l 1. 신주의 종류와 l 보통주 (주) l 699,000 l l +-------------------+--------------------------------------------------+ l 수 l 우선주 (주) l - l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 2. 1주당 액면가액 (원) l 500 l +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ l 3. 증자전 l 보통주 (주) l 6,720,000 l l +-------------------+--------------------------------------------------+ l 발행주식총수 (l 우선주 (주) l - l l 주) l l l +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ l 4. 자금조달의 목적l 시설자금 (원) l - l l +-------------------+--------------------------------------------------+ l l 운영자금 (원) l - l l +-------------------+--------------------------------------------------+ l l 타법인유가증권 l 999,990,000 l l l 취득자금 (원) l l l +-------------------+--------------------------------------------------+ l l 기타자금 (원) l 999,150,000 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 5. 증자방식 l 일반공모증자 l +------------------------------------------------------------------------------------------+ +-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+ l 6. 신주 발l 보통주 (원) l 2,860 l l +---------------------------+--------------------------------------------------+ l 행가액 l 우선주 (원) l - l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 l 20 l l (%) l l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) l - l +-----------+-----------+---------------+--------------------------------------------------+ l 9. 청약예 l 우리 l 시작일 l - l l l +---------------+--------------------------------------------------+ l 정일 l 사주조합 l 종료일 l - l l +-----------+---------------+--------------------------------------------------+ l l 일반공모 l 시작일 l 2006년 04월 07일 l l l +---------------+--------------------------------------------------+ l l l 종료일 l 2006년 04월 07일 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 10. 납입일 l 2006년 04월 11일 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 11. 신주의 배당기산일 l 2006년 01월 01일 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 12. 신주권교부예정일 l 2006년 04월 19일 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 13. 신주의 상장예정일 l 2006년 04월 20일 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)l - l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 15. 이사회결의일(결정일) l 2006년 04월 05일 l +-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+ l - 사외 l 참석 (명) l - l l +---------------------------+--------------------------------------------------+ l 이사 l 불참 (명) l - l l 참석l l l l 여부 l l l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l - 감사(감사위원) 참석여부 l 불참 l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면l 면제 l l 제시 그 사유 l l +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ l 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 l 아니오 l +------------------------------------------------------------------------------------------+ 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 자금사용목적 타법인출자자금 : 19억원 - 타법인 유가증권 취득 : 9.9억원 - 기타(무보증전환사채인수대금 일부) : 9.9억원 2) 상기 모집가액은 "유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제57조에 의하여 산정한 기준주가에 할인율 20%를 적용한 확정 발행가임. (원단위 미만은 절상함) 3) 상기 내용등은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음. 4) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게위임함. 모집(매출) 정보
주식의 종류 |
모집(매출)의 방법 |
주식의 수 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집 |
매출 |
예정 |
확정 |
예정 |
확정 |
기명식보통주 |
일반공모 |
699,000 |
- |
- |
2,860 |
- |
1,999,140,000 |
1) 청약방법
구 분 |
청약자(고수익간접투자기구 포함) |
청약방법 및 절 차 |
-소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다. -청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다. -청약취급처는 청약자의 실명확인증표에 의하여 실명자임을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. |
1 인 당 청약한도 |
-공모주식 범위내 |
1) 청약단위는 1,000주이고 청약가능 주식수는 공모주식 범위내입니다. 2) 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. 3) 청약증거금에 대해서는 이자를 지급하지 않습니다. 4) 청약시간은 청약일 당일(2006년 4월 7일) 9:00 ~ 15:00까지로 합니다. (2) 청약취급처 한양증권주식회사 본·지점
(3) 청약결과 배정방법
1) 금번 일반공모 증자의 경우 일반청약자(기타청약자) 및 고수익간접투자기구에게 구분없이 배정하고, 모집주식수의 초과 청약시 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 하며, 최종 잔여주식은 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다. 2) 모집주식수에 미달 청약시 청약주식수대로 배정하며 배정후 잔여주식에 대해서는 발행하지 아니합니다. 3) 초과청약증거금의 반환통지 및 배정공고는 2006년 4월 10일 한양증권 홈페이지(www.hygood.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4) 청약증거금 반환일 : 2006년 4월 11일 (4) 주금 납입처 신한은행 영등포 중앙 기업금융지점
모집 또는 매출의 조건
항 목 |
내 용 |
모집 또는 매출주식의 수 |
699,000주 |
주당 모집 또는 매출가액 |
2,860원 |
청 약 단 위 |
1,000주 |
청약기일 |
일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2006년 04월 07일 |
종료일 |
2006년 04월 07일 |
주 주 배 정 |
개시일 |
- |
종료일 |
- |
우 리 사 주 배 정 |
개시일 |
- |
종료일 |
- |
기 타 |
개시일 |
- |
종료일 |
- |
청약증거금 |
일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
주 주 배 정 |
- |
우 리 사 주 배 정 |
- |
기 타 |
- |
납 입 기 일 |
2006년 04월 11일 |
배당기산일(결산일) |
2006년 01월 01일 |
청약방법
구 분 |
청약자(고수익간접투자기구 포함) |
청약방법 및 절 차 |
-소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다. -청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다. -청약취급처는 청약자의 실명확인증표에 의하여 실명자임을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. |
1 인 당 청약한도 |
-공모주식 범위내 |
1) 청약단위는 1,000주이고 청약가능 주식수는 공모주식 범위내입니다. 2) 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. 3) 청약증거금에 대해서는 이자를 지급하지 않습니다. 4) 청약시간은 청약일 당일(2006년 4월 7일) 9:00 ~ 15:00까지로 합니다.
