〓〓〓주요 관심종목 및 증권사 종목 추천주〓〓〓
● AMOLED(Overweight) - 현대
① 애플 COO 팀쿡 (Tim Cook), SMD AMOLED 생산라인 방문 추정
- 향후 아이폰, 아이패드 AMOLED 채택 가능성 높을 전망
② 2분기 Galaxy S2 글로벌 판매량 예상상회 전망
- 기존 추정대비 30% 이상 상회 추정
③ 5월부터 SMD AMOLED 5.5세대 신규라인 본격 가동
- 월 생산능력 70,000장 규모 라인증설 본격화
④ 8세대 AMOLED 신규라인 연내 시험양산 시작 예상
- 11년 하반기부터 시험양산 라인 가동 전망
- Top picks: 삼성전자, 삼성SDI, 덕산하이메탈, 제일모직, 에스에프에이
● 대우조선(042660) - 한화
- 올해 안에 추진하려 했던 동사의 매각이 내년 이후로 미뤄질 전망.
- 최종 결론은 오늘 열리는 공적자금관리위원회 본회의에서 내려질 예정.
- 그러나 25일 개최된 매각소위원회에서 사실상 이런 방침을 결정한 것으로 알려짐.
- 매각연기 사유는 대한통운, 하이닉스 등 대형 M&A 매물 처리 절차가 진행 중이고
예상 매수자도 비슷한 상황임을 감안한 것으로 추정됨.
- 한편 매각소위는 부실채권정리기금의 운용 시한인 내년 11월까지는 지분 매각을 끝내기로 했지만
그때도 매각이 여의치 않으면 보유 주식 자체를 정부에 넘기는 방안도 검토중인 것으로 알려져
매각이 장기공전될 가능성도 있는 것으로 판단됨.
SK가스 블럭딜 관련
다이와 팔자 /기타법인 70.2만+증권 70.2만
다이와 사자 / 증권 70.2만+투신 49.3만+연기금 12.1만+보험 8.9만
가격은 48,000원으로 애기 나오네요.. 참고하십시요..^^*
"첨부파일:한화마켓체크포인트_0527_.pdf(1)"
한화 Market Checkpoints 투자정보팀 2011.05.27(금)
Hot! Stock
기아차 (000270) 신용등급 상향 가능성
미국 자동차시장에서 현대기아차가 월별판매량 기준 사상최초로 토요타와 혼다를 제치고 GM, 폭스바겐에 이어 3위를 차지할 것으로 예상. 또 무디스가 기아자동차의 재무상황 개선을 이유로 발행자 신용등급 Baa3를 상향검토 대상에 등재
Hot! Key-word
GDR [ Global Depositary Receipts ]
해외주식예탁증서로 뉴욕, 런던, 도쿄 등 전세계 주요 금융시장에서 동시에 발행, 유통되는 DR로 특정지역의 부침에 영향을 받지 않아 신용도가 우수한 기업들이 주로 발행함. 국내 증시에 직접 투자할 수 없는 외국투자자 <xxjavascript:termsLink('10959')>를 위해 기업들이 해외에서 발행하는 유가증권이 주식예탁증서(DR)인데, DR투자자 <xxjavascript:termsLink('10959')>는 비록 주식을 직접 보유하지는 않지만 주주로서의 모든 권리를 행사할 수 있음. 미국 뉴욕시장에서만 발행되는 ADR에 비해 발행비용은 많이 들지만 발행가격 면에서는 유리함
관련이슈
• OCI - 25일 7억달러 규모의 글로벌주식예탁증서(GDR) 발행에 성공, 싱가포르 증시에 상장한다고 발표
Derivatives Comment(5월 27일)_IBK투자증권 김현준
외국인 선물 포지션에 따른 투자전략
"첨부파일:110527_Derivatives.pdf(41)"
Summary
KOSPI200, 장초반 외국인 순매수가, 장후반 기관 순매수가 지수 상승 견인해
5월 지수 하락시 외국인은 국내증시 매도보다는 선물헤지를 이용해 위험을 관리한 것으로 판단
외국인 선물 순매도가 글로벌증시의 불확실성 때문이라면 당분간 베이시스의 개선폭은 크지 않을 전망
외국인이 10,000계약 이상 선물 순매수하기 이전까지는 저점매수, 고점매도 전략 유효
파생시장 주요동향
야간선물 275.55P(+0.07%)
평균베이시스 -0.22P(이론베이시스 +0.39P)
차익 +799억원, 비차익 +560억원(외인 차익 +33억원, 비차익 +1,732억원)
VKOSPI, 19.08%(-0.79%p)
[내용]** S-OIL - 하나대투 이정헌
=> 주가 조정으로 인한 상승여력 확대. ‘BUY’ 상향
○ 상향 이유 세 가지.
