1.사업현황 - 당사는 전기화학기술과 정밀전자기계기술을 바탕으로 의료용 웨어러블 약물 주입기 및 관련 시스템, 소프트웨어 제품을 개발, 제조하는 회사 - 현재 주력 제품은 대표적인 만성 소모성 질환 중 하나인 당뇨 시장 내에서 인슐린 주입이 필요한 환자를 대상으로 하는 스마트 웨어러블 인슐린 펌프 시스템, 웨어러블 인공췌장 시스템 및 센서 일체형 웨어러블 인공췌장 시스템으로 제품 포트폴리오가 구성, 그 외에 웨어러블 펌프 제품을 타 약물에 적용하는 신사업을 개척 - 당사의 일회용 웨어러블 인슐린 펌프는 이미 식약처로부터 2019년 6월에 품목허가 획득을 통해 상용화 단계의 제품 표준기술을 확보하였으므로 일부 상이한 규격을 보완하여 유럽(CE) 및 미국(FDA) 등으로 시장 확대 예정 - 당사는 이러한 상황을 당사가 선두주자가 될 수 있는 최대의 기회로 보고 비록 Insulet사보다 늦게 시작했지만 해당 사에 앞서 세계 최초로 웨어러블 인공췌장 솔루션을 출시하기 위해 회사의 모든 총력을 기울이고 있으며 당사가 코스닥 상장을 서두르는 가장 큰 이유 역시 이러한 인공췌장 솔루션의 개발 및 임상에 필요한 대규모의 소요자금을 안정적으로 확보하기 위함 - 웨어러블 인슐린 펌프의 경우 당사 제품이 식약처 인증을 받은 유일한 제품 - 연속혈당센서는 Medtronic사와 당사의 협력업체인 DexCom사가 각각 2018년 식약처의 품목허가를 받아 현재 국내 시판 중이고 국내 업체인 아이센스가 2021년에 출시 가능할 것이라는 전망 - 당사는 아직까지 세계적으로 상용화된 바가 없는 웨어러블 자동 인슐린 주입기('웨어러블 인공췌장) 시장에 수위로 제품을 내놓기 위해 관련 핵심 기술을 모두 확보하여 제품 개선/개발에 박차를 가하고 있음 - 당사의 EOPatch는 지난 2019년 6월 27일 국내 식약처의 품목변경승인을 받아 국내 판매가 가능하게 되었으 2020년 내에 유럽 CE 인증을 완료하고, 2020년 하반기에는 미국 FDA의 인증을 신청할 예정
2.매출현황 (단위: 백만원) | | | | | | 구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 1분기 | (제6기) | (제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기) | 매출액 | - | - | - | - | - | 영업이익 | -1,486 | -3,633 | -5,838 | -6,661 | -2,218 | 당기순이익 | -1,521 | -8,065 | -32,814 | -9,082 | -2,621 |
3.재무현황 (단위:백만원) | | | | | | 구분 | 2020(E) | 2021(E) | 2022(E) | 2023(E) | 2024(E) | 매출액 | 2,538 | 11,472 | 49,099 | 91,543 | 177,616 | 매출원가 | 3,363 | 10,167 | 28,346 | 49,216 | 88,320 | 매출총이익 | -825 | 1,306 | 20,753 | 42,327 | 89,297 | 판매비와관리비 | 12,204 | 13,353 | 17,274 | 22,599 | 34,842 | 영업이익 | -13,029 | -12,047 | 3,479 | 19,728 | 54,455 | 영업외수익 | 140 | 158 | 103 | 188 | 514 | 영업외비용 | - | - | - | - | - | 법인세차감전순이익(손실) | -12,889 | -11,889 | 3,582 | 19,916 | 54,969 | 당기순이익(손실) | -12,889 | -11,889 | 3,582 | 19,916 | 54,969 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 | 주주명 | 주식의 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 종류 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | 최대 주주등 | 김재진 | 보통주 | 2,245,950 | 20.17% | - | - | 2,245,950 | 20.17% | 상장 후 2년 | 이경준 | 보통주 | 75,000 | 0.67% | - | - | 75,000 | 0.67% | 빈인욱 | 보통주 | 60,000 | 0.54% | - | - | 60,000 | 0.54% | 한상진 | 보통주 | 10,500 | 0.09% | - | - | 10,500 | 0.09% | AHN JAEHEE KIM | 보통주 | 30,000 | 0.27% | - | - | 30,000 | 0.27% | 소 계 | 2,421,450 | 21.75% | - | - | 2,421,450 | 21.75% | - | 벤처 금융 | 비전-오비트1호 