다. 청약취급처
한양증권주식회사 본·지점
라. 청약결과 배정방법
1) 금번 일반공모 증자의 경우 일반청약자(기타청약자) 및 고수익간접투자기구에게
구분없이 배정하고, 모집주식수의 초과 청약시 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 하며, 최종 잔여주식은 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다. 2) 모집주식수에 미달 청약시 청약주식수대로 배정하며 배정후 잔여주식에 대해서는 발행하지 아니합니다. 3) 초과청약증거금의 반환통지 및 배정공고는 2006년 4월 10일 한양증권 홈페이지(www.hygood.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4) 청약증거금 반환일 : 2006년 4월 11일
마. 주권교부에 관한 사항
1) 주권교부예정일 : 2006년 4월 19일 2) 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부 3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. 4) 증권거래법 제 174조 5항의 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당 청약자에게 배정된 주식은 증권예탁원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약자의 장부상 계좌에 자 동 입고 됩니다.
구 분 |
제 15기 |
제 14 기 |
제 13 기 |
제 12 기 |
제 11 기 |
[유동자산] |
12,264,892 |
9,731,769 |
12,411,046 |
8,415,909 |
5,295,951 |
ㆍ당좌자산 |
9,097,914 |
7,173,651 |
10,103,772 |
6,619,224 |
3,472,559 |
ㆍ재고자산 |
3,166,978 |
2,558,118 |
2,307,274 |
1,796,685 |
1,823,392 |
[고정자산] |
15,702,302 |
15,444,312 |
4,854,064 |
2,388,417 |
1,537,924 |
ㆍ투자자산 |
1,356,145 |
6,190,959 |
501,258 |
346,761 |
184,088 |
ㆍ유형자산 |
12,570,858 |
7,452,843 |
2,836,671 |
974,885 |
793,911 |
ㆍ무형자산 |
1,775,299 |
1,800,510 |
1,516,135 |
1,066,771 |
559,925 |
자산총계 |
27,967,194 |
25,176,081 |
17,265,110 |
10,804,326 |
6,833,875 |
[유동부채] |
10,508,774 |
12,381,312 |
5,885,931 |
2,889,692 |
3,792,908 |
[고정부채] |
4,195,487 |
727,477 |
283,370 |
2,217,990 |
120,597 |
부채총계 |
14,704,261 |
13,108,789 |
6,169,301 |
5,107,682 |
3,913,505 |
[자본금] |
3,360,000 |
3,360,000 |
2,400,000 |
1,670,000 |
1,010,000 |
[자본잉여금] |
1,509,134 |
1,509,134 |
2,474,030 |
111,080 |
- |
ㆍ자본준비금 |
1,509,134 |
1,509,134 |
2,474,030 |
111,080 |
- |
ㆍ재평가적립금 |
- |
- |
- |
- |
- |
[이익잉여금] |
8,393,799 |
7,198,158 |
6,221,779 |
3,915,564 |
1,910,370 |
[자본조정] |
- |
- |
- |
- |
- |
자본총계 |
13,262,933 |
12,067,292 |
11,095,809 |
5,696,644 |
2,920,370 |
매출액 |
35,734,043 |
30,044,883 |
22,215,094 |
20,405,668 |
16,302,730 |
영업이익 |
2,310,680 |
1,636,825 |
2,714,249 |
2,586,514 |
2,326,430 |
경상이익 |
1,815,827 |
1,375,086 |
2,710,311 |
2,412,090 |
2,311,071 |
당기순이익 |
1,531,629 |
1,216,376 |
2,306,214 |
2,005,194 |
1,790,032 |
[Δ는 부(-)의 수치임]
|
|