먼저, 고점대비 19.5% 하락으로 목표가 184천원대비 32.8% 상승여력 발생.
다음으로, 2011/2012F 기준 PER 7.4/7.0배, PBR 2.6/2.0배(←ROE 34.7/29.0%)로 밸류에이션 매력이 높아졌기 때문.
마지막으로, PX 증설분(capa. 90만톤) 가동으로 인한 2Q 화학사업 증익(영업이익: 1Q 934억원→2QF 1,402억원)으로 他정유업체 대비 Q/Q 감익폭이 상대적으로 낮기 때문
○ PX 설비 증설 완공으로 인한 capex 감소 및 2011F 이후 증익 등으로 2011F 이후 최소 1.3조원 이상 될 잉여현금흐름 사용처에도 충분히 주목해야 할 듯
(받은글)
모건스탠리 아시아/이머징 마켓 한국, 브라질 투자등급 상향. 한국 이머징 포트폴리오 모델 랭킹 8위에서 4위로 상승.
<증권사 선물시황> - 대우증권 투자분석부
# 대우증권: 선물 시장 수급 개선 나타나고 있어 차익 PR 순매수가 반등 도울 수도
- 현물 수급에서는 외국인과 투신의 순매수 지속, 선물에서는 외국인 환매의 지속 여부가 중요. 양호한 현물 수급과 선물 외국인 환매에 따른 차익 매수 더해지면 장 중 상승 가능
- 전일 상승으로 60일선에 재차 도달. 추가 상승 나설 경우 20일선(2,136p)이 저항선이 될 듯. 다만, 갭 하락 출발할 경우 60일선이 저항선으로 작용하며 상승 제한할 수도
- 현물 수급 측면에서 외국인과 투신의 순매수가 동반될 때 반등은 강하게 나타나. 미 증시의 이틀 연속 상승으로 외국인 순매수 지속 가능. 투신 순매수의 지속 여부가 중요
- 선물 외국인은 5월 이후 처음으로 3거래일 연속 순매수. 초반은 단기 투기세력들의 매도 이어지고 있으나 중반부터 기존 매도 물량의 매수 청산이 활발하게 이루어지고 있어
- 초반 매도 후 막판 매수 청산하는 경향이 강했던 단기 투기성 개인들이 전일은 초반 매수 후 막판 전매 나서. 현물 외국인 순매수 이어진다면 이 같은 투기 패턴 지속될 수도
- 선물 개인들의 초반 매수 투기와 중반 이후 선물 외국인의 환매가 연속되는 패턴이 지속된다면 베이시스도 이전의 약세 국면에서 벗어나며 차익 PR 매도는 크게 위축될 수도
- 오히려 베이시스가 컨탱고 근방까지 상승해 준다면 국가/지자체의 인덱스 스위칭에 따른 차익 매도 물량이 대량 매수 청산에 나설 수 있어 차익 PR 순매수 지속될 수 있어
"첨부파일:(5월 27일 선물모닝브리프).pdf(1)"
# 우리투자증권: 차익매수가 들어온다면 순서를 기억해라
- 14영업일 만에 베이시스 개선되며 드디어 차익매수 유입. 전일 차익매수 주체는 국가지자체
- 베이시스 초기 개선시 국가지자체가 주도, 이론가 수준에서는 투신 인덱스펀드의 현,선물 스위칭 거래 예상
- 외국인 차익거래는 가장 마지막에 예상, 최근 외국인 차익매도 출회는 극단적 저평가 상황에서만 나타나
- 전일 상승은 기술적 반등의 성격, 추가 상승에 무게를 두는 것이 바람직해 보임
# 동양종금증권: 적은 거래량의 큰 (시장)움직임은 주의가 필요
- 현물시장에서 형성된 외국인 투자자들의 오랜만의 매수가 전체적 시장 분위기 반전시키는데 성공
- 반등은 했지만 지속성에 대한 의문은 여전. 특히 지속적은 거래량 감소로 하락의 강도, 반등의 신뢰도 크지 못해
- 하루종일 달러선물가격 역시 하락한 점은 지수상승(달러선물 하락)에 대한 기조적인 가능성을 주변시장에서 인식한 듯
- 오늘 시장은 전일 시장의 상승세가 단순한 기술적 반등이 아닌 추세적 상승으로 연결될 수 있는지 확인점 될 것
- 외국인 투자자의 현물 순매수 혹은 특정 투자주체의 선물 순매수, 시장 Basis 개선 등 나타날 때 추격 매수