신기술사업투자조합 | 보통주 | 120,000 | 1.08% | - | - | 120,000 | 1.08% | 상장 후 1개월 | 및 | 에버그린투자파트너스 | 보통주 | 37,000 | 0.33% | - | - | 37,000 | 0.33% | 전문 투자자 | 2호 펀드 | | 한국산업은행 | 보통주 | 375,312 | 3.37% | 375,312 | 3.37% | - | - | | 키움증권 | 보통주 | 97,080 | 0.87% | - | - | 97,080 | 0.87% | | IBP IP Value 투자조합 | 보통주 | 645,767 | 5.80% | 383,857 | 3.45% | 261,910 | 2.35% | | 에버그린투자파트너스 | 보통주 | 277,000 | 2.49% | 144,000 | 1.29% | 133,000 | 1.19% | | 1호 펀드 | | 충북창조경제혁신펀드 | 보통주 | 638,592 | 5.74% | 447,015 | 4.02% | 191,577 | 1.72% | | 창조경제바이오 펀드 | 보통주 | 212,862 | 1.91% | 149,273 | 1.34% | 63,589 | 0.57% | | 로그 성장기여세컨더리펀드 | 보통주 | 150,000 | 1.35% | 105,000 | 0.94% | 45,000 | 0.40% | | 아이디어브릿지파트너스-UTC기술강소기업투자1호조합 | 보통주 | 125,103 | 1.12% | 75,063 | 0.67% | 50,040 | 0.45% | | 연구개발특구 일자리 | 보통주 | 846,146 | 7.60% | 592,306 | 5.32% | 253,840 | 2.28% | | 창출 투자펀드 | | 소 계 | 3,524,862 | 31.66% | 2,271,826 | 20.41% | 1,253,036 | 11.26% | | 1% 이상 | 기업은행 | 보통주 | 810,810 | 7.28% | 567,570 | 5.10% | 243,240 | 2.18% | 상장 후 1개월 | 주주 | (아이디어브릿지자산) | | NH투자증권 | 보통주 | 798,595 | 7.17% | 559,016 | 5.02% | 239,579 | 2.15% | | (헤이스팅스자산-우리은행) | | NH투자증권 | 보통주 | 525,120 | 4.72% | 367,584 | 3.30% | 157,536 | 1.42% | | (모루자산- IBK기업은행) | | 주식회사 휴온스 | 우선주 | 225,936 | 2.03% | - | - | 225,936 | 2.03% | 상장 후 1년 | | 소 계 | 2,360,461 | 21.20% | 1,494,170 | 13.42% | 866,291 | 7.78% | | 소액주주 | 보통주 | 1,383,803 | 12.43% | 1,249,238 | 11.22% | 134,565 | 1.21% | 상장 후 1개월 | 공모주주 | 보통주 | 1,400,000 | 12.58% | 1,400,000 | 12.58% | - | - | - | 상장주선인 의무인수 | 보통주 | 42,000 | 0.38% | - | - | 42,000 | 0.38% | 상장 후 3개월 | 합 계 | 보통주 | 10,906,640 | 97.97% | 6,415,234 | 57.63% | 4,491,406 | 40.34% | - | 우선주 | 225,936 | 2.03% | - | - | 225,936 | 2.03% | - | 계 | 11,132,576 | 100.00% | 6,415,234 | 57.63% | 4,717,342 | 42.37% | - |
5.요약재무제표 (단위: 원) | | | | | | 구분 | (제10기 반기) | (제10기 1분기) | (제9기) | (제8기) | (제7기) | 2020년 6월말 | 2020년 3월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | 2017년 12월말 | 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 감사인(감사의견) | 한울회계법인 | 한울회계법인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 | (검토) | (검토) | (적정) | (적정) | (적정) | [유동자산] | 3,691,349,395 | 3,172,127,583 | 6,207,341,052 | 8,189,770,397 | 1,658,682,628 | 당좌자산 | 3,255,296,803 | 2,837,235,203 | 5,854,294,424 | 7,818,276,389 | 1,655,570,247 | 재고자산 | 436,052,592 | 334,892,380 | 353,046,628 | 371,494,008 | 3,112,381 | [비유동자산] | 3,976,379,358 | 4,099,759,398 | 3,810,475,024 | 1,573,986,541 | 1,415,240,325 | 유형자산 | 2,634,800,963 | 2,844,572,668 | 2,663,093,892 | 1,011,868,932 | 989,647,399 | 무형자산 | 246,969,102 | 272,751,343 | 285,995,297 | 161,582,268 | 139,008,708 | 기타비유동금융자산 | 601,848,688 | 599,039,033 | 592,059,296 | 330,088,693 | 281,747,594 | 기타비유동자산 | 492,760,605 | 383,396,354 | 269,326,539 | 70,446,648 | 4,836,624 | 자산총계 | 7,667,728,753 | 7,271,886,981 | 10,017,816,076 | 9,763,756,938 | 3,073,922,953 | [유동부채] | 1,555,700,592 | 1,145,132,220 | 1,178,661,819 | 768,014,080 | 597,818,801 | [비유동부채] | 5,845,530,587 | 5,328,945,832 | 5,352,158,008 | 2,865,818,130 | 12,547,806,015 | 부채총계 | 7,401,231,179 | 6,474,078,052 | 6,530,819,827 | 3,633,832,210 | 13,145,624,816 | [자본금] | 946,464,000 | 934,464,000 | 934,464,000 | 879,326,100 | 135,137,500 | [자본잉여금] | 56,014,741,359 | 53,926,741,359 | 53,926,741,359 | 47,584,841,320 | 165,040,200 | [자본조정] | 1,064,409,521 | 919,325,535 | 819,448,992 | 434,227,314 | 29,937,613 | [기타포괄손익누계액] | -171,143,131 | -252,675,495 | -57,254,889 | -20,785,280 | 3,912,678 | [이익잉여금(결손금)] | -57,587,974,175 | -54,730,046,470 | -52,136,403,213 | -42,747,684,726 | -10,405,729,854 | 자본총계 | 266,497,574 | 797,808,929 | 3,486,996,249 | 6,129,924,728 | -10,071,701,863 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【 유사회사 2020년 1분기 요약 재무현황 】 | | | (단위: 백만원) | 구분 | 동사 | 메디아나 | 아이센스 | 디오 | 나노엔텍 | 인바디 | 인피니트 | 헬스케어 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | [유동자산] | 3,172 | 45,612 | 135,113 | 154,539 | 29,246 | 81,021 | 70,124 | [비유동자산] | 4,100 | 26,068 | 139,639 | 126,167 | 19,242 | 80,673 | 35,578 | 자산총계 | 7,272 | 71,681 | 274,752 | 280,706 | 48,487 | 161,695 | 105,702 | [유동부채] | 1,145 | 9,650 | 41,577 | 104,996 | 3,689 | 14,876 | 17,130 | [비유동부채] | 5,329 | 1,361 | 27,218 | 27,921 | 2,538 | 4,033 | 2,818 | 부채총계 | 6,474 | 11,011 | 68,795 | 132,917 | 6,228 | 18,909 | 19,949 | [자본금] | 934 | 4,325 | 6,869 | 7,762 | 13,266 | 6,842 | 12,198 | 자본총계 | 798 | 60,670 | 205,956 | 147,790 | 42,260 | 142,786 | 85,753 | 매출액 | - | 13,679 | 44,621 | 30,117 | 6,202 | 27,826 | 16,496 | 영업이익 | -2,783 | 3,187 | 7,582 | 7,060 | 606 | 5,589 | 117 | 당기순이익 | -2,594 | 3,639 | 6,613 | 4,990 | 1,446 | 4,901 | 1,359 | (지배지분) 당기순이익 | -2,594 | 3,639 | 6,500 | 5,151 | 1,446 | 4,945 | 1,386 |
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