엠에프엠코리아 BW 공모 6월28일로 연기

[공사모]

정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 01일

3. 정정사항

항  목정정사유정 정 전정 정 후

3. 자금조달의 목적	일정변경에 따른 정정	운영자금 (원): 2,500,000,000 채무상환자금 (원): 7,500,000,000	운영자금 (원): 3,500,000,000 채무상환자금 (원): 6,500,000,000
5. 사채만기일	"	2026년 06월 22일	2026년 06월 30일
6. 이자지급방법	"	[이자지급기일] 2023년 09월 22일, 2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일, 2025년 12월 22일, 2026년 03월 22일, 2026년 06월 22일.	[이자지급기일] 2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일, 2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일, 2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일.
7. 원금상환방법	"	가. 만기상환 : 만기(2026년 6월 22일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 06월 22일에 전자등록금액의 109.6452%로 일시상환하되, ~후략~ 나. 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 22일)이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. ~중략~                                                       - 다 음 - 2024년 12월 22일 : 전자등록금액의 104.6429% 2025년 03월 22일 : 전자등록금액의 105.4510% 2025년 06월 22일 : 전자등록금액의 106.2691% 2025년 09월 22일 : 전자등록금액의 107.0975% 2025년 12월 22일 : 전자등록금액의 107.9362% 2026년 03월 22일 : 전자등록금액의 108.7854%	가. 만기상환 : 만기(2026년 6월 30일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 06월 30일에 전자등록금액의 109.6452%로 일시상환하되, ~후략~ 나. 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. ~중략~                                                       - 다 음 - 2024년 12월 30일 : 전자등록금액의 104.6429% 2025년 03월 30일 : 전자등록금액의 105.4510% 2025년 06월 30일 : 전자등록금액의 106.2691% 2025년 09월 30일 : 전자등록금액의 107.0975% 2025년 12월 30일 : 전자등록금액의 107.9362% 2026년 03월 30일 : 전자등록금액의 108.7854%
9. 신주인수권에     관한 사항	"	행사가액 결정방법: "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2023년 06월 01일) 전일을 기산일로 하여 ~후략~ 권리행사기간 시작일: 2023년 7월 22일 권리행사기간 종료일: 2026년 5월 22일	행사가액 결정방법: "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2023년 06월 01일) 전일을 기산일로 하여 ~후략~ 권리행사기간 시작일: 2023년 7월 30일 권리행사기간 종료일: 2026년 5월 30일
9-1. 옵션에 관한 사항	"	가. 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 22일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. ~중략~                                                       -다   음- 2024년 12월 22일 : 전자등록금액의 104.6429% 2025년 03월 22일 : 전자등록금액의 105.4510% 2025년 06월 22일 : 전자등록금액의 106.2691% 2025년 09월 22일 : 전자등록금액의 107.0975% 2025년 12월 22일 : 전자등록금액의 107.9362% 2026년 03월 22일 : 전자등록금액의 108.7854%	가. 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. ~중략~                                                       -다   음- 2024년 12월 30일 : 전자등록금액의 104.6429% 2025년 03월 30일 : 전자등록금액의 105.4510% 2025년 06월 30일 : 전자등록금액의 106.2691% 2025년 09월 30일 : 전자등록금액의 107.0975% 2025년 12월 30일 : 전자등록금액의 107.9362% 2026년 03월 30일 : 전자등록금액의 108.7854%
11. 청약일	"	2023년 06월 19일	2023년 06월 27일
12. 납입일	"	2023년 06월 22일	2023년 06월 30일
주석	"	주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 2023년 06월 19일 ~ 2023년 06월 20일(2영업일간) 입니다.	주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 2023년 06월 27일 ~ 2023년 06월 28일(2영업일간) 입니다.
22. 기타 투자판단에 참고할 사항	"	가. 청약기간: 2023년 06월 19일 ~ 2023년 06월 20일(2영업일간) 나. 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 제3거래일(2023년 06월 14일)에 확정될 예정입니다. 다. (생략) 라. 본 "엠에프엠코리아(주) 제7회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 06월 22일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 07월 07일입니다. 마. (생략) 바. (생략)	가. 청약기간: 2023년 06월 27일 ~ 2023년 06월 28일(2영업일간) 나. 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 제3거래일(2023년 06월 22일)에 확정될 예정입니다. 다. (생략) 라. 본 "엠에프엠코리아(주) 제7회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 06월 30일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 07월 17일입니다. 마. (생략) 바. (생략)
【조달자금의 구체적 사용 목적】	"	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】		(주석 삽입)	주1) 제4회 무보증 사모전환사채의 미상환 잔액 10억원은 2023년 06월 22일(조기상환 도래일)에 자체자금으로 상환할 예정입니다. 주2) 제6회 무보증 사모전환사채의 미상환 잔액 65억원은 2023년 07월 08일(조기상환 도래일)에 금번 진행중인 제7회 무보증 공모 신주인수권부사채(발행금액 100억원)의 납입금으로 상환할 예정입니다.