# 신한금융투자: 이전의 반등과 다른 이유
- 유로/달러 강세 및 원다러 환율 하락, 주요 아시아증시 동반 강세, 외국인의 현물 순매수 전환으로 지수 급등
- 장중 0 이상의 베이시스에서 국가기관 매도잔고 청산으로 차익거래 14일만에 순매수전환, 비차익 3일 연속 순매수
- 추가적 반등 시도에 무게 중심. 근거는 1) 추가적 달러화 강세 제한, 2) 외국인 비차익거래 순매수 유입
- 3) VKOSPI와 코스피의 상승 divergence 4) 차익거래 14일만에 순매수 전환 5) 하락추세대를 처음으로 극복
# KBT투자증권: 만기일 Basis 수렴효과에 의한 차익거래 유입 가능성 점증
- 유가증권시장 외국인 매수 재개와 차익거래 순유입 전환에 힘입어 6.00pt 급반등
- 평균Basis 급반등, 기타법인(국가)를 중심으로 Zero-base내외에서 매수차익 설정
- 현물과 달리 외국인 선물 매매는 관망, 일부 신규매수 관찰, 대규모 환매수 여부 관심
- 비차익거래 3일연속 순유입(+562억원): 외국인 +1,732억원 ↔ 연기금 -1,873억원)
- 만기일 앞두고 Basis 이론Basis로 점차 수렴 예상, 차익거래 순유입 가능성 점증
- 지수 저점인식 강화, 해외증시 안정과 외국인 비차익 매수 지속 여부 중요, 저점매수
[내용]** S-OIL - 하나대투 이정헌
=> 주가 조정으로 인한 상승여력 확대. ‘BUY’ 상향
○ 상향 이유 세 가지.
먼저, 고점대비 19.5% 하락으로 목표가 184천원대비 32.8% 상승여력 발생.
다음으로, 2011/2012F 기준 PER 7.4/7.0배, PBR 2.6/2.0배(←ROE 34.7/29.0%)로 밸류에이션 매력이 높아졌기 때문.
마지막으로, PX 증설분(capa. 90만톤) 가동으로 인한 2Q 화학사업 증익(영업이익: 1Q 934억원→2QF 1,402억원)으로 他정유업체 대비 Q/Q 감익폭이 상대적으로 낮기 때문
○ PX 설비 증설 완공으로 인한 capex 감소 및 2011F 이후 증익 등으로 2011F 이후 최소 1.3조원 이상 될 잉여현금흐름 사용처에도 충분히 주목해야 할 듯
** 해외증시동향 - 신한금융투자 투자분석부 한범호
그리스 우려감 지속.. 유럽은 전반적 부진
→ 그리스의 발행국채는 3,000억유로 추산.. 유럽에서 소화
부족한 충당금 적립, 채무재조정에는 은행권 자본부족
→ 이후 파생될 수 있는 크레딧 연장의 거부 등이 위기
IMF: 내달 예정된 그리스 구제금융을 지급하지 않을 수 있다
→ 향후 12개월래 그리스에 대한 EU의 재정지원 보장 필요
EU집행위: 추가지원은 EU/IMF 실사보고서 이후 결정
→ 500억유로 민영화 등 타당성 실사..
G8정상회담: 유럽 위기, IMF총재선출, 일본지진 등 당사국
→ 유럽위기 극복 필요성 공감대.. 인플레이션 공통의 고민
미국: 매크로 지표 부진.. 그러나 지수 반등에 성공
→ 1분기 GDP수정치: 연율 1.8% / 예상치(2.2%) 하회
→ 마이크로소프트의 CEO교체설 및 티파니 실적 등 호재
◆ 미국: 매크로 지표 부진.. 그러나 지수 반등에 성공
- 1분기 GDP수정치: 예비치와 동일한 연율 1.8% / 예상치(2.2%) 하회
→ 개인소비 수정치는 2.2%.. 예비치 2.7%보다 감소..
→ 기업 설비투자 및 재고투자가 상향되며 상쇄
- 주간 신규실업수당 청구자수: 1만건 증가한 42.4만명, 예상치(40.4만)
→ 자동차 및 건설, 운송부문의 감원 지속 발생.. 미시건주 -6,700명
- 상무부: 중국은 미국 국채의 8%가량을 보유.. 외국인 지분 1/3수준
- 마이크로소프트의 CEO교체설 및 티파니 실적 등 호재
→ 기술주 강세: MS에게 '스티브 발머'의 교체를 언급한 헤지펀드..
