1969년 제작 즐거운 위문잔치
0:00 황혼의 부르스 - 이미자
2:22 사랑했는데 - 이미자
4:11 누가 울어 - 배호
5:20 빗속의 연가 - 김상희
6:23 뜨거워서 싫어요 - 김상희
7:26 박달재 사연 - 박재란
8:50 여군 미쓰리 - 이시스터즈
10:10 육군 김일병 - 봉봉4중창단
11:12 새타령 - 김세레나
12:63 갑돌이와 갑순이 - 김세레나&송해
14:03 단벌신사 - 김상희
15:12 서울이여 안녕 -이미자
16:12 하숙생, 나는 곰이다, 팔도강산 - 최희준