(주1) 정정 전

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		23년	'24년	'25년	합계
운영자금	매입채무 상환	2,500	-	-	2,500

* 조달된 자금은 원재료 매입채무 상환에 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 2023년 06월 01일 공시되는 '증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적'을 참고해 주시기 바랍니다

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*차입처차입금액차입일만기일이자율

제4회 전환사채 (만기전 사채취득)	차파트너스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁1호	1,000	2021년 03월 22일	2026년 03월 22일	0.0
제6회 전환사채 (만기전 사채취득)	대신-지브이에이 신기술투자조합 제1호	6,500	2021년 07월 08일	2026년 07월 08일	0.0

* 엠에프엠코리아 제4회 전환사채의 총 발행규모는 6,000백만원이며, 본 공시서류 제출일 기준 미상환잔액은 1,000백만원입니다.(조기상환 도래일: 2023년 6월 22일)
* 엠에프엠코리아 제6회 전환사채의 총 발행규모는 6,500백만원이며, 본 공시서류 제출일 기준 미상환잔액은 6,500백만원입니다.(조기상환 도래일: 2023년 7월 8일)
* 당사는 본 공모자금을 바탕으로 제4회 전환사채 및 제6회 전환사채의 조기상환청구 행사대응으로 7,500백만원을 활용할 계획입니다.

(주2) 정정 후

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		23년	'24년	'25년	합계
운영자금	매입채무 상환	3,500	-	-	3,500

* 조달된 자금은 원재료 매입채무 상환에 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 2023년 06월 13일 공시되는 '증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적'을 참고해 주시기 바랍니다

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*차입처차입금액차입일만기일이자율

제6회 전환사채 (만기전 사채취득)

대신-지브이에이 신기술투자조합 제1호

6,500

2021년 07월 08일

2026년 07월 08일

0.0

* 엠에프엠코리아 제6회 전환사채의 총 발행규모는 6,500백만원이며, 본 공시서류 제출일 기준 미상환잔액은 6,500백만원입니다.(조기상환 도래일: 2023년 7월 8일)
* 당사는 본 공모자금을 바탕으로 제6회 전환사채의 조기상환청구 행사대응으로 6,500백만원을 활용할 계획입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년     06월    01일
회     사     명  :	엠에프엠코리아 주식회사
대  표   이  사  :	안피터도성, 조장호
본 점  소 재 지 :	서울특별시 강남구 도곡로 204, 4층, 5층(도곡동, 동신빌딩)
	(전  화) 02-558-7828
	(홈페이지) http://www.mfmkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 대표이사	(성  명) 조장호
	(전  화) 02-558-7828

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류			회차	7	종류	무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)			10,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)			100,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)		-				-
	기준환율등		-
	발행지역		-
	해외상장시 시장의 명칭		-
3. 자금조달의     목적	시설자금 (원)		-
	영업양수자금 (원)		-
	운영자금 (원)		3,500,000,000
	채무상환자금 (원)		6,500,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)		-
	기타자금 (원)		-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)		2.0
	만기이자율 (%)		5.0
5. 사채만기일			2026년 06월 30일
6. 이자지급방법			"본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급일에 지급합니다.이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. "발행회사"가 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우, 연체이자는 각 기일부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산합니다. 단, 동 연체대출이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다. [이자지급기일] 2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일, 2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일, 2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일.
7. 원금상환방법			가. 만기상환 : 만기(2026년 6월 30일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 06월 30일에 전자등록금액의 109.6452%로 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 나. 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. 다만 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.                                                       - 다 음 - 2024년 12월 30일 : 전자등록금액의 104.6429% 2025년 03월 30일 : 전자등록금액의 105.4510% 2025년 06월 30일 : 전자등록금액의 106.2691% 2025년 09월 30일 : 전자등록금액의 107.0975% 2025년 12월 30일 : 전자등록금액의 107.9362% 2026년 03월 30일 : 전자등록금액의 108.7854% 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다. 3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소: 신한은행 서초중앙기업금융센터 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 7) 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다..
8. 사채발행방법			공모
9. 신주인수권에     관한 사항	행사비율 (%)		100
	행사가액 (원/주)		772
	행사가액 결정방법		"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2023년 06월 01일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 합니다. 가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"
	사채와 인수권의 분리여부		분리
	신주대금 납입방법		현금 납입 또는 사채 대용 납입
	신주인수권 행사에 따라 발행할 주식	종류	엠에프엠코리아(주) 기명식 보통주
		주식수	12,953,367
		주식총수 대비 비율(%)	42.79
	권리행사기간	시작일	2023년 07월 30일
		종료일	2026년 05월 30일
	행사가액 조정에 관한 사항		가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일(또는 납입일 익일)로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다. 사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.                                                   - 아   래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다)
	시가하락에 따른 행사가액 조정	최저 조정가액 (원)	541
		최저 조정가액 근거	「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 제5-24조(신주인수권부사채의 발행) ① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다. ※ 본 사채는 계약서상 70% 이상으로 제한함
		발행당시 행사가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항			가. 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. 다만 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.                                                       -다   음- 2024년 12월 30일 : 전자등록금액의 104.6429% 2025년 03월 30일 : 전자등록금액의 105.4510% 2025년 06월 30일 : 전자등록금액의 106.2691% 2025년 09월 30일 : 전자등록금액의 107.0975% 2025년 12월 30일 : 전자등록금액의 107.9362% 2026년 03월 30일 : 전자등록금액의 108.7854% 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 해당사항 없습니다.
10. 합병 관련 사항			-
11. 청약일			2023년 06월 27일
12. 납입일			2023년 06월 30일
13. 납입방법			현금
14. 대표주관회사			케이비증권(주)
15. 보증기관			-
16. 담보제공에 관한 사항			-
17. 이사회결의일(결정일)			2023년 06월 01일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)		3
	불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
18. 증권신고서 제출대상 여부			예
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역    - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등			-
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