'빙' 및 MSN 웹 포털 등 대체할 수 있는 전략적 대안이 부재..
마이크로소프트(2%), HP(1.5%), 마이크론(2%), 브로드컴(4%) 등 상승
→ 티파니" 주당 순이익 20%이상 증가.. 매출도 20%(YoY) 증가
올해 순이익 전망치도 상향.. 럭셔리 업계에 대한 소비진작 기대감
- 넷앱, 하인즈 등의 실적발표도 훈풍
- EU소식통: 미국은 최근의 유로화 약세에 우려를 표명
→ 미국 수출에 문제를 야기할 수 있어.. G8에서도 논의될 것
- 지표 부진으로 유가 소폭 하락.. WTI 100$는 상회
◆ 중국: 4개월래 최저치로 하락..
- 추가 긴축 및 중소기업들에 대한 대출 난항 등 부정적 영향
→ 씨티그룹은 대출기준 상향으로 중시기업들의 자금난 우려 언급
- 중국 은행권은 6월부터 예대율을 일간 75% 맞춰야..
→ 시중금리 급등세. 종전에는 월말 잔액기준으로 예대율 통제
→ 외국계 은행들도 연말부터 동일한 예대율 기준 적용.. 자금난 가중
- 산업생산 둔화 우려감으로 시멘트, 해운 등 산업관련주 약세
- 향후 5년간 도로 및 다리 건설에 1조$투자할 것.. 신화통신
◆ 유럽: 그리스 우려감 지속.. 전반적 부진
- 그리스 디폴트에 대한 경계심들.. CNBC 칼럼
→ 리먼 파산을 교훈삼아야.. 그 때도 문제는 새로운 현실인식이었다
그리스의 발행국채는 3,000억유로로 추산.. 대부분을 유럽에서 소화
문제는 부족한 충당금 적립, 채무재조정에는 은행권 자본부족 직면
→ 이후 파생될 수 있는 크레딧 연장의 거부 등이 위기의 본질일 것
- IMF: 내달 예정된 그리스 구제금융을 지급하지 않을 수도 있다
→ 향후 12개월래 그리스에 대한 EU의 재정지원 보장이 필요할 것
- EU집행위: 그리스 구제금융 추가지원은 EU/IMF 실사보고서 이후 결정
→ 500억유로 민영화 등 타당성 실사.. IMF의 부정적 언급 이후 언급
- ECB 집행이사: 그리스는 더 많은 자산매각 필요.. 유로존 탈퇴 반대
스페인도 지자체 적자축소를 확신시켜줘야 할 것
- G8정상회담: 유럽 위기, IMF총재선출, 중동불안, 일본지진 등 당사국
→ 유럽위기 극복 필요성은 공감대 형성.. 인플레이션 공통의 고민
- 아일랜드: 법인세율 인상을 재차 거부.. 재무장관 인터뷰
- 원자재주 강세 vs. 금융주 하락 / 유로화는 중국투자 기대감으로 강세
- 바이엘은 UBS 투자의견 하향.. 다임러는 모건스탠리가 목표가 하향
- 버버리(-4%): 신규매장 개점 및 개조비용 등으로 1분기 실적 부진
◆ 일본: 원자재주 중심의 반등
- 구리, 유가 등 상품가격 상승.. 인펙스홀딩스(4%) 등 호조
- 소니: 2011회계연도 순익 전망치를 800억엔으로 제시..
