다고 밝힘. 이는 시장예상치에 부합한 수치이나 전월 50.1보다는 소폭 하락한 수치임. 한편, 영국 마르키트이코노믹스가 집계한 6월 차이신 제조업 PMI는 48.6을 기록해 시장전망치 49.2를 하회 함. 차이신 제조업 PMI는 16개월 연속 기준인 50을 하회 중. 한편, 이 같은 부진한 경제지표 발표에 투자심리가 위축되며 투자자들의 관망세가 짙어짐.
- 업종별로 은행주, 보험주, 자동차주 등이 상승한 가운데, 증권주, 부동산주, 전력주는 혼조 마감.
■ 글로벌경제 미드나잇 뉴스
- 다우지수는 17,949.37pt (+0.11%), S&P 500지수는 2,102.95pt(+0.19%), 나스닥지수는 4,862.57pt(+0.41%), 필라델피아 반도체지수는 685.01pt(-0.96%)로 마감.
- 미 증시는 독립기념일 연휴를 앞두고 투자자들이 적극적인 거래에 나서지 않은 가운데 장중 발표된 미국 제조업 지표가 긍정적인 모습을 보이며 상승 마감. 업종별로는 에너지, 헬스케어, 산업, 소재, IT, 통신업종 등이 상승했지만 필수소비재, 금융, 유틸리티 업종은 하락
- 유럽주요증시는 영란은행의 경기부양 통화정책 기대감과 유로존의 실업률 하락이 긍정적으로 작용하며 나흘연속 상승 마감
- WTI유가는 거래량이 많지 않은 가운데 달러 약세와 전날 급락에 따른 반발 매수세가 흐름을 주도하며 전일대비 $0.66(+1.37%) 상승한 배럴당 $48.99에 마감
- 미 6월 제조업 구매관리자지수는 전월의 51.3에서 53.2로 상승. 예상치 51.2를 상회한 수치이며 소비자지출 개선이 제조업 경기확장세에 도움이 된 것으로 분석(Bloomberg)
- 유로존 5월 실업률이 전달(10.2%)보다 하락한 10.1%를 나타내며 2011년 7월 이후 최저치를 기록. 6월 구매자관리자지수 확정치는 전달(51.5)보다 오른 52.8 기록(WSJ)
- EU는 러시아에 대한 경제제재를 내년 1월 말까지 6개월 더 연장하기로 결정. 우크라이나 분쟁을 끝내기 위해 15년 체결된 민스크 평화협정이 완전히 지켜지지않았다고 설명(WSJ)
- 중국우정저축은행이 홍콩 증권거래소에 상장 신청. 80억달러 규모의 IPO 준비 중이며 이는 올해 최대 규모의 IPO될 것으로 기대(Bloomberg)
- 애플이 애플뮤직 출시를 위해 인수한 음악스트리밍서비스 '비츠'에 이어 '타이달'의 인수로 추진하며 콘텐스사업 확대에 속도 내는 중 (Bloomberg)
- 월트디즈니가 비디오 스트리밍 사업을 강화. 미국 프로야구 영상스트리밍 사업부문 'MLB어드밴스드미디어' 지분 33%를 35억달러에 인수하는데 합의했으며 4년안에 추가 지분 33% 사들일수있는 선택권도 확보(Bloomberg)
- 해태제과가 자일리톨 껌을 기존 5,000원에서 6,000원으로 20% 인상하는 등 8개 제품에 대한 인상을 단행. “대부분 지난 3~4년동안 가격 조정이 없어 원가 압력이 감당하기 어려운 수준까지 높아진 제품”이라고 설명
- 이르면 다음주 여섯 번째 국적 LCC인 아시아나항공 자회사 에어서울이 출범하면서 만성 적자 변곡점을 맞이. 여기에 대표적 `황금 노선`인 일본 삿포로에 주 7회 취항하며 새로운 먹을거리를 발굴. 에어서울 출범과 삿포로 노선 확보로 아시아나항공은 연간 260억원가량 실적 개선 효과를 볼 것으로 추산
- LG전자는 PMO 조직을 신설하고 주요 책임자를 교체하는 등 MC사업본부의 수시 조직개편을 단행. 조준호MC사업본부장 직속으로 ‘PMO’신설하고 MC한국영업FD를 오는 18일자로 한국영업본부로 통합 예정. 또 MC선행상품연구소, MC품질경영FD, MC마케팅커뮤니케이션FD 등도 본부장 직속 조직으로 변경
- 삼성에스디에스는 일부 사업부문 분할설에 대한 거래소의 조회공시 요구에 "글로벌 물류 경쟁력 강화 및 경영역량의 집중을 위해 외부기관의 자문 등을 통해 물류사업 분할을 검토 중"이라고 답변
- 쌍용자동차 지난달 내수와 수출 판매량이 1만4,167대로 전년 동월 대비 14.5% 증가. 올해 월간 최대 실적. 내수는 작년 동월보다 15.8% 올라 9,750대를 기록. 수출은 11.8% 오른 4,417대로 집계. 국내 판매는 전년 동월대비 57.3% 증가한 티볼리 브랜드 영향으로 올해 들어 6개월 연속 판매 성장세
- LG전자는 인천국제공항공사와 `지능형 로봇 서비스 도입 제휴 협약`을 체결. 지능형 로봇, 사물인터넷 등을 적극 활용할 계획. 자율주행하는 공항안내로봇, 환경미화로봇 등 특화로봇이 여객터미널 이용객 편의는 물론 공항 운영 효율성도 높일 것으로 기대
- 네이버가 다양한 광고를 하나의 플랫폼을 통해 운영하고 이를 분석해 통합 관리할 수 있는 새로운 시스템을 정식으로 시작. 광고 목적에 따라 예산, 광고 기간, 문구, 검색어 등을 별도로 설정할 수 있어 계절이나 품목 등에 따라 광고를 적절하게 운영 가능
- 제2롯데월드가 건물 디자인을 표절했다는 의혹이 제기. 국내 디자인업체인 투씨엠은 기자회견을 열고 "제2롯데월드 주출입구 부분인 애비뉴얼관 외관 디자인은 우리의 '스타 컬렉션'을 표절한 디자인"이라고 주장. 이에 대해 롯데는 “사실무근”이라고 반박
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