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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게” | ||||||
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| 보 도 자 료 | |||||
보도 | 2019. 12. 11.(수) 조간 | 배포 | 2019. 12. 10.(화) | |||
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담당부서 | 상호금융감독실 | 정대헌 팀장(3145-8072), 변덕규 선임조사역(3145-8075) |
제 목 : '19.1~9월중 상호금융조합 영업실적(잠정)
※ 본 자료는 잠정치로서 향후 조합별 결산결과에 따라 변동될 수 있음
Ⅰ. 손익현황
1 | 당기순이익 |
|
□(개황)’19.1~9월중 상호금융조합*의 당기순이익은 2조 4,208억원으로 전년동기(2조 9,232억원) 대비 △5,024억원 감소(△17.2%↓)
*신협(885개), 농협(1,118개), 수협(90개), 산림조합(137개) 등 총 2,230개 조합
◦ 신용사업 순이익(3조 9,367억원)은 판매·관리비(+1,944억원) 및 대손충당금전입액 증가(+831억원) 등에 따라 전년동기(4조 698억원) 대비 △1,331억원 감소(△3.3%↓)
◦ 또한, 경제사업 순손실(△1조 5,159억원)은 농산물 가격 하락·판매 부진 등으로 전년동기(△1조 1,466억원) 대비 확대(△3,693억원↓)
□(업권별)농협(2조 1,261억원), 신협(2,481억원), 수협(413억원) 및 산림조합(53억원) 모두 전년동기 대비 당기순이익 감소
◦ 농협은 신용사업 이익이 증가(+301억원)하였으나, 경제사업 손실이 확대(△3,534억원)되어 당기순이익이 감소(△13.2%↓)
◦ 신협·수협·산림조합은 판매·관리비 및 대손충당금 전입액 증가 등으로 신용사업 이익이 감소하여 당기순이익 감소
상호금융조합 당기순이익 현황
(단위 : 억원, %)
구 분 | '18.1~9월중(A) | '19.1~9월중(B) | 증감(률)(B-A) | |||||||
신용 | 경제주) | 합계 | 신용 | 경제주) | 합계 | 신용 | 경제주) | 합계 | ||
신 협 | 3,601 | 71 | 3,672 | 2,400 | 81 | 2,481 | △1,201 | 10 | △1,191 | (△32.4) |
농 협 | 35,693 | △11,199 | 24,494 | 35,994 | △14,733 | 21,261 | 301 | △3,534 | △3,233 | (△13.2) |
수 협 | 1,398 | △427 | 971 | 1,015 | △602 | 413 | △383 | △175 | △558 | (△57.5) |
산 림 | 6 | 89 | 95 | △42 | 95 | 53 | △48 | 6 | △42 | (△44.2) |
합 계 | 40,698 | △11,466 | 29,232 | 39,367 | △15,159 | 24,208 | △1,331 | △3,693 | △5,024 | (△17.2) |
주) (신협)복지사업, (농협) 농식품 판매, (수협) 수산물 판매, (산림조합) 임산물 유통
2 | 수익성 비율 |
|
□총자산순이익률(ROA) 및 자기자본순이익률(ROE)은 당기순이익 감소 등으로 인해 전년동기 대비 하락
◦총자산순이익률(ROA)은 0.40%로 전년동기(0.63%) 대비 △0.23%p 하락
◦자기자본순이익률(ROE)은 4.71%로 전년동기(6.07%) 대비 △1.36%p 하락
상호금융조합 ROA・ROE 현황
(단위 : %, %p)
구 분 | ’17년 | ’18년 |
| ’19.1~9월(B) | 증감(B-A) | |
’18.1~9월(A) | ||||||
총자산순이익률(ROA) | 0.46 | 0.53 | 0.63 | 0.40 | △0.23 | |
| 신 협 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.32 | △0.22 |
| 농 협 | 0.46 | 0.54 | 0.67 | 0.43 | △0.24 |
| 수 협 | 0.61 | 0.46 | 0.46 | 0.25 | △0.21 |
| 산 림 | 0.62 | 0.45 | 0.44 | 0.34 | △0.10 |
자기자본순이익률(ROE) | 6.22 | 7.09 | 6.07 | 4.71 | △1.36 | |
| 신 협 | 4.96 | 5.92 | 3.90 | 2.43 | △1.47 |
| 농 협 | 6.22 | 7.33 | 6.78 | 5.54 | △1.24 |
| 수 협 | 15.40 | 10.90 | 6.07 | 2.38 | △3.69 |
| 산 림 | 4.99 | 3.72 | 0.91 | 0.48 | △0.43 |
Ⅱ. 재무현황
□(자산) ’19.9월말 상호금융조합 총자산은 535.4조원으로 전년말(505.9조원) 대비 29.5조원 증가(5.8%↑)
◦총여신은 360.1조원으로 전년말(347.6조원) 대비 12.5조원 증가(3.6%↑)
□(부채)총수신은 455.0조원으로 전년말(428.0조원) 대비 27.0조원 증가(6.3%↑)
상호금융조합 자산 및 부채현황
(단위 : 억원, %) | ||||||||||||
구 분 | 자 산 |
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| 부 채 |
