1.사업현황 - 당사는 합착기 및 탈포기 등의 디스플레이 장비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위 - 당사는 수소연료전지 관련 장비 사업을 향후 더욱 확대하고자 함. - 당사는 디스플레이 패널 제조의 후공정 중에서 모듈 단계에서 완성된 디스플레이 패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착(Laminating) 공정과 미세 기포 및 먼지를 제거하는 탈포(Autoclave) 공정 관련 장비를 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 영위 - 당사는 Rigid LCD 패널 및 평면 커버글라스 합착기에 이외에 고정 곡면(Curved) 커버글라스 합착기, 2면 곡면 커버글라스 합착기, 4면 곡면 커버글라스 합착기, 폴더블 디스플레이용 합착기 등 다양한 디스플레이 패널의 특성에 부합하는 합착기를 지속적으로 개발, 판매 - 당사의 핵심 기술력은 크게 두 가지로 분류할 수 있으며, 1) 모든 면적을 고르게 부착할 수 있는 다이아프램(Diaphram) 부착 방식과 2) 모든 곡면에 고르게 부착 압력을 전달할 수 있는 실리콘 패드(Silicon Jig) 기술 - 주요 디스플레이 패널 제조사들은 당사의 기술력을 높이 평가하여 Flexible 디스플레이 제조와 관련하여 당사와 선행 개발을 진행하고 있으며, 당사는 향후 더욱 폭발적으로 고성장이 예상되는 Flexible 디스플레이 시장에서 당사만이 보유한 기술력을 바탕으로 후발 주자들과의 기술 장벽을 구축하여 시장을 주도해 나갈 계획 - 당사의 장비는 기존 1cycle당 30분에서 1시간 소요되는 탱그 방식의 탈포기를 1분에서 5분이내로 처리되는 매엽식 탈포기로 개발 및 양산 함에 따라 제조 라인의 In-Line화를 실행 - 당사는 디스플레이 장비 시장을 주력으로 하고 있으나, 향후 중장기적으로 수소 연료전지차 장비 시장 및 진공유리 장비 시장으로도 목표 시장을 확대할 계획 - 당사가 개발하고자 하는 진공유리 장비는 효율 및 양산화 측면에서 기존 진공유리 방식보다 장점이 크기 때문에 제품 개발에 성공할 경우 진공유리 시장에서 경쟁력을 빠르게 확대할 수 있을 것으로 예상, 창호 제조회사 및 창호를 필요로 하는 건설회사 및 냉장고 쇼케이스 등의 가전 제품을 생산하는 회사에 장비를 제조, 납품하는 것을 목표 - 현재 당사가 목표로 하는 주력 시장은 OLED 디스플레이 시장. 특히, 중국의 디스플레이 패널 제조사들은 최근 5년간 대규모 자본 투자 및 중국 정부의 정책적 지원을 통해 LCD 디스플레이 시장에서 경쟁력을 확대, 향후에는 현재 한국 디스플레이 업체가 90% 이상 장악하고 있는 OLED 시장에 본격적으로 진출할 계획을 가지고 있음.
2.매출현황 (단위: 백만원, 천달러) | | | | | | | 매출 | 품목 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 1분기말 | 유형 | (제19기) | (제20기) | (제21기 1분기말) | | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 제품 | In-Line | 수출 | 16 | 36,202 | 23 | 70,365 | 2 | 4,440 | Laminator | 내수 | - | - | - | - | - | - | | 소계 | 16 | 36,202 | 23 | 70,365 | 2 | 4,440 | Laminator | 수출 | 1 | 504 | - | - | 1 | 125 | 내수 | - | - | 17 | 1,358 | 7 | 480 | 소계 | 1 | 504 | 17 | 1,358 | 8 | 605 | Autoclave | 수출 | 27 | 6,396 | 6 | 2,381 | - | - | 내수 | 1 | 53 | 2 | 141 | - | - | 소계 | 28 | 6,449 | 8 | 2,522 | - | - | 기타 | 수출 | 9 | 2,754 | 2 | 986 | 1 | 1,731 | 내수 | 13 | 979 | 9 | 2,188 | - | - | 소계 | 22 | 3,733 | 11 | 3,174 | 1 | 1,731 | 부품 | 수출 | - | 1,514 | - | 2,749 | - | 710 | 내수 | - | 407 | - | 691 | - | 210 | 소계 | - | 1,921 | - | 3,440 | - | 920 | 용역 | 수출 | - | 752 | - | 3,180 | - | 320 | 내수 | - | 135 | - | 763 | - | 191 | 소계 | - | 887 | - | 3,943 | - | 511 | 임대료수입 | 내수 | - | - | - | - | - | - | 소계 | - | - | - | - | - | - | 합 계 | 수출 | 53 | 48,122 | 31 | 79,661 | 4 | 7,326 | 내수 | 14 | 1,574 | 28 | 5,141 | 7 | 881 | 합계 | 67 | 49,696 | 59 | 84,802 | 11 | 8,207 |
3.재무현황 (단위: 백만원) | | | | | 구 분 | 2017년도 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 1분기 | (제18기) | (제19기) | (제20기) | (제21기) 1분기 | 매출액 | 61,886 | 49,696 | 84,802 | 8,207 | (증감율) | -17.92% | (-19.70%) | -70.64% | (-19.04%) | 영업이익 | 15,672 | 2,609 | 16,944 | 9 | (증감율) | -169.23% | (-83.36%) | -549.57% | (흑자전환) | 종업원수 | 67 | 72 | 85 | 85 | 1인당 부가가치 | 234 | 36 | 199 | 97 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 | 공모 후 | 유통가능 | 매도금지 | 매각제한 | 종류 | 주식수(주) | 지분율 | 물량(주) | 물량(주) | 기간 | 최대주주 | 박웅기 | 최대주주 본인 | 보통주 | 3,370,950 | 41.82% | - | 3,370,950 | 상장 후 | 등 | 안병선 | 최대주주 처 | 보통주 | 