- 도요타(1.2%): 도이치방크가 투자의견 '매수'로 제시
◆ 금일 주요일정
-27일: 미국 개인소비, 미결주택매매 / 한국 경상수지 / 유럽 PMI
"첨부파일:0527-1.xls(1)"
<증권사 종목 리포트 점검> : 대우증권 Retail투자전략컨설팅부
<거래소>
★ LG상사 (001120) - 한국투자증권
- 목표주가 71,000원 (상향), 투자의견 매수 (유지)
- 이제 석탄이다
- 2011년 이익추정치 상향, 적정주가 71,000원으로 31% 상향 조정
- 자원개발사업이 이익 증가를 주도하고 있으며, 석탄이 그 중심에 있다
- 석탄, 가격과 물량 모두 증가
- 중국 완투고, 생산 규모 더 크다
★ 동국제강 (001230) - 우리투자증권
- 목표주가 50,000원 (상향), 투자의견 매수 (유지)
- 철근업황 부진보다 후판부문 호조를 주목
- 동사 매출액의 61%를 차지하는 후판은 수요산업인 조선산업의 호조에 힘입어 양호한 업황을 보이고 있음
- 후판부문 호조는 하반기에도 이어질 전망
- 1분기 영업이익 후판부문 호조로 20.2% 증가(y-y)
★ LG전자 (066570) - HMC투자증권
- 목표주가 120,000원 (유지), 투자의견 매수 (상향)
- 작은 변화가 누적되면 본질이 변할 수 있다
- 투자의견 매수로 상향 / 3분기 영업이익이 2분기보다 개선된다
- 3D 편대가 TV와 스마트폰의 수익성을 견인한다
- 신재생 에너지와 에어컨 결합을 통해 주력 에너지 회사로 재평가 예상
★ 대한생명 (088350) - 유진투자증권
- 목표주가 10,500원 (유지), 투자의견 매수 (유지)
- Event Driven: KOSPI 200 편입의 기회
- 대한생명의 KOSPI 200 신규 편입 발표 임박
- 삼성생명 Case를 돌이켜보면, 인덱스 편입 수요는 주가 상승을 견인한 Event
- 대한생명의 인덱스 편입에 따른 수급 요건은 매우 긍정적
: KOSPI 200 신규 편입에 따른 수요자금 385억원은 일평균 거래대금의 5.1배에 해당하는 큰 금액임, event-driven 전략으로 활용 제안
★ 호텔신라 (008770) - 신영증권
- 목표주가 35,200원 (유지), 투자의견 매수 (유지)
- 호재만발
- 고성장 공항에 고수익 품목
- 임차료 인하 예상 : 상반기 안에 타결될 전망. 당사는 인하를 낙관하고 있는데 작년에도 9.1% 인하된 바 있음
- 인하 시 그 폭은 8~10%로 예상. 8% 정도 인하되더라도 연간 영업이익에 미치는 영향은 18.3%에 달함
- 중국소비 증가의 수혜주, '내국인 면세점 이용한도 확대', 3분기 인천공항점 '루이비통 입점' 등 각종 호재가 즐비한 상황
★ 현대홈쇼핑 (057050) - 삼성증권
- 목표주가 171,000원 (상향), 투자의견 매수 (유지)
- 홈쇼핑산업의 추세적인 고성장으로 동 산업에 대한 평가가 달라지고 있다
- 실적호조 지속될 전망, 2011년 2012년 실적 추정 각각 13.9%, 16.4% 상향 조정
- 막대한 보유현금으로 무엇을 할 것인가가 동사의 장기 주가흐름 결정할 것
★ 한화 (000880) - 한국투자증권
- 목표주가 65,000원 (유지), 투자의견 매수 (유지)
- 1Q 실적review: 밸류에이션 매력이 부각될 시점
- What’s new : 예상을 하회한 실적
- Positives : 지배주주 지분 가치의 증가
- Negatives : 일회성 요인으로 인한 자회사로부터의 이익감소
- 결론 : 밸류에이션 매력이 부각될 시점임
★ 베이직하우스 (084870) - NH투자증권
- 목표주가 31,000원 (상향), 투자의견 매수 (유지)
- 여전히 매력적인 중국의 고성장
- 의심할 여지 없는 중국의 고성장 유효
- 중국부문의 가치 재조명에 따른 re-rating 가능성
- 국내부문의 안정적인 이익 성장세 시현 전망
<코스닥>
★ 현진소재 (053660) - 현대증권
- 목표주가 25,000원 (유지), 투자의견 매수 (유지)
- 자회사 용현비엠 대규모 수주로 기업가치 상승
- 용현비엠, Seamless 파이프 822억원 공급계약 체결
- 시제품 생산 성공시 용현비엠 실적 큰 폭 개선 예상
- 현진소재, 자회사 리스크가 오히려 가치부각으로 바뀔 수 있는 상황
<Not Rated>
★ 루멘스 (038060) - 한국투자증권
- 300억원 규모 BW 발행 결정
- 투자참여자는 국내기관투자자들
- 신주인수권은 1년 후인 2012년 5월 27일부터 행사가 가능하며(행사가8,674원) 전량 행사 시 8.6% 희석효과
- 다음 용도에 쓰일 전망
1)부채 상환(100억원), 2) LED패키징 캐파(capacity) 증설(100억여원), 3) LED조명사업을 위한 R&D투자 등(100억여원)
- 이번 자금 조달이 주가에 미치는 영향은 제한적
1) 단기 실적에 영향이 없음, 2) 장기적으로 주력하게 될 조명사업의 강화 차원, 3) 향후 추가적인 증자 우려 완화
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