주1) 상기 청약일은 일반공모 청약일 초일 기준입니다.
주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 2023년 06월 27일 ~ 2023년 06월 28일(2영업일간) 입니다.

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.	청약기간	:	2023년 06월 27일 ~ 2023년 06월 28일(2영업일간)
나.	신주인수권의 행사가액은 청약일 전 제3거래일(2023년 06월 22일)에 확정될 예정입니다.
다.	사채의 이율	:	사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면총액의 연 2.0%(이하 "표면이율"이라 한다)로 합니다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 5.0%로 합니다.
라.	본 "엠에프엠코리아(주) 제7회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 06월 30일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 07월 17일입니다.
마.	증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.
바.	자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제7회 무보증 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명회사 또는최대주주와의관계선정경위발행결정 전후6월이내거래내역 및계획발행권면(전자등록)총액(원)비고

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【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		23년	'24년	'25년	합계
운영자금	매입채무 상환	3,500	-	-	3,500

* 조달된 자금은 원재료 매입채무 상환에 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 2023년 06월 13일 공시되는 '증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적'을 참고해 주시기 바랍니다

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*차입처차입금액차입일만기일이자율

제6회 전환사채 (만기전 사채취득)

대신-지브이에이 신기술투자조합 제1호

6,500

2021년 07월 08일

2026년 07월 08일

0.0

* 엠에프엠코리아 제6회 전환사채의 총 발행규모는 6,500백만원이며, 본 공시서류 제출일 기준 미상환잔액은 6,500백만원입니다.(조기상환 도래일: 2023년 7월 8일)
* 당사는 본 공모자금을 바탕으로 제6회 전환사채의 조기상환청구 행사대응으로 6,500백만원을 활용할 계획입니다.

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권 가치산정 관련 사항	이론가격		204
	이론가격 산정모델		블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형
	신주인수권의 가치		신주인수권 행사가액의 26.42%
	비  고		신주인수권의 가치는 변동성에 비례하므로 보수적인 평가를 위해서 변동성이 가장 작은 최근 20영업일 기준의 엠에프엠코리아(주) 보통주의 역사적 변동성을 사용하였음
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일	-
		권면(전자등록) 총액	-
		신주인수권증권 매각총액	-
		신주인수권증권 매각단가	-
	매각 상대방		-
	매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계		-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		제4회 무보증 사모전환사채	1,000,000,000	1,444	692,520		2022년 03월 22일 ~ 2026년 02월 22일	-
		제6회 무보증 사모전환사채	6,500,000,000	2,345	2,771,855		2022년 07월 08일 ~ 2026년 06월 08일	-
		소계	7,500,000,000	-	(A)	3,464,375	-	-
	신규 발행 사채권		10,000,000,000	772	(B)	12,953,367	2023년 07월 22일 ~ 2026년 05월 22일	-
	합계		17,500,000,000	-	16,417,742		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					30,271,660
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					54.23

주1) 제4회 무보증 사모전환사채의 미상환 잔액 10억원은 2023년 06월 22일(조기상환 도래일)에 자체자금으로 상환할 예정입니다.
주2) 제6회 무보증 사모전환사채의 미상환 잔액 65억원은 2023년 07월 08일(조기상환 도래일)에 금번 진행중인 제7회 무보증 공모 신주인수권부사채(발행금액 100억원)의 납입금으로 상환할 예정입니다.