771,900 | 9.58% | - | 771,900 | 6개월 | | 박영기 | 최대주주 친인척 | 보통주 | 473,460 | 5.87% | - | 473,460 | | | 박준현 | 최대주주 친인척 | 보통주 | 169,800 | 2.11% | - | 169,800 | | | 김진희 | 특수관계자(임원) | 보통주 | 40,023 | 0.50% | - | 40,023 | | | 한종헌 | 특수관계자(임원) | 보통주 | 7,218 | 0.09% | - | 7,218 | | | 최대주주 등 소계 | 4,833,351 | 59.96% | - | 4,833,351 | - | 기타주주 | 우리사주조합(기존) | 보통주 | 246,369 | 3.06% | 80,106 | 166,263 | | 기타주주 | 보통주 | 1,642,560 | 20.38% | 1,642,560 | - | - | 공모주주 | 기관투자자 및 일반청약자 | 보통주 | 1,300,000 | 16.13% | 1,300,000 | - | - | 공모주주 소계 | 보통주 | 1,300,000 | 16.13% | 1,300,000 | - | - | 대표주관회사 의무인수분 | 보통주 | 39,000 | 0.48% | - | 39,000 | 상장 후 | 3개월 | 기타주주 소계 | 3,227,929 | 36.99% | 3,022,666 | 205,263 | - | 합계 | 8,061,280 | 100.00% | 3,022,666 | 5,038,614 | - |
5.요약재무제표 (단위: 원) | | | | | 구분 | 2020년 3월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | 2017년 12월말 | (제21기 1분기말) | (제20기말) | (제19기말) | (제18기말) | 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 감사인(감사의견) | 한울회계법인 | 신한회계법인 | 한울회계법인 | 한울회계법인 | (검토) | (적정) | (적정) | (적정) | [유동자산] | 40,005,182,150 | 46,907,934,437 | 28,196,536,455 | 28,536,947,568 | 당좌자산 | 35,047,824,058 | 40,384,331,852 | 21,781,503,280 | 22,763,382,839 | 재고자산 | 4,957,358,092 | 6,523,602,585 | 6,415,033,175 | 5,773,564,729 | [비유동자산] | 29,901,438,561 | 29,730,300,322 | 23,835,260,910 | 15,863,059,950 | 투자자산 | 7,980,000 | 7,980,000 | 7,980,000 | 14,506,728 | 유형자산 | 7,396,866,863 | 7,519,935,969 | 6,445,415,144 | 643,674,396 | 무형자산 | 2,153,181,791 | 2,184,475,060 | 3,239,683,634 | 3,669,204,895 | 기타비유동자산 | 20,343,409,907 | 20,017,909,293 | 14,142,182,132 | 11,535,673,931 | 자산총계 | 69,906,620,711 | 76,638,234,759 | 52,031,797,365 | 44,400,007,518 | [유동부채] | 12,583,866,014 | 22,970,113,228 | 14,508,901,849 | 15,016,729,794 | [비유동부채] | 6,330,411,137 | 6,232,687,586 | 7,755,100,310 | 4,817,401,632 | 부채총계 | 18,914,277,151 | 29,202,800,814 | 22,264,002,159 | 19,834,131,426 | [자본금] | 3,361,140,000 | 3,361,140,000 | 1,064,830,000 | 1,016,330,000 | [주식발행초과금] | 5,006,586,841 | 5,006,586,841 | 5,189,074,204 | 3,416,205,204 | [기타포괄손익누계액] | -663,608,400 | -663,608,400 | -663,608,400 | - | [이익잉여금] | 43,288,225,119 | 39,731,315,504 | 24,177,499,402 | 20,133,340,888 | 지배기업소유주지분 | 43,288,225,119 | 39,731,315,504 | 24,177,499,402 | 20,133,340,888 | 비지배지분 | | | | | 자본총계 | 50,992,343,560 | 47,435,433,945 | 29,767,795,206 | 24,565,876,092 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【 (주)신도기연 및 유사회사 2019년 요약 재무현황 】 | | (단위: 백만원) | 구분 | (주)신도기연 | (주)미래컴퍼니 | (주)동아엘텍 | (주)힘스 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | 유동자산 | 46,908 | 81,517 | 180,499 | 48,591 | 비유동자산 | 29,730 | 52,251 | 87,107 | 38,150 | 자산총계 | 76,638 | 133,768 | 267,606 | 86,741 | 유동부채 | 22,970 | 17,604 | 52,889 | 22,706 | 비유동부채 | 6,233 | 3,256 | 5,688 | 3,260 | 부채총계 | 29,203 | 20,860 | 58,577 | 25,966 | 자본금 | 3,361 | 4,072 | 5,575 | 2,828 | 자본총계 | 47,435 | 112,908 | 209,029 | 60,775 | 매출액 | 84,802 | 97,432 | 202,945 | 85,065 | 영업이익 | 16,944 | 3,657 | 19,817 | 7,702 | 당기순이익 | 14,651 | 11,960 | 15,284 | 8,442 | 지배지분 당기순이익 | 14,651 | 11,960 | 11,849 | 8,442 |
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