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'18년말(A) | '19.9말(B) | 증감(률)(B-A) | '18년말(A) | '19.9말(B) | 증감(률)(B-A) | |||||||
신 협 | 총자산 | 908,644 | 998,399 | 89,755 | (9.9) | 총부채 | 834,421 | 919,771 | 85,350 | (10.2) | ||
| (여신) | 651,068 | 696,090 | 45,022 | (6.9) |
| (수신) | 814,348 | 898,247 | 83,899 | (10.3) | |
농 협 | 총자산 | 3,775,280 | 3,949,352 | 174,072 | (4.6) | 총부채 | 3,495,929 | 3,652,597 | 156,668 | (4.5) | ||
| (여신) | 2,561,975 | 2,624,200 | 62,225 | (2.4) |
| (수신) | 3,154,929 | 3,314,133 | 159,204 | (5.0) | |
수 협 | 총자산 | 302,945 | 325,050 | 22,105 | (7.3) | 총부채 | 290,047 | 311,851 | 21,804 | (7.5) | ||
| (여신) | 220,109 | 232,300 | 12,191 | (5.5) |
| (수신) | 252,984 | 272,450 | 19,466 | (7.7) | |
산 림 | 총자산 | 71,752 | 81,343 | 9,591 | (13.4) | 총부채 | 63,518 | 72,936 | 9,418 | (14.8) | ||
| (여신) | 43,382 | 48,511 | 5,129 | (11.8) |
| (수신) | 57,246 | 65,617 | 8,371 | (14.6) | |
합 계 | 총자산 | 5,058,621 | 5,354,144 | 295,523 | (5.8) | 총부채 | 4,683,915 | 4,957,155 | 273,240 | (5.8) | ||
| (여신) | 3,476,534 | 3,601,101 | 124,567 | (3.6) |
| (수신) | 4,279,507 | 4,550,447 | 270,940 | (6.3) |
Ⅲ. 자산건전성
□(연체율) ’19.9월말 연체율은 2.00%로 전년말(1.32%) 대비 0.68%p 상승*
* (’17말)1.18%→(’18.9말)1.56%→(’18말)1.32%→(’19.9말)2.00%
□(고정이하여신비율)고정이하여신비율은 2.15%로 전년말(1.52%) 대비 0.63%p 상승*
* (’17말)1.32%→(’18.9말)1.68%→(’18말)1.52%→(’19.9말)2.15%
□(커버리지비율)Coverage Ratio(대손충당금적립액/고정이하여신)는 115.1%로 전년말(162.9%) 대비 하락(△47.8%p↓)
상호금융조합 자산건전성 현황
(단위 : %, %p)
구 분 | 연체율 | 고정이하여신비율 | ||||
'18년말(A) | '19.9말(B) | 증감(B-A) | '18년말(A) | '19.9말(B) | 증감(B-A) | |
신 협 | 2.13 | 3.22 | 1.09 | 2.48 | 3.05 | 0.57 |
농 협 | 1.06 | 1.59 | 0.53 | 1.21 | 1.82 | 0.61 |
수 협 | 2.05 | 3.03 | 0.98 | 2.29 | 3.07 | 0.78 |
산 림 | 1.16 | 2.03 | 0.87 | 1.61 | 2.44 | 0.83 |
평 균 | 1.32 | 2.00 | 0.68 | 1.52 | 2.15 | 0.63 |
Ⅳ. 자본적정성
□(순자본비율) ’19.9월말 상호금융조합의 순자본비율은 8.14%로 출자금 증가 등 자본확충에 힘입어 전년말(8.09%) 대비 소폭 상승(0.05%p↑)
*(’17말)7.80% → (’18.9말)8.08% → (’18말)8.09% → (’19.9말)8.14%
상호금융조합 자본적정성 현황
(단위 : %, %p)
구 분 | 순자본비율 | ||
’18년말(A) | ’19.9말(B) | 증감(B-A) | |
신 협 | 5.43 | 5.84 | 0.41 |
농 협 | 8.90 | 8.93 | 0.03 |
수 협 | 4.97 | 4.89 | △0.08 |
산 림 | 12.28 | 11.22 | △1.06 |
평 균 | 8.09 | 8.14 | 0.05 |
Ⅴ. 평가 및 향후 감독방향
□’19.1~9월중 상호금융조합은 신용사업 이익 감소, 경제사업 부진 등으로 전년동기 대비 순이익 감소
◦연체율 상승 등으로 자산건전성이 악화되었으나, 출자금 증가 및 순이익 시현 등으로 순자본비율*(8.14%)이 전년말(8.09%) 대비 상승하여 재무건전성 개선
*규제비율 : (농협) 5%, (신협·수협·산림조합) 2%
◦커버리지비율(115.1%)은 하락했으나 양호한 수준을 유지
⇒경기회복 지연, 저금리 기조 지속 등에 따른 잠재 위험요인에 대한 선제적 대응 강화 및 취약계층 지원 활성화 유도
◦DSR 관리지표, RTI 준수실태 점검 등을 통해 가계·개인사업자대출을 안정적으로 관리하는 한편,
법인대출의 편중여신 관리 및 상환능력 심사 강화
◦업권별·차주별·업종별 연체율 모니터링 강화, 부실채권의 신속한 정리 및 손실흡수능력 제고 유도
◦채무조정제도 확대방안(’19.7.31.)의 운영성과 점검 등을 통해 취약·연체차주 지원 강화 및 활성화